Agendamentos (14001)

Versão: 10.011.001

No Solution ERP é possível realizar registros comerciais ou financeiros efetuados com clientes e prospects para fins de controle empresarial.

Para isto, acesse:

Módulo CRM > Principal > Agendamento (rotina 14001).

Através desta rotina, é possível registrar contatos realizados com finalidade de cobrança, venda, além de registros simples para controle.

• Finalidade: Selecione entre “Comercial” ou “Financeiro”.
• Motivo: Selecione entre “Registro simples”, “Venda” (opção habilitada somente para a finalidade Comercial), ou “Cobrança” (opção habilitada somente para a finalidade Financeiro).
• Funcionário: Neste campo é possível informar quem está entrando em contato neste registro. 
• Data do contato: Informe a data para o contato.
• Hora: Informe a hora do contato.
• Forma a contatar: Informe a opção que foi utilizada para contatar o cliente, sendo entre as opções: correio, e-mail, mensagem, telefone ou visita.
• Cliente/Prospect: Informe o cliente/prospect contatado.
• Carteira: Selecione a carteira do cliente.
• Pessoa a contatar: Informe a pessoa do contato.
• Assunto: Informe o assunto desejado.
• Observação: Se desejar, informe os detalhes do contato e o que foi tratado com o cliente.

Em seguida, clique em salvar.

O agendamento cadastrado ficará disponível na tela inicial da rotina.

Agendamento pela rotina 7110

Também é possível gerar um registro de agendamento diretamente pela rotina Títulos Pendentes para Cobrança (7110), através do botão “Assentar CRM”.

Ao selecionar um título pendente para realizar a cobrança e clicar no botão “Assentar CRM”, o sistema automaticamente direciona para a sub-rotina Atendimento – 14007, onde é possível preencher os dados do atendimento realizado. Ao clicar em “Salvar” será gerado um registro que poderá ser acessado na rotina 14001.