Venda direta

Versão 10.003.054

A venda direta ocorre quando a concessionária efetua a venda de um item individual a um cliente, porém a NF de venda é emitida pela fábrica direto para o cliente, sem passar pela concessionária.

Neste caso, a concessionária apenas agencia a transação, e por este agenciamento ela ganha uma comissão da fábrica.

Configurações

Primeiramente, para emitir notas pelo processo de venda direta é preciso:

• Ter cadastrado um produto COMISSÃO (serviço próprio, tipo SPED: Serviço);
• Ter cadastrada uma operação de comissão para venda direta;
• Ter cadastrada uma operação de chave gerencial (não contábil) de venda direta;
• Ter cadastrada a conta faturamento da fábrica.

Essas informações devem constar no cadastro de parâmetros do módulo Máquinas, em:
Módulo Configurações> Máquinas> Parâmetros (rotina 3024).

Emissão da nota de comissão

Os processos que devem ser feitos são os mesmos de uma venda: Negócio, Orçamento e pedido de venda. Após estes processos, emitir a nota de comissão de venda direta a partir do pedido.

Depois de verificar se os parâmetros do módulo estão corretos, e realizar a abertura de um negócio.

Para isso, acesse:
Módulo máquinas> Vendas> Negócios (rotina 2086).

Após a abertura do negócio, deve-se realizar a abertura do orçamento:
Módulo máquinas> Vendas> Orçamento (rotina 3504).

Ao realizar a inclusão de um item de venda, deve-se informar a origem do equipamento como “direta”.

Após realizar o preenchimento das demais informações do orçamento, deve-se clicar em “confirmar (gerar pedido)”.

Depois de gerar o pedido, deve-se acessar a aba “itens de venda”, localizar o item e clicar em “alterar item”. Na aba “dados compra” deve-se informar o fornecedor (conta da fábrica).

Após informar todos os dados necessários para o faturamento do pedido, deve-se clicar em “faturar itens de venda”, selecionando o item da venda direta.

Será realizado então o faturamento utilizando a operação de venda direta (gerencial), conforme a configuração dos parâmetros do módulo máquinas.

Depois de faturado o pedido, deve-se localizar o mesmo através da rotina 3510, clicar em “consultar o registro” (botão da lupa”) aba “itens de venda”, deve-se selecionar o item que deve ser gerada a comissão e clicar no botão “NF comissão venda direta”.

Será aberta tela para preenchimento dos dados para emissão da nota fiscal: Valor da comissão, data prevista e descrição do produto.

Na sequência será aberta tela com as informações de parcelamento, tela para inclusão/preenchimento de uma observação e um resumo dos dados de emissão da nota fiscal.