ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.010.002

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.010.002.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

MÓDULO BALCÃO

Criação de novo modelo de impressão (modelo 54) – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (1077) / Consulta de Pedidos – (1079) – Realizada a criação do modelo de impressão (54), que pode ser utilizado para Orçamentos e Pedidos. Nele existe um espaço para informação de “Condições gerais de vendas e fornecimento”, a qual deve ser inserida no “Cadastro de observações – (1126)”,  tipo de arquivo “Cláusulas de contrato”. [328246]. Saiba mais: Pedido (1079) – Módulo Balcão.

Disponibilizado novo modelo (produtos pendentes de entrega 2): Módulo Balcão > Consultar > Reservas Pendentes de Entrega > Reservas Pendentes de Entrega (Rotina 1978).

O relatório está contendo as colunas data da NF, número da NF, operação, código e nome do cliente, vendedor, código e nome do produto, quantidade, pendente e quantidade retirada, no final do relatório é apresentado um totalizador das quantidades pendentes e retirada. É possível gerar o relatório em formato PDF e CSV. [335834]. Saiba mais: Reservas Pendentes de Entrega (1978).

MÓDULO BANCOS

Consulta de retornos do OpenBanking – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta de retornos do OpenBanking (3122): Desenvolvida rotina de consulta de retornos do OpenBanking para que seja possível consultar os registros dos retornos do banco, quando efetuada a comunicação via OpenBankg. São disponibilizados em tela alguns filtros para realizar a busca dos registros: Filial, Título, Nosso número, Febraban e situação.

As colunas listadas em tela para a consulta das informações são:

-Cód. Int;

-Filial;

-Título;

-Banco Febraban;

-Nosso número;

-Data Registro;

-Data Movimento;

-Valor original;

-Valor Pago;

-Valor atual.

A rotina dispõe de mais alguns filtros, como: Convênio, Número carteira, Número carteira variação, Data Vencimento, Data crédito, Situação, Código de Barras e Linha Digitável, que virão por padrão desabilitados em tela, mas poderão ser incluídos pelo seletor de colunas.

A fim de facilitar a visualização desta informação na consulta de títulos (7093), ao acessar os dados do título, na aba “Movimentações bancárias”, quando o título possuir integração pelo processo de OpenBanking, será disponibilizado a aba “Boleto Online”, que conterá todas as informações de retornos do OpenBanking referente ao título. Observação: Caso o título possuir integração com o Open Banking, as abas de “Remessa” e “Retorno” ficarão ocultas, apresentando apenas a aba de “Boleto Online”. [327883]. Saiba mais: Consulta de retornos do OpenBanking (3122).

MÓDULO COMISSÕES

Evento de comissão baseado na Quitação de NF – Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários (99036): Disponibilizado novo evento de comissão para pagamento baseado na quitação de NF, onde a comissão será paga em uma única vez quando todos os títulos referente a uma NF forem quitados.

Para usufruir dessa melhoria serão necessárias algumas configurações:

-Na rotina Parâmetros – 2759 (Módulo Configurações > Comissão > Parâmetros) o campo “Calcula comissão sobre eventos de quitação de NF” deverá estar selecionado com a opção “Sim”;

-Na rotina Tabelas de Comissão para Funcionários – 99036, ao selecionar a tabela desejada, em “Eventos”, deverá ser criado um evento do tipo “Quitação de NF”;

-A base de comissão vinculado as regras do evento de Quitação de NF deverá ser de origem “Nota fiscal”;

-Quando a tabela de comissão selecionada possuir mais de um tipo de evento, como Emissão de NF e Pagto de título, os demais eventos deverão possuir uma regra que não calcule comissão cadastrada, para não ocorrer duplicidade nos pagamentos, assim, o sistema continuará gerando os demais eventos, no entanto, buscando a regra que não calcula comissão;

O evento de Quitação de NF somente será gerado quando for quitado todos os títulos gerados através de uma NF, independente da ordenação das parcelas, importante ressaltar que, o evento será criado no período de comissão levando em consideração a Data de lançamento do recebimento do último título. [332775]. Saiba mais: https://www.gestaosolution.com.br/wiki/modulo-comissoes/

MÓDULO COMPRAS

Ajuste nas informações do bloqueio de venda perdida – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço  (rotina 2292) / Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações  (rotina 2736) > Sub-rotina (2567): Realizado ajuste para que as informações do cliente (código e nome) e do valor do bloqueio por venda perdida seja apresentado corretamente na sub-rotina 2567. Adicionado também, no Pop-up de aprovação/desaprovação de bloqueios por venda perdida, os campos do código do cancelamento (informado no momento da “solicitação” da perda do produto na Ordem de Serviço), e o campo do Código Interno da OS. [329174] Saiba mais: https://www.gestaosolution.com.br/wiki/

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Apresentação Senha – Módulo Configurações > Cadastros > Usuário > Cadastro de usuários (99004): Ajustada a alteração das informações do usuário, para não mostrar a senha quando ocorrer algum erro ao salvar. [336884].

MÓDULO CRM

Ajustes no cadastro e na realização de pesquisas de satisfação – Módulo CRM > Pesquisas de Satisfação – (rotina 14014) /  Realizar Pesquisa > Consulta de Pesquisas de Satisfação Realizadas – (rotina 14016): Realizado manutenções e padronizações no processo de pesquisa de satisfação. O botão “Perguntas” antes disponível na rotina 14014 para verificar quais perguntas foram cadastradas em uma pesquisa e realizar o cadastro de novas perguntas, foi movido para uma ‘Aba’ dentro da própria pesquisa. E também, foram padronizado os filtros na realização de pesquisas de satisfação na rotina 14016.  [328803].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste no filtro “Filial” – Módulo Estoque > Relatórios > Produtos por Custo Médio > Relação de Produtos por Custo Médio – (rotina 1222): Realizado ajuste do filtro “Filial” da rotina, para que busque corretamente somente as filiais da empresa logada. [338304].

Inclusão do filtro “Vendedor” em Consulta Demonstração – Módulo Estoque > Principal > Notas > Consulta Demonstração – (rotina 2774): Realizada a inclusão do filtro ‘’Vendedor’’ na rotina, sendo possível realizar a pesquisa pelo código e/ou nome. [335850]. Saiba mais: Retorno de Demonstração (2774).

Novo modelo de etiqueta – Módulo Estoque > Cadastros > Configuração para impressão de etiquetas (rotina 2946): Disponibilizado no campo “Layout das colunas” da impressora gráfica, um novo modelo de layout “3 colunas Produto + Prateleira + QRCode”.

Para ser possível utilizar é necessário selecionar o modelo “Completo” e após configurado, ao acessar a rotina Emissão de etiqueta (rotina 1351) e selecionar a configuração correta com esse novo layout, na impressão irão ser apresentados 3 colunas nas dimensões 63,5mm de largura por 25mm de altura com os dados de: 

-Código do produto

-Descrição do produto

-Prateleira

-E no lado direito a imagem com o QrCode que irá exibir o código do produto.

Ajustado as prateleiras para que saia o código no lugar da prateleira, e ajuste feito no layout de impressão para ser impresso corretamente conforme medidas solicitadas. [332881]. Saiba mais: https://www.gestaosolution.com.br/wiki/configuracao-para-impressao-de-etiquetas-2946/

MÓDULO FINANCEIRO

Informação de Juros/Desconto nos relatórios da rotina – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (7093): Realizado ajuste para que ao gerar o relatório da rotina em PDF ou CSV, apresente a informação de Juros/Desconto corretamente, quando o título possuir essa informação. [338230].

Novas colunas no relatório da rotina 2750 – Módulo Financeiro > Relatórios > Títulos > Relatório de títulos (rotina 2750): Foram incluídas as colunas “Data de lançamento”, “Portador” e “Centro de Custo” nos relatórios gerados em PDF/CSV através da rotina com o objetivo de proporcionar informações mais abrangentes para fins de conferência. Além disso, as informações relacionadas aos filtros aplicados podem agora ser encontradas no cabeçalho do relatório gerado em PDF. [334869]. Saiba mais: Relatório de títulos (2750).

Retirada opção de inserir: Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (7001)- Realizada a exclusão da opção de inserir nas wizards recebimento, pagamento e lançamento, ao realizar uma alteração de lançamento contábil. [326885].

MÓDULO FISCAL

Novo modelo de relatório na rotina “Relatório de notas e lançamentos – 1127” – Módulo Fiscal > Relatórios > Lançamentos e notas > Relatório de notas e lançamentos – (rotina 1127): Criado novo modelo de relatório para auditoria de notas, Modelo 8, disponível em PDF e em CSV, contendo as seguintes informações:

– Filial;

– Data;

– Nota Fiscal;

– Total da Nota;

– Política de Prazo;

– Data e hora de emissão da NF;

– Data e hora de início do lançamento (trazendo da rotina 1057 > aba Dados gerais > campo “Data/Hora de criação da nota”);

– Usuário que iniciou o lançamento (trazendo da rotina 1057 > aba Controles internos > campo “Abriu” do submenu ações de usuários);

– Data e hora de finalização do lançamento;

– Usuário que finalizou o lançamento (trazendo da rotina 1057 > aba Controles internos > campo “Fechou” do submenu ações de usuários). [335583]. Saiba mais: Relatório de notas e lançamentos (1127).

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste no cálculo dos juros – Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque – (rotina 1702): Ajustado para que ao realizar a impressão do relatório, utilizando o modelo 3, o campo “Juros” apresente os juros a partir do dia do vencimento, mesmo não estando pago, assim que o título estiver vencido inicia a contagem desse valor. [337480].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na Importação de Ordem de Serviço Stara – Módulo Oficina > Processamentos > Importar Ordem de Serviço Stara – (rotina 2834) – Realizado ajuste na importação para que considere a configuração de “Definição das horas vendidas” da rotina ‘Parâmetros – (2539)’, opção “Informa no mecânico e totaliza no serviço”, sendo assim, manterá o valor das “Horas Vendidas” do serviço zerado. Portanto, para adicionar horas vendidas deve ser acessada rotina Ordem de Serviço (2292), aba “Apontamentos” > “Resumo por mecânico” e informar manualmente o valor. [334951].

Informações de quem cadastrou e quem alterou dados no cadastro de operações no sistema web: Módulo Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP > Cadastro de Operações (1010) – Disponibilizado em tela os campos “Usuário que cadastrou” e “Usuário que alterou” no cadastro de operações, assim como existe no sistema win. [338300].