Cashback
Versão: 12.005.001 Autora: Taciane Silva
No Solution ERP há um sistema de acúmulo e resgate do cashback de compras, vinculado ao módulo Balcão, onde as empresas podem oferecer uma experiência de compra mais atrativa aos clientes que utilizam este programa de recompensas. Permite desde a geração do cashback (contanto que atenda aos requisitos configurados nos parâmetros e na campanha) cumulativo até o resgate automatizado ou manual do cashback, como forma de desconto na fatura e nota fiscal. Para isso, as seguintes funcionalidades foram criadas:
➡️Mas atenção! Para utilização desta funcionalidade é necessário contratar a mesma. Caso a sua empresa tenha interesse na utilização dela, entre em contato com o setor Comercial da Solution.
💡 Quer entender tudo sobre o acúmulo e resgate de cashback no Solution ERP? Então não deixe de conferir o vídeo "BALCÃO – Cashback", disponível na trilha de melhorias da versão evolutiva 12.005, na Plantar Educação! 📚✨
O conteúdo foi preparado com foco na prática e na clareza, para que você aproveite ao máximo essa funcionalidade! 🚀💰
Configuração de parâmetros do Cashback
Para configurar as especificidades do Cashback, foi criado a rotina de Parâmetros do Cashback , disponível em: Módulo Configurações > Administrativo > Cashback (Rotina3650).
Acesse o artigo Parâmetros – Cashback (3650) para saber mais.
Cadastro de campanhas de cashback
As campanhas irão definir as regras para a geração de cashback aos clientes, disponível em: Módulo Administrativo > Cashback > Campanhas (Rotina 3651).
Acesse o artigo Consulta de Campanhas (3651) para saber mais.
Cadastro de e-mail do cliente para cashback
Para que o sistema possa fazer o envio de e-mail para o cliente ao ganhar ou utilizar cashback, criada finalidade “Cashback” que pode ser configurada em:
Módulo CRM > Cadastros > Clientes (Rotina 7034) > botão Dados da conta > aba “Email”.
Cadastro de e-mail da empresa para cashback
Para que o sistema possa fazer o envio de e-mails para os clientes, criada finalidade “Cashback” para o cadastro de e-mail na rotina 99025.
Na ausência dessa configuração, o ERP utiliza as configurações gerais para envio de e-mail.
Geração automática de Cashback
Após a emissão de uma nota fiscal no módulo Balcão, o sistema irá analisar se os produtos e o cliente se encaixam nos critérios definidos em uma das campanhas cadastradas.
O cashback é gerado para cada um dos produtos que se encaixam nos critérios, individualmente, logo, se um dos produtos na nota fiscal não se enquadra, não irá afetar os demais, e o cashback será gerado da mesma forma (desde que o cliente também se enquadre na mesma campanha dos produtos).
Caso o sistema encontre mais de uma campanha para o mesmo produto-cliente, o sistema irá escolher a campanha com menor ou maior %, a depender da configuração do parâmetro do critério de desempate (Rotina 3650).
Se o alerta de cashback estiver ativo, será enviado um e-mail para o cliente informando o valor de cashback ganho na nota fiscal e o seu saldo total.
Cadastro manual de créditos de cashback
Além da geração automática após a emissão da NF, é possível realizar o cadastro manual de créditos de cashback não vinculados às movimentações de venda, para eventualmente gerar um benefício extra aos clientes. Disponível em: Módulo Administrativo > Cashback > Créditos manuais (rotina 3652)
Acesse o artigo Consulta de Créditos manuais (3652) para saber mais.
Resgate do Cashback em vendas
O resgate do cashback em vendas está disponível no momento somente para o módulo Balcão, e é restrito as faturas. Ou seja, não é possível informar um valor de resgate em orçamentos, pedidos ou ordens de compra.
O sistema permite duas formas de resgate, manual e automática. Na forma automática, ao gerar a fatura o sistema irá calcular o valor de resgate com base nos parâmetros do cashback, e esse valor não poderá ser editado. Na forma manual, ao gerar a fatura nenhum valor de resgate é calculado, o vendedor deverá habilitar a edição da fatura e informar um valor de resgate. Por padrão, o sistema irá definir o modo de resgate com base no que foi definido nos parâmetros (rotina 3650), porém o modo pode ser alterado no orçamento (rotina 1077), após aberto, na edição de informações (onde é alterado a conta do cliente, políticas e demais campos).
Independente do modo de resgate, o sistema irá limitar o valor de resgate ao: percentual de limite máximo por compra configurado nos parâmetros (rotina 3650); e ao saldo total de cashback disponível para o cliente. O valor de resgate deverá ser menor ou igual aos dois valores (limite e saldo).
Para garantir a consistência do processo, o sistema sempre irá consumir primeiro os saldos com a menor data de validade.
O resgate é informado somente a nível de capa, então, o sistema sempre irá ratear o valor de resgate proporcional ao valor dos itens. Da mesma forma como acontece com descontos informados na capa do registro.
Cada fatura pode gerar mais de um resgate (débitos), para ser vinculado a cada um dos saldos do cliente que será consumido. Somando os resgates gerados, será o mesmo valor informado na fatura.
Caso a fatura for cancelada, os resgates gerados serão excluídos e os saldos (créditos) que haviam sido consumidos serão reprocessados e atualizados.
Se o alerta de cashback estiver ativo, o sistema irá enviar um e-mail ao cliente informando sobre o resgate e o saldo disponível de cashback.
Emissão de NF com resgate de cashback
Ao emitir a fatura que possui resgate de cashback, o sistema irá incorporar o valor de resgate como desconto na nota fiscal.
O valor do resgate é informado nos dados adicionais da DANFE, para informar que o desconto se refere ao cashback.
Anulação ou devolução de NF que resultou em ganho ou resgate de cashback
Quando uma nota fiscal é anulada ou devolvido, o sistema irá verificar se a NF utilizou ou gerou cashback para realizar os estornos e ajustar o saldo de cashback do cliente.
Quando uma NF que gerou cashback é anulada ou devolvida, o sistema estorna o crédito gerado, gerando um “resgate” equivalente ao valor da anulação/devolução, que irá consumir o crédito que foi gerado, deixando-o indisponível. Se o crédito já havia sido consumido, somente o saldo restante dele será consumido.
Quando uma NF que resgatou cashback é anulada ou devolvida, o sistema não exclui o resgate. Ao invés disso, gera um novo saldo equivalente ao valor devolvido/anulado e atribui a data de validade conforme o prazo definido nos parâmetros (rotina 3650).
⚠️Importante! em casos de devoluções, caso seja devolução parcial, o sistema irá tratar o estorno para ser proporcional ao valor devolvido.
Consulta de saldo de cashback por cliente
Para realizar a consulta de saldos de cashback do cliente, foi criado a rotina Consulta de saldos, disponível em: Módulo Administrativo > Cashback > Consulta de Saldo (Rotina 3654)
Acesse o artigo Consulta de Saldo (3654) para saber mais.
Consulta de acúmulos e resgates de cashback por cliente
Para visualizar cada crédito gerado para os clientes, foi criado a rotina Consulta de Créditos, disponível em: Módulo Administrativo > Cashback > Consulta de Créditos (Rotina 3656).
Acesse o artigo Consulta de Créditos (3656) para saber mais.
Consulta de notas com resgates de cashback e créditos consumidos
Para consultar as notas fiscais que utilizaram cashback, foi criada a rotina Consulta de Resgates, disponível em: Módulo Administrativo > Cashback > Consulta de resgates (Rotina 3658).
Acesse o artigo Consulta de Resgates (3658) para saber mais.
Envio de e-mail nas vendas com ganho ou resgate de cashback
Se a configuração de alerta do cashback está ativa nos parâmetros, o sistema envia um e-mail para o cliente informando sobre o saldo de cashback gerado ou resgate de cashback utilizado na nota fiscal.
O e-mail é enviado para o e-mail cadastro no cliente com a finalidade “Cashback”. Caso não haja configuração, o sistema utilizará o e-mail principal da conta.
Para cada envio realizado o sistema irá gravar log com o assunto, a mensagem, e o retorno sobre o envio, se foi bem-sucedido ou não.
Alerta de e-mail para os clientes dos saldos de cashback a vencer
Caso esteja configurado para enviar alerta aos clientes sobre o vencimento de saldos de cashback, o sistema irá enviar um e-mail para os clientes que possuem saldo a vencer.
Os saldos que serão informados via e-mail serão aqueles em que a data de vencimento é igual a: data de hoje somada ao prazo definido.
⚠️Importante! o alerta é enviado no processo de “reorgdia”, configurado nos agendamentos (rotina 99023).
Unificação de faturas do Balcão
Ao realizar a unificação de faturas, o sistema identifica todos os resgates gerados as faturas que serão estão sendo unificadas, e transfere para a fatura final unificada.
O total da fatura unificada é reprocessada para incorporar o desconto referente ao resgate total.