ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.010

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.010. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Contabilização devolução de venda – Efetuada correção na devolução de venda, para que ao devolver uma nota de venda com controle de faturamento por período com o Tipo documento (Nota a Faturar) a nota de devolução seja emitida com o Tipo documento (Nota Fiscal Fatura). Desta forma, a contabilização diária da nota de devolução será realizada conforme tabela de contabilização diária vinculada a operação. [330491]; 

Rateio parcial manual do centro de custo – Realizado ajuste no processo de informação do rateio por centro de custo para os casos em que é informado o rateio parcial, ou seja, para mais de um centro de custo de maneira manual. [330516]; 

Recálculo Promoção – Realizado ajuste para que as alterações de quantidade de produtos, e geração parcial de pedidos seja considerado para os itens em promoção, sendo recalculado o preço do produto. 

Esse ajuste se enquadra em rotinas do Módulo Balcão, Oficina e Atacado. Importante ressaltar que em Consulta de Pedidos (rotina 1079), Lista de Orçamentos (rotina 2289) e Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292), a alteração das quantidades pode apenas remover o preço promoção do produto, e não incluir. [329168] 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Ajuste na informação das filiais no cadastro de promoção – Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções (Rotina 1198): Realizado ajustes na paginação do passo 2 (Filiais) no processo de cadastro de uma nova promoção. Além disso, também foi ajustado para apresentar todas as filiais de acordo com a empresa logada, garantindo assim que todas as opções estejam disponíveis para seleção. Dessa forma, será possível realizar o cadastro de promoções de forma mais eficiente e precisa, selecionando todas as filiais relevantes para a promoção em questão. [330804]. 

MÓDULO BALCÃO 

Ajuste na apresentação das informações de margem – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Foram realizados ajustes na exibição das informações de margem para garantir que todos os itens sejam corretamente exibidos, mesmo em casos de registros com vários itens alocados. Com os ajustes realizados, agora todas as informações de margem serão adequadamente apresentadas, fornecendo uma visão completa e precisa da margem de lucro para todos os itens envolvidos, independentemente da quantidade de registros alocados. [330718]; 

Remessa e desfazimento de entrega futura – Principal > Venda para Entrega Futura (rotina 1959) – Realizado ajuste nos processos de emissão de NF de remessa e emissão de NF de desfazimento de remessa para entrega futura. O sistema realiza a busca do valor total da nota fiscal de origem para emissão de notas de remessa e desfazimento para que, desta maneira, não ocorram divergências das mesmas em relação ao valor da nota origem. [329917]; 

Aba Promoções – Principal > Painel de Produtos (2847): Criada aba Promoções na rotina, através do card Outras informações, onde serão apresentadas as promoções em que o produto está vinculado. Essa aba será inicializada sem permissão, precisando ser configurada para os usuários que irão ter acesso. [330073]; 

Custo política – Principal > Orçamento (rotina 1077)/ Consulta de Pedidos (rotina 1079)/ Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Disponibilizada opção de visualizar o valor do custo utilizado para formação do preço na inserção de produtos, através do campo Custo política. Na rotina 1077, também é possível visualizar esse campo na alteração do item no carrinho. Esse campo é apresentado em tela de acordo com sua permissão específica, em cada rotina. [329451]. 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste no modelo 45 de etiquetas – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta (Rotina 1351): Foram realizados ajustes na geração de etiquetas do modelo 45 para garantir que o código de barras impresso fique completo, permitindo assim a leitura correta das informações. Esses ajustes visam melhorar a legibilidade dos códigos de barras para garantir que eles sejam interpretados corretamente durante a leitura. [330664]; 

LOG/ XML – Notas fiscais > Importar NF-e via XML (1339): Inclusão de LOG’s na geração do XML de NF-e, na consulta de notas destinadas. [329631]; 

Importação de NF de outras filiais – Compras > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais (1133): Realizado ajuste para que seja possível finalizar o processo de importação de NF de outras filiais. [331094].

MÓDULO COMISSÃO 

Relatório de comissão por níveis – Comissão > Relatórios > Relatório de comissão por níveis (3027): Realizado ajuste para que ao gerar um relatório de comissão que contenha um nível com a opção “Subgrupo” selecionada, as informações de subgrupo de cada NF sejam apresentas corretamente no relatório. [330657]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Ajuste na validação de licenças de empresas do gripo com a validade expirada – Módulo Configurações > Cadastros > Usuário (Rotina 99004):Foi realizado um ajuste na validação de licenças de empresas do grupo que estão com a validade expirada. Agora, quando uma empresa do grupo estiver com a validade expirada, isso não irá interferir na análise da quantidade de cadastros de outras empresas ao cadastrar um novo usuário. Dessa forma, mesmo que uma empresa do grupo esteja com a licença expirada, as demais empresas poderão continuar cadastrando novos usuários normalmente, desde que estejam dentro do limite estabelecido. [330597]. 

Configuração informação padrão painel de produto – Cadastros > Usuário (rotina 99004) – Buscando agilizar a consulta personalizada ao painel de produtos, foi disponibilizada nova configuração de componentes padrão. Esta configuração está disponível na aba “Outras Configurações”, onde foram criados os campos: “Inf. padrão painel produto vendedor”, “Inf. padrão painel produto comprador” e “Inf. padrão painel produto estoquista” onde ambos possuem as opções: Saldos, Últimas vendas, Últimas compras, Alocações e reservas, Pedidos de compra e Outras. Por padrão a configuração é iniciada com a opção “Saldos” para todos os campos. Basicamente, esta configuração define qual informação será apresentada primeiro para cada usuário, de maneira personalizada e de acordo com o que for mais importante para ele. A configuração do campo “Inf. padrão painel produto vendedor” define qual informação será apresentada primeiro quando o usuário acessar o Painel de Produtos (rotina 2847);A configuração do campo “Inf. padrão painel produto comprador” define qual informação será apresentada primeiro no Painel de Produtos (rotina 2855);E a configuração do campo “Inf. padrão painel produto estoquista” define qual informação será apresentada primeiro no Painel de Produtos (rotina 2848).Quando o usuário estiver emitindo um pré-nota pelo Orçamento (rotina 1077), Ordem de Compra (rotina 1080) ou pedido (rotina 1079), nas telas de alocação do produto, após buscar por um produto através dos filtros, há o ícone da “mãozinha” disponível na grid e também ao clicar no ícone do “+” na tela “Incluir item no pedido”, ambas abrem o painel de produto (rotina 2847).Quanto as permissões de acesso, são validadas por permissão de acesso as rotinas e também a seus componentes exclusivos. [329437]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Impedimento na duplicação de itens na requisição – Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições (Rotina 1434): Foi realizada a inclusão de um impedimento no processo de controle de requisições e pedidos de transferência, a fim de evitar que o mesmo produto seja inserido duas vezes na mesma requisição. Agora, o sistema irá verificar se o produto já foi incluído anteriormente na requisição e impedirá a duplicação. Com essa modificação, será possível manter a consistência e a precisão das informações nas requisições, evitando a duplicação desnecessária de produtos. [329871];

Impedimento na alteração dos campos de preço unitário e desconto na inserção e edição de um item – Desenvolvido no cadastro de Configurações por usuário por política de preço, uma forma de impedimento de alteração dos campos de Preço unitário e Desconto na inserção e edição de itens, essa alteração se dá através das Flags “Impedir alteração preço unitário” e “Impedir alteração desconto”. As flags também estão inseridas diretamente na política de preço, no entanto a regra sempre buscará a configuração mais específica, caso não houver uma configuração específica para o usuário, sempre buscará as configurações das flags na própria política de preço, essa alteração pode ser vista em Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Preço (1016). [323104].

MÓDULO FINANCEIRO 

Totalizador de valores do relatório – Crédito > Análise do Limite de Crédito (1115): Realizado ajuste nos totalizadores do relatório, para que seja feita a soma de acordo com os valores apresentados em tela e inserido ao final do relatório a informação “OBS: As impressões por grupo não são totalizadas”. [330519]; 

Anexo de boletos no envio de títulos pelo e-mail – Cobrança > Envio de títulos por e-mail (1598): Realizado ajuste para que o sistema anexe corretamente os boletos para enviar no e-mail para o cliente, mesmo quando há mais de um boleto por cliente. [329970]. 

MÓDULO FISCAL 

Relatório de erros para NF de devolução – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizado ajuste no processo de emissão de nota de devolução. Para os casos em que há algum tipo de inconsistência na nota origem, ao emitir a nota de devolução através do botão “Gerar nota de devolução”, ao avançar até a wizard 7 (Emissão), ao clicar no botão “Emitir NF” será apresentada a mensagem de erro “Ocorreram erros na emissão da nf de devolução, verifique o relatório de erros.” e no ícone de notificações é apresentado o relatório de erros. [330495]; 

Relatório de erros na geração do SPED – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) – Realizado ajuste na geração do relatório de erros na geração do SPED – EFD. Nos casos em que, ao gerar o arquivo SPED ICMS/IPI, na competência indicada exista algum tipo de inconsistência que impeça a geração do mesmo, ao clicar no botão “Gerar”, é apresentada uma notificação no ícone de notificações com o arquivo no formato PDF. [330509]; 

Código interno da nota fiscal – Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988) – Realizadas as inclusões do ícone “Seletor de colunas” nos filtros e da coluna “Cód. int. NF-e” na grid de consulta. A grid será apresentada com as informações conforme o que estiver selecionado no ícone seletor de colunas, bem como a geração dos arquivos “XLS” e “CSV” irão conter as mesmas informações. Importante ressaltar que o código interno da nota fiscal só irá aparecer para as notas que estiverem lançadas, para as que ainda não possuem o lançamento a coluna fica com a informação “0”.  [330892]; 

Indicador de crédito PIS/COFINS – Livros > Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742) – Realizado ajuste no processo de busca do código indicador de crédito em apuração de PIS/COFINS, onde, o código 101 deve ser utilizado para as alíquotas de 0,65% e 1,65% de PIS e 3% e 7,6% de COFINS, já o código 102 deve ser utilizado para as alíquotas de 2% e 2,3% de PIS e 9,6% e 10,8% de COFINS. [330761]; 

Filtro “Tipo Crédito” – Planilhas de recuperação e complementação > Planilha de recuperação de ICMS ST (rotina 1235) – Realizado ajuste na geração do relatório “Planilha de ressarcimento do ICMS Subst. Tributária” para que o mesmo traga as informações dos itens que contenham a nota de compra em conformidade com o filtro aplicado no campo “Tipo Crédito”. [327663]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Impressão/ Portador – Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (3510): Ajustada impressão do modelo 20 para que seja apresentado corretamente o Portador das parcelas do Item de Venda, conforme mostrado através do botão Parcelamento. [329558]; 

Redirecionamento botão Bloqueios – Vendas > Orçamentos > Lista de Orçamentos (3504): Realizado ajuste para que quando um orçamento estiver com Status Bloqueado, ao clicar sobre o botão Bloqueios, o sistema seja redirecionado para a rotina Painel de Liberações/Aprovações (2736). [330353]; 

Ajuste na flag do relatório de pedidos – Relatórios > Pedidos do Gestão (Rotina 3042): Foram realizados ajustes na impressão do relatório da rotina para garantir que as informações corretas sejam apresentadas, com a marcação ou não da flag “Imprimir itens perdidos/cancelados”. Com esses ajustes, o relatório será capaz de exibir as informações corretas, levando em consideração a configuração escolhida pelo usuário em relação à impressão de itens perdidos ou cancelados. [330445]; 

Exibição das informações no Win e WEB – Cadastros > Metas de Vendas > Filial > Meta de Vendas Filial (Rotina 3034): Foram realizados ajustes na consulta da rotina para garantir que sejam exibidas as mesmas informações tanto na listagem do sistema Windows quanto na versão WEB. Agora, ao visualizar os resultados da consulta na versão WEB e selecionar uma linha na listagem, os filtros da tela não serão sobrescritos. [328073]; 

Campos Dealer – Processamentos > Troca Filial Pedido (3049): Realizado ajuste para que a filial do negócio seja alterada no Campos Dealer, apenas após realizar o processo da troca de filial do pedido na rotina e realizar a sincronização das informações através de Painel Configuração (2762). [330609]. 

MÓDULO OFICINA 

Ajuste no desconto em lote na ordem de serviço – Ordens de serviço > (Rotina 2292): Foram realizados ajustes no processo de atribuição de desconto em lote, visando melhorar a precisão do cálculo do rateio. Agora, o cálculo é realizado utilizando 8 casas decimais, o que proporciona uma distribuição mais assertiva do desconto entre os itens. É importante ressaltar que, mesmo com esses ajustes, ainda podem ocorrer exceções, como o caso de dízimas periódicas, em que o arredondamento não pode ser perfeitamente preciso. [330437]; 

Novo modelo de relatório – Relatórios > Relatório de OSs (rotina 2799):  Foi disponibilizado o modelo 14 de relatório de ordens de serviço (OSs) em formato CSV. Esse novo modelo de relatório apresenta as colunas “Número da OS” e “Descrição do problema”. Agora, para gerar o relatório, basta acessar a rotina 2799 e selecionar o modelo 14 no campo “Modelo”. Ao fazer isso, o sistema irá gerar o relatório de OSs no formato CSV, com as informações específicas das colunas mencionadas. [325356]; 

Ajuste Data emissão – Ordens de serviço > Faturas (2512): Ajustado para que, ao realizar a liberação de um bloqueio, não seja atualizado o campo de ‘Data emissão’ com a data da liberação do bloqueio. [330712]; 

Ajustes no atendimento de venda garantida com saldo disponível – Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (Rotina 2289): Foram realizados ajustes no processo de atendimento de venda garantida com saldo disponível a fim de evitar a geração de informações inconsistentes no controle do extrato do item. Com esses ajustes, o processo de atendimento de venda garantida com saldo disponível será executado de forma mais precisa e consistente, garantindo que as informações registradas no controle do extrato do item reflitam corretamente as transações realizadas. [330936].