Comissão de venda direta (1495)

Versão: 12.003.006

O Solution ERP contém um relatório onde é possível visualizar quais os pedidos que tiveram a nota de comissão emitida, as comissões recebidas referente a venda direta, e a receber.

Para localizar, acesse:

Módulo Máquinas > Relatórios > Comissão de venda direta (rotina 1495).

• Opção: defina qual a opção deseja listar no relatório, “Itens SEM nota fiscal de comissão emitida”, “Itens COM nota fiscal de comissão emitida e NÃO PAGA”, “Itens COM nota fiscal de comissão emitida e PAGA” ou então “Todas”.
• Filial: informe a filial da empresa cujos dados deseja consultar.
• Número do pedido: caso queira visualizar informações de um pedido específico da rotina 3510, informe seu número.
• Pedido (codint): também é possível filtrar pelo código interno de um pedido.
• Período de abertura inicial e final: defina o intervalo de datas para abertura e fechamento do pedido.
• Período de emissão inicial e final: informe o período referente a emissão da NF.
• Situação: pode-se definir entre uma das opções disponíveis da situação referente ao pedido (rotina 3510).
• Cliente: pode-se filtrar por um cliente do pedido também, para visualizar somente as movimentações de NFs vinculadas a este.
• Vendedor: selecione um vendedor específico para visualizar apenas as movimentações de venda de máquinas associadas a ele.
• Campanha: permite filtrar por uma campanha de vendas previamente cadastrada na rotina 13035.
• Tipo equipamento: escolha um tipo de equipamento específico.
• Fornecedor: pode-se filtrar por um fornecedor pré-cadastrado na rotina 2622.
• Marca: restrinja os dados apresentados no relatório filtrando por uma marca específica de produtos, cadastrada na rotina 1152.
• Novo/usado: é possível definir se o veículo filtrado no relatório é novo ou usado.
• Código base: filtre por um produto conforme seu código base cadastrado na rotina 2249.
• Modelo (estoque): selecione um modelo de produto cadastrado na rotina 1153. Os modelos são atribuídos aos produtos na rotina 1068.
• Ordem: informe a ordem que as informações devem ser listadas no relatório, se por data de abertura, código do cliente, nome do cliente, código interno do pedido, ou número do pedido.
• Flag “Imprimir resumo por fornecedor”: marcando esta opção, o relatório incluirá um resumo por fornecedor dentro de cada uma das categorias selecionadas.

Vale ressaltar que na rotina 3024 – Parâmetros por filial do módulo Máquinas, há o parâmetro “Limitar visualização de orçamentos e pedidos por vendedor“, ao configurar com a opção “não” indica que o vendedor ao acessar esta rotina e gerar o relatório irá visualizar somente os seus pedidos e orçamentos; ao optar pela opção “sim“, o vendedor poderá visualizar os dados de todos os vendedores. 

Após a confirmação, o relatório ficará disponível no ícone de notificações.