Relatório de negócios (2975)

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A rotina Relatório de Negócios (2975) permite a geração de um relatório nos formatos CSV ou PDF. Os negócios estão em conformidade com aqueles disponíveis na rotina Lista de Negócios (2086), dos módulos Força de Venda, CRM e Máquinas.

Para acessar a rotina, basta ir em: Módulo Máquinas > Relatórios > Relatório de negócios > Relatório de negócios (2975).

Na tela inicial da rotina, tem-se os seguintes campos para preenchimento: Negócio, Número, Tipo de Negócio, Status do funil, Clispect, Vendedor, Etapa atual, Status, Tipo de etapa, Período de contato inicial e Período de contato final.

Destaca-se que não é obrigatório preencher todos os campos, o relatório será gerado conforme as informações fornecidas, ficando ao critério do responsável.

Por exemplo, ao preencher apenas o campo “Clispect”, todos os negócios relacionados ao cliente ou prospect serão fornecidos no relatório.

Além disso, é possível selecionar a flag ‘Gerar CSV’, que produzirá dois relatórios no ícone de notificação: um no formato PDF e outro em CSV. Ao marcar a opção ‘Imprimir observação’, o relatório incluirá as informações disponíveis na aba Geral, campo Observação, da rotina 2086.

Após o preenchimento de todas as informações, deve-se selecionar o botão “Confirmar”.