Unificar faturas (2778)

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O processo de unificação poderá ser utilizado quando existir dois ou mais pedidos, ou OC para o mesmo cliente, e a empresa deseja gerar somente uma nota com todos os itens. Para acessar a rotina de unificação de faturas do módulo balcão, deve-se ir em:

Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas (rotina 2778).

Para realizar uma unificação informe no campo “tipo” a origem das faturas envolvidas, se “pedido” ou “ordPara realizar uma unificação informe no campo “tipo” a origem das faturas envolvidas, se “pedido” ou “ordem de compra”.

Informe o tipo de operação e a conta do cliente das pré-notas.

No campo modelo fiscal as opções serão apresentadas conforme possiveis para a operação selecionada.

No campo “Forma de geração do pagamento” irá definir como será a geração das parcelas da fatura, escolha uma das seguintes opções:

• Baseado na política de prazo: Esta opção mantém o funcionamento anterior, sem alterações na forma como as parcelas são agrupadas e geradas;
• Baseado no pagamento das faturas: Esta opção permite a combinação das parcelas de faturas diferentes, resultando em um novo formato de pagamento simplificado.

O filtro “Origem do endereço” tem as opções Fatura e Unificação, onde:

• Se escolhida Origem fatura, valerá os dados preenchidos na ultima faturas.”
• Se escolhida Origem unificação, valerá os dados preenchidos na wizard do endereço. Sendo possivel escolher um endereço complementar da conta.

Importante! Não será possível unificar faturas de uma ordem de compra com uma fatura de um pedido, e elas devem estar dentro da mesma regra, por exemplo: não é possível unificar uma fatura onde a operação fiscal não seja a mesma. Também não é possível unificar faturas com “Indicador de presença” diferentes. Estes casos, seriam uma situação de impedimento.

Após inserir as informações clique no botão “seguinte”.

Na wizard “faturas” irão constar as faturas do cliente de acordo com as informações preenchidas na tela anterior.

Marque as faturas que deseja unificar e clique no botão “finalizar” para concluir o processo.

O sistema irá te redirecionar para a fatura unificada.

No campo observação da aba “outros dados”, serão listados os códigos das faturas unificadas.

Clique no botão “emitir NF” para gerar a nota fiscal.

Ao consultar a fatura na rotina 2777, as faturas que foram unificadas ficarão com o status “unificado”.