Tipos de Pedido (2854)

15 de setembro de 2022

Updated2 de janeiro de 2026

PorMauricio Melo

Versão: 12.007.008         Autor: Universidade Solution

Para a rotina de tipos de pedidos, acesse:

Módulo Compras > Cadastros > Tipos de Pedido (rotina 2854).

O tipo de pedido será utilizado para a geração dos pedidos de compra durante a execução do fluxo de compras.

Através dele é possível identificar o tipo do pedido que foi gerado, podendo analisar separadamente os que foram, por exemplo, pedidos de peças para reposição de estoque e quais são para atender uma venda garantida.

Campos disponíveis para configuração:

Título: título do tipo de pedido;
Descrição: descrição do tipo de pedido;
Fluxo processo: define se o tipo de pedido seguirá o fluxo de Solicitação de compra ou Pedido de compra;
Fornecedor: campo disponível ao escolher o fluxo Pedido de compra, podendo escolher um fornecedor específico para o pedido de compra;
Aprovação cotação/pedido: define se o tipo de pedido terá aprovação na cotação/pedido;
Compras a partir de (valor): caso opte por aprovação, esse campo definirá qual o valor que irá gerar a aprovação;
Preço de reposição fornecedor: nesse campo definirá como será a busca do preço de reposição do fornecedor, caso o mesmo possua uma lista de importação contendo os valores dos produtos:
- Arquivo: buscará o preço direto do arquivo importado;
- Calculado: fará o cálculo do preço com base na última importação;
Tipo pedido fábrica: ao informar um fornecedor do tipo fábrica, essa campo é habilitado permitindo escolher um tipo de pedido configurado na rotina Tipos de Pedidos (1538);
Quantidade adicional: o campo apresenta as opções de Permite e Não permite;
Controle recebimento e baixa: define como será realizada a baixa de demandas, automática ou manual:
- Separado: ao realizar o recebimento do pedido de compra não será realizada a baixa de demanda;
- Unificado: ao realizar o recebimento do pedido de compra a baixa de demanda ocorrerá automaticamente;
  Para mais informações acesse: Baixa de Demandas (2771).
Permite vínculo automático de demandas: define se vinculará automaticamente as demandas ao pedido de compra;
Flag Bloquear pedido de compra por estoque máximo: define se irá bloquear o pedido de compra ao atingir o estoque máximo do produto;
Flag Desconsiderar na apuração do limite mensal: desconsidera a alçada de limite mensal liberada para o funcionário.

No cadastro do tipo de pedido é onde definimos como será o fluxo do processo, se será gerado diretamente um pedido de compra ou se será gerada primeiramente a etapa de solicitação de compra. Na etapa de solicitação de compra serão realizadas as cotações para os fornecedores, quando ainda não está definido de qual fornecedor será realizada a compra.

No tipo de pedido poderá ser configurado um fornecedor específico e ao escolher esse tipo automaticamente o sistema preencherá a informação do fornecedor, não permitindo alterações A exemplo disso, pode-se dizer que são os pedidos de compra de máquinas, pois deste tipo não haverá compras de outros fornecedores a não ser da própria fábrica.

Aprovação de Compras

O processo de aprovação de Cotações ou Pedidos de compra é utilizado pela Gerência/Supervisor da Filial, para gerenciar o fluxo do que deve ser comprado. No ERP Solution pode ser configurado 3 diferentes tipos de controle de aprovação, para cada tipo de pedido, permitindo melhor gestão da empresa.

Ao acessar um tipo de pedido pelo ícone do “Lápis” selecione no campo “Aprovação cotação/pedido” a opção de controle desejada para o tipo de pedido específico, as opções disponíveis são:

Com aprovação a partir de X valor: Nesta opção, o sistema habilitará um campo para definição do valor de referência para geração da aprovação da compra. O sistema irá gerar um bloqueio, caso o valor da Cotação ou Pedido de compra, for superior ao valor definido.
Com aprovação limite mensal comprador: Nesta opção, sistema irá considerar o valor pré-definido de Limite Mensal de Compras do Funcionário. Onde o sistema irá gerar um bloqueio para aprovação, somente se o valor da compra, somado as compras já realizadas no mês for superior ao limite mensal definido do cadastro de autorização do funcionário (rotina 1653).
Com aprovação limite individual comprador: Nesta opção, sistema irá considerar o valor pré-definido de Limite Individual de Compras do Funcionário. Onde o sistema irá gerar um bloqueio para aprovação, em todas as compras, cujo valor seja superior ao limite individual do cadastro de autorização do funcionário (rotina 1653).

Para utilização das aprovações mensais e individuais, o funcionário precisa cadastrar os limites através da rotina: Módulo Administrativo > Configurações > Autorização por Funcionário (1653) com a finalidade “Limite de Compra”.

Caso seja gerada a aprovação, a liberação deve ser feita com o funcionário que possui a função de comprador configurada na rotina Funcionários (99030) > botão Funções e um valor de liberação configurado em seu usuário na rotina 99004 > na aba Padrões para Aprovações Compras.

É importante ressaltar alguns pontos:

Ao gerar um pedido de compras na rotina 2735 é possível o pedido não solicitar para aprovação?
- Sim, pois a aprovação ocorre na confirmação do pedido de compra e/ou solicitação de compra, não no momento da abertura dos mesmos.
Na rotina 2735, na abertura direta do pedido de compra, não há nenhum campo para informação do centro de custo. Nesse caso, o pedido seria enviado para qual aprovador? E em qual rotina seria feita a aprovação?
- O controle de centro de custos não se estende aos pedidos. As aprovações serão executadas no Painel de Liberações/Aprovações – 2736, e serão apresentadas a todos os aprovadores que podem efetuar a liberação.
A opção de aprovação por centro de custo funciona apenas para solicitações de compra ou funciona para os casos de abertura direta de pedido de compras também?
- O controle de centro de custo é aplicado apenas as solicitações de produto, o restante do fluxo não possui tal controle. Além disso, o bloqueio para aprovação, ocorre na confirmação e não na abertura do pedido.

Importante! A apuração do limite mensal de compras irá somar registros vinculados ao comprador de pedidos de compra confirmados do mês, prontos e bloqueados de qualquer período e cotações de compra em aprovação de qualquer período, considerando o tipo de pedido que devem ser considerados.

Além disso, quando a Flag “Desconsiderar na apuração do limite mensal”, presente no cadastro do Tipo de Pedido (rotina 2854), estiver marcada, o sistema irá desconsiderar os pedidos de compra confirmados com o respectivo tipo, na apuração do limite mensal.

Uma vez que, alguns tipos de pedido podem ter um valor elevado, e que inadequadamente consumiria todo o limite mensal disponível para o funcionário. Porém se o valor do pedido ultrapassar o limite mensal disponível, o sistema irá enviar o mesmo para aprovação.