Orçamento simplificado (1077) – Módulo Balcão

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O orçamento simplificado, no módulo balcão, tem como objetivo otimizar o processo de vendas, proporcionando uma solução prática e eficiente. A proposta é oferecer, uma experiência de venda mais ágil e objetiva para o usuário, reduzindo a burocracia para o consumidor. 

Diferente do processo de orçamento atual, que envolve múltiplos passos, o novo processo, apresenta em uma única tela, todos os dados e ações que o usuário necessita, desde a abertura até a emissão da nota fiscal. 

Esse processo, foi desenvolvido, com foco na agilidade das vendas presenciais, por isso, alguns recursos como frete, transporte, venda garantida, adiantamentos e faturamentos parciais não estão disponíveis. No entanto, caso a venda exija estas funcionalidades, é possível converter o orçamento simplificado em um orçamento completo, com todos os recursos e opções necessárias. 

Para utilizar o orçamento simplificado, acesse os parâmetros do módulo balcão, rotina 2642, e altere o campo, “Modo padrão abertura orçamentos”, para a opção “simplificado”. 

Em seguida, clique em salvar. 

Após esta definição, acesse a tela de orçamentos, na rotina 1077.

Dados iniciais

Ao acessar a rotina de orçamentos, você encontrará as seguintes opções na parte superior da tela:

• Cliente/Prospect: Neste campo é possível alocar um cliente, ou prospect, que já possua cadastro no ERP. Este campo não é de preenchimento obrigatório. 

➡️Ao lado da conta do cliente, o sistema contará com um ícone de histórico, clicando neste, será aberta uma nova tela apresentando o histórico de compras do cliente. Acesse o artigo Histórico de compras do cliente para saber mais.

• Cidade/ UF: Estes campos serão preenchidos automaticamente com as informações da conta informada. Caso deixado em branco o campo de cliente, os campos serão preenchidos com os dados da filial, da rotina 99002. 
• Política de prazo: Será preenchido, com o padrão definido nos parâmetros do módulo, mas poderá ser ajustada conforme necessidade. 
• Política de preço: Trará a informação vinculada à conta de cliente. Caso não possua, trará a informação definida nos parâmetros do módulo. 
• No campo vendedor, será preenchido automaticamente, com o vendedor vinculado ao cadastro de usuários, rotina 99004. 

Depois da inclusão de um ou mais itens no carrinho, os dados iniciais do orçamento, ficarão inativos. Para editar, deve-se clicar no lápis, acima dos dados. 

Serão habilitadas para edição os campos: cliente, vendedor, tipo de contribuinte, política de preço, política de prazo, validade, endereço, centro de custo, e local de venda. 

Para confirmar as alterações deve-se clicar no botão “Salvar”. 

Acima dos dados iniciais, será apresentado o número do orçamento criado. Ao lado será disponibilizado o ícone do + que poderá ser utilizado quando se deseja iniciar outro orçamento. 

Pesquisa de itens

Na seção “Pesquisa de itens”, é possível localizar os produtos desejados utilizando os filtros disponíveis em tela, como código do produto, descrição, grupo, tipo de mercadoria, marca, apelido, aplicação, código referência e departamento. 

As legendas na listagem dos itens pesquisados, indicam itens que estão em “Promoção”, “Abaixo do mínimo” ou “Obsoleto”, também para as situações onde os itens possuem “Boletim de serviços” “Inf. técnicas” e “Incluso em Kit” mas estes são condicionados a Configuração na consulta de preços respectivamente as flags “Indicar a existência de boletim”, “Indicar a existência de informações técnicas” e “Indicar a existência de kits”.

Ao clicar na lupa, a listagem de itens será atualizada conforme os filtros aplicados. 

Para adicionar um item no carrinho, existem duas formas. 

Ao clicar no ícone do +, ao lado do código do produto, ou através do ícone de múltiplos registros. 

No ícone do +, será aberta a tela “Novo item”, onde poderá ser informada a quantidade, preço unitário e percentual de desconto. Para confirmar a inclusão no carrinho, clique no botão “salvar”. 

No ícone de múltiplos registros, será aberta a seção “Novo item”. Informe o código do produto, e quantidade.  

Para confirmar o item no carrinho, clique no botão “Incluir”. Deve-se digitar, o código do próximo item, e assim sucessivamente. 

 Após a inclusão de todos os itens, deve-se clicar no botão “Fechar”. Dessa forma, o sistema irá voltar a pesquisa de itens. 

Carrinho

Os itens orçados, serão exibidos no lado direito da tela do orçamento.  

Ao lado de cada código, é disponibilizado o ícone do lápis. Ao clicar nesta opção, será aberta a tela de alteração, onde poderá ser ajustada a quantidade, preço, desconto, entre outras informações. Para salvar as alterações, clique em “confirmar”. 

Além disso, ao lado do ícone do carrinho, será apresentado o percentual de ganho ou perda, em relação ao preço política dos itens, bem como a totalização dos produtos, e dos descontos. 

Ao clicar no carrinho, o sistema abrirá a tela de itens.  

Ao lado de cada produto, é possível editar as informações, ao clicar no ícone do lápis, consultar os dados do produto, extrato e formação do preço, ao clicar na lupa, ou excluir o item do carrinho, clicando na lixeira. 

Para sair da tela de itens do carrinho, clique no botão “Fechar”.

Venda perdida

No botão perder, é possível realizar a venda perdida de algum item, para isso, selecione os produtos, e a quantidade a ser perdida de cada item. Informe o código da perda, e clique em confirmar. 

Pagamento

No botão Pagamento, é possível, alterar de forma facilitada as condições de pagamento, editar parcelas, e incluir um percentual de desconto geral. 

Para retornar a tela de itens, após editar o pagamento, clique em Reabrir. 

Modo completo

A tela também dispõe, do ícone que altera para o “modo completo” do orçamento. Ao clicar nesta opção, será solicitada uma confirmação em tela.  

Importante! Ao clicar em “sim”, o modo de edição será alterado, e não poderá retornar ao modo simplificado. 

Impressão

Para realizar a impressão do orçamento, clique em imprimir. Será aberta uma nova tela para que seja selecionado o modelo desejado. 

Ao confirmar, será exibido no ícone de notificações o PDF do orçamento. 

Confirmar

Após alocar todos os itens no orçamento, o próximo passo é confirmar o orçamento. 

Ao clicar em “confirmar”, o sistema irá realizar uma série de verificações. 

Primeiro, será verificado se há bloqueios configurados, para o pedido, nos parâmetros da filial, rotina 2756. Em seguida, será avaliado o modo padrão de faturamento, e se a empresa utiliza requisição com separação. 

De acordo com estas variáveis, a mensagem exibida em tela poderá mudar. 

Se o “Modo de controle de Faturamento”, estiver configurado como “vendedor (automático)” na rotina 2756, a mensagem de confirmação exibirá o número do pedido, o código da fatura, e nota fiscal emitida. 

Se o “Modo de controle de Faturamento”, estiver definido como caixa, será gerado o pedido e a fatura automaticamente. O responsável pela emissão das notas, deverá acessar a rotina 2777, para continuar o processo, e emitir a nota fiscal. 

Caso sejam encontrados bloqueios, ou a empresa utilizar controle de requisição com separação, o pedido ficará disponível na rotina 1079, para prosseguir com o faturamento, após a conclusão da separação, e liberação dos bloqueios.