Pré-faturamento – Módulo Rental (1526)

Versão 12.002.005        Autora: Chrissie Jerke

A pré-fatura é um processo de intermediação entre a entrega do item do contrato e o faturamento efetivo das parcelas.

Devem ser geradas mensalmente, pois o cliente pode querer encerrar o contrato antes do prazo final acordado.

Desta forma, o financeiro da empresa consegue visualizar, como será a fatura definitiva do cliente.

Após realizar o cadastro do contrato de locação e entregar o item ao cliente é possível e necessário gerar as pré-faturas do contrato.

Esse processo pode ser realizado diretamente pelo contrato ou diretamente pela rotina de pré-faturamento.

Contrato

Para gerar as pré-faturas pelo contrato, acesse a rotina 1514.

Localize o contrato desejado e edite o mesmo ao clicar no ícone do lápis.

Na aba “Pré-faturas” clique no botão “Gerar nova pré-fatura”.

O sistema irá abrir uma nova tela com o mês de referência da primeira parcela. Selecione os itens da pré-fatura e abaixo será possível informar um valor de desconto ou acréscimo que serão considerados na geração do faturamento do rental, conforme negociação com o cliente.

Após preencher os campos, clique no botão “confirmar”.

Será apresentada uma mensagem em tela com o número da pré-fatura gerada.

A tela de geração permanecerá aberta para que sejam geradas as pré-faturas dos demais meses.

Caso deseje gerar as demais em outro momento, clique no botão “fechar”.

Pré-faturamento (1526)

Para gerar as pré-faturas diretamente pela rotina de pré-faturamento, acesse:

Módulo Rental > Principal > Pré-faturamento (Rotina 1526).

Nesta rotina serão listadas as parcelas que ainda não possuem pré-faturas geradas.

Ao acessar a tela, o sistema já traz como padrão os filtros de mês e ano preenchidos conforme a data atual.

Desta forma é possível selecionar várias parcelas ao mesmo tempo, independente de contratos.

Selecione as parcelas desejadas e na sequência clique no botão “confirmar”.

Será aberta uma nova tela por parcela para que seja informado o valor de desconto ou acréscimo, caso houver.

Após confirme as informações.

Ao final será apresentado uma mensagem em tela com o total de pré-faturas geradas e caso alguma pré-fatura tenha sido bloqueada.

Os bloqueios possíveis são:

• Bloqueio por data ou manutenção preventiva: Este bloqueio ocorre quando no contrato foi informado uma Data de bloqueio. Esta configuração serve para bloquear caso algum usuário tente realizar o faturamento após a data definida como bloqueio, desta forma o usuário deverá revisar se está tudo OK com o contrato, prevenindo problemas em contratos de longa duração.
• Bloqueio por Mês de Reajuste: Esse bloqueio ocorre quando um contrato possui reajuste em um mês específico, porém, nenhum reajuste foi aplicado na parcela que está sendo gerada a pré fatura.

Para liberar o bloqueio, será gerado uma tarefa para o usuário que possui permissão de desbloqueio para que aprove ou não a emissão da pré-fatura.