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Relatório de pedidos por vendedor (3021)
Versão: 11.003.002
Através deste relatório, é possível gerar um relatório de pedidos realizados por vendedor, para ter uma melhor gestão das vendas realizadas no Solution ERP por cada vendedor.
Para localizá-lo, acesse:
Módulo Máquinas > Relatórios > Pedidos por Vendedor (rotina 3021).
- Filial: Informe para qual filial deverá ser gerado o relatório, ou deixe a opção “todas” para gerar para todas as filiais.
- Tipo: Informe se no relatório deverão ser considerados “Orçamentos” ou “Pedidos”, ou se preferir, deixa a opção “todos” para gerar para ambos.
- Vendedor: Aqui pode-se filtrar por um vendedor específico, ou deixe o campo em branco para gerar para todos os vendedores.
- Tipo de período: defina entre “abertura” ou “fechamento”.
- Datas inicial e final: Informe o período para que serão geradas as informações no relatório.
- Tipo operação: informe qual tipo de operação deverá ser considerado, se de “venda”, ou “compra”, ou deixe a opção indefinido para gerar para ambos.
- Instituição financeira: pode-se filtrar ainda por uma instituição financeira específica selecionando a mesma através do ícone da lupa, ou gerar para todas, deixando este filtro em branco.
- Linha de crédito: pode ser selecionada uma linha de crédito para gerar informações no relatório somente relacionada a esta linha selecionada, ou se preferir, deixe o filtro em branco para gerar para todas as linhas de crédito pré-cadastradas na rotina 3040.
- Status: pode-se filtrar por um status de financiamento pré-cadastrado na rotina 3041.
- Campanha: pode-se selecionar uma campanha pré-cadastrada na rotina 13035.
- Tipo equipamento: pode-se filtrar por um tipo de equipamento específico para analisar os pedidos somente deste.
- Ordem: informe entre “data de abertura”, “cliente”, “nome do cliente”, “código interno” ou “número do pedido”.
- Origem mercadoria: pode-se filtrar aqui pela origem da mercadoria “estoque”, “fornecedor”, “direta”, “cliente” ou “consórcio”.
- Status pedido: pode-se selecionar um status específico para ver pedidos somente nesta situação. Lembrando que esta informação do status pode ser consultada na rotina 3510.
- Status orçamento: aqui, da mesma forma, pode-se filtrar por um status de orçamento. Este pode ser consultado na rotina 3504.
- Modelo: pode-se filtrar por um modelo de produtos também. Lembrando que os modelos são cadastrados na rotina 1153.
Flags:
- Listar itens do pedido: ao marcar esta flag, no relatório serão impressos os itens alocados no pedido.
- Listar dados do financiamento: marcando esta opção, caso houver financiamento no pedido, os dados deste serão apresentados no relatório também.
- Gerar CSV: através desta flag, é possível gerar o relatório no formato CSV também.
- Imprimir descrição completa do item:
- Filtrar apenas itens não faturados: marcando esta flag, no relatório gerado serão apresentados apenas itens que estão nas etapas de “orçamento” ou “pedido”. Itens faturados serão desconsiderados.
- Ignorar produtos cancelados e perdidos: ao clicar na flag “Listar itens do pedido”, está opção será habilitada para seleção, optando ao usuário escolher se no relatório deverão ser ignorados os itens que estão cancelados e/ou perdidos ou não.
Após definidos os filtros conforme necessário, clique no botão “Confirmar”.
O relatório ficará disponível no ícone de notificações.
