SOLUÇÃO ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.001.007

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.001.007.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ATACADO

Ajuste na visualização do botão “cancelar” – Módulo Atacado > Principal > Faturas – (rotina 4062): Ajustado para que o botão “Cancelar” fique disponível apenas quando o status da fatura estiver como “Pronta” e não houver nota fiscal vinculada. [512943].

Implemento de nova coluna no modelo 3 de relatório – Módulo Atacado > Relatórios > Relação de vendas perdidas > Relação de vendas perdidas – (rotina 2915): Nova coluna “Custo” no “Modelo 3” de relatório. [512922]. Saiba mais em: Relação de vendas perdidas (2915).

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na geração do relatório – Módulo Balcão > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (rotina 1174): Corrigido o mapa de vendas para que o filtro de empresa seja corretamente considerado ao carregar os canais na geração do mapa. [512941].

Análise de estoque negativo  – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077): Foi realizado um ajuste na análise de estoque negativo durante a conversão de orçamento para pedido/ordem de compra (OC), de forma a considerar a configuração “Atualiza estoque” definida no cadastro do produto e na operação utilizada. [513156].

Atualização de dados do cliente – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077): realizado um ajuste para garantir que, ao alterar o cliente em um orçamento já aberto, os dados da conta sejam corretamente atualizados e exibidos. [512984].

Exibição de registros sem equipe – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra – (rotina 1080): Corrigida a alteração dos registros com equipe nula, substituindo-os pela equipe 0 (zero), garantindo que esses registros sejam exibidos nas rotinas de consulta. [513084].

Geração de reserva – Balcão > Principal > Pedido – (rotina 1079): Adaptado para que na geração de pedidos com operação do tipo “Consignação” seja gerada uma reserva do item. A reserva é gerada para o pedido tanto gerando o mesmo através de um orçamento (rotina 1077), quanto realizando a abertura direta do pedido. [512472].

Histórico de compras do cliente – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077): Há um novo filtro chamado ‘Produto’, e duas novas colunas ‘Pré-nota’ e ‘Origem’.  Esses recursos ficam disponíveis ao informar a conta de um cliente e selecionar o ícone ‘Histórico de compras’ durante a abertura de um orçamento. [512762].

Marcação de itens em promoção – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) > Pedido – (rotina 1079) > Ordem de Compra – (rotina 1080): Ajustado nas rotinas para garantir que, ao pesquisar um item em promoção, a marcação em verde seja aplicada de forma consistente em todas as colunas que contenham informações do produto. [512501].

Modelo 57 – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077): Ajustado para que, ao inserir um ou mais itens em um orçamento, a descrição do produto seja exibida conforme a descrição do próprio item, e não com base na descrição adicional. Dessa forma, ao imprimir o orçamento, a descrição seguirá esse mesmo critério. [512449].

Modelos de impressão – Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra – (rotina 1080): realizado um ajuste nos modelos de impressão 1, 3, 6, 7, 13 e 36, para que o valor de “Outras Despesas” seja buscado corretamente. [513046].

Soma de peso na unificação de faturas – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas > Unificação de faturas do balcão – (rotina 2778): Ajustado o processo de unificação de faturas para somar corretamente o peso bruto e líquido das faturas unificadas. Assim, a nova fatura resultante exibirá o peso total combinado das faturas unificadas. [513016].

Visualização do botão “cancelar” –   Módulo Balcão > Principal > Faturas – (rotina 2777): Ajustado para que o botão “Cancelar” fique disponível apenas quando o status da fatura estiver como “Pronta” e não houver nota fiscal vinculada. [512943].

MÓDULO BANCOS

Desvincular títulos da remessa com o convênio configurado como API – Módulo Bancos > Processamento > Desvincular títulos da remessa – (Rotina 1683): Disponibilizado ajuste para que na rotina 1683 possa ser realizada a desvinculação de títulos nos casos em que o título foi enviado via remessa mas atualmente o convênio possui integração com API.

Na seleção do convênio, presente na rotina 1683, caso exista algum convênio API na empresa/filial selecionadas, é apresentada a opção “Convênios com API”, que contempla todos os títulos, que possuem boleto enviado via remessa, cujo convênio atualmente é via API.

Ao selecionar a opção “Convênios com API” apresentará a mensagem “Título possui boleto vinculado à remessa, porém o convênio está configurado como API. É responsabilidade do usuário efetuar a baixa do título manualmente junto ao banco através do Internet Banking.” apenas para a informação do usuário. [512418].

Gravação automática do “Nosso número” – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Vinculação manual de títulos – DDA – (Rotina 1219): Ajustado para que ao importar arquivo de retorno bancário, seja gravado o “Nosso número” corretamente no caso de vinculação manual, e seja registrado junto ao título no ERP. [512271].

Seleção de filtros – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Alteração de Portadores > Alteração de Portadores – (rotina 7105): Realizado ajuste na seleção de títulos para alteração de portador, no limpa filtros e na pesquisa de filtros.

Além disso, foi incluído o botão “Visualizar Marcados” onde pode ser visualizados todos os títulos marcados, podendo desmarcar títulos individuais ou todos.

Importante destacar que o Limpar Filtros não limpa os títulos selecionados, devendo ser usado o botão “Visualizar Marcados” para desmarcar os títulos. [512430].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste no cálculo – Módulo Comissão > Relatórios > Comissão Funcionários – (rotina 99081): realizado um ajuste para garantir o cálculo correto do valor de comissão indireta quando a “Forma de Comissão” da tabela à qual o funcionário está vinculado for “Por período”. [513082].

Ajuste no relatório – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (rotina 99081):  realizado um ajuste no processo de impressão do relatório detalhado para garantir que sejam impressas apenas as informações de Ordem de Serviço para as notas que possuem essa origem. [513002].

MÓDULO COMPRAS

Adição de logs – Módulo Compras > Compras > Baixa de Demandas – (Rotina 2771): Realizada a adição de logs para maior controle dos processos de recebimento de pedidos de compra e demandas, visando rastrear melhor os processos caso necessária analise posterior. [511363].

Correção na aprovação de solicitação de produtos – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > Aprovação de Solicitação – (Rotina 3088): Corrigido para que o centro de custo seja apresentado ao editar ou visualizar registros da rotina 1653, com a finalidade “Solicitação de Produto”. Também foi ajustado para que, na liberação de bloqueios de solicitação de produto, autorizações que possuem o centro de custo cadastrado como “0” tenham a função “todos”, aplicando-se a todos os centros de custo, assim o funcionário poderá autorizar os bloqueios de todos os centros de custo. [512502].

Correção na geração de sugestão de compra – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra – (Rotina 1021): Ajustada a geração da sugestão de compras, para que o saldo disponível seja calculado corretamente para os produtos. [512730].

Filtros do pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedido de Compra – (rotina 2735): Realizado ajuste nos filtros de busca de informações de itens no pedido de compra. De forma que ao utilizar algum filtro, não ocorram erros nos sistema. [513205].

Fórmula do indicador de frete – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de CTC contábil – (rotina 3070): Foi implementado no calculo do “”Indicador % Frete” no relatório de CTC Contábil, a fórmula (Rateio CTC / Valor da NF) x 100, garantindo que os valores sejam exibidos corretamente. [512166].

ICMS de CTC’s vinculados a nota fiscal: Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados – (rotina 1116): Realizado ajuste para quando realizar o vinculo de um CTC a uma nota fiscal, ao consultar a nota fiscal na rotina Consultar Notas Fiscais (1057) na aba totais na grid do frete os campos “Base ICMS” e “ICMS” busque corretamente o valor conforme configuração da operação na rotina Configurações da Operação por filial (2070) campo “Crédito de ICMS do frete – CTC”. O mesmo ocorre ao clicar na aba “CTC/Frete”, onde deve constar corretamente as informações do(s) CTC(s) vinculados a nota fiscal. [512955].

Inclusão de itens no pedido – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedidos de Compra – (rotina 2735): Realizado ajuste na inclusão de itens repetidos na edição do pedido de compra, de forma que seja respeitado o parâmetro configurado na rotina “99001 > Bloqueios > Produtos já alocados”. O parâmetro de Produtos já alocados da rotina 99001 possui 3 opções de seleção: Bloqueia, Não Bloqueia, e Mensagem. 
Caso esteja selecionada a opção “Bloqueia”, ao tentar incluir itens repetidos através da edição do pedido, o sistema gerará um bloqueio, não possibilitando a ação; caso a opção selecionada seja “Não Bloqueia”, será possível incluir itens repetidos na edição do pedido; e por fim, caso seja selecionada a opção mensagem, na tentativa de incluir itens repetidos no pedido, o sistema apresentará uma mensagem de aviso informando que já há um item com aquele código no pedido, porém será possível prosseguir.

Vale ressaltar que, a utilização do parâmetro funciona apenas na edição dos pedidos de compra. Na abertura dos pedidos, caso se tente incluir duas vezes o mesmo item, o mesmo apenas terá a quantidade solicitada atualizada. [512383].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Alteração na prompt de funcionário – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Cadastro Usuários – (rotina 2763): Foi realizada uma alteração na prompt “Selecione um funcionário – 99030”, acessada através da lupa do campo “Funcionário” no cadastro de usuário. Com essa modificação, todos os funcionários cadastrados na rotina Funcionários – 99030 serão exibidos corretamente na listagem, independentemente de já possuírem um usuário vinculado. [513114].

Sincronização nas informações – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Painel Configuração – (rotina 2762): Ajustado para que, ao possuir um negócio que estiver nas etapas de oportunidade ou orçamento e informar uma causa de Ganho/Perda como “venda ganha”, e na Campos Dealer alterar de “venda ganha” para “em andamento”, ao sincronizar essas informações, as mesmas sejam atualizadas no negócio rotina (2086) com a opção selecionada na Campos Dealer. [513170].

MÓDULO CRM

Geração de código – Módulo CRM > Cadastros > Prospect – (rotina 1763) / Clientes – (rotina 7034): realizado um ajuste na geração de código para o cadastro de prospects e clientes, a fim de impedir a duplicação da numeração. Além disso, foi implementada uma correção para que, nas contas com códigos duplicados que não correspondem à mesma pessoa, seja gerado um novo código específico para o prospect. [512874].

Implemento de novo filtro – Módulo CRM > Pesquisas de Satisfação > Realizar Pesquisa > Realizar Pesquisa de Satisfação – (rotina 14016): Foi implementado o filtro “Registros com pesquisa realizada” na etapa 2 (Nota/OS), para melhorar a filtragem dos registros. [512837]. Saiba mais em: Pesquisas de Satisfação.

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste ao efetuar entregas de requisições através do WMS – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Acompanhar Requisições > Acompanhar Requisições – (rotina 2761): Realizado ajuste na entrega da requisição do WMS, permitindo a confirmação da entrega dos itens mesmo com itens zerados presentes na solicitação. [512859].

Alocação de produtos em prateleiras – Módulo Estoque > Depósito > Alocação de Produto em Prateleiras > Alocação de Produto em Prateleiras – (rotina 1012): Ajustado para que ao alocar itens em prateleiras que já estejam cadastradas na filial, não sejam apresentados erros. [512712].

Carregamento do Tipo de Mercadoria – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com controle de estoque especial – (rotina 1006): Ajustada a rotina para garantir que, ao cadastrar um novo veículo, o tipo de “mercadoria” seja corretamente buscado da opção já definida no passo 2 do cadastro do item individual, conforme configurado no Cadastro de Produtos Base (rotina 2249). [512958].

Correção na inicialização – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (rotina 1068): Corrigida inicialização para não alterar descrição do  de tipos de mercadorias dos cadastros de produtos já existentes. [513010].

Geração de relatório – Módulo Estoque > Principal > Extrato de Produtos > Extrato de produtos – (rotina 1082): Realizado ajuste na geração de relatórios de extrato para os produtos com e sem estoque, independente de suas filiais. [513005].

Sincronização Campos Dealer – Módulo Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro de Carteiras – (rotina 1627): realizado um ajuste para garantir a remoção de clientes da carteira no Campos Dealer quando estiverem vinculados a uma carteira inativa no ERP. [512655].

Visualização de atributos – Módulo Estoque > Atributos > Pesquisa de atributos > Atributos dos produtos – (rotina 1380): Realizado ajuste no carregamento de atributos dos produtos para visualização nas rotinas “Painel de Produtos – 2847” e “Painel de Produtos – 2855”, de forma que sejam atualizados de acordo com a filial logada. Os atributos por filial podem ser verificados na rotina “Atributos dos produtos – 1380”, quando o cálculo de atributos for por filial na rotina “Parâmetros – 2844”. [512830].

Visualização de custo médio –  Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial > Inventário Especial – (rotina 1211): Realizado ajuste na impressão do custo médio dos produtos através do modelo “11 – Depósito”, de forma que o relatório exiba corretamente o valor de custo médio por filial, nos depósitos. Ajustado também, para que a impressão dos registros em PDF e CSV ocorram da maneira correta. [511541].

Validação de pré nota em andamento no lançamento de XML – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (rotina 1339): Realizado ajuste para que a validação ocorra apenas quando realmente houver lançamento de pré nota em andamento para o item de código base. [512446].

Validação de unidades de produtos – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML > Importar NF-e via XML – (rotina 1339): Ajustado o lançamento de Notas Fiscais via XML através da rotina 1339, para que o sistema verifique corretamente se a unidade cadastrada no produto possui casas decimais conforme definido na rotina “Cadastro de unidades – 1018”. Caso a unidade no XML tenha casas decimais, mas a unidade no ERP não, será gerada uma mensagem de erro: “Item do XML com quantidade decimal vinculado a produto(ERP) com unidade sem casas decimais. Item: XXXX”. [512920].

Validação do campo “Vendedor Proprietário” – Módulo Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro de Carteiras – (rotina 1627): alterado o momento de validação do campo “Vendedor Proprietário” para ocorrer apenas quando houver uma alteração nesse campo, em um campo subsequente, ou ao clicar no botão “Salvar”. Assim, evita-se a exibição indevida de mensagens de erro ao informar um vendedor que não é proprietário de outra carteira. [512997].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na geração de relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Orçamentos > Relatório de orçamento previsto x realizado – (rotina 7177): Realizado ajuste na geração de relatórios de orçamento previsto x realizado, de forma que o sistema respeito o filtro da filial selecionada. [512989].

MÓDULO FISCAL

CST interno no lançamento de notas: Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS – (rotina 1017): Realizado ajuste na busca do CST interno, adicionando validação na busca da tabela de tributação vinculada aos produtos no lançamento para que sejam consideradas apenas tabelas de tributação cadastradas na rotina Tributações ICMS (1017),com data de validade final maior que a data atual. [513121].

Descontos concedidos em notas complementares – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar de Valor – (rotina 2923) – Alterado o processo de emissão de nota complementar de valor, para que seja possível dar desconto na etapa 3 (Outros), onde o desconto fique devidamente gravado, seja rateado para os itens da nota e desta maneira a nota seja emitida corretamente. [512460].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Ajuste na importação e exportação – Módulo Força de Vendas > Principal > Políticas Comerciais – (rotina 3125): realizadas as seguintes alterações:
Na exportação das políticas, foram incluídas as colunas: grupo, descrição do grupo, produto, descrição do produto, % margem e % máximo de liberação; 
Ao utilizar um arquivo exportado para importação, novos registros presentes no arquivo serão cadastrados, caso a política ainda não esteja registrada;
O modelo de importação foi ajustado para conter as mesmas colunas do arquivo de exportação. [512566].

MÓDULO MÁQUINAS

Exibição de registros sem equipe – Módulo Máquinas > Principal > Negócios – (rotina 2086) / Orçamentos – (rotina 3504) / Pedido – (rotina 3510): realizado um ajuste para alterar os registros com a equipe nula, substituindo-os pela equipe 0 (zero), garantindo que esses registros sejam exibidos nas rotinas de consulta. [513084].

Visualização do botão “cancelar” – Módulo Máquinas > Principal > Faturas – (rotina 2094): Ajustado para que o botão “Cancelar” fique disponível apenas quando o status da fatura estiver como “Pronta” e não houver nota fiscal vinculada. [512943].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no modelo 2 – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos – (rotina 1638): Incluída a análise de afastamento de mecânico na impressão do relatório no modelo 2. Com isso, as horas disponíveis serão zeradas, refletindo no percentual de ociosidade, que também ficará zerado. [513096].

Ajuste no modelo de impressão 3 – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento
– (rotina 2289): Incluída a exibição da coluna “Prateleira”. Vale ressaltar que, caso o produto esteja associado a mais de uma prateleira, na impressão será exibida apenas a primeira prateleira, conforme o funcionamento no modelo 1. [513067].

Ajuste no relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de análise de atendimento – (rotina 3107): Foi realizado um ajuste no relatório para corrigir a exibição dos dados de itens perdidos. Agora, as informações Preço Calculado Total, Preço Praticado Total, Desc/Acresc, e Margem serão carregadas corretamente, evitando que sejam exibidas com valores zerados. [512921].

Descrição de veículos – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente – (rotina 2003): O processo de edição foi ajustado para permitir a alteração da descrição de veículos, mesmo quando vinculados a produtos individuais. Agora, ao acessar um registro e modificar a descrição, o sistema salva a alteração corretamente. [512934].

Exibição de registros sem equipe – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289) / Ordens de Serviço – (rotina 2292): Realizada correção dos registros com equipe nula, substituindo-os pela equipe 0 (zero), garantindo que esses registros sejam exibidos nas rotinas de consulta. [513084].

Ordenação para alocação de produto – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (rotina 2292): Ajustada a ordenação dos produtos durante a alocação de itens na Ordem de Serviço (OS). Agora, ao inserir um código cadastrado como produto padrão e referência em diferentes produtos na rotina 1068, o sistema exibirá primeiro o produto correspondente ao código cadastrado (se houver), seguido das demais referências, facilitando a seleção do item correto. [512952].

Visualização do botão “cancelar” – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (rotina 2512): Ajustado para que o botão “Cancelar” fique disponível apenas quando o status da fatura estiver como “Pronta” e não houver nota fiscal vinculada. [512943].