Parâmetros por Filial (4015) – Módulo Atacado

Versão: 11.004.018           Autor: Universidade Solution

Para configurar os parâmetros por filial referentes ao módulo atacado, acesse:

Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros por Filial (rotina 4015).

Aba Padrões

• Depósito: pode-se informar um depósito padrão do módulo
• Operação: pode-se definir uma operação padrão para uso
• Política de prazo: pode-se definir uma política de prazo padrão para utilização

Aba Configurações

• Trava de acesso exclusivo: através deste parâmetro, é possível definir o tempo de duração da trava de acesso para a filial. A trava de acesso tem como objetivo impedir que 2 usuários diferentes estejam acessando e realizando edições em 1 mesmo registro, onde após ultrapassar o tempo de duração da trava aqui definido, outro usuário poderá acessar o registro. Vale ressaltar que as travas podem ser liberadas através da rotina 2842.
• Gerar reserva item orçado: neste campo, é possível definir se os itens alocados no orçamento deverão gerar reserva do saldo disponível. Escolhendo a opção “manual”, o sistema permite que o usuário selecione diretamente no orçamento da rotina 4060 se deseja que os itens alocados gerem ou não reserva do saldo disponível. Na opção “Sim” os itens serão reservados no momento desta alocação. E na opção “Não” não será gerada reserva dos itens. As reservas de itens poderão ser consultadas na rotina 2866, filtrando pela origem o módulo “Atacado”, e no campo “Código Vinculado” informando o código interno do orçamento. 
• Modo controle de faturamento: Neste campo, estão disponíveis para parametrização as seguintes opções:
  • Vendedor (automático): O vendedor poderá fazer a emissão de notas logo ao finalizar o processo de venda. 
  • Vendedor (manual): Ao finalizar o processo de venda será gerada uma fatura automaticamente, indo para a tela das faturas. 
  • Caixa: Ao finalizar o processo de venda será gerado uma fatura, porém não será direcionado automaticamente para tela de fatura. 

Aba Bloqueios

• Bloqueia conta: contendo as opções indefinido; não; bloqueia na abertura e bloqueia no final do processo. Selecionando a opção desejada, ao acessar a rotina 4060, caso a conta utilizada possuir bloqueios, o mesmo será conforme o configurado aqui.
• Flag “Permite finalização com bloqueio“: Ao marcar a flag, o vendedor poderá gerar a solicitação de compra do item ou gerar o pedido, mesmo havendo bloqueios pendentes no orçamento (rotina 4060).

Importante! Contudo, com o orçamento bloqueado, o vendedor não poderá acessar as wizards 1 e 2 (Itens e Totais, respectivamente) quando esta flag estiver selecionada, pois estas etapas permitem a alteração dos itens e valores do orçamento.

No processo de solicitação de compras (rotina 2634 – Painel de Demandas), se o comprador tentar realizar a compra ou transferência de demanda e o orçamento origem estiver bloqueado ou desaprovado, será impedida a ação, até que a liberação seja finalizada.
Ao tentar editar um pedido (rotina 4061), será validado se o orçamento origem não está bloqueado ou desaprovado, se estiver será impedido a continuidade até que a liberação seja finalizada.

• Bloqueia carteira: ao informar a opção “sim” serão habilitados os 2 campos da mesma seção ao lado para configurar

Para este controle, caso o cliente esteja em duas carteiras é possível escolher qual será utilizada; 

• Permite vendedor sem carteira: defina entre sim ou não
• Venda para cliente fora da carteira: bloquear, impedir ou permitir.

Pré-requisito para a utilização deste controle: 

Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900) > classe @carteira > parâmetro #controlacarteira > “sim”.