ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.006.008

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.006.008. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL

Modo de gerenciamento automático de item do base para lote – Temos no ERP a possibilidade de inserir itens lote de forma automática nos pedidos do módulo balcão, porém para usar tal processo é necessário realizar algumas configurações:  

• Cadastro de Produtos Base (rotina 2249): ao cadastrar um produto através do ícone do “+”, no campo “Base para” deverá ser informada a opção lote, em seguida na aba “dados adicionais” no campo “Modo de gerenciamento” deverá ser informada a opção “automático”, esta definição no produto Base será replicada nos seus itens Lote/Individuais. 
• Orçamento (rotina 1077): Orçamentos somente podem ser abertos com o item base caso a operação selecionada seja “entrega futura sem reserva”. Orçamentos com itens base não podem ser convertidos em ordem de compra, apenas em Pedidos caso o item Base possua “Modo de Gerenciamento” definido como “Automático”.  
• Consulta de Pedido (rotina 1079): São listados apenas itens base quando o “Modo de Gerenciamento” for definido como “Automático”. Operação de Entrega Futura sem reserva permite itens Base com “Modo de Gerenciamento” configurado como “Automático” ou “Manual”. Demais operações de venda só permitem itens Base com “Modo de Gerenciamento” configurado como “Automático”. 
• Produtos Base: Reservas e Extratos – Itens Base com “Modo de Gerenciamento” definido como “Automático” possuem reserva vinculada a eles, enquanto possuem quantidades pendentes, ao gerar os itens Lote, estes possuirão reserva própria, portanto, as reservas do item Base são baixadas. Caso alguma unidade dos itens Lote seja perdida/faltante, a quantidade que restar pendente o item Base volta a possuir reserva. 
• Produtos com Modo de Gerenciamento Automático: Extratos – Itens Base com “Modo de Gerenciamento” definido como “Automático” possuem extratos de adição, reserva, pedido, perda e faturamento. Por sua vez, itens Lote vinculados ao Base possuem os mesmos extratos, contando ainda com extratos de requisição, visto que eles é quem sofrem separação/guarda no estoque. 
• Controle de Efetividade/Visibilidade: Os Itens do Pedido do Balcão possuem dois novos atributos para controlar sua Visibilidade e Efetividade. 
• Itens Visíveis: São aqueles que “aparecem” para o usuário, seja em telas ou relatórios; 
• Itens Efetivos: São aqueles que “valem” para o sistema efetivamente, para geração de faturas ou análise de saldos, etc. 
• Itens Normais, Lote com “Modo de Gerenciamento” definido como “Manual”, etc, serão Visíveis e Efetivos. 
• Itens Base com “Modo de Gerenciamento” definido como “Automático” serão Visíveis, e também serão Efetivos (apenas enquanto possuírem quantidade Pendente). Ao não possuírem mais unidades Pendentes, deixarão de ser Efetivos. 
• Itens Lote com “Modo de Gerenciamento” definido como “Automático” serão apenas Efetivos, pois só poderão ser vistos (no Pedido) através da Visualização do Pedido > Aba Itens > Ícone “Itens vinculados”. Desta forma, eles é quem serão considerados para o faturamento do Pedido. 
• Cálculo de Impostos: Os impostos são calculados tanto para os itens Base quanto para os Lotes. No caso dos Produtos Base, os impostos servem apenas para consulta. Os impostos dos itens Lote são levados efetivamente para a Fatura/NF. 
• Rateios: Os descontos e acréscimos do item Base serão rateados para os itens Lote. 

• Impressão de Pedidos: Na impressão de Pedidos, serão listados apenas os itens Visíveis. 
• Faturamento de Pedidos: O processo de Faturamento de Itens dos Pedidos irá buscar apenas itens Efetivos. 
• Venda perdida: A Venda Perdida, assim como todas as ações do Pedido, será disparada a partir do item Base, caso o Base possua quantidade pendente, ou seja, que ainda não foi gerado em Lote, esta quantidade será perdida diretamente (1 venda perdida). Caso o Base possua quantidade confirmável, ou seja, que já foi gerado em Lote e separado em Requisição, esta quantidade será perdida (1 nova venda perdida), e será gerada requisição de guarda para estas quantidades. 
• Geração de Lotes: Após a inclusão de itens Base com “Modo de Gerenciamento” configurado como “Automático”, validação de bloqueios, etc, no passo das Requisições, ao disparar a ação de “Gerar Requisição”, o sistema efetuará a inclusão de N itens Lote, de acordo com a quantidade Pendente de itens Base correspondente. Para isso, foi criado um processo que irá ler os itens Lote vinculados ao Base, com menor validade, e aloca-los enquanto houverem quantidades Pendentes no item Base. Após a inclusão dos itens, será baixada a Reserva do item Base de acordo com a quantidade de Lotes incluída, e então a Requisição será gerada. Ao gerar itens Lote, neles serão gravados o Id do item Base a qual estão vinculados. Ao alocar todas as quantidades Pendentes de um Base em seus Lotes, o Base deixa de ser Efetivo. A cada extrato gerado nos itens Lote, o equivalente será gerado no Base. Além disso, ao gerar os itens Lote, seus valores de descontos e acréscimos serão rateados de acordo com o item Base. [302898];  

Criação de view – Criado o campo de situação da nota na view bi.notas_Base_itens. [308607]; 

Ajustada a validação do campo “Tipo mercadoria (SPED) – Ao acessar o módulo Fiscal > Cadastrar > Operação > Cadastro de Operações (rotina 1010), acessando uma operação, no tipo de mercadoria sped, ao informar uma opção diferente de indefinido, ao alocar itens nas rotinas listadas abaixo e no Cadastro de Produtos (rotina 1068), estiver cadastrado com o Tipo SPED divergente do tipo Sped da operação ocorrerá a validação com a seguinte mensagem ” Tipo de mercadoria Sped informado na operação não confere com produto: Tipo mercadoria ( Sped ) na operação =xx Prod =xxxxxx, Tipo mercadoria ( Sped ) no produto =xx”. 

Remoção de atualização automática da Barra de Progresso – Removido a atualização automática das notificações, com isso a barra de progresso não irá mais atualizar sozinha, porém as notificações ainda serão recebidas normalmente. Dessa forma se necessário verificar o andamento da barra de progresso é preciso clicar manualmente no Atualizar ou clicar novamente no ícone da Cartinha, se não a barra ficará em Iniciando e irá mostrar a notificação e o relatório somente após gerar todo o progresso do mesmo. [310045]. 

MÓDULO AUTO CENTER 

Ajuste no campo hodômetro – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 3064): realizado ajuste para que na abertura de uma OS, a informação do hodômetro seja obrigatória. O valor deve ser maior que zero, e maior que a informação existente no cadastro do veículo. [308885]. 

MÓDULO BALCÃO 

Ajuste nas informações de transportadora – Consulta de Pedidos (rotina 1079): Realizado ajuste na edição das informações de endereço da transportadora do pedido para não adicionar informação de estado ao campo “UF e local de embarque” na NF (rotina 1057), quando o mesmo não foi inserido em tela [309337]; 

Ajuste no campo País – Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034): realizado ajuste para que na conversão de prospect para cliente ao consultar ou editar o mesmo, a informação do campo País, na aba Endereço seja salva corretamente. [309348]. 

MÓDULO BANCOS 

Ajuste remessa a pagar – Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão (1504): Alterada a geração do campo Header de lote, na remessa a pagar do Banco Bradesco (Febraban 237), para que leve em consideração: para boletos do Bradesco o código correto é 30, e para boletos de outros bancos o código correto é 31 [296343];

MÓDULO COMISSÃO 

Ajuste na apresentação de valores – Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários Comissão Funcionários (rotina 99081): ajustada a impressão do valor do item no relatório completo de comissão para que considere corretamente a quantidade de itens e os descontos (se existir) [309383]; 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste na busca do custo da última compra na rotina 1202 – Atualiza preço de venda pela nota de Compra (rotina 1202): Realizado ajuste na busca do custo da última compra bruto do produto. Caso o item possua estoque o valor do campo Custo U.Compra Bruto é resultado da soma dos valores da coluna Custo Bruto divido por dois (informação é encontrada no painel de produtos “selecionada pelo ícone da “mãozinha” quadro Última compra > coluna Custo Bruto). Caso haver somente uma única compra a coluna Custo Bruto irá considerar o valor do produto mais impostos [309447]. 

Incluído ícone de favorito – Adicionado o ícone de favoritos nas rotinas:  Relatórios > Relatório de compras por fornecedor e produto Relatório de compras/vendas (rotina 1022), Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo > Relatório de produtos negativos (rotina 1062). [309339]; 

Ajuste na geração de etiqueta – Relatórios > Emissão de etiqueta (rotina 1351): realizado ajuste para que na geração de etiquetas com os modelos térmicos ArgoxOS214Plus60x30 e ArgoxOS214Plus60x30Mod2, a informação do telefone seja gerado sem os caracteres especiais [309500]; 

Ajuste na gravação dos campos – Consulta de CT-e baixados (rotina 2425): Realizado ajuste para que sejam gravados corretamente os campos “Frete pago pelo” e “Nota fiscal vinculada” ao fazer a importação de um CTC através de CT-e baixados  [309163]; 

Ajuste na geração de relatório – Notas fiscais > CTC > Relatório CTC’s > Relação de CTC’s – Conhecimento de Frete (rotina 1237): ajustada a geração do relatório para que apresente corretamente as informações de acordo com os filtros, tanto no cabeçalho quanto no corpo. [308914]; 

Campo ICMS Substituto – Compra > Notas Fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): realizado ajuste para que quando as notas são oriundas de fornecedores do Simples Nacional e estão devidamente cadastrados (na rotina 2622) o campo “ICMS Substituto” na wizard 4 (tributos) fique zerado, ou seja sem valor. [309178]; 

Ajuste de CFOP – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (rotina 1116) e Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Emissão de CTC > Lista de CTCs Emitidos (rotina 1117): Ajustado busca de CFOP em lançamento e importação e emissão de CTC, o qual quando empresa não controla UF pela cidade origem/destino, deve buscar da UF da transportadora e UF da filial, buscando assim o primeiro digito conforme ainda se operação for de entrada ou saída, conforme requerido. [309846]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Ajuste na atribuição de permissão – Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757): Realizado ajuste na atribuição de permissões de um perfil, para que o atributo não venha marcado automaticamente e também quando for desmarcado, o mesmo ser salvo corretamente não marcando a flag novamente. [309277]; 

Ajuste na geração do relatório – Perfil de usuários (2757): Realizado ajuste para que o relatório de lista de permissões não seja impresso em branco. [309379].  

MÓDULO CONTABILIDADE

Visualização de grupos e contas para contabilização –  Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073): Realizado ajustes na contabilização mensal, para comportar a busca e verificação de grupos com mais de 6 dígitos, podendo agora serem visualizados os grupos e contas para contabilização. [309708]. 

MÓDULO CRM 

Validação de CEP – CRM > Cadastros > Clientes (rotina 7034) adicionado regras de validação de CEP para quando informado no cadastro do cliente código de endereçamento incorreto o sistema apresente a mensagem de erro “CEP não encontrado” [305279]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste requisição – Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – 1434: Realizado ajuste no modelo de requisição 11, para que na impressão da requisição, na coluna Grupo, desejam apresentadas as informações (código + descrição) referentes ao subgrupo. Lembrando que o modelo de requisição pode ser configurado em Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras > Modelos e impressoras (1821). [309372]; 

Modelo de inventário sem reserva – Principal > Inventário Especial (rotina 1211): Efetuada correção nos modelos de inventário para que os itens com reserva só sejam considerados as quantidades de reserva quando gerado o relatório com Modelo 8 – Sem Reservas. Os demais modelos (1,2,3,4,9,10,11 e 12) disponíveis na rotina não devem considerar os valores de reservas dos itens. [309187] 

MÓDULO FINANCEIRO 

Ajuste na sobreposição de colunas – Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036): Realizado ajuste na sobreposição das colunas Centro de Custo e Valor no relatório. [309399]; 

Remoção de campo – Principal > Recebimento de Títulos > Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (2784): Realizado ajuste na rotina de recebimento de títulos com cheques, no wizard 3 – Cheques, para que o campo Conta Corrente (com a lupa) não seja exibido. [309152]. 

MÓDULO FISCAL 

Notas Conjugadas – Notas Conjugadas a Remeter a Prefeitura (1899): Realizada melhoria de usabilidade e melhoria visual na rotina [307354]; 

Ajuste de validação – Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas (rotina 2782) – Realizado ajuste na validação da condição de nota referenciada em emissão de NF outras saídas, para que não seja obrigado e preenchimento do campo NF referenciada [309723]; 

Validação de CEP – Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (rotina 2622): adicionado regras de validação de CEP para quando informado no cadastro do fornecedor código de endereçamento incorreto o sistema apresente a mensagem de erro “CEP não encontrado”. [305279]; 

Ajuste Limite de Usuários – Fiscal > Principal > Períodos Fiscais > Período Fiscal Mensal (2505) Ajustado validação de erro quando for necessário liberação de mais de 10 usuários na abertura de período fiscal. [309457]; 

Emissão contra nota – Principal > Emissão de NF > Contranota > Emissão (rotina 1902): Efetuada correção na emissão de contranota para que busque conforme configuração de parâmetros fiscais (rotina 2779) quando configurado para gerar ou não contra nota apenas com itens diferidos, os valores de impostos e configurações devem ser conforme a nota origem. [308212]; 

Inclusão de coluna “Sequência” – Dados gerais da nota fiscal (rotina 1057): Adicionada uma nova coluna “Sequência” na aba Itens da NF, para mostrar a ordem do item na Nota Fiscal/XML. [304449]; 

Geração de arquivo de exportação de NFSE – Arquivo Digital > Outros > Serviços (rotina 1342): Realizado ajuste na geração do arquivo para que seja possível validar no site da prefeitura com sucesso. [309100]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Geração de relatório – Relatórios > Itens individuais com estoque (rotina 1702): Nos modelos de impressão 1 e 2 foram realizados ajustes na exibição dos valores de saldo dos itens para que seja exibida a informação levando em consideração a data base informada. [308896]; 

Ajuste no cálculo dos itens com recurso de terceiro – Faturas (rotina 2094): Realizado ajuste para que o cálculo do valor das parcelas ao gerar a fatura do pedido do módulo máquinas para itens que possui recurso de terceiro seja gerado de forma correta com os valores informados [310108]. 

MÓDULO OFICINA 

Ajuste de sincronização com o Campos Dealer – Ordem de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste na sincronização de Ordens de Serviço no Campos Dealer para que seja emitida a entrada de remessa a campo de todas as peças que tiveram saída e, sincronização de Ordens de Serviço com campos Dealer para que seja feito o cancelamento e entrada da requisição dos itens que tiveram quantidade devolvida.  [309236]; 

Inclusão de mensagem de validação de apontamento – Importar Ordem de Serviço Stara (rotina 2834): Adicionado validação na etapa de apontamentos da rotina 2834 para não permitir prosseguir se caso existir conflito de horário entre os apontamentos. Mensagem de validação: “Apontamento … possui horário que conflita com o apontamento …”. [309124]. 

MÓDULO PATRIMONIAL 

Ajuste na chave de permissão – Movimentos > Aquisição > Lista de Aquisições (rotina 10001): realizado ajuste na chave de segurança do botão “Alterar dados adicionais”, para que quando o usuário tenha permissão o mesmo consiga realizar a ação. [309852]; 

Liberação de campo para edição – Patrimonial > Movimentos > Inclusão > Lista de lançamentos de inclusão (rotina 10004): Realizado ajuste no campo Centro de custo para que possa ser editado caso não haja movimentações posteriores. [308767].