Venda ou Baixa automática de Itens Imobilizado (3086)

Versão 10.011.002

Esta rotina tem por objetivo realizar a emissão de notas de venda ou baixa de itens do patrimonial.

Configurações

Para realizar a emissão, deve-se realizar as seguintes configurações:

1º) Operação: Deve-se ter previamente cadastrada na rotina 1010 as seguintes operações:

• Operação de venda de item de imobilizado: Configure o campo “Tipo de lançamento” deve ser selecionada a opção “Outras saídas” e no campo “Tipo de Operação” deve ser selecionada a opção “Venda Imobilizado”.
• Operação de baixa de item do imobilizado: Configure o campo “Tipo de lançamento” com a opção “Outras Saídas” e no campo “Tipo Operação” deve ser selecionada a opção “Baixa Item Imobilizado” .

Emissão da nota

Para realizar a emissão de notas de venda ou baixa de itens do patrimonial, acesse:

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Baixa de Itens do Patrimonial (rotina 3086).

Ao acessar a rotina na parte superior da tela possui os seguintes filtros:

• Prenota: Filtra pelo número da prenota gerada;
• Conta: Filtra por uma determinada conta;
• Operação: Filtra por uma operação específica;
• Abertura: Filtra pela data de abertura da nota;
• Status contém as seguintes opções:
  • Aberto: Quando iniciado uma prenota e ainda não finalizada. Caso uma prenota estiver com o Status “Aberta”, é permitido edita-la pelo ícone do lápis;
  • Fechado: Quando a prenota já foi emitida;
  • Cancelado: Quando a prenota foi cancelada no meio do processo de emissão;

Para dar início da emissão da prenota, clique no ícone do “+”.

Na primeira wizard, preencha os campos:

• Operação: No campo operação serão listadas todas as operações configuradas com o tipo de lançamento “outras saídas” e os tipos de operação “venda imobilizado” ou “baixa item imobilizado”. Deve-se selecionar uma das opções disponíveis.
• Vendedor: Deve-se informar o vendedor por meio do seu código ou clicar no ícone da “lupa” para pesquisar;
• Conta: Informe a conta do cliente correspondente a nota de venda de imobilizado, ou nos casos de baixa, informar a conta da própria filial;
• Política de prazo: Informe a forma de pagamento que será aplicada para a nota fiscal;
• Política de preço: Informe qual a política de preço que será utilizada para essa nota fiscal;
• Centro de custo: Selecione uma opção que corresponde a nota.

Após o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Na 2º etapa “Itens” deve-se incluir os itens da nota através do ícone do “+”.

Deve-se realizar a pesquisa do código do item através do ícone da “lupa” ou digitar manualmente o seu código. O produto informado deverá possuir vínculo a um item cadastrado no Patrimonial, estar ativo sem que já tenha ocorrido alguma baixa para o mesmo.

Na sequência conferir a quantidade, informar valor unitário e clicar no botão “Salvar”.

Será aberta novamente a tela para inclusão de mais itens, caso não seja necessário deve-se clicar no botão “Fechar” para retornar a tela do Wizard “Itens”.

Atenção:

1º) Ao tentar incluir um item do imobilizado que está com a situação do lançamento (rotina 10001) “Pendente” de finalização, o sistema irá apresentar a mensagem “Erro! Produto contém aquisição pendente de finalização. Favor finalizar tarefa da aquisição do lancto XXXX para então, alocar item na prenota.” e só será possível alocar este item após a finalização da aquisição.

2º) Não é possível também alocar um item que já se encontra baixado, neste caso o sistema irá apresentar a mensagem “Erro! Item selecionado já esta com status de baixado no patrimonial. Código do produto no patrimonial: XXXX, Data da baixa: dd/mm/yyyy”.

3º) E não é possível incluir um item que seja de outra filial, ao tentar incluir o sistema irá apresentar a mensagem “Erro! Filial do produto informado diferente da filial da Prenota. Produto: X (código do patrimonial: zzzz – Rotina 10070), filial do item no patrimonial: Y”.

Após incluir todos os itens da nota, clique no botão “seguinte”.

Na Wizard “Outros”, é possível visualizar e confirmar os totais da nota, os dados de parcelamento e transporte, navegando pelas abas.

Após realizar a validação dos dados, deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Na última tela, o etapa 4 “Emissão”, é possível visualizar os dados de emissão da nota, ao clicar em “Finalizar”, será realizado a emissão da nota fiscal.

Após a emissão da nota fiscal, o sistema gera uma notificação de Baixa de Item do Patrimonial, a qual traz as informações do código interno e o vinculo ao produto.

Ao acessar e editar o Cadastro do Item (rotina 10070), na seção “Baixa” é possível verificar as informações referentes a baixa gerada a partir da emissão da nota.

O lançamento de baixa estará disponível para visualização através da Lista de lançamentos de Baixa (rotina 10002) e o mesmo poderá ser excluído, caso necessário.