Consulta Unificada de Faturas (5013)

Versão: 12.005.005        Autora: Luana Oliveira Wonchik

Visando facilitar a operação do caixa, o Solution ERP disponibiliza uma rotina que centraliza o controle de visualização de faturas dos módulos Atacado, Balcão, Máquinas e Oficina. Nessa funcionalidade, é possível realizar ajustes nas condições de pagamento para o cliente antes do processo de recebimento, tornando o atendimento mais ágil e personalizado conforme a negociação realizada para o fechamento da venda. 

Acesse:

Módulo Frente de Caixa > Principal > Consulta Unificada de Faturas – (Rotina 5013).

Para utilizar esta rotina, deve-se atentar a alguns pontos:

1. O usuário deve possuir a função “Caixa” vinculada ao seu cadastro (função vinculada na rotina 99030).
2. A empresa deve estar utilizando o modo de operação do Frente de Caixa 2.0 (definido na rotina 3061).
3. Para que as faturas de cada módulo apareçam na rotina 5013, é necessário que os respectivos módulos estejam marcados como “Sim” na seção “Controla doc. origem” da rotina 3060, além de definir suas formas de pagamento.
4. A rotina exibirá apenas faturas da empresa e filial em que o usuário estiver logado.
5. A rotina possui controle de permissão para acesso, o qual é configurado na rotina 2757 – Perfis.

É possível personalizar as colunas apresentadas na grid da rotina através do botão seletor de colunas presente na parte superior direita da rotina. Lembrando que as colunas apresentadas em tela, são as mesmas que serão exibidas ao exportar um relatório em XLS ou CSV na rotina:

Você poderá utilizar os filtros da rotina para localizar uma fatura específica por: cliente, período de abertura da fatura, módulo de origem, status da fatura, vendedor, código interno e número da fatura.

Além disto, há a flag “Listar Apenas Faturas a Receber” que ao ser marcada lista apenas as faturas pendentes de recebimento dos respectivos módulos, ao ser desmarcada, irá listar todas as faturas.

Ao acessar uma fatura pelo ícone do lápis, você será direcionado à rotina do módulo de origem da fatura, onde será possível realizar as alterações necessárias antes do envio ao caixa, estas faturas são as mesmas que podem ser editadas nas respectivas telas de fatura de seus módulos de origem, respeitando os seguintes critérios:

• Atacado: faturas abertas e prontas;
• Balcão: faturas prontas e desaprovadas;
• Máquinas: faturas pendentes;
• Oficina: faturas prontas e desaprovadas.

⚠️ Importante! As faturas só poderão ser alteradas enquanto ainda não tiverem sido enviadas ao caixa.