SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.043

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.043.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ATACADO

Processamento de centro de custo na geração de solicitação de produto com origem de venda garantida – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Ajustado o processo de geração de solicitação de produto a partir de orçamento com venda garantida, para que o centro de custo seja definido com base na hierarquia da origem. [519620].

Exclusão de flag – Módulo Atacado > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Removida a flag “Abater Icms ST e IPI da margem” da rotina 1174. O cálculo da margem se mantém o mesmo de quando utilizado a flag desmarcada: Valor margem = venda líquida – custo. [519508].

📌 Impacto:

- Removida a flag "Abater Icms ST e IPI da margem" da rotina 1174.

MÓDULO BALCÃO

Exclusão de flag – Módulo Balcão > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Removida a flag “Abater Icms ST e IPI da margem” da rotina 1174. O cálculo da margem se mantém o mesmo de quando utilizado a flag desmarcada: Valor margem = venda líquida – custo. [519508]. 

Processamento de centro de custo na geração de solicitação de produto com origem de venda garantida – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Ajustado o processo de geração de solicitação de produto a partir de orçamento com venda garantida, para que o centro de custo seja definido com base na hierarquia da origem. Por exemplo: no Balcão, se o sistema não localizar centro de custo no produto, usará o centro de custo definido no orçamento. [519620].

Validação nos status de registros – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido – (Rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): Implementada uma nova validação para assegurar que a atualização do status de orçamentos, pedidos, ordens de serviço (OS), ordens de compra (OC) e faturas ocorra exclusivamente quando houver a geração efetiva de um bloqueio no momento da alteração.

Com essa atualização, o status será modificado para “bloqueado” somente quando ocorrer efetivamente o bloqueio, evitando casos em que o registro permaneça bloqueado mesmo após a liberação.

Tipos de bloqueios considerados:

• Bloqueio de conta;
• Bloqueio por devolução fora do prazo;
• Bloqueio por estoque negativo;
• Bloqueio por limite de crédito;
• Bloqueio por limite individual;
• Bloqueio de margem (na capa);
• Bloqueio de margem (item a item);
• Bloqueio de parcela;
• Bloqueio por saldo em atraso. [519352].

MÓDULO CRM

Consulta de clientes – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (rotina 7034): corrigido o tratamento da queda que ocorria na consulta de clientes com determinados dados e usuários. [519407].

Validação de CPF/ CNPJ – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Ajustada validação para que, ao marcar a flag ‘Pessoa do exterior’, o sistema não exija o preenchimento de CPF ou CNPJ no início do cadastro, considerando que não é obrigatório que clientes estrangeiros possuam esses dados no Brasil. [519403].

MÓDULO ESTOQUE

Correção no lançamento de NFs – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339/1020): Realizadas correções para que não seja possível lançar uma nota fiscal de compra vinculando um produto individual que já possua saldo em estoque. Foram corrigidas as validações na etapa “2 – Produtos” da rotina 1339, onde o código individual é vinculado ao produto na NF, e também na etapa “3 – Itens” da rotina 1020. [519107].

Produtos sem movimentação – Módulo Estoque > Relatórios > Estoque de produtos sem movimentação > Relatório de produtos por período sem movimentação – (Rotina 2455): corrigida a exibição da data da última compra, que agora será impressa corretamente nos produtos listados no relatório.
Em relação ao funcionamento do relatório, ao selecionar o agrupamento por filial, a “Filial 0 – Todas” representa um resumo das informações já apresentadas individualmente por filial. Ou seja, os dados exibidos para a Filial 0 não correspondem a um totalizador, mas sim a um compilado das demais filiais listadas. Dessa forma, o agrupamento em todas as filiais não funciona como um totalizador, mas sim como um resumo de todas as demais filiais. [518710].

Registro C110 e C113 no SPED – EFD ICMS/IPI – Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros – (Rotina 2774): Para que os registros C110 e C113 sejam gerados no arquivo SPED, é necessário que a nota fiscal contenha informação no campo “Cód. int. nota devolução”, localizado na aba Controles Internos da rotina Consultar Notas Fiscais (1057).

Foi identificado que, ao realizar o retorno de demonstração por meio da rotina 2774, utilizando o botão Retorno de Demonstração e selecionando “Sim” no campo Clonar nota origem, o número da nota de origem não estava sendo preenchido no campo “Cód. int. nota devolução”.

Agora, ao selecionar “Sim” no campo Clonar nota origem, o sistema preenche corretamente o campo “Cód. int. nota devolução” com o número da nota devolvida, permitindo que as informações necessárias sejam levadas aos registros C110 e C113 na geração do SPED – EFD ICMS/IPI (Rotina 6063). [518562].

MÓDULO FINANCEIRO

Filtros – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos – (Rotina 7093): Ajustada a utilização de filtros na rotina, tanto para a pesquisa títulos, quanto ao limpar filtros, para que não ocorra nenhum tipo de erro. [519269].

MÓDULO FISCAL

CSOSN no item – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Para empresas do Simples Nacional, ao realizar a emissão de nota fiscal de devolução rotina 1057 > botão “gera nota de devolução”, foi ajustado para quando o item da nota a ser devolvida não possuir CSOSN, na nota de devolução o item será gerado com informação do CSOSN “900 – Outros”, dessa forma a nota não ficará em contingência. [519373].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Alteração do status da meta – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Metas de venda de peças – (Rotina 3601): Ajustado para permitir a alteração do status da meta para “Pronta”, mesmo que ela possua valor zerado, desde que os períodos correspondentes estejam fechados. Por exemplo, em uma meta anual, se os períodos 1 e 2 estiverem fechados e sem valores definidos, ainda assim será possível definir a meta como pronta. [519501].

MÓDULO MÁQUINAS

Exclusão de flag – Módulo Maquinas > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Removida a flag “Abater Icms ST e IPI da margem” da rotina 1174. O cálculo da margem se mantém o mesmo de quando utilizado a flag desmarcada: Valor margem = venda líquida – custo. [519508].

Exibição de dados – Módulo Máquinas > Relatórios > Pedidos por Vendedor – (Rotina 3021): Corrigido o processo de geração do relatório para que os filtros sejam aplicados corretamente. Com isto, ao selecionar a opção “Todas as filiais”, os pedidos de vendedores vinculados a uma filial específica serão exibidos corretamente no relatório. [519470].

Exibição em Tela – Módulo Máquinas > Consultas > Acompanhamento Meta de Vendas por Item – (Rotina 4064): Realizada correção no processamento dos dados para garantir a correta exibição das informações na rotina. [519465].

Impressão no modelo 22 – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido – (Rotina 3510): O modelo de impressão 22 foi ajustado para que as informações de telefone e e-mail sejam exibidas conforme a opção selecionada na aba Cliente. As exibições seguem duas possibilidades:

1. Endereço principal: quando o pedido estiver vinculado ao endereço principal do cliente, os dados de telefone e e-mail serão impressos conforme esse cadastro.
2. Endereço complementar: quando o pedido estiver vinculado a um endereço complementar, os dados de telefone e e-mail impressos serão os desse endereço. [519125].

Perda de Pedido – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos – (Rotina 3510.01): Realizada correção para impedir a ação de “perda de pedido” quando houver ao menos um item de compra com status “faturado” e com nota fiscal de compra vinculada. [519315].

MÓDULO OFICINA

Processamento de centro de custo na geração de solicitação de produto com origem de venda garantida – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (2289): Ajustado o processo de geração de solicitação de produto a partir de orçamento com venda garantida, para que o centro de custo seja definido com base na hierarquia da origem. Por exemplo, na Oficina se o centro de custo estiver definido no tipo de OS, será utilizado este. [519620].

Controle de horimetro – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Ajustadas as validações do horímetro para garantir o correto funcionamento conforme as regras definidas:

O horímetro é validado e registrado independentemente do local de prestação do serviço.

O valor mínimo permitido para o horímetro é:

• O valor informado na OS anterior do mesmo veículo, caso exista;
• Caso não haja OS anterior, o valor mínimo será o horímetro definido no cadastro do veículo.

O valor máximo é validado apenas se existir uma OS mais recente para o mesmo veículo, sendo este valor o limite superior.

A validação e atualização do horímetro ocorrem nas seguintes situações:

• Ao criar uma OS, caso o parâmetro “Etapa de verificação da informação do horímetro” esteja definido como “Ao abrir OS”;
• Ao tornar a OS pronta, caso o parâmetro esteja definido como “Ao tornar a OS pronta”;
• Sempre que o horímetro for alterado manualmente pela aba “Veículos” na edição da OS, independentemente da configuração do parâmetro. [519701].

Exclusão de flag – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Removida a flag “Abater Icms ST e IPI da margem” da rotina 1174. O cálculo da margem se mantém o mesmo de quando utilizado a flag desmarcada: Valor margem = venda líquida – custo.  [519508].

Faturamento de ordem de serviço cliente exterior – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Faturamento – (Rotina 2512): Ajustada validação de CPF/CNPJ no faturamento da oficina para clientes que não são do exterior. [519435].

Faturamento na oficina – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Ajustado o controle de gravação da conta de faturamento durante a edição da forma de pagamento da fatura. Isto garante que o processo de análise de adiantamento ocorra corretamente, permitindo que as informações sejam processadas e registradas de forma adequada. [519489].

Registro de auto apontamento – Módulo Oficina > Apontamento de Horas > Auto Apontamento = (Rotina 2296): Ajustado o processo para considerar a configuração de fuso horário definida no cadastro de filiais (rotina 99002, campo “Ajuste fuso horário”). A partir de agora, ao realizar um auto apontamento, o horário registrado seguirá o fuso horário configurado para a respectiva filial. [519371].