SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.047 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.047. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Código da prefeitura no XML – Geral: Realizado a inclusão do município de Araras (SP) na regra para buscar a informação do código da prefeitura na tag “IteListServico” do XML de nota fiscal de serviço. A busca do código da prefeitura é realizada no cadastro do serviço na rotina Lista de Serviços (2025) aba dados adicionais no campo “Código do Serviço na Prefeitura”, não constando informação nesse campo é buscado a informação do parâmetro #CodigoServiçoPrefeitura localizado na rotina Parâmetros (99900) classe @NFSEParametro. Caso não conste informações em um desses campos, a tag é gerada com o valor “0”podendo gerar contingência da nota fiscal. [519805]. 

Geração de tag no XML das notas de serviço – Geral: Para atender uma exigência por parte da prefeitura de Araras (SP) foi adicionado a tag “CODIGONBS” na geração do XML das notas de serviço. 

Nessa tag será levado o valor informado no campo “Código de Tributação do Município” do cadastro do serviço rotina Lista de Serviços (2025) botão dados por filial, sub-rotina Dados do Item por Filial (1398) campo “Código de tributação do município”, caso não conste informação nesse campo será buscado a informação do cadastro da filial rotina Lista de Filiais (99002) botão dados complementares aba “ISS” campo “Cód. tributação município”. [519235]. 

IBPT – Disponibilizada nova lista IBPT versão 25.1.F, com vigência de 20/05/2025 até 30/06/2025. [520483]. 

MÓDULO BALCÃO 

Atualização do parcelamento – Módulo Balcão > Principal > Faturas – (rotina 2777): O processo de atualização do parcelamento correspondente a registros antigos foi corrigido, para que, ao gerar a fatura além de ser ajustado a data de parcelamento seja reprocessado a data de emissão e validade das parcelas de acordo com a política de prazo. [520578]. 

Bloqueios desaprovados – Módulo Balcão > Principal > Pedido – (rotina 1079) / Ordem de compra – (rotina 1080): O processo relacionado aos bloqueios desaprovados foi aprimorado para evitar travamentos durante a execução. A validação realizada na etapa final de pedidos e ordens de compra agora permite que o usuário retorne às etapas anteriores para realizar os ajustes necessários, possibilitando uma nova análise do bloqueio. [520821].

MÓDULO CONTABILIDADE 

Registro I355 do SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil – (rotina 6066): Na geração do SPED Contábil, quando o campo “Indicador do início do período” estiver informada uma opção diferente de “Normal (início no primeiro dia do ano ou do mês)”, será considerada a data informada no campo “Data inicial” para buscar o saldo das contas de resultado antes do encerramento no registro I355. [520400]. 

Bloco J do SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil – (rotina 6066): Realizado ajuste na geração do Bloco J do SPED Contábil, para que quando informado no campo “Indicador do início do período” uma opção diferente de “Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês), o sistema considere como data inicial a data informada no campo “Data inicial”. [520719]. 

Registro K355 e L300 da ECF – Módulo Contabilidade > Sped > SPED ECF – (rotina 1795): Realizada alteração na busca dos saldos das contas antes do encerramento no registro K355, para que quando no campo “Indicador do início do período” estiver definida a opção (2 – Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação) e a data inicial for diferente do primeiro dia do ano, o sistema não realize busca de saldo anterior da conta, considerando desta forma somente o saldo do período. Dessa forma, o registro L300 será gerado com os valores corretos. [520671]. 

Movimento do período SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil – (rotina 6066): Realizado ajuste na geração do arquivo SPED Contábil, para que nos casos em que uma conta sintética não possui saldo inicial, final e nem movimento no período, o sistema verifique se as contas analíticas desta sintética possuem saldo ou alguma movimentação no período, onde se caso houver, essa conta também será gerada no arquivo. Vale ressaltar que para esse caso é importante estar marcada a flag ” Gerar somente contas com movimentação no período”. [520791]. 

MÓDULO CRM 

Cadastro de agendamentos – Módulo CRM > Principal > Agendamento – (rotina 14001): Corrigido validação errônea que o sistema estava realizando ao chamar a função responsável. Agora, irá seguir as regras abaixo: 
– finalidade deve ser comercial; 
– motivo deve ser venda; 
– etapa deve ser oportunidade; 
– resultado deve ser possibilidade de venda; 
– local de venda é igual ao local de venda padrão de vendas do módulo máquinas; 
– vendedor tem a função liberada para módulo máquinas; 
Ao abrir um novo registro com as regras citadas, o sistema irá gerar a oportunidade, ao clicar sobre o hiperlink disponível na grid chamado de ‘Fluxo’ será permitido editar esse registro assim como a oportunidade, para condições que não irá gerar oportunidade o sistema não irá permitir seguir para a próxima wizard e irá encerrar o processo. [520806]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Atualizar informações da conta no lançamento de notas – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (rotina 1020): Realizada alteração na etapa 1 (Entrada) da rotina, para que o sistema atualize os dados da conta, mesmo que tenha sido inicialmente informado um código de endereço e depois retirado, ou mesmo que tenha sido informada inicialmente uma conta e depois trocado por outra, garantindo assim que não fiquem dados de uma conta diferente da qual está sendo realizado lançamento. [520035].

Crédito de ICMS em notas de transferência – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferências – (rotina 2562): Ao realizar a transferência entre filiais por meio da rotina, utilizando o botão “efetuar transferência”, para um item cuja última compra tenha sido feita de um fornecedor do Simples Nacional, o sistema considera como base e valor de crédito de ICMS os valores dos campos “Base ICMS Crédito Simples Nacional” e “Valor ICMS Crédito Simples Nacional” do item da nota na nota de transferência. [519607]. 

Chave da NF-e modelo 62 – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (rotina 1020): Alterado o lançamento de notas fiscais realizado através da rotina Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) para que na etapa de entrada ao selecionar o modelo fiscal “62 – NFCom – Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica” o campo “Chave da NF-e” ficará habilitado para que seja adicionado a chave eletrônica, pois se trata de um modelo eletrônico e agora passou a ser validada a chave no envio do SPED – EFD PIS/COFINS. [519569]. 

MÓDULO FISCAL 

Gravação do CST dos Itens – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Contranota > Emissão – (rotina 1902): O campo para identificação do tipo de tributação é gravado corretamente, permitindo que os itens sejam apresentados de forma adequada na emissão da contranota, conforme sua tributação atual.[520216]. 

Geração de NF devolução EF – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Adicionadas duas validações na geração de prenota de remessa, desfazimento ou devolução de Entrega Futura (EF) de venda: 
1. Se a operação está configurada nos parâmetros por filial do balcão, aba “Entrega futura”; 
2. E se na operação correspondente, a política de prazo está informada. 
Dessa forma, ao tentar emitir uma devolução de EF pela rotina (1057): 
Se a operação não estiver configurada nos parâmetros do balcão, o sistema impedirá a emissão; 
Se a operação estiver informada nos parâmetros, mas não possuir política de prazo definida na aba ‘Outras informações’ na rotina (1010), também será gerado impedimento; 
A emissão só será permitida quando a operação estiver devidamente cadastrada nos parâmetros e possuir política de prazo definida em seu cadastro. [520656]. 

Estrutura EFD Contribuições – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS -(rotina 6073): Adicionado no registro D500 o 23º campo “CHV_DOC_E – Chave do Documento Fiscal Eletrônico” conforme Nota Técnica 009 de 29 de outubro de 2024. Nesse registro irá conter a chave de acesso da nota fiscal, sendo de preenchimento obrigatório somente para os modelos 62 e 55. Para as notas modelo 22, no registro o campo da chave de acesso ficará vazio. [519569] 

Vendedor na devolução de notas – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Devolução em Garantia – (rotina 3500) / Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizada a alteração para que habilite na etapa 1, o campo do vendedor quando o status for diferente de ativo, permitindo ao usuário, alterar o vendedor nestes casos de demissão, Licença, Férias, Folga. [520430]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Apuração de metas – Módulo Máquinas > Cadastros > Metas de Vendas > Metas de venda de máquinas – (rotina 4063): Corrigido o processo de apuração de metas para evitar inconsistências quando o percentual calculado para um vendedor ultrapassar o valor de 99.999,9999. [520839].  

Validações na Importação – Módulo Máquinas > Cadastros > Plano de Retirada – (rotina 5045): O processo de importação foi melhorado sem alterar o comportamento funcional para que, nas regras e no  processo de importação o sistema aplique as mesmas regras e validações ao inserir registros manualmente ou pela importação. Foram incluídas as seguintes validações: 
1. Implementado observação na pop-up que selecionar o arquivo, para facilitar a compreensão do usuário de como deve ser o arquivo. 
2. Adicionado validações ao realizar a importação. 
3. Ao realizar a importação, o sistema criar automaticamente os registros dos produtos plano de retirada com base na quantidade informada. 
4. Ajustado para a validação “Quantidade de item do plano de retirada já em pedido, não é possível alterar quantidade.” só ocorrer no modo edição, visto que na inserção no momento que é disparado a validação ainda não possui itens criados. 
5. Ajustado na pop-up de selecionar o veículo no cadastro de itens do plano de retirada preencher automaticamente no campo “Cód. veículo estoque” com o produto base e não permitir essa edição. 
Permanecendo o modo edição dos planos de retidas habilitado somente quando o mês do registro for maior que o mês atual. [520681]. Saiba mais: Plano de Retirada Fábrica (5045) 

MÓDULO OFICINA 

Gravação do horímetro – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (rotina 2292): O processo de preenchimento do valor do horímetro foi corrigido, para que ele seja carregado automaticamente apenas quando a empresa estiver configurada para exigir essa validação na abertura da OS. [520576]. 

MÓDULO PATRIMONIAL 

Inclusão de produto nos itens do patrimonial – Módulo Patrimonial > Movimentos > Inclusão > Lista de lançamentos de inclusão – (rotina 10004) / Alteração > Lista de lançamentos de Alteração – (rotina 10066): Realizada a correção na inclusão e na alteração dos itens para que seja possível informar o código de um produto do estoque que já esteja vinculado a outro item do patrimonial.  [519913].