SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.006.003 

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.006.003. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Coluna filial – Geral > Relatórios > Relação de vendas perdidas – (Rotina 2915): Ajustada a impressão em formato CSV dos três modelos para imprimir a coluna ‘Filial’ corretamente. [523225]. 

Boleto enviado corretamente para o cliente – Módulo Administrativo > Configurações > E-mails (99025) / Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (99009) / Financeiro > Cobrança > Envio de Boletos por E-mail (5018): Ajuste realizado nas rotinas que buscam os endereços de e-mail, garantindo o envio correto de boletos, títulos e cashback para clientes e fornecedores.[522112]. 

Impressão do Modelo 4 – Modelo Geral > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Atualizado o encoding de geração do Modelo 4 (CSV) do mapa de vendas, sendo definido como padrão o ISO-8859-15.[523703]. 

Ajustes no envio de e-mail de recuperação de senha – Realizado ajustes no envio de e-mail de recuperação para buscar a primeira empresa que o usuário tem acesso para levar em consideração de qual configuração de e-mail será usado pela empresa. [521664].  

Ajustes na exportação em CSV – Realizado ajuste na exportação da tela de consulta de produtos 1068, para não validar permissões ao emitir os relatórios.[522576].  

MÓDULO ALERTAS 

Geração de relatório no Modelo 3 – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): Corrigido processo de execução do agendamento do relatório de aproveitamento e ociosidade de mecânicos (1638) no respectivo modelo, para que, seja corretamente gerado e enviado os arquivos baseados na aplicação dos filtros. [523881].  

Agendamento extrato de contas – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023) – Disponibilizada a possibilidade de criar agendamento para a geração de extrato de contas (rotina 7003) em formato de relatório. O extrato gerado por este processo, é enviado por e-mail para o usuário cadastrado no agendamento.[523624]. 

MÓDULO ATACADO 

Correção na tela de avisos – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Corrigido o processo para que, ao abrir um registro, sejam exibidos corretamente os avisos de cliente, tais como: 
Avisos para cliente 
Situação 
Saldo de adiantamento 
Limite de crédito líquido 
Limite de crédito bruto 
Saldo devedor 
Saldo em atraso. [523307]. 

MÓDULO BALCÃO 

Cálculo do saldo disponível do item – Módulo  Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Realizada manutenção no cálculo do saldo disponível do item na tela de geração de solicitação de compra sobre orçamento (Balcão e Oficina), para que o sistema passe a considerar, no saldo, a quantidade já reservada para o próprio item.  
Exemplo: 
– Se o saldo físico do item for 1;  
– E essa quantidade estiver reservada para o próprio item no orçamento; 
– O sistema exibirá como saldo disponível a quantidade 1.[523646] 

Correção na tela de avisos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): o processo para melhorar a funcionalidade e o desempenho no processamento das informações. 
Principais alterações: 
Implementada condição para que a seção “Cashback” seja exibida somente no módulo correspondente. 
Caso o cliente selecionado na abertura de um registro não possua avisos, mas tenha Cashback, a tela de avisos será aberta especificamente para essa finalidade. 
Caso o cliente possua avisos, serão exibidas em conjunto as seguintes informações: 
Avisos para cliente 
Situação 
Saldo de adiantamento 
Limite de crédito líquido 
Limite de crédito bruto 
Saldo devedor 
Saldo em atraso. [523307]. 

Consulta de preços – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) /Pedido (rotina 1079): Na consulta de preços (em orçamento e pedido), os itens individuais somente serão exibidos quando a operação for de Demonstração, Prestação de Serviço ou Venda para Entrega Futura.
Além disso, a regra de alocação de itens no orçamento foi ajustada para permitir a alocação nas operações mencionadas acima, e c para exibir os itens da classe KIT (como exceção de controle de estoque individual) em operações de venda.[523806].

📌Impacto:
Os vendedores deixarão de visualizar preços de itens individuais em operações de venda direta no balcão. Com exceção aos itens da classe KIT que serão apresentados em operações de venda.

MÓDULO BANCOS 

Arquivo de remessa do Banco do Brasil – Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos (Rotina 5020): Ajustado para que o arquivo de remessa a receber gerado para o Banco do Brasil gere versão do header de arquivo e de lote corretos nas posições 14 a 16 e 164 a 166. [523536]. 

MÓDULO COMPRAS 

Data/hora confirmação do pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735):Foi adicionada a gravação da data nos locais onde o status é alterado para ‘confirmado’. Com isso, a data passará a ser registrada de forma correta. Ajustado também para que, na importação de pedido de compra pela rotina 2802, quando o pedido for gerado com o status “Confirmado”, o campo “Data/hora confirmação” seja devidamente atualizado.  [523208].  

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Ajustes na clonagem de perfis com seleção múltipla – Módulo Configurações > Cadastros > Clonagem Direta (rotina 1323): Realizadas melhorias no WebPanel da rotina, permitindo que, ao clonar o perfil de um usuário, seja possível selecionar múltiplos perfis de destino simultaneamente. [520586].  

MÓDULO CHEQUES  

Correção na tela de avisos – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Cheques a receber (rotina 4001): Corrigido o processo para que, ao abrir um registro, sejam exibidos corretamente os avisos de cliente, tais como: 
Avisos para cliente 
Situação 
Saldo de adiantamento 
Limite de crédito líquido 
Limite de crédito bruto 
Saldo devedor 
Saldo em atraso. [523307].  

MÓDULO ESTOQUE 

Descrição do produto ao gerar relatório: Estoque > Principal > Inventário Especial > Inventário Especial (Rotina 1211): Corrigido erro no relatório “Inventário do Estoque” rotina (Inventário Especial – 1211), quando era usado o filtro ‘Modelo’ “2-Balanço” produtos que não possuíam vínculo com prateleiras não tinham as suas descrições mostradas. [523718]. 

MODULO FÁBRICA 

Atualização no relatório – Módulo Fábrica > VALTRA > AGCO > PEG > Dealer Excellence – Peças (rotina 2417): Atualizado o layout da Massey e da Valtra, além da inclusão do novo layout da Fendt. 

Os três layouts seguem o mesmo padrão, diferenciando-se apenas pelas cores e nomes. 

Alterações realizadas: 

Aba “Base Dados Peças” 

Inclusão das colunas: 

Coluna P – Faturamento Lubrificantes (Lts): cálculo automático das vendas de mercadorias do tipo Lubrificante. 

Coluna Q – Estoque Lubrificantes (Lts): cálculo do estoque de todos os produtos cadastrados como Lubrificante. 

Observação: é essencial que os produtos “Lubrificantes” estejam cadastrados corretamente com o tipo de mercadoria correspondente. 

Aba “Base Dados Oficina” 

Inclusão das colunas: 

Coluna L – Monobloco: traz informações do cadastro do veículo. 

Coluna M – Horímetro: traz informações da OS. 

Ajuste na fórmula da Coluna V: 

(Coluna N – Valor Peças + Coluna O – Valor M.O + Coluna P – Valor M.O. terceiros + Coluna S – Valor km) – Coluna U (Descontos). 

Aba “Hora e KM Obtidos” 

Alteração no mapeamento dos tipos de OS: 

Atendimento no Campo (Cliente): tipo de OS Cliente, local externo, faturamento cliente. 

Atendimento na Oficina (Cliente): tipo de OS Cliente, local interno, faturamento cliente. 

Atendimento Campo (Vendas): tipo de OS Cliente, local externo, faturamento empresa. 

Atendimento Oficina (Vendas): tipo de OS Cliente, local interno, faturamento empresa. 

Atendimento Entrega Técnica: tipo de OS Entrega técnica. 

Atendimento Garantia: tipo de OS Garantia de fábrica. 

Atendimento Revisão Gratuita: tipo de OS Revisão de fábrica. 

Atendimento Revisão de Pré-Entrega: não mapeado no ERP. 

Atendimento Plano de Manutenção: tipo de OS Intervenção do Plano de Manutenção. 

Atendimento Retrabalho: tipo de OS Retrabalho. 

Atendimento Tecnologia no Campo (Cliente): não mapeado no ERP. 

Atendimento Tecnologia na Oficina (Cliente): não mapeado no ERP. 

Atendimento Tecnologia no Campo (Vendas): não mapeado no ERP. 

Atendimento Tecnologia na Oficina (Vendas): não mapeado no ERP. 

Observação: OSs que não se enquadrem nos critérios acima permanecerão no relatório com a descrição original do tipo de OS. [520941]. 

📌Impacto: Com a atualização nos layouts, houve mudança nas descrições dos tipo de OS. 

MÓDULO FORÇA DE VENDAS 

Visualização data e hora cadastro e edição preço tabelado – Módulo Força de Vendas > Cadastros >  Preço tabelado > Tabela de preço fixo (1430): Incluído na consulta de produtos tabela de preço fixo a opção de configurar no seletor de colunas a visualização da “data/hora de inserção” e “data/hora de alteração”. 
O objetivo é permitir melhor identificação e rastreabilidade das alterações de preço feitas na tabela, trazendo maior controle sobre o histórico e decisões comerciais. [523610].  

MÓDULO MÁQUINAS 

Exibição do frete – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3010): Implementado um processo para que, ao vincular um CTC a uma nota fiscal oriunda ao respectivo módulo: 
O rateio do frete informado nos itens da NF (coluna Frete CTC) seja transferido para os dados de comissão, no campo Frete do pedido. 
Caso a NF vinculada ao CTC seja excluída, o campo Frete do pedido será automaticamente zerado. 
Caso seja excluído o CTC será reprocessado os valores do frete nos dados do item no pedido. [523489].  

MÓDULO OFICINA 

Cálculo do saldo disponível do item – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Realizada manutenção no cálculo do saldo disponível do item na tela de geração de solicitação de compra sobre orçamento (Balcão e Oficina), para que o sistema passe a considerar, no saldo, a quantidade já reservada para o próprio item.  
Exemplo: 
– Se o saldo físico do item for 1;  
– E essa quantidade estiver reservada para o próprio item no orçamento; 
– O sistema exibirá como saldo disponível a quantidade 1.[523646] 

Impressão de OS’s no modelo 4 com valores totais errados – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): Foram realizados os seguintes ajustes no modelo de impressão 4, para uma impressão mais correta dos valores e dados: 

– Padronizado colunas de desconto e acréscimo para “Desc/Acres.”. 
– Padronizado para a coluna “P.Total” realizar o seguinte cálculo: preço unitário x quantidade. 
– Implementada seção para imprimir totais de peças orçadas, com a impressão do campo “Total das Peças Orçadas”. 
– Corrigido para que as peças orçadas não sejam consideradas no cálculo de total geral (Total sem desconto e ICMS Subst.) e na Totalização por Alíquota de ICMS Efetivo. Para facilitar o entendimento, antes do total de peças orçadas será impressa mensagem informativa: “O valor total das peças orçadas não é considerado no cálculo do valor total da Ordem de Serviço nesse relatório.” 
– Corrigido o campo Valor Icm Subst para considerar o valor do ICMS por item, multiplicando pela quantidade do item. 
– Corrigido o campo Total (sem desconto e ICMS Subst.) para considerar o total líquido, somando descontos e ICMS (sem considerar peças orçadas). 
– Corrigido o campo Totalização por Alíquota de ICMS Efetivo para considerar apenas valores de peças da OS, excluindo peças orçadas. [523505]. 

📌Impacto: O modelo imprimirá nas totalizações somente os valores corretos da OS, desconsiderando valores totais do orçamento, garantindo que o relatório apresente informações coerentes com suas descrições e objetivos.

Correção na tela de avisos – Módulo  Oficina >  Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de Serviço (rotina 2292): Corrigido o processo para que, ao abrir um registro, sejam exibidos corretamente os avisos de cliente, tais como: 
 Avisos para cliente 
Situação 
Saldo de adiantamento 
Limite de crédito líquido 
Limite de crédito bruto 
Saldo devedor 
Saldo em atraso. [523307].  
 

Controle de faturas e provisões – Módulo Oficina > Processamentos > Unificar Faturas (rotina 2575): Corrigido o processo de unificação para que, quando o tipo de OS rotina (2026) estiver configurado para gerar provisão com a opção “Gerar ao faturar a OS”, o reprocessamento dos dados seja realizado corretamente nas seguintes situações: 
Cancelamento de fatura (com origem em OS ou em unificação de faturas); 
Desfazer unificação de faturas. 
Além disso, foi ajustado o processo para que, ao unificar faturas em qualquer uma das opções pela política de prazo ou pelo pagamento de faturas com política de prazo à vista, as provisões correspondentes sejam devidamente geradas na rotina 7090. [523528].  

Funcionamento de ações – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de Serviço (rotina 2292): Corrigido o processo da ação do botão “Fechar” na tela “Peças do serviço”, exibida quando o serviço alocado possui uma ou mais peças vinculadas. Agora, ao clicar em “Fechar”, o sistema retorna ao funcionamento correto. 
Módulo Oficina > Revisões > Revisão > Peças da Revisão (rotina 2557): Corrigido o processo da ação do botão “Fechar” na tela “Peças do serviço”, exibida quando o serviço alocado possui uma ou mais peças vinculadas. Agora, ao clicar em “Fechar”, o sistema retorna ao funcionamento correto. [523742]. 

Exclusão de registro – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Saídas (rotina 2453): Corrigida a validação de saídas para considerar também a empresa, além do veículo de atendimento, garantindo que a exclusão seja realizada corretamente. [523722]. 

Visualização de serviços – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de Serviço (rotina 2292): Atualizado o controle de permissões para a ação de visualizar serviços vinculados em orçamento e ordens de serviço.[523883]. 

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER 

Correção na tela de avisos – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 3064): Corrigido o processo para que, ao abrir um registro, sejam exibidos corretamente os avisos de cliente, tais como:  
Avisos para cliente  
Situação  
Saldo de adiantamento  
Limite de crédito líquido  
Limite de crédito bruto  
Saldo devedor  
Saldo em atraso. [523307].