SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.006.011
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.006.011.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
GERAL
Busca do centro do custo do Item nas Pré-notas – Geral: Realizado ajuste na busca do centro de custo quando a origem é Pré-nota de Consumo, Outras entradas e Outras saídas, para que não impacte no custo política/valor política. Dessa forma, no processo de emissão estes valores serão gravados corretamente no item da nota, sendo listados corretamente no mapa de vendas através da rotina 1174. [525390].
Informação do Bairro na DANFE – Geral: Realizado ajuste nas informações do local de entrega da DANFE, para que os dados do Bairro/Distrito sejam buscados da rotina 1057, aba “Cliente”, seção “Endereço da Tributação”, do campo “Bairro”. [524798].
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Alteração de parcelas – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Prazo > Consulta de Políticas de Prazo (rotina 1011): Reformulado processo para que, ao criar uma nova parcela, a flag “Na apresentação” não seja gravada com valor nulo ou vazio.
Com esse ajuste, o sistema não apresentará mais inconsistência ao alterar parcelas na política de prazo.
Além disso, foi criada uma inicialização para corrigir parcelas existentes que possam estar com valores incorretos nessa flag.
A flag “Na apresentação” deve conter apenas dois valores possíveis no banco de dados:
“S” → representa a flag marcada (Sim);
“N” → representa a flag desmarcada (Não). [525667].
MÓDULO ALERTAS
Agendamento da Contabilização Mensal – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): No processo de agendamento da Contabilização mensal (1073), ao abrir a tela da rotina 1073 para preenchimento dos filtros, o campo “Modo de datas para execução do agendamento” será habilitado, possibilitando informar a efetivada a contabilização mensal de dois modos, sendo eles: Apenas a data da execução do agendamento e Todo o mês.
Lembrando que o campo “Informe a data (dd/mm/aaaa)” é apenas informativo e ficará desabilitado para edição, apresentando a data atual do agendamento.
Importante ressaltar que será possível configurar o agendamento, levando em consideração a forma da contabilização mensal definida pela empresa.
Para empresas que já possuam o agendamento cadastrado e desejar alterar a forma de contabilização mensal ou o modo de execução, basta editar o agendamento e salvar, no qual irá abrir a tela da rotina 1073, podendo ser configurado conforme necessário. [525168]. Saiba mais: Contabilização Mensal (1073)
E-mail de agendamento: Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): Realizado ajuste no envio do extrato de contas (rotina 7003) por agendamento, para que quando marcada a opção “Gerar arquivo CSV” para geração do extrato, o relatório em formato de CSV seja anexado ao e-mail assim como o PDF. [525156].
Lançamento de notas do BK – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): Realizado ajuste no lançamento de notas do BK realizadas através do processo de agendamento (rotina 99023) para que as notas fiscais autorizadas fora do prazo, com cstat 150, sejam lançadas corretamente ficando na rotina 1339 com status importado e sendo apresentada na rotina de consulta de notas fiscais (rotina 1057). [525393].
MÓDULO BALCÃO
Alteração da filial de venda – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079) / Ordem de compra (rotina 1080): Implementada a possibilidade de alterar a filial de venda durante a edição dos dados do cliente em pedidos e ordens de compra, após o registro estar aberto. O campo permanecerá sempre disponível e apresentará as mesmas opções exibidas na abertura do pedido ou da ordem de compra.
Além disso, foram refatorados os logs de alteração do cliente em pedidos e ordens de compra, incluindo agora o campo de filial de venda no registro de log. [525401].
📌Impacto:
- Implementado campo para alterar a filial de venda durante a edição dos dados do cliente em pedidos e ordens de compra, após o registro estar aberto.
Cálculo do %ICMS – Módulo Balcão > Principal > Simulação de preços venda e compra (rotina 1106): O comportamento do sistema foi reformulado para que, os dados de compra e venda sejam tratados separadamente, garantindo que cada um utilize as informações corretas para cálculo do %ICMS.
Antes, o sistema considerava os campos “UF de origem” e “UF de destino” de ambas as seções para determinar o percentual, o que resultava em cálculos indevidos.
Com a nova lógica:
O %ICMS de compra será determinado conforme as alterações nos campos “UF de origem” e “Tipo de contribuinte origem”.
O %ICMS de venda será determinado conforme as alterações nos campos “UF de destino” e “Tipo de contribuinte destino”.
O sistema sempre utiliza como base a UF da filial logada:
Para vendas (saídas): considera a UF de origem (filial) e a UF de destino (cliente).
Para compras (entradas): considera a UF de origem (fornecedor) e a UF de destino (filial). [525486].
Importação de itens – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): O processo de importação de produtos foi aprimorado para tornar as validações mais precisas e consistentes.
Verificação de bloqueios:
Agora, as verificações de bloqueio de margem e limite individual são realizadas após a importação de todos os itens.
A verificação de margem mínima será executada somente quando, nos parâmetros do módulo, estiver configurada a opção “Bloquear por item”, conforme já ocorre na alocação manual de produtos.
Validação fiscal:
Incluída a validação da classificação fiscal dos produtos, que antes não era verificada durante a importação, mantendo o mesmo comportamento da alocação manual.
Mensagens de erro detalhadas:
A validação do código de produto foi aprimorada para exibir mensagens específicas no relatório de erros. Agora o sistema informa corretamente quando:
O produto não está cadastrado no ERP;
O produto está inativo;
O tipo do produto não é “Mercadoria”;
O produto é do tipo “Ativo imobilizado”;
O produto pertence a classes de estoque do tipo “Kit”;
O controle de estoque do produto é diferente de “Normal”. [525681].
Modelo 57 – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079): Implementado para que na impressão sempre utilize a descrição do item informada no carrinho, em vez da descrição cadastrada no produto. [525441].
MÓDULO BANCOS
Ajustes no retorno bancário da Unicred – Modulo Bancos > Importações > Importação retorno Clientes (Rotina 5006): Ajustada a geração de lançamentos contábeis e a liquidação de títulos quando a flag estiver marcada na rotina 5002, ao realizar a importação de títulos referentes ao banco Unicred, portando tarifas e custos associados aos títulos. [525442]
Ajustes no retorno bancário da Unicred – Modulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (rotina 5002): Realizado ajuste para permitir marcar e desmarcar a flag “Considerar no retorno bancário tarifas/custos” no convênio de recebimento da Unicred. [525442]
Melhorias para conciliação bancária – Modulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária (Rotina 7085): Foi criada a unificação de registros bancários para garantir que, ao selecionar múltiplos registros simultaneamente, não ocorram duplicidades de registros conciliados.
Para visualizar os registros unificados, foi adicionada uma nova aba denominada “Unificado”.
Essa aba permite consultar os registros que foram unificados e, caso necessário, desfazer a unificação.
Observação: para desfazer a unificação, é necessário primeiro desfazer a conciliação do registro que utilizou essa unificação.
Além disso, para melhorar a visualização dos registros abatidos, foi criada a aba “Abatimentos”, onde é possível visualizar e desfazer os abatimentos, caso seja necessário. [525165]
MÓDULO COMPRAS
Ajuste na geração de relatório CSV: Módulo Compras > Relatórios > Análise estoque filiais (Rotina 1276): Ajustada seleção automática de separador decimal nos relatórios em CSV de uma Análise de estoque das filias na rotina (Análise estoque filiais – 1276), conforme a configuração na rotina (Empresas – 99001), presente no botão “configurações”, na aba “configurações 2”, no campo de seleção “Separador decimal (arquivo excel)”. Para que o separador decimal no arquivo CSV siga a seleção feita anteriormente na rotina 99001. [525056].
Melhora na importação de lista de preço: Módulo Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (Rotina 2941): Otimizado as funções de atualização de preço de venda e preço de lista ao importar listas de preço rotina (Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor – 2941). Anteriormente, podiam ocorrer lentidão e travamento durante o processo de importação. Agora, após a otimização, as listas são importadas com maior agilidade e estabilidade. [525199].
Remoção de filtro: Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra (Rotina 1021): Alterada as opções de filtragem por “Situação”, retirada a opção “Encerrada”. Também ajustada a filtragem de mesmo modo como na rotina 3134. [525388].
Ajuste na exibição do botão alterar modelo de nf: Módulo Compras > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Ajustada a condição de exibição do botão “Alterar Modelo NF” na rotina (Consultar Notas Fiscais – 1057), para ser exibido corretamente quando a nota for retornada do sistema OPAF. [525515].
MÓDULO CRM
Aprimoramento no Relatório – Módulo CRM > Relatórios > Relatório de clientes (BD) (rotina 2585): Reformulado o tratamento dos campos de texto para que o sistema reconheça corretamente o caractere ‘;’, evitando quebras ou deslocamentos das informações no relatório.
Além disso, foi implementada uma barra de progresso (%) nas notificações durante a emissão do relatório, permitindo que o usuário acompanhe o andamento da geração em tempo real. [525185].
MÓDULO ESTOQUE
Ajustes no Filtro da rotina 1133 – Módulo Estoque > Notas Fiscais > Importar NF de outras filiais (Rotina 1133): Foi efetuado o ajuste no filtro de situação para que toda vez que a rotina for acessada ele sempre venha com a opção “Validada” selecionada. Também foi adicionado uma notificação ao finalizar o processo de importação de NF na rotina. [525545]
Filtro de Situação – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Sugestão de Transferência (Rotina 3134): Ajustada a filtragem por situação das Sugestões de Transferência na rotina 3134, exibindo somente as sugestões referentes a filtragem selecionada. [525388].
MÓDULO FINANCEIRO
Filtro de Múltiplas Sintéticas – Módulo Financeiro > Relatórios > Extrato de Contas (Razão) – (rotina 7003): Realizado ajuste nos filtros de Sintética inicial e Sintética final, para que ao marcar ou desmarcar a flag “Múltiplas sintéticas”, as sintéticas definidas nos filtros, sejam geradas com as informações corretas no relatório.
Realizado ajuste na gravação do filtro “Conta” no agendamento do Extrato de Contas (Rotina 7003), para que o relatório seja gerado corretamente. [523890].
MÓDULO FISCAL
Cálculo de ICMS desonerado: Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS (rotina 1017): Para atender uma regra do estado de Rondônia foi adicionado no campo “Forma cálculo ICMS” a opção “ICMS por dentro – Desonerado”.
Quando a tabela de tributação estiver configurada com a forma “ICMS por dentro – Desonerado” e o CST for 020, o cálculo do ICMS será o seguinte:
COEFICIENTE: (100 – (ALÍQUOTA NOMINAL – ALÍQUOTA EFETIVA))
BASECALCULO: (VALORPRODUTO + RATEIOS) / COEFICIENTE
BASECALCULO: BASECALCULO * (1 – (REDUCAOBASE / 100))
VALORICMS: (BASECALCULO * ALIQUOTA) / 100
Quando a tabela de tributação estiver configurada com a forma de “ICMS por dentro – Desonerado” e o CST for 020, o ICMS Desonerado será calculado conforme fórmula:
COEFICIENTE: (100 – (ALÍQUOTA NOMINAL – ALÍQUOTA EFETIVA))
BASE DE ICMS DESONERADO: (VALOR DO PRODUTO + RATEIOS) / COEFICIENTE
ALIQUOTA: (ALÍQUOTA NOMINAL – ALÍQUOTA EFETIVA)
VALOR ICMS DESONERADO: BASE DE CÁLCULO X ALÍQUOTA
Importante: se a opção “ICMS por dentro – Desonerado” estiver selecionada e a UF for do estado de RO, a base de cálculo do ICMS será: valor dos produtos + ICMS desonerado aplicado a redução da base de cálculo se o CST da tabela de tributação for 020. Para o CST 040 não houve alteração no cálculo (cálculo do ICMS desonerado não se aplica essa regra).
Para as demais UFs a base de cálculo do ICMS permanecerá sendo somente o valor dos produtos. [524898].
Opção de Pagamento no MDFe – Módulo Fiscal > MDF-e > Consulta MDF-e (Rotina 1693): Na edição do MDF-e (rotina 1693) foi incluída a aba “Pagamento”. Esta aba possui os dados referente as informações de pagamento do MDF-e.
Dentro desta mesma aba, foram incluídas duas novas abas, “Componentes” e “Parcelas”, para informar os componentes e as parcelas do MDF-e. [525742].
📌 Impacto:
- Sempre que informado os dados do veículo no MDFe serão exigidos os dados do pagamento.
Registros DIME – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) > DIME SC – Geração do arquivo (rotina 6091) – Realizado ajuste para que o registro 36 não seja gerado quando estiver sem valor.
Criado o registro 24 – item 57, contendo as mesmas informações do registro 25 – item 30. Ambos se referem ao valor de diferencial de alíquota apresentado na apuração do ICMS (rotina 6005) botão “Ajustes da apuração”.
Importante: para gerar o item 30 do registro 25 na rotina Parâmetros por Filial (3998) aba “DIME/SC” deve constar o código de ajuste no campo “Códigos de Ajuste – Item 030”. [525335].
Relatório de erros de diferencial de alíquota – Módulo Fiscal > Relatórios > Relatório de Diferencial Alíquota (rotina 2863): Realizado ajuste no processo de geração do relatório de diferencial de alíquota utilizando modelo “5 – Dif. Uso/Consumo e Imobilizado” para que seja validado as seguintes etapas para busca de percentual de ICMS.
1 – Será verificado se existe percentual de ICMS no XML da nota fiscal;
2 – Será verificado o percentual de ICMS no movimento;
3 – Será verificado o percentual de ICMS efetivo da tabela de tributação (rotina 1017) vinculada aos itens.
Se a nota não atender nenhum dos requisitos acima, será gerado o relatório de erros de diferencial de alíquota. [524596].
Relatório dos lançamentos/notas – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas (rotina 6026): Realizado ajuste na geração do relatório em formato CSV no modelo de impressão (Modelo 2 – PIS/COFINS), incluindo os itens da nota, para que os valores da coluna “COFINS: Valor” sejam impressos corretamente. [525177].
MÓDULO MÁQUINAS
Envio de e-mail após faturamento – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (2094): O conteúdo do e-mail foi atualizado para exibir o valor bruto no corpo da mensagem, garantindo que o valor apresentado corresponda ao total faturado antes dos descontos de impostos. Agora, ao faturar uma nota fiscal com impostos retidos (como IRRF), o sistema diferencia corretamente o valor bruto (total da nota) do valor líquido (total bruto menos a retenção).
No e-mail enviado, será mostrado o valor bruto da nota fiscal. [525370].
Filtro de pesquisa – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3010): Implementadas melhorias nos filtros e no seletor de colunas das pop-ups “Componentes” (aba Itens de Venda) e Acessórios, garantindo padronização de funcionalidades entre ambas:
O filtro de produto passa a filtrar corretamente pelo código do produto;
Adicionado filtro de descrição, que por padrão utiliza o caractere “%”, permitindo buscar a palavra em qualquer parte da descrição;
Padronizado o botão de limpar filtros conforme os padrões atuais;
Padronizado o seletor de colunas, garantindo consistência na exibição e escolha das colunas visíveis. [525675].
MÓDULO OFICINA
Correção no modelo de impressão 8 – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): A impressão dos dados foi reformulada.
Agora, na aba “Peças”, o campo “Total (sem desconto e ICM ST.)” exibe apenas o valor dos itens sem o imposto, sem incluir o ICMS ST.
O total geral continua sendo exibido com todos os descontos e acréscimos normalmente. [525766].
Impressão no modelo 2 – Módulo Oficina > Relatórios > Produtividade por mecânico (rotina 2247): Reformulado o processo de cálculo de horas extras para desconsiderar apontamentos que não possuam hora inicial ou hora final informada.
Antes, a ausência de uma dessas informações fazia com que o sistema exibisse valores indevidos de horas disponíveis.
Com esta alteração, apontamentos incompletos não serão mais considerados nos cálculos, garantindo maior precisão nos relatórios de produtividade. [525161].
Listagem de tipos de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): O controle de permissão de funcionários por tipo de OS foi revisado para que a restrição seja aplicada somente ao tipo configurado.
Agora, ao acessar a rotina 2026, na aba “Configurações”, e preencher o campo “Lista de funcionários com permissão” com um funcionário específico, apenas esse colaborador poderá selecionar o respectivo tipo de OS.
Caso nenhum funcionário seja informado, o tipo de OS permanece disponível para todos os usuários. [525782].
Troca do Tipo de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Reformulada validação na troca do tipo de OS para itens do tipo ‘Peça’ e ‘Serviço de terceiro’, para impedir alteração quando:
-> O produto atualiza estoque, e a operação antiga e nova (dos tipos de OS) possuem o valor de “atualiza estoque” diferentes;
-> – O produto atualiza estoque e as operações também, porém as operações têm a “chave” diferente. [525514].