Lista de Regiões (13002)
Versão: 11.003.001
Para realizar o cadastro de regiões a serem utilizadas pelos vendedores no Solution ERP, acesse:
Módulo CRM > Cadastros > Completivos > Regiões (rotina 13002).
Clique no ícone do “+” para realizar um novo cadastro.
- Código: Informe um código numérico para cadastro.
- Descrição: Informe a descrição da região.
- Vendedor: pode-se especificar um vendedor para uma região específica, através deste campo.
- Empresa: através deste campo, é possível definir uma empresa específica no cadastro da região, também é possível deixar o campo “Empresa” como “Indefinido”.
- Observação: é possível também adicionar uma observação para controles internos.
Ao selecionar uma região na tela inicial da rotina, será apresentado o botão “Cidades”.
Ao clicar neste, será aberta a sub-rotina Vinculação de Cidades na Região (13002.2).
Dentro desta sub-rotina podemos visualizar, adicionar e remover cidades. Ao inserir ou remover cidades serão feitas as seguintes validações:
a. Não é permitido associar uma mesma cidade mais de uma vez à mesma região.
b. Uma mesma cidade só pode ser associada a regiões de diferentes empresas, isto é, mesmo para regiões diferentes, se a empresa atribuída for a mesma, a cidade não pode ser vinculada, pois isso impede a identificação da região tendo como referência apenas o código da empresa e o código da cidade.
Atualmente, cada cidade pode estar associada a uma região específica e isso é definido no cadastro de cidades. Desse modo, os cadastros de cidades que possuem região informada, serão gerados os registros na nova sub-rotina “Cidades”, vinculas a respectiva região.
Identificação da região a partir de uma cidade específica:
Ao fazer a emissão de uma NF, nos processos abaixo, o sistema identifica a região de acordo com a empresa e cidade.
- Emissão de NF pelo módulo Máquinas;
- Emissão de NF pelo módulo Oficina;
- Emissão de NF pelo módulo Balcão;
- Emissão de NF pelo módulo Atacado;
- Lançamento de NF pela 1020.
A primeira identificação se dá por meio das regiões que possuem empresa configurada, e não havendo a relação com a cidade, busca-se a região na qual a empresa está como “Indefinida”.
Exclusão de regiões
Ao fazer a exclusão de uma região, o sistema exclui todas as cidades associadas a ela.
O sistema impede a exclusão de uma região se ela estiver associada aos padrões de uma conta (7034.90), regras de carteira de cliente (1627 > Regras de Clientes) ou regras de comissão (99036 > Eventos > Regras).
Definição de região nos padrões da conta
Ao configurar os padrões da conta por empresa/filial (7034.90), o sistema só irá permitir a seleção de regiões pertencentes a mesma empresa definida nos padrões, ou regiões nas quais a empresa está configurada como “Indefinida”. Caso contrário, será emitido um erro.
Definição de região nas regras de comissão
Ao configurar as regras de comissão (99036 > Eventos > Regras), o sistema só irá permitir a seleção de regiões pertencentes a mesma empresa definida nos padrões, ou regiões nas quais a empresa está configurada como “Indefinida”. Caso contrário, será emitido um erro.
Definição de região nas regras de carteira de cliente
Ao configurar as regras de carteira (1627 > Regras de clientes), o sistema só irá permitir a seleção de regiões pertencentes a mesma empresa definida nos padrões, ou regiões nas quais a empresa está configurada como “Indefinida”. Caso contrário, será emitido um erro.
Rotina de cadastro do cliente – 7034
Ao final do processo de inserção de um novo cliente, é feito um processo que cria automaticamente registros na rotina de Padrões da conta, caso o parâmetro “Controlar vendedores por região” na rotina 99001 > Configuração > aba Configurações, esteja selecionado e possua um vendedor vinculado a região. Quando uma região possuir vinculada a cidade inserida no novo cliente, no registro dos Padrões será vinculada a região automaticamente.
Processo de exclusão de regras de clientes da carteira
Dentro das regras de clientes na carteira, ao excluir uma delas, o sistema deve buscar corretamente as cidades da região da regra para excluir os respectivos clientes, corretamente.
Processo de inserção de regra de cliente na carteira
Ao inserir uma regra de cliente na carteira, o sistema deve buscar corretamente as cidades da região, para inserir os clientes na carteira corretamente, de acordo com as cidades buscadas.