Agregação de Produto

Versão 10.009.003       

A agregação serve para unificar dois ou mais itens, ou seja, transformando em um único produto, contendo o custo de ambos.

Baixa dos itens

Para realizar esse processo no ERP é necessário emitir uma nota de “Outras Saídas”, contra a própria empresa, dando baixa dos itens a serem unificados

Caso seja necessário realizar o processo de agregação, primeiramente deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas (rotina 2782).

Clique no ícone do “+” e preencha os seguintes campos:

• Operação: Neste campo deve-se selecionar uma opção do tipo “Outras Saídas”, esta operação deve estar configurada da seguinte maneira:
  • Tipo de lançamento: Outras Saídas;
  • Tipo de Operação: Saída normal;
  • CFOP: ?949;
  • Tributação: Deve-se adicionar uma tabela para não tributar o ICMS e PIS e COFINS;
  • Tipo valor de cálculo de custo: Custo Médio;
  • Contabilização: Mensal;
  • Marcar as flags: “Atualiza Estoque”, “Desconsiderar margem no cálculo”, “Desconsiderar margem operacional no cálculo” e “Desconsiderar impostos no cálculo”;
• Vendedor: Informar o vendedor responsável;
• Conta: Selecione a conta da própria empresa.

Após preencher essas informações, clique no botão “Seguinte”, para inserir os produtos que será dado baixa em estoque.

Após realizada a baixa dos itens que serão unificados deve-se realizar o cadastro do novo produto de código individual ou da mercadoria , que terão os custos unificados de ambos os produtos baixados anteriormente.

Cadastro dos itens unificados

Para cadastro do produto de código individual ou lote, acesse:

Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial (rotina 1006).

Clique no ícone do “+”, e preencha os seguintes campos:

• Código base: Deve-se inserir o código base do produto principal;
• Código Único: Deve-se inserir o código do item que foi dado baixa e acrescentar ao final um  caractere para representar que se trata de um item agregado;
• Nr. série do equipamento: Insira o número de série do equipamento.

Após preencher os campos acima clique no botão “Seguinte”, até finalizar o cadastro.

Entrada dos itens

Para realizar a entrado do novo item unificado, deve-se acessar:

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas (rotina 2783).

Clique no ícone do “+” e preencher os seguintes campos:

• Operação: Selecione uma operação de  “Outras Entradas”,  esta operação deve estar configurada da seguinte maneira:
  • Tipo de lançamento: Outras Entradas;
  • Tipo de Operação: Nota de Entrada normal;
  • CFOP: ?949;
  • Tributação: Deve-se adicionar uma tabela para não tributar o ICMS e PIS e COFINS;
  • Tipo valor de cálculo de custo: Valor Líquido (bruto – impostos);
  • Contabilização: Mensal;
  • Marcar as flags: “Atualiza Estoque”.
• Vendedor: Informar o vendedor responsável;
• Conta: Selecione a conta da própria empresa.

Após preencher estas informações clique no seguinte. Na wizard 2 deve-se selecionar o produto a ser agregado.

Após, clique no botão seguinte  até a emissão ser finalizada.

É possível visualizar na rotina 1082 o custo do produto agregado, para isso acesse o Extrato do Produto, preencha o código do item e clique no botão “Confirmar”, no ícone de notificações será gerado o Extrato.

A agregação consiste em unificar dois ou mais itens, em um único produto, contendo o custo de ambos, facilitando a venda de itens e acessórios.