Tipos de funil (5500)

Versão 10.009.015

O funil de vendas é um modelo estratégico separado por estágios, estruturando de forma visual toda a jornada de compra de um cliente em potencial.

No ERP é possível cadastrar várias etapas de cada um dos tipos: oportunidade, orçamento, pedido e faturamento.

Para acessar a rotina de cadastro dos funis, deve-se ir em:

Módulo Força de Vendas > Configurações > Tipos de Funil (rotina 5500).

Aqui serão listados todos os funis disponíveis.

Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone do “+”.

Será aberta uma nova tela, onde deverá ser preenchido uma descrição para facilitar a localização do funil, local de venda de onde será utilizado, caso o mesmo possua alguma validade e a observação.

Após clique no botão “seguinte”.

Na wizard de etapas, será criado automaticamente uma etapa padrão de cada tipo. Poderá ser editada a descrição através do ícone do lápis ou adicionada uma nova etapa pelo ícone do “+”.

Ao cadastrar uma nova etapa, deve-se informar a descrição da etapa, o tipo e a ordem.

A ordem é a forma que o sistema irá organizar as etapas dentro do funil, lembrando que os tipos oportunidades deverão ser os primeiros e na sequencias os tipos de etapa orçamento, pedido e faturamento.

Após clique no botão “salvar”.

Importante! Não serão permitidas alterações nas etapas do funil após a vinculação de Negócios em aberto.