Cadastro de Prospects (1763)

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O cadastro de Prospects é indicado para pessoas ou empresas que você acredita que pode se transformar em um cliente. Este tipo de cadastro normalmente é utilizado para controle de visitas, abertura de orçamentos ou propostas, relacionadas a área de marketing da empresa que necessita controlar o funil de vendas, fazer gestão de oportunidades, dentre outras.

Para realizar o cadastro deve-se acessar:

Módulo CRM > Cadastros> Prospect (1763).

Para realizar um novo cadastro deve-se clicar em “inserir registro” (+).

A rotina apresenta uma série de campos para preenchimento de informações, porém no caso de um prospect, os únicos campos obrigatórios são: Nome, tipo de pessoa e indicador de IE.

Quando este prospect vier a se tornar um cliente, pode-se utilizar o botão de “gerar cliente” para transformar o cadastro.

Porém, para isso, deve-se preencher a informação do CPF ou CNPJ dentro do cadastro do prospect.