Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.008.003. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Conferência de usuários ativos – Realizado o ajuste da conferência de usuários ativos, que faz com que o comercial seja avisado quando o cliente atinge o limite de licenças. [317413]; 

Notificação de geração de relatório – Efetuado ajuste para que ao confirmar a geração de relatórios com barra de processamento, o sistema notifique corretamente o usuário através do ícone de “envelope”. [317978]; 

Flag “falecido” – Cadastros > Clientes (rotina 7034): Adicionada ao cadastro de clientes, em clientes do tipo pessoa física, na aba “situação”, a flag “falecido”, que altera o status da conta para “inativo” e gera um bloqueio alertando o usuário de que a conta tem o status de cliente falecido ao tentar efetuar vendas nos módulos balcão, oficina e máquinas. [314281]; 

Ajuste no bloqueio de margem – Realizado ajuste para apresentar as informações do produto e da margem na Pop – Up (tarefa) de bloqueio de margem. [318363]; 

Tabela de preço – Ajustado o processo de Cálculo de Preço de Venda, para que busque a tabela de preço obedecendo corretamente as hierarquias:  

1) Política de Preço por filial (se na política estiverem marcadas as flags “Usar sempre este tipo cálculo” e “Vender somente pela política”); 

2) Operação; 

3) Produto; 

4) Subsegmento; 

5) Segmento; 

6) Subgrupo; 

7) Grupo; 

8) Política de Preço por filial; 

9) Filial; 

10) Empresa. [318501]; 

Bloqueio de Conta – Realizado ajuste para que ao abrir a pop-up da tarefa de Bloqueio de Conta sejam carregadas as informações de Cliente e Vendedor em seus devidos campos [318195]; 

Ajuste de logs – Realizados ajustes na geração de logs da impressão automática de boletos. [317664]; 

Liberação de rotina de contabilização de títulos – Módulos Frente de Caixa e Financeiro > Principal > Contabilização Recebimento de Títulos TEF (rotina 2816): Disponibilizada rotina Consulta de transações TEF aprovadas e não contabilizadas (2816) no módulo Financeiro (menu Títulos) e Frente de caixa. Deste modo, agora será possível realizar a contabilização de títulos pagos com cartão onde houve falha e o processo não finalizou. [317182];

Inclusão de observação na NF de simples faturamento – Ao realizar o faturamento na Oficina com o Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026) de Garantia, na NF de simples faturamento de peças defeituosas (configuração realizada na rotina Parâmetros por Filial (2001)), será impressa nos Dados Adicionais a observação já inserida para emissão da Nota Fiscal de saída normal. [317026]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Validação de empresa e filial – Principal > Parâmetros (rotina 99900): Realizado ajuste na Classe @CARTEIRA, Parâmetro #ControlaCarteiraClientes, para validar corretamente a empresa e a filial configurada. [317808]; 

Ajuste na impressão do relatório de consistência de política de preço – Relatórios > Consistência da política de preço (rotina 1033): Realizado ajuste para que no relatório do Web seja apresentado o motivo do desbloqueio da margem informado pelo responsável da liberação, assim como é no Win. O motivo é apresentado junto a nota fiscal lançada no relatório. [315813]; 

Produtos sem giro – Relatórios > Produtos Sem Giro (rotina 1410): Realizada a inclusão do campo “Depósito” na tela de filtros. Com esse novo filtro será possível definir a geração do relatório por depósitos. Caso não seja informado nenhum depósito para a geração será considerada a filial, ou seja, imprimirá todos os depósitos [314864]; 

Cadastro layout/ lista – Principal > Bandeiras (99005): Ajustado cadastro de novos layouts, para que habilite a flag “Atualizar itens” para marcação, apenas quando Finalidade for Lista de preço (oficial) e Outra, através do botão Listas de importação, rotina Listas de importação do fornecedor (2953) [318471]. 

MÓDULO BALCÃO 

Itens similares – Efetuado ajuste para que ao pesquisar (utilizando o código) por um produto para alocar, sejam listados os produtos similares corretamente. O ajuste se aplica para as rotinas: 

• Orçamento (rotina 1077); 
• Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080); 
• Consulta de Pedidos (rotina 1079) [318057]. 

Ajuste no relatório – Relatório de pedidos (rotina 1093): Realizado ajuste para que o relatório seja gerado corretamente conforme os filtros utilizados.  [315357]; 

Filtro Origem – Relatórios > Resumo de vendas > Resumo de vendas (1266): Ajustado filtro Origem da rotina, para que indiferente da opção selecionada, sejam consideradas e apresentadas as devoluções no resumo. [317298]; 

Ajuste no modelo 37 – Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Realizado ajuste no modelo de impressão 37, para que as duas vias sejam impressas na mesma página.  [318546]; 

Novo modelo de impressão – Orçamento (rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Criado novo modelo de impressão de relatório (modelo 53) para que sejam reduzidas a quantidade de folhas usadas na impressão. O modelo segue os mesmos parâmetros e informações do modelo “51”, porém, sem adicionar uma nova página para as assinaturas. [311943]; 

Ajuste nas datas de parcelamento – Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Realizado ajuste no fechamento do carrinho para utilizar a data correta combinada a configuração de parcelamento “1º dia do mês subsequente a NF”. 
A configuração é realizada a partir do Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo (rotina 1011) > Controle parcelamento módulo Balcão e Oficina > Gerar parcelamento: 1º dia do mês subsequente a NF. [317400]; 

Ajuste na rotina 1077 – Principal > Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste no processo de continuação de tarefas de orçamentos desbloqueados para encaminhar a mesma ao usuário corretamente no passo de bloqueios do orçamento. [318609];  

Geração do relatório de requisição – Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (1079): Realizado ajuste na geração do relatório de requisição na notificação da cartinha conforme a configuração da impressão automática.  
Quando configurado na rotina Parâmetros por Filial (2810) > aba Requisição como “Sim”, deverá gerar o relatório de requisição, e quando configurado como “Não”, não deverá gerar o relatório de requisição. [318707]; 

ICMS/ Preço de Venda – Consultar > Formação Preço de Venda (1291): Ajustado cálculo de preço de venda, para não somar a % de ICMS, no quadro Divisor campo % Impostos, quando na Operação estiver marcada flag “Não incluir ICMS no cálculo do preço de venda”, na rotina Cadastro de Operações (1010), aba Outras configurações. Lembrando que essa configuração interfere apenas no preço de venda, não tendo interferência nas tributações. [317670]; 

Ajuste no campo “Observação” – Principal > Venda para Entrega Futura > Lista de Vendas para Entrega Futura (rotina 1959): Ajustado campo “Observação” para que quando for inserido informações no mesmo na nota de venda que originou a remessa, o que foi descrito seja apresentado corretamente na consulta da nota de remessa para entrega futura (rotina 1057 > aba observações). [318085]; 

Status item – Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (1080): Ajustado status do item para que seja atualizado corretamente, após edição do item quando o mesmo estiver bloqueado por margem, e o bloqueio ser cancelado. [318887]; 

Alocação KIT – Principal > Consulta de Pedidos (1079)/ Consulta de Ordem de Compra (1080): Ajustada a alocação de itens de KIT no orçamento, de forma que na confirmação, tanto em pedido quanto em ordem de compra, os itens sejam corretamente listados. [318874]; 

Impostos adicionais – Principal > Orçamento (rotina 1077): Implementada a possibilidade de visualizar os valores individuais dos impostos adicionais do produto selecionado. Os campos ficam na seção “Impostos Adicionais” abaixo dos totais. Os campos são: ICMS ST, IPI e FCP. Importante ressaltar que esses campos estão visíveis apenas na alocação do item do orçamento, seja pela alocação individual do produto na grid da 1077 (+), quanto pelo botão Inserir Registros (++) [316687]; 

Ajuste Erro – Principal > Orçamento (1077): Ajustado erro no desbloqueio de saldo em atraso na rotina. [318866]; 

Código alternativo – Principal > Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste para que na alocação de itens através do botão Inserir Registros (++) seja possível realizar a busca pelo código alternativo, referência e código de barras do produto [318829]. 

MÓDULO BANCOS 

Ajuste na importação – Importação retorno Clientes (rotina 5006): Realizado ajuste na importação de retorno de títulos a receber de forma que desconsidere o segmento Y(Cnab240). [318466]; 

Ajuste na importação de retorno – Importação retorno Clientes (rotina 5006): Realizado ajuste no processo de importação bancária de forma que considere corretamente os juros pagos. 

• Partida de débito na conta do banco com o valor total (título + juros); 
• Partida de crédito na conta do cliente com o valor do título; 
• Partida de crédito na conta de juros com o valor dos juros [318542];

Alteração portador – Importações > Importação retorno Clientes (5006): Realizado ajuste para que ao importar o retorno do Banco Unicred (Febraban 136), que contenha o movimento de retorno 02 (Instrução Confirmada) (posição 16-17), e Ocorrência 02 (Referente ao pedido de baixa solicitado) (posição 222-223), o portador do título seja corretamente alterado, conforme ocorre quando é retornado o movimento 09 (Baixa solicitada pelo banco). O histórico do portador pode ser verificado em Lista de Títulos (7093), pesquisando pelo título, aba Histórico portador. [318862]; 

Ajuste Movimentos – Cadastros > Tipos de movimento (5019): Ajustes nos movimentos do Banco Unicred (Febraban 136), para que fiquem alinhados com o layout atual. [318751]. 

MÓDULO COMPRAS 

Inclusão do botão “Margem” – Painel de Liberações/Aprovações (rotina 2736) > empresa > bloqueios de Margem >> Administrativo > Configurações > Bloqueios > Lista de Bloqueios Margem (sub rotina 2567) > Pop-Up “Bloqueio Margem”: Disponibilizado o botão “Margem” na lista de bloqueios de Margem quando utilizada a configuração de bloqueio “análise item a item”, nos parâmetros dos módulos Oficina (rotina 2539) e Balcão (rotina 2756), para apresentar a informação da margem total de todos os itens.  [317574]; 

Ajuste na cotação de itens – Solicitação de Compra (rotina 2679): Realizado ajuste na regra de atualização de informação de item em pedido de compra após inclusão de item cotado para que não seja apresentada mensagem de erro.  [317054]; 

Inclusão da flag “Gerar CSV” – Relatórios > Relatório de pedidos de compra com venda garantida (rotina 1482): disponibilizada opção de gerar o arquivo em excel na rotina de Relatório de pedidos de compra com venda garantida, através da flag “gerar CSV”. [317587]; 

Ajuste para gravar os dados do XML – Importar NF-e via XML (rotina 1339):  Realizado ajuste para gravar os dados de volume, peso bruto e peso líquido da mercadoria na nota fiscal ao realizar a importação do XML. [318293]; 

Legenda informativa – Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): No passo 3 da wizard (Itens) inserida uma legenda informativa para destacar os itens que possuem NCM diferente do NCM do XML. A legenda possui a cor amarela e quando ocorrer diferença será apresentada uma marcação no item, bem como sua descrição “NCM do XML difere do NCM do item” logo abaixo da grid [317579]; 

Inclusão do botão Importar – Pedidos de Compra (rotina 2735): Ao inserir um novo pedido através do ícone do +, disponibilizado no wizard “2” Itens, o botão Importar, para que seja possível realizar o processo de importação de lista de itens.  
O layout de leitura será composto pelas seguintes colunas separadas por ponto e vírgula: 
A – Código do produto 
B – Quantidade 
C – Preço unitário 
D – Impostos (ICMS ST + IPI) 
Importante ressaltar que o uso dessa funcionalidade implica em SEMPRE informar todos os dados do layout, podendo utilizar para o preço unitário e impostos o valor zerado.  
Casos em que o item não será importado para o Pedido de compra: 

• Quando informar um item não existente no ERP; 
• Quando informada quantidade zero. [316548]; 

Importação de XML – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): Realizado ajuste para que ao realizar a importação do XML os campos sejam preenchidos de acordo com as informações do XML [318679]; 

Ajuste Importação XML – Notas fiscais > Importar NF-e via XML (1339): Ajustada unificação de itens na importação de XML, para que quando o XML importado for do sistema legado, e a operação for de entrega futura, a unificação ocorra pelo código do XML e não pelo código ERP. [318573];

Chave de acesso/ CTC – Notas fiscais > CTC > Lista de CTCs Lançados (1116)/ Consulta de CT-e baixados (2425): Ajustadas validações da chave de acesso em cadastros de CTC, para que ocorram de forma correta. As validações que foram ajustadas são: 

• O último dígito (verificador) da chave de acesso do CTC é inválido. Favor verifica Chave de Acesso digitado do CTC! 

• O CPF/CNPJ da conta é diferente do CPF/CNPJ encontrado em chave de acesso! Favor verifica Chave de Acesso digitado do CTC e o CPF/CNPJ da Conta! 
• O CPF/CNPJ da filial é diferente do CPF/CNPJ encontrado em chave de acesso! Favor verifica Chave de Acesso digitado do CTC e o CPF/CNPJ da Conta! 
• O código de UF da conta é diferente do código de UF encontrado em chave de acesso! Favor verifica Chave de Acesso digitado do CTC e a UF da conta! 
• O numero de série do CTC é diferente do numero de serie encontrado em chave de acesso! Favor verifica Chave de Acesso digitado e a Serie do CTC! 
• O numero do documento do CTC é diferente do numero do documento encontrado em chave de acesso! Favor verifica Chave de Acesso digitado e o Numero do CTC! [318447]. 

Importação de notas fiscais com CST 51 Diferimento de ICMS – Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizado ajuste na importação de XML para que quando o item possuir CST 51 Diferido ICMS e não possuir percentual (%) e valor de diferimento, nem base e valor de ICMS o sistema atribua o percentual de diferimento de 100% [318476] 

Filtro por funcionário no painel de demandas – Principal > Painel de Demandas (rotina 2634): ajustado o acesso ao painel para que quando o usuário acessar, o filtro funcionário, localizado nas opções avançadas, venha preenchido com o código do mesmo, apresentando apenas as suas demandas. O campo é editável, podendo ser realizada a busca da demanda de outros funcionários ou todos. [315704]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Criação de novo escopo de modelo – Modelos (rotina 2400): Disponibilizado um novo Escopo “Mapa de Vendas” para ser possível definir dentre os modelos disponíveis “Simples, Detalhado, Sem Impostos, Sem Impostos/Valor, Simples (Modelo 2)” um modelo específico para o usuário.  

• Importante ressaltar que essa configuração é por Empresa/Filial, logo, será validado qual a Empresa/Filial que o usuário está logado enquanto acessa a tela do Mapa de Vendas, não qual Empresa/Filial está sendo filtrada no Mapa de Vendas 
  em si. Portanto, se na Empresa 1, Filial 1, o usuário tem permissão de ver apenas o modelo “Sem Impostos”, e ele estiver logado nela, independente da filial que ele filtrar no mapa de vendas ele só conseguirá ver esse modelo. 
• Além disso, no próprio Mapa de Vendas o usuário só consegue filtrar as Empresas/Filiais as quais ele tem acesso (configuração realizada a partir da rotina Cadastro de usuários (99004) botão Acessos)). [317362]; 

Venda Excepcional – Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757): Realizado ajuste no controle de permissão da flag “Venda Excepcional” na alocação dos itens da Ordem de Compra (rotina 1080). 

O ajuste vai inicializar todos os perfis que possuem permissão para a flag “Venda Excepcional” nos itens do pedido (rotina 1079) com permissão também para a mesma flag nos itens da Ordem de Compra (rotina 1080). 

Para aplicar uma nova permissão é necessário acessar: Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757) > Perfil desejado > Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra – 1080 > Itens da Ordem de compra > seção Campos > flag Venda Excepcional [317609]; 

Limite de licenças – Cadastro de usuários (rotina 99004): Adicionada mensagem de validação: 
“Limite de usuários da empresa: X foi atingido. 
Quantidade de usuários ativos: X 
Quantidade informada permitidos: X 
Entrar em contato com a Solution.”, no cadastro de usuários para impedir que sejam cadastrados novos usuários quando o limite de licenças da empresa for atingido e para que a validação não impacte nos cadastros já existentes. [317502]; 

Auditoria de bloqueios – Configurações gerais > Solution – Auditoria Bloqueios (rotina 3100): Realizado ajuste para que a mensagem “Nenhum registro à ser exibido” seja apresentada somente se não houverem registros a serem listados para os filtros aplicados [318250]; 

Registro C110 SPED Fiscal – Realizada a geração do Registro C110, que consequentemente gera informação no registro 0450, no arquivo SPED Fiscal – EFD ICMS/IPI, no qual o sistema busca as informações do campo “Dados adicionais” dos documentos fiscais atendendo as demandas do guia prático do SPED Fiscal. 

Acessando módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998) – realizada a criação da aba “SPED Fiscal”, onde para configuração da observação padrão, deve-se marcar a flag “Detalhar as observações da NF no SPED Fiscal”, então o campo “Observação padrão para os dados adicionais” fica disponível para selecionar uma observação padrão previamente criada na Mensagem Fiscal (rotina 1240). Quando esta flag estiver desmarcada serão geradas apenas as observações fiscais como já vinha sendo gerado, quando a flag estiver marcada, além das observações fiscais, serão geradas as observações da NF. [314341]; 

Ajuste na seleção de empresa e filial – Cadastros > Modelos (rotina 2400): Realizado ajuste para ser possível realizar o cadastro de um modelo com o filtro “Empresas: todas” e “Filial: todas” corretamente. [318531];

Implementada configuração nos parâmetros do balcão – Possuímos no sistema o processo para que o prazo de venda perdida de um orçamento, se renove sempre que for realizada uma alteração no orçamento. 
Para verificar a configuração, deve-se acessar: 
Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (rotina 2642) > seção “Venda Perdida” > filtro “Data de referência”. 
Para definir qual data o prazo vai ser aplicado, as opções devem ser “Data de abertura” ou “Data de alteração”. Quando configurado a opção Data de alteração, o processo de perda automática deve considerar a data da última edição do orçamento. [316551]; 

Ajuste na rotina 2765 – Integração > APP’s > Campos Dealer > Parâmetros Empresa (rotina 2765): Realizado ajuste na validação de sincronização do Campos Dealer para que não seja possível permitir a execução caso o parâmetro estiver configurado como “Produção”. E também, adicionado gravação de log caso houver alteração de parâmetro na rotina 2765. A consulta de logs pode ser feita em Consulta de logs (99009), e deve ser buscado pelo campo “Nome Rotina’ como ERPCAMPOSDEALERPARAMETROS. [318551]; 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Ajuste na geração de relatório em CSV – Plano de Contas Auxiliar > Plano de Contas Auxiliar (rotina 7179): Ajustada geração de CSV do relatório do plano de contas referencial para que gere a barra de notificação mostrando o progresso da geração do relatório, e posteriormente a notificação do mesmo para poder acessa-lo corretamente. [317814]; 

Removida opção de cadastrar/alterar/excluir contas do Plano auxiliar da AGCO – Plano de Contas Auxiliar > Contas > Lista de Planos de Contas (rotina 7161): Realizado ajuste para não permitir alterar, excluir e cadastrar novas contas no plano auxiliar da AGCO. [318173];

Ajuste na leitura de dados do arquivo “Folha metadados” – Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106): Realizado ajuste da leitura dos dados do arquivo layout “Folha metadados” para ocorrer a importação da lista corretamente, considerando as informações inseridas na wizard 1 (entrada). [317761].

MÓDULO CRM 

Download de anexos do cliente – Cadastros > Clientes (rotina 7034): Realizado ajustes para que seja possível realizar o download do arquivo anexado junto a conta do cliente na Consulta de arquivo (rotina 7155) acessada através do botão: dados financeiros > Documentação (anexos) > Consulta de arquivos (7155) [318685];

Ajuste para gravar a data e usuário que inativou uma conta – Processamentos > Inativação de clientes e fornecedores (rotina 14012): Efetuado ajuste para que quando inativada a conta de um fornecedor, fique gravado na rotina 2622 (fornecedores > Aba “Informações adicionais”) a data e o usuário que realizou o processo.  [318680]; 

MÓDULO ESTOQUE 

LOG/Alteração de dados de produto – Alterar dados dos produtos (rotina 1392): Efetuado ajuste nos logs de alteração de dados dos produtos para que seja gravado juntamente com as alterações, o IP da máquina do usuário que as executou. A consulta de logs é feita pela rotina Consulta de Logs – 99009, neste caso buscando, pela rotina Pest_altera_dados_produto. [318282]; 

Remoção de flag – Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Removida a flag “Imprimir ICMS efetivo” do mapa de vendas. [318145]; 

Remoção de obrigatoriedade de campo – Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial (rotina 1006): Removida a obrigatoriedade de preenchimento do campo “Nro de série” quando for um produto do tipo “Serviços de Terceiros”. [318063]; 

Relatórios por depósito – Produtos sem giro – Lead Parts (rotina 2563): Efetuado ajuste para que apenas seja possível gerar relatórios utilizando depósitos que pertençam à filial selecionada. Mensagem de validação: “O depósito não pertence a filial selecionada!” [318112]; 

Ajuste no Mapa de vendas – Relatórios > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Realizado ajuste no campo “Situação da conta”, onde o sistema agora apresenta como padrão a opção “Todas” assim que a rotina é aberta. [316932]; 

Inserção de múltiplos produtos – Possuímos no sistema a opção de inserir múltiplos produtos no processo de transferência entre filiais.  
Para realizar o processo, deve-se acessar: Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição > Distribuição de mercadorias (rotina 2781). 
Quando na Wizard 2 (Produtos) clicar em Inserir Registro (+), selecionar um produto e confirmar, a pop-up “Distribuição” deverá ser carregada novamente para inserir outro produto, o processo ficará em loop até que seja clicado em Fechar. [314806]; 

Cadastro de produtos – Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial (rotina 1006): Ao cadastrar um produto na rotina “Cadastro de Produtos com controle de estoque especial” com o base cadastrado com o tipo de mercadoria “Pulverizador” será aberta a etapa 3 do wizard para cadastrar um veículo juntamente do produto, da mesma forma que é cadastrado um veículo para o trator. [311812]; 

Data/hora de saída – Transferência entre filiais > Pedidos > Pedidos de Transferência (2562): Incluído campo ‘Data/hora de saída’ na popup de Dados para emissão da nota de transferência, sendo possível inserir manualmente a data e hora da saída do produto para o transporte. Essa informação será apresentada também no DANFE, em DATA ENTRADA/SAÍDA e HORA ENTRADA/SAÍDA, e através da rotina Consultar Notas Fiscais (1057), aba Transporte, campo Data/Hora Saida. [317829]; 

Requisição de Entrada – Principal > Requisição > Consulta Requisições (rotina 1434): Realizado ajuste para que o tipo de movimento seja gerado corretamente nas requisições de entrada, permitindo finalizar a guarda dos itens [318678]; 

Inclusão do campo Versão Veículo – Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Incluído o campo “Versão Veículo” referente a versão especificada no Cadastro de Veículos (Lista de Veículos de Cliente (rotina 2003)) > aba Dados Gerais > campo Versão. 

• O veículo está relacionado ao Produto Individual cadastrado na rotina Cadastro de Produtos com controle de estoque especial (1006). Quando o mesmo possuir uma movimentação e no cadastro do veículo vinculado possuir a informação da Versão, ao filtrar essa informação no Mapa de Vendas será apresentado na impressão corretamente.  [309047]. 

Ajuste na impressão de inventário – Emissão de inventário (rotina 1061): Realizado ajuste na impressão de grupo em níveis onde apenas itens com controle “Normal” entram na geração do arquivo e ajustada totalização da informação do inventário, de modo que itens que não devem ser impressos não tenham a quantidade calculada na totalização. [317692]; 

Ajuste na permissão – Atributos dos produtos (rotina 1380): Removida a chave de segurança na permissão do ícone “mais filtros” para que o usuário consiga acessar os filtros corretamente.  [318485];

Atualiza estoque – Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068): Realizado ajuste na validação da flag “Atualiza estoque” para que não ocorra bloqueio na edição quando o item for do tipo Serviço [318404]. 

Ajuste na geração de relatório – Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Realizado ajuste na geração do mapa de vendas quando constam devoluções dos itens em análise, de modo que não ocorra o travamento do processo. [318580]. 

Ajuste no cancelamento de transferência – Pedidos de Transferência (rotina 2562): Realizado ajuste no processo para que após realizar o cancelamento de um pedido de transferência com status pronto este gere corretamente a requisição de guarda (rotina 1434) e continuidade no processo. [318016]. 

Ajuste na busca do produto – Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068): efetuado ajuste na pesquisa do produto, para que tanto pesquisando através da tecla enter, como pelo ícone da lupa na rotina, o sistema busque pelo mesmo código do produto inserido. [318838]; 

Devolução de Consignação – Estoque > Principal > Notas > Consignações de Compra (rotina 2976): Ajustado processo de anulação de notas de consignação, para que os produtos retornem com a quantidade anterior a devolução. [315831]; 

Impostos/ Capa NF – Transferência entre filiais > Pedidos > Pedidos de Transferência (2562): Corrigidos valores de impostos na capa das NFs de transferência, para que sejam apresentados corretamente. [318917]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Ajuste no recebimento de títulos – Principal > Recebimento de Títulos > Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (rotina 2784): Efetuada correção na seleção de títulos para pagamento, para que quando selecionado um título para pagamento e posteriormente, gerada uma notificação e uma tarefa no canto superior direito, o sistema permita adicionar mais títulos para pagamento, assim como remove-los corretamente, sem gerar travamentos na rotina. [318316]; 

Filtro por tipo de pessoa – Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036): Ao clicar na lupa do filtro “conta”, é aberta a pop-up “Consulta de Clientes e Fornecedores (7034), onde é possível ao selecionar a opção Pessoa Física/Jurídica filtrar por tipo Indefinido, Física e Jurídica. [311967]; 

Criação de campo Portador – Reparcelamento de títulos (rotina 7146): Inserido o campo Portador para definição de “Portador” dentro do quadro “Dados do reparcelamento”. A definição do “Portador” é utilizada para gerar as parcelas do reparcelamento, deixando todas as parcelas pré-ajustadas com o “Portador” pré-definido. [314339]; 

Ajuste na ordenação do relatório de Orçamento – Consulta de Orçamentos (rotina 2167): Realizado ajuste no relatório de apuração do orçamento de forma que seja impresso ordenado pela sintética corretamente de acordo com o Plano de contas (rotina Lista de Planos de Contas (7161)).  [300554]; 

Criada flag para gerar o relatório em formato CSV – Relatórios > Pontualidade Cliente/Título (rotina 1619): Criada flag “Gerar CSV” para poder gerar o relatório completo e resumido em Excel. Importante salientar que para gerar o relatório resumido, além de marcar a flag “Gerar CSV”, deve ser marcada a flag “resumir” localizada na mesma rotina. [314000]; 

Adição de validação de recebimento de título – Recebimento de Títulos (rotina 2784): Adicionada validação para impedir receber um boleto que esteja registrado no banco (Boleto Online). Mensagem: 
“Não é possível prosseguir com o Título XXXX pois está registrado no banco (Boleto Online). Caso queira realizar o recebimento manual, primeiro é necessário executar o processo de baixa através da rotina 7138.” [318462];

Participante (Op. Financeira) – Principal > Lançamentos Contábeis (7001)/ Lançamentos de Caixa (7101): Incluído campo Participante (Op. Financeira) na alteração de lançamentos realizados através das rotinas. Incluída validação para que o campo fique habilitado apenas se a conta da partida esteja configurada como conta de operação financeira, na rotina Contas Contábeis (7002), aba Operação financeira. [316831]; 

Ajuste no valor por extenso apresentado no recibo – Principal > Recebimento de Títulos > Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (rotina 2784): realizado ajuste na descrição do valor por extenso gerado no recibo do pagamento para que o mesmo apresente o valor recebido corretamente. [318749]. 

MÓDULO FISCAL 

Geração itens transferidos bloco G125 – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada correção na geração do bloco G125 (Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado) do SPED Fiscal para que caso um item do patrimonial tenha sido baixado por transferência o mesmo deverá continuar gerando as parcelas do CIAP, desta forma, os itens transferidos continuaram sendo gerados no bloco G125. [318030]; 

Emissão de notas de Estorno – Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe (rotina 2785) – realizado ajuste para que seja possível a emissão de notas de estorno que tenham operações de “Devolução de compra” e “Devolução de venda”, “Outras entradas” e “Outras saídas”. 
A configuração das operações é realizada no Cadastro de Operações (rotina 1010), quando o campo “Tipo de lançamento” estiver com a opção: 

• Devolução de vendas, automaticamente o campo “Entrada/saída” será (Entrada), para casos que o produto precisa retornar a empresa; 
• Devolução de compras, automaticamente o campo “Entrada/saída” será (Saída), para casos que o produto precisa retornar ao fornecedor; 
• Outras Entradas, automaticamente o campo “Entrada/saída” será (Entrada), para os casos em que houve a devolução da compra, mas será necessário estornar a devolução e o produto retornar a empresa; 
• Outras Saídas, automaticamente o campo “Entrada/saída” será (Saída), para casos em que houve a devolução venda, mas será necessário realizar o estorno da devolução e o produto precisa sair novamente; 

Lembrando que em qualquer uma dessas situações o campo “Tipo de operação” será (Estorno). [317813]; 

Anexos da NF – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Incluído o botão “Anexos da NF” dentro da edição da nota fiscal para que seja possível cadastrar anexos para a NF. Através desse botão é possível cadastrar imagens para a nota fiscal. O botão possui controle de permissão que deve ser configurado através de: Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757) > Perfil desejado > Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – 1057 > Nota Fiscal – 1057 > flag “Anexos da NF” [317395]; 

Migrado layout de ISS Xanxerê/SC – Arquivo Digital > Outros > Serviços (rotina 1342): Migrado layout de ISS Xanxerê/SC para exportar notas fiscais para arquivos, da mesma forma que já havia no Win. [317842]; 

Exclusão de NF – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste para que seja possível realizar a exclusão de uma nota fiscal lançada quando a empresa/filial utiliza controle de requisição. Após a exclusão da NF a requisição também terá o vínculo com a NF removido [318717];

Ajuste no limite de itens na prenota – Prenotas de Ajuste de Estoque (rotina 1354): Realizado ajuste para que o tamanho máximo da nota não exceda 500Kb (limite permitido pelo Sefaz). Dessa forma, a cada 250 itens seja gerada uma nova prenota.  [318637]. 

Ajustes no relatório de observações fiscais – Relatórios > Relatório de observações fiscais (rotina 2561): Ajustada exibição dos valores nos relatórios da rotina para serem exibidos conforme a coluna do cabeçalho. Incluído totalizador no final do relatório do modelo 1 e incluídos novos campos no relatório do modelo 2. Ajustado para exibir todas as observações caso não informado um código de ajuste. [316953]; 

Ajustes na emissão de nota de devolução – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizado a remoção do processamento de zerar valores referente a PIS e COFINS na emissão de NF-e de devolução de compra quando configurado para manter os impostos. 

• Na opção manter base e valor dos impostos “sim” alterar o valor dos impostos “não” ocorre a tributação conforme a Nota origem. 
• Na opção manter base e valor dos impostos “sim” alterar o valor dos impostos “sim” ocorre a tributação conforme da Nota origem, porém permitir que seja alterada a tributação. 
• Na opção manter base e valor dos impostos “não” alterar o valor dos impostos “não” ocorre a tributação conforme a tabela de tributação. [318688]. 

MÓDULO FRENTE DE CAIXA. 

Ajuste no recebimento de títulos – Recebimento de Títulos (rotina 1835): Realizado ajustes no recebimento de títulos: 

• Incluída informação do valor calculado automaticamente de juros, multas e descontos, e saldo devedor na listagem de títulos, de modo que este seja o valor devidamente utilizado no recebimento de títulos no módulo frente de caixa; 
• Incluído impedimento recebimento de títulos remetidos ao banco (conforme parametrização da classe @Financeiro > #RecebimentoTituloBloqBaixaConfirmado (rotina 99900)), para que quando estiver configurado como Sim, ao clicar em Receber seja apresentada a mensagem de validação:  
  “Não é possível receber título selecionado pois este tem baixa confirmada pelo banco. Bloqueado conforme configuração do parâmetro #RecebimentoTituloBloqBaixaConfirmado da classe @Financeiro”.  [318653]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Ajuste na sub-rotina 1938 – Vendas > Orçamentos > Lista de Orçamentos (rotina 3504) > botão “Imprimir” > sub-rotina Modelos de orçamento para impressão – 1938: Realizado ajuste para que quando for inserido um produto no ERP sem código individual, o sistema busque o código FINAME do produto base para sair a informação do mesmo no relatório.  [317857]; 

Comprovante de entrega – Possuímos no sistema o Comprovante de entrega de pedidos do máquinas. Para realizar a impressão, deve-se acessar: Módulos Máquinas > Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (rotina 3510) > consultar o pedido pelo ícone da lupa > aba Itens de venda > selecionar o item e clicar no botão “Comprovante de entrega”. O botão “Comprovante de entrega” é visível apenas quando o item tiver NF de venda ou de demonstração. [316451]; 

Ajuste na impressão de relatório – Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido > Pedido de máquinas (rotina 3010): Realizado ajuste na impressão das condições de negócio do relatório de pedido para que as informações inseridas sejam geradas corretamente no relatório impresso. [316965]; 

Ajuste na seleção da conta do cliente – Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (rotina 3510): Realizado ajuste no pedido do módulo Máquinas para que busque corretamente o nome do cliente, quando informado um endereço complementar no pedido, assim como as informações cadastrais (endereço). [318640]; 

Inserção de legenda – Consultas > Consulta de Máquinas (rotina 1794): Criada uma legenda para informar que o item listado na grid está alocado em um orçamento. A legenda possui a cor purple e ficará exibida no início da grid ao lado do Código base, sua descrição é composta por: “Produto em Orçamento”. Ainda nessa rotina ao selecionar o produto e clicar em Alocações é possível visualizar as informações do orçamento em que esse produto está alocado, na aba Máquinas – Orçamentos. Essa aba ficará disponível apenas quando o produto consultado for item individual. Importante ressaltar que a legenda somente é exibida no item enquanto o orçamento estiver com o Status Aberto [316457]; 

Remoção de obrigatoriedade de portador – Consulta de Pedido (rotina 3510): Removida a obrigatoriedade do campo de portador nas parcelas do pedido do módulo máquinas quando for utilizado saldo de adiantamento. [318137]. 

MÓDULO OFICINA  

Produtividade dos mecânicos – Relatórios > Produtividade por mecânico > Relatório de produtividade dos mecânicos (rotina 2747): O relatório gerado vai apresentar as ordens de serviços considerando o Tipo de OS do serviço. Desta maneira o campo “Tipo de OS” vai filtrar as OS considerando o tipo de OS do serviço alocado. Importante: Mesmo que no campo “Tipo de OS” não seja informado nenhum valor para filtrar, o relatório vai considerar sempre o tipo de OS do serviço. A rotina funciona desta maneira para apresentar corretamente a produtividade do mecânico, pois é possível ter diferentes tipos de OS entre Capa da OS e Serviço alocado [317694]; 

Ocultar valores do Orçamento – Lista de Orçamentos (rotina 2289): Adicionada a flag “Ocultar Valores” no modelo 1 de impressão de orçamento da Oficina, fazendo com que apenas os serviços e peças sejam apresentados, sem valores. [313989]; 

Filtros ocultos – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): realizado ajustes no ícone de funil, o qual tem a função de “mostrar filtros” (funil que é localizado ao lado da lupa de pesquisa). Ao clicar no mesmo, será apresentado os demais filtros que ficam ocultos na tela [318497]; 

Número da NF de entrada – Disponibilizada a visualização do número da NF de entrada dos itens defeituosos junto à descrição dos itens dentro da DANFE. O ajuste se aplica para as rotinas:  

• Consultas > Remessa de Itens Defeituosos (rotina 2956); 
• Consultas > Inutilização de Itens Defeituosos (rotina 2957) [316176]; 

Cancelamento de faturas – Faturas (rotina 2512): Realizado ajuste para que seja permitido realizar o processo de cancelamento de uma fatura quando existir uma nota de devolução total. [318473]; 

Troca de cliente – Ordens de Serviço (rotina 2292): Efetuado ajuste para que seja possível fazer a troca de clientes e de endereço complementar nas Ordens de Serviço corretamente. [316900]; 

Modelo 17 de impressão – Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Disponibilizadas linhas de assinatura na segunda página do modelo 17 de impressão de Ordens de Serviço. [318484]; 

Alteração de conta de cliente – Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Implementada no orçamento a possibilidade de alterar a conta de cliente. Ao realizar a troca de cliente será reprocessada a conta do cliente, bem como bloqueios, impostos, preços dos itens e totais. Para isso é necessário seguir algumas regras: 

• Na rotina Parâmetros – 2539 é necessário que a flag “Impedir alteração do endereço da conta” da aba Geral esteja desmarcada; 
• Na rotina Tipo de Ordem de Serviço – 2026 a flag “Alterar Conta na OS” na aba Configurações precisa estar marcada; 
• Apenas será possível realizar troca de cliente em orçamentos que ainda não foram transformados em pedidos (Ordem de Serviço). 

Importante ressaltar que a troca de cliente também vai levar em consideração o parâmetro “Cálculo preço itens após troca informações” (rotina 2539 > aba Ordem de Serviço), para recálculo dos valores dos itens [315688]; 

Sincronização OS e Campos Dealer – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste na sincronização de OS com o Campos Dealer para respeitar as regras de precificação de quilometragem do tipo de OS para a sincronização dos deslocamentos. [318499]; 

Ajuste na gravação de dados de impostos – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Ajustado carregamento dos impostos e CSOSN para notas fiscais de filiais do Simples Nacional para carregar se a filial for do Simples e não se calculou valor. [317984]; 

Inclusão de observação na impressão – Lista de Orçamentos (rotina 2289): Ao realizar a impressão de um orçamento utilizando o modelo “3”, é possível visualizar junto ao campo de observação da aba Geral, as observações inseridas na rotina: Módulo Administrativo > Cadastros > Observações (rotina 1126), utilizando o Tipo de Arquivo “Orçamento”. 

• A quantidade de informações possíveis de serem visualizados na observação é entre trezentos e quarenta caracteres.  [316952]; 

Modelo 13 – Possuímos no sistema o modelo 13 de impressão de Ordem de Serviço. Para realizar a impressão, deve-se acessar: Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292) > selecionar a OS desejada e clicar no botão “Imprimir”.  

• Os serviços executados serão impressos de acordo com o que é impresso no modelo 12. 
• Na impressão de deslocamentos, será impressa somente a linha com os dados do deslocamento. 
• A assinatura do cliente será impressa em todos os rodapés. 
• A assinatura da empresa será impressa somente na última página. 
• A descrição das informações irá respeitar na impressão o limite máximo de caracteres dos campos no ERP. E, também, na impressão terá linhas em branco, caso seja necessário inserir informações manualmente. [317698]; 

Geração de OS – Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Realizado ajuste para que ao gerar uma ordem de serviço de um orçamento, os itens alocados na OS estejam de acordo com o que foi marcado na etapa de conversão (Conversão Orçamento / OS – 2406) [318676]; 

Ajuste para carregar a placa do veículo com letras maiúsculas – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Ajustado para carregar a placa dos veículos no XML da nota fiscal com letras maiúsculas, em notas de remessa a campo, assim como retorno, validando a nota corretamente. [318187];

Ajuste nos campos da tela de consulta de OS – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): ajustes realizados na tela de consulta de OS’s de forma que os 4 campos (observação, descrição do problema, opinião do problema e solução do problema) se ajustem conforme o tamanho da descrição informada dentro deles, exibindo de forma completa. [318689]; 

Novo modelo de relatório – Relatórios > Relatório de OSs (rotina 2799): Criado o Modelo 13 para impressão do relatório de OS. Esse modelo permitirá visualizar os descontos aplicados individualmente nos itens da ordem de serviço. Nesse modelo os valores de desconto em peças, serviços e deslocamentos são apresentados em suas respectivas colunas: Desc. peças, Desc. Serv e Desc. Desloc. [311937]; 

Criada nova flag para impressão de OS – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Criada flag “Ocultar quantidade e preço unitário dos serviços” no modelo de impressão 03 quando selecionada uma OS na rotina para impressão da mesma. Quando selecionada a flag, pode-se observar que as lacunas “Qdta” e “P. Unitário” em Serviços não são apresentados. [318268]; 

Cancelamento de OS’s com itens encerrados – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): ajustada validação do processo para ser possível cancelar uma ordem de serviço que possua itens com o status “encerrado”. [318581]; 

Importação Notas de compra de Imobilizado – Cadastros > Código de Operação – CFOP (rotina 1010) – Realizada a criação de uma nova forma de totalização na importação de  notas fiscais de compra de imobilizado, onde, quando a mesma for importada através do Importar NF-e via XML (rotina 1339) e ao realizar o lançamento na rotina 1020, será possível através do campo “Docto especial” selecionando a opção “Tributação conforme NF original (não recalcula impostos)” e ao marcar a flag “NF sem bloqueios”, o sistema permita efetuar o lançamento com destaque de ICMS ST em campo próprio sem a exigência da totalização do ICMS ST (calculado por dentro) no valor total da nota fiscal, ficando assim o campo valor total dos produtos e valor total da nota com o mesmo valor. Com isso, ao realizar a devolução deste tipo de nota o ICMS ST, da mesma maneira, irá compor o valor total dos produtos e os valores da base do ICMS ST e o valor do ICMS ST serão informados nos dados complementares.  

Para a configuração desta forma de totalização, foi adicionada na rotina 1010 a opção “Imobilizado” no campo “Forma totalização NF”. Esta opção exclui a exigência da soma do ICMS ST no Total da Nota e só pode ser escolhida quando no campo “Tipo de Operação” estiver configurado com a opção “Compra imobilizado”. A operação de Devolução de Compra de Imobilizado também precisa estar configurada com o campo “Forma totalização NF” com a opção “Imobilizado” e o campo “Tipo de Operação” com a opção “Compra imobilizado” mesmo se tratando de uma devolução. 

Importante: Quando houver a emissão de nota fiscal de Devolução referente a uma nota fiscal de compra de imobilizado com tipo compra de imobilizado, o sistema irá buscar os dados do endereço de entrega e os dados do veículo do XML da NF-e de compra, replicando assim estas informações no XML da NF-e de devolução. Esta busca dos dados do XML da NF-e de compra para o XML da NF-e de devolução, só irá funcionar para as notas de compra que forem importadas para o sistema, nas notas que forem lançadas manualmente este processo não irá funcionar. [313527]; 

Status requisição – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste no processo de requisição para que requisições de saída não sejam gravadas como Guardadas. Importante ressaltar para que a requisição altere o status para Entregue o usuário deve acessar a pop-Up de alocação dos itens e Fechar. [318860]. 

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER 

Ajuste no botão “filtros” – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 3064): efetuado ajuste no botão “limpar filtros” na rotina para que quando inseridas informações nos campos, e clicado no botão, o mesmo limpe corretamente todos os filtros inseridos. [318264].