ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.006.009

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.006.009. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Apresentação de aviso ao cliente – Nas rotinas onde é apresentado o Aviso de cliente, foi ajustado para que que toda informação incluída no cadastro do cliente (rotina 7034) aba: Situação, campo: Aviso para Cliente, possa ser visualizada com a opção para rolar pra cima ou para baixo [310207]; 

Ajuste no processo de autorização de títulos – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão (rotina 1504): Realizado ajuste para que seja visualizado somente títulos autorizados para pagamento.  
Módulo Financeiro > Títulos > Autorização de Títulos a Pagar (rotina 1651): Realizado ajuste para que ao clicar no botão de limpar filtros não remova o filtro do funcionário que fica invisível quando o usuário possui um funcionário vinculado e, seja possível realizar a ação de autorizar os títulos caso o funcionário estar configurado com o valor e centro de custo correspondentes.  [310091]; 

Liberação de rotinas – Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (rotina 2941) e Bandeiras – 99005 > botão Listas de Importação Cadastros > Fornecedores > Listas de importação do fornecedor (rotina 2953): Ajuste para liberação das rotinas “2941 e 2953” para ser possível realizar a importação da lista de preços sem o módulo Compras liberado para Web. [309827]; 

Ajuste no Sonar – Realizado ajuste no Sonar na filtragem de filial para que filtre por empresa e por id da filial. [309807].  
 

MÓDULO BALCÃO 

Ajuste ao informar o CEP – Cadastros > Contas > Clientes (rotina 7034); Cadastros > Contas > Fornecedores (rotina 2622): Realizado ajuste para que quando realizar cadastro de clientes físicos e jurídicos e fornecedores, seja validado no momento correto o CEP informado. [310573]. 

Ajuste na alocação de KIT – Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (1080): realizado ajuste no processo de alocação de itens através de KIT para que os mesmos sejam inseridos no carrinho corretamente. [310551]. 

Ajuste na alteração de informação – Consulta de Pedidos (rotina 1079): Realizado ajuste na alteração de política de prazo no Pedido e Ordem de Compra, para que seja possível alterar as informações sem ocorrer erro 403. [310826]. 

MÓDULO BANCOS 

Emissão de boletos – Realizado ajuste no número máximo de emissão de boletos para a Sicredi [310483]. 

MÓDULO COMISSÃO 

Ajuste Níveis dos Grupos para Comissão – Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários (99081): Ajustado o processamento da comissão, para que considere as regras do filtro de Grupo, configurado através da rotina Tabelas de Comissão para Funcionários (99036), sendo incluído no cálculo de comissão os grupos com mais de 2 níveis (segmento e subsegmento). [310211]; 

Ajuste no cálculo de comissão – Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários Comissão Funcionários (rotina 99081): Ajustada verificação do identificador de base de comissão GP_COMPRA_VLR_USADO (VALOR DO USADO (RATEIO)) para considerar o Valor de Rateio Usado informado manualmente no item de venda do Pedido do Máquinas considerando o Produto do Pedido conforme o Produto que está calculando a comissão. [309739]; 

Ajuste no processamento de comissão – Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários Comissão Funcionários (rotina 99081): Ajustado processamento da comissão para que considere itens com subgrupo/segmento/subsegmento final 99, 9999 ou 999999 na análise de regras com filtro de grupo. [310781]; 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste no controle de permissão – Fábrica > Classes de Desconto > Classes de Desconto (rotina 1542): realizado ajuste no controle de permissão do botão “Grupos”, para que quando o usuário possuir acesso permitido, o mesmo consiga realizar a ação.  [310208]; 

Ajuste no campo Quantidade – Pedidos de Compra (rotina 2735): realizado ajuste para que seja possível editar a quantidade de itens na abertura manual de pedido de compras. [310114]; 

Ajuste na baixa de demandas – Compras > Baixa de Demandas (rotina 2771): ajustado o processo de validação de ação sobre demandas para realizar a verificação correta de quantidade de cada uma, podendo assim realizar a baixa de duas demandas de mesmo item. [310470]; 

Ajuste na rotina 1062 – Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo > Relatório de produtos negativos (rotina 1062): realizado ajuste para que ao gerar relatório com o modelo Estoque zerado ou negativo, e a flag “Considerar a quantidade do produto em pedidos de compra pendentes” marcada, seja impresso somente itens com estoque zerado. [310687].  

MÓDULO CONTABILIDADE 

Importação Folha de Pagamento – Contabilidade > Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106): realizado ajuste para que ao realizar importação do arquivo de contabilização da folha o sistema processe a importação com valores em conformidade com o arquivo txt. [310175]; 

Totalização diária – Contabilidade > Principal > Extrato de Contas > Extrato de Contas (Razão) (rotina 7003) – Realizado ajuste no extrato de contas para que quando marcado a Flag Totalização diária, o saldo diário deve ser somado do dia em si, ou seja, o saldo diário somará ao saldo do próximo dia. [310031]; 

Importação Layout Metadados – Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106): Efetuada correção na importação do arquivo de lançamentos da folha, quando o mesmo for Layout Metadados e houver código da empresa e filial diferentes do arquivo e cadastro de código da empresa em que o usuário estiver logado, seja apresentada a seguinte mensagem no relatório de erros gerado na barra de notificações: “Erro! Código da empresa/filial no arquivo (código x) não existe no banco de dados, sendo que esta logado em outra (empresa cód. x). Registro não será importado, favor verificar código da empresa/filial correto para arquivo. Linha: x”. [309703]; 

Ajustes Lançamento contábil e carregamento das informações – Módulo Contabilidade > Principal > Lançamentos de Caixa (rotina 7101) e Módulo Contabilidade > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Ao Editar um lançamento que contenha títulos, na wizard 2 (emissão), foi realizado ajuste para apresentar a tabela de juros e o vendedor informado na geração do título [302160]. 

Hierarquia de níveis sobre grupos – Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073): Efetuada correção na busca das contas para contabilização conforme configuração realizada no Cadastro de Grupo (rotina 2996) e Cadastro de Subgrupo (rotina 1008) ao clicar no botão “Contabilização” realizando assim a configuração de contas por grupo. Para que seja realizada a contabilização mensal deverá seguir a regra de hierarquia das contas configuradas conforme: 2 níveis (Grupo/Subgrupo) ou 4 níveis (Grupo/Subgrupo/Segmento/Subsegmento) seguindo a parametrização de níveis configurados para a empresa através dos Parâmetros do estoque (rotina 2844). [310720]. 

MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Adição de campo no cadastro de contrato – Contratos > Consulta de contratos (rotina 1474): é possível informar o centro de custo na criação do contrato, para que na contabilização este seja adicionado aos títulos gerados, o campo “Centro de Custo” está disponível no passo 1 do wizard (contrato). [309796]; 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste de filtro – Relação de itens por prateleira (rotina 1226): Removido filtro de filial de vínculo do item caso utilizado a opção de Ordenação “Código do produto” para que as prateleiras sejam visualizadas corretamente na impressão.  [310284]. 

MÓDULO FÁBRICA 

Integração – Efetuados ajustes na consistência dos dados da integração com o TRC AGCO [310543]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Carregamento das informações na edição – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Lista de Títulos (rotina 7093): Ao editar um título, dos gerados pela rotina Lançamentos Contábeis (rotina 7001), foi realizado ajuste para carregar a informação do vendedor. [302160]. 

MÓDULO FISCAL 

Ajuste de carregamento do código dos produtos – Processamentos > Implantação bloco H SPED > Consulta de inventários SPED Bloco H (rotina 2967) – Realizado ajuste no carregamento do código de produtos em inventário do bloco H do SPED Fiscal. [310106]; 

Requisição na devolução de compra – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) > ícone do lápis > botão “gera nota de devolução”: ajustado processo de exclusão de NF lançada, para que caso a Filial utilize WMS, seja gerada uma requisição de saída. [310079]; 

Valor de transferência nos totais da nota – Fiscal > Parâmetros fiscal (rotina 2779): Criada uma nova opção (Valor no total da NF) no campo “Valor da NF de transferência de saldo credor/devedor” para que ao realizar a emissão de notas através das rotinas Débito de ICMS (3025), Crédito de ICMS (2814) e Crédito para Terceiros (2860) seja habilitado o campo Valor para que os valores saiam no total da NF. [309832]; 

Preço unitário na emissão de outras entradas – Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas (rotina 2783): Efetuada correção na segunda etapa da emissão de outras entradas ao informar na capa uma operação configurada através da rotina 1010 nas configurações de digitação com as flags “Digita Vlr. Mercadoria” e “Preço unitário” marcadas e a Política de preço configurada através da rotina 1016 com a flag “Vender somente pela política” marcada também, ao incluir um item na emissão de outras entradas o campo “Valor unitário” ficará desabilitado para alteração, buscando automaticamente o preço unitário do produto. Quando a política de preço estiver configurada com a flag “Vender somente pela política” desmarcada, ao incluir o produto na segunda etapa da emissão de outras entradas, o campo “Valor unitário” será habilitado para que seja possível informar os valores ou alterar manualmente. [310252]; 

CST – Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792): realizado ajuste para quando for feito um lançamento, e a tabela de tributação estiver configurada corretamente com origem e destino, o CST seja buscado da seguinte forma respeitando a hierarquia: 

               1 – Operação; 

               2 – Produto [309944]; 

Liberação de campo – Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar – NF (rotina 2804) – Liberado campo “Data de Emissão” em tela emissão de Nota complementar. Será permitido informar data retroativa se a operação estiver configurada para isto, ou seja, se a flag Permite emissão de nota com data retroativa estiver marcada e com limite de 30 dias. Caso preenchido o campo “Data de Emissão” com data menor que a da NF complementada será disparada a mensagem “Data de emissão menor que data da NF complementada” não podendo finalizar a emissão. [309835]; 

NFS-e – Realizado ajuste no carregamento da tag <RespRetencao>, para o município de Sorriso/MT nas NFS-e [310661]; 

NF-e – Realizado ajuste no carregamento da Situação da NF-e [310671]. 

MÓDULO FORÇA DE VENDAS 

Ajuste no funil de vendas – Tipos de Funil (rotina 5500): Ajustado para que o processo das etapas do funil não gere impacto no processo de faturamento do módulo máquinas (Oportunidade – Orçamento – Pedido – Faturamento) estando as mesmas inativas ou não.  [310582]. 

MÓDULO INSUMOS 

Ajuste Informação de Lote – Cadastros > Produtos > Produtos do Receituário (2072): Realizado ajuste para permitir alterar a informação do campo Lote de um produto lote, apenas quando não existir NF e receituário emitidos referentes ao item. [310554] 

MÓDULO MÁQUINAS 

Ajuste na validação das carteiras – Orçamentos > Alteração de Orçamento >Lista de Orçamentos (rotina 3504) > Orçamento (rotina 3501): ajustada a validação das carteiras que é realizada ao converter o orçamento em pedido para que busque a informação do local de venda dos parâmetros do máquinas. [309882]; 

MÓDULO OFICINA 

Opções de gerar Excel e PDF – Apontamento de Horas > Apontamento Manual (rotina 2297) incluída as opções de Excel e PDF na rotina Lista de Apontamento de Horas – 2297 [310087]; 

Ajuste na informação do saldo físico – Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (rotina 2289): realizado ajuste para que quando abrir um orçamento, alocar item e realizar o processo de compra gerando reserva para o item, ao gerar OS, a informação da quantidade reservada fique de acordo com o que foi solicitado. [309760]; 

Reabertura de item – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustado o processo de reabrir item para que seja refeita a verificação do bloqueio de margem do item. Quando o item for bloqueado por margem, caso haja a edição do mesmo e a informação da nova porcentagem não gerar bloqueio então o status de bloqueio do item deve voltar para aberto, cancelando o bloqueio anterior. [309870]; 

Ajuste no Faturamento – Ordens de serviço > Faturas > Faturas (2512): Ajustado processo de alteração de política de prazo no faturamento, para que ao alterar a política de prazo, as parcelas sejam geradas corretamente, de forma que não ocorra nenhum erro impedindo o usuário de finalizar os ajustes necessários para emissão da sua NF. [310383]; 

Ajuste filtros – Relatórios > Horas Trabalhadas em OS (2682): Realizado ajuste para permitir informar o Tipo de OS como “Indefinido”, somente se a flag “Considerar apenas alocação de mecânico sem OS” estiver marcada, e o Modelo estiver como Horas trabalhadas (retrato). Dessa forma, no relatório são apresentados registros de apontamentos de mecânicos sem OS. [310213]; 

Ajuste botão Limpar Filtros – Ordem de Serviço> Ordem de Serviço (rotina 2292): Ao realizar uma pesquisa através de qualquer um dos filtros disponíveis na rotina 2292, ao atualizar a página da web, é apresentado o último filtro executado para pesquisa. O botão Limpar Filtros está funcionando corretamente para todos os filtros disponíveis, limpando-os e nos filtros “Situação” e “Buscar Tipo de OS” ele traz o padrão do sistema. [310170]. 

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER 

Alteração da política de prazo – Ordens de Serviço (rotina 3064) ajustes na seleção da política de prazo pela lupa, na abertura de uma ordem de serviço [310110]; 

Ajuste na Observação – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 3064): realizado ajuste para que ao abrir uma OS, a observação, configurada na rotina Lista de Tipos de Ordem de Serviço (1177) seja gravada na OS e exibida na fatura. E ao gerar a fatura, estas informações serão exibidas no DANFE e no XML. [310352]; 

Ajuste no processo de perder um serviço – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 3064): realizado ajuste para que quando inserir mais de um serviço na OS, seja possível realizar a perda de um serviço, e dar sequência no processo de faturamento. [310394]; 

Carregamento automático do campo vendedor – Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina3064): Realizado ajuste para que na abertura de uma nova ordem de serviço o campo “Vendedor” traga automaticamente a informação conforme usuário logado. Importante ressaltar que para que seja possível dar continuidade na abertura da OS o usuário precisa ter a função de Vendedor configurada na rotina Funcionários – 99030 [310205]; 

Ajuste no uso da conta faturamento conforme hierarquia – Realizado ajuste no processo oficina Auto Center adequando uso da conta faturamento no formato de hierarquia, comportamento definido conforme processo existia no ERP Windows, para que caso utilizado a conta faturamento de venda definida da política de prazo da ordem de serviço, não ocorra bloqueio de limite de crédito, pois a conta de faturamento da política de prazo não possui limite. 
Segue as regras de hierarquia de utilização de conta faturamento. 

• Na abertura de Ordem de Serviço sem conta faturamento no tipo de OS e sem conta faturamento na pol. de prazo, deve ser utilizada como conta faturamento a conta do cliente; 
• Na abertura de Ordem de Serviço com conta faturamento no tipo de OS e sem conta faturamento na pol. de prazo, deve ser utilizada como conta faturamento do tipo de OS; 
• Na abertura de Ordem de Serviço com conta faturamento no tipo de OS e com conta faturamento na pol. de prazo, deve ser utilizada como conta faturamento do tipo de OS; 
• Na abertura de Ordem de Serviço sem conta faturamento no tipo de OS e com conta faturamento na pol. de prazo, deve ser utilizada como conta faturamento da pol. de prazo. [310588]. 

MÓDULO RENTAL 

Edição e Impressão de Pré Fatura Avulsa – Rental > Principal > Pré-Faturas Avulsas > Pré-Fatura Avulsa (rotina 3065): ajustado para que seja possível editar a Observação contida no passo 1 do cadastro de Pré-Fatura Avulsa, para isto ao clicar no ícone do lápis será apresentado o botão Anterior. Ajustado também a impressão da Fatura de Locação para que apresente toda a observação inserida. [310503]. 

PERMISSÃO DE ACESSO 

Permissão Lista de Prateleiras – Módulo Estoque > Depósito > Prateleira > Lista de Prateleiras (rotina 1425): realizado ajuste para que o usuário consiga visualizar e inserir registros das filiais as quais o mesmo possui acesso configurado. [309601]; 

Permissão Carcaça/OS – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço> Lista de Ordens de Serviço (3064): Adicionado o controle de acesso para a aba “carcaças”. A permissão é realizada através da edição de um perfil na rotina Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757). Para os perfis que não possuem permissão no controle de carcaças, mas possuem permissão para inserir peças na OS, serão inicializados com permissão para a aba ‘Carcaças’. Realizado ajuste para que quando adicionada uma peça que na rotina Cadastro de tipo de mercadoria (1147) está com a flag Obriga Carcaça marcada, ao realizar a perda do item na OS, seja possível faturar os demais itens sem que haja bloqueio. [310489].