Parâmetros por empresa (4010) – Módulo Atacado
Versão 11.003.001
A rotina de parâmetros por empresa, tem por objetivo personalizar e padronizar as configurações gerais do módulo dentro do ERP, assegurando que todas as operações e funcionalidades estejam alinhadas com as diretrizes e necessidades globais da empresa.
Para verificar e realizar a parametrização do módulo Atacado, acesse:
Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros (rotina 4010).
- Tipo baixa de adiantamento: Informe se a baixa de adiantamentos de clientes será manual, ou automática.
Na seção Venda garantida é possível definir se a empresa irá ou não utilizar a venda garantida e qual a finalidade e prioridade. Poderão ser configurado os seguintes campos:
- Utiliza processo: ao selecionar a opção “Sim”, será possível utilizar a venda garantida em orçamentos do módulo Atacado, habilitando os outros campos da mesma sessão para preenchimento.
- Finalidade padrão: neste campo, serão listadas para seleção as finalidades pré-cadastradas na rotina 2658, com o tipo “Venda garantida” para seleção.
- Prioridade padrão: aqui, serão listadas as prioridades pré-cadastradas na rotina 2611 para seleção.
- Permite cancelar: selecione aqui, a forma que se dará o cancelamento de vendas garantidas, se sempre permite cancelar, somente com demanda pendente, ou nunca.
Na seção Orçamento, deve-se definir:
- Flag “Impedir inserção item alocado”: ao marcar esta flag, ao tentar inserir um mesmo item já alocado no orçamento, será apresentado um impedimento informando que o produto já se encontra alocado.
- Flag “Impedir alteração endereço cliente”: ao marcar esta flag, no orçamento, rotina 4060, após selecionado o cliente, não será possível alterar o endereço complementar deste, caso houver.
- Prazo validade: através deste campo, é possível estabelecer um prazo em dias para que, após seu término, a venda seja automaticamente perdida.
Na seção Venda perdida, deve-se definir as causas padrões da venda perdida e da requisição:
- Prazo venda perdida automática: neste campo é possível gerar as vendas perdidas dos orçamentos de acordo com o prazo aqui estabelecido.
- Causa padrão processo automático: aqui, serão listadas as causas pré-cadastradas na rotina 3016, com a finalidade “venda perdida” para seleção.
- Causa padrão para requisição: neste campo, da mesma forma, é possível selecionar uma causa padrão pré-cadastrada para as requisições do módulo atacado.
Além destas definições a rotina
- Filial do centro de custo: combinado ao parâmetro anterior, este campo ficará disponível ao selecionar a opção “Sim” no campo de controle de orçamento multi filial, podendo definir se a filial do centro de custo será a do orçamento, ou do pedido.
- Controla produto potencial: ao selecionar a opção “Sim”, ao ser informado um código de produto na rotina Orçamento (4060) não cadastrado para alocação, este automaticamente irá gerar um registro na tabela de controle de produtos potenciais na rotina 4056.
- Regra para impressão de registros Bloqueados/Desaprovados: neste campo, é possível definir como se dará a impressão de registros no módulo atacado que estão bloqueados/desaprovados.
- Sempre permitir impressão de orçamentos/pedidos: selecionando esta opção, mesmo bloqueados, estão poderão ser impressos.
- Impedir impressão de orçamentos/pedidos bloqueados e desaprovados: não será possível realizar a impressão de registros bloqueados e desaprovados.
- Impedir impressão de orçamentos/pedidos desaprovados: não será possível imprimir registros desaprovados, apenas.
- Controle orçamento multi Filial: ao selecionar a opção“Sim”, o vendedor poderá consultar e inserir em um orçamento (rotina 4060) itens de outras filiais.
Importante! Para que o vendedor consiga visualizar os itens de outras filiais, é necessário que este tenha permissão de acesso à filial designada; caso contrário, só visualizará os itens da filial à qual possui acesso.
Deste modo, o vendedor conseguirá apresentar a melhor proposta ao cliente com agilidade.
Lembrando que, ao gerar um pedido de um item de outra filial, os próximos passos, como a finalização do pedido, separação da requisição, faturamento e emissão da nota fiscal, serão feitos na filial onde o item se encontra.
Ao confirmar um item, será criado um pedido com as informações na filial onde o item está estocado.
Importante! Só serão listados itens de outras filiais que possuam saldo nos respectivos estoques de suas filiais. Além disso, o preço de venda, bem como as tributações do item listado, pode variar entre as filiais, pois estará considerando a filial de faturamento diferente da filial logada.
Além disso, a wizard 1 (Itens) do orçamento no módulo Atacado (rotina 4060), quando a opção de controle for “Sim”, é um pouco diferente da opção de controle como “Não”.
No dashboard do orçamento, é apresentada a informação do valor reservado do orçamento, se este tiver.
Na listagem de Produtos similares no modo multi filial, é apresentado um ícone ao lado do preço na listagem, quando o item possui boletins ou/e informações técnicas cadastradas nos dados do produto (rotina 1068 – Cadastro de produtos).
Importante! Somente serão listados se as flags “Indicar a existência de boletim” e “Indicar a existência de informações técnicas”, presentes na consulta de preços (sub-rotina 1103), botão “Configurar consulta”, estiverem selecionadas.