Análise de crédito (2597)

Versão: 12.003.006

O Solution ERP possui uma rotina onde é possível solicitar a análise de crédito de um cliente para pedidos de máquinas e implementos.

Isso ajuda a empresa a mitigar riscos financeiros, garantindo que o cliente tenha capacidade de pagamento antes de concluir a venda.

📌 Para utilizar este processo, inicialmente é necessário configurar na rotina 99900 > classe @Credito > o parâmetro #AnaliseCreditoPedidoGerar com o valor “Sim“.

Para localizar a rotina, acesse:

Módulo Máquinas > Diversos > Análise de Crédito (Rotina 2597).

Selecione o pedido desejado através do ícone da lupa.

Após, clique em “Analisar crédito”.

Neste caso, a solicitação de análise deverá ocorrer após ter sido gerado o pedido, momento este em que o pedido ficará com o Status “bloqueado” na rotina 3510.01, gerando uma notificação no ícone de tarefas informando do bloqueio:

O desbloqueio ocorrerá através da própria análise de crédito.

Será gerado um registro da análise de crédito na rotina 2577, para o cliente do pedido informado. Vale ressaltar que a análise de crédito também pode ser cadastrada de forma manual na rotina 2577.

Caso seja cancelada ou reprovada a análise, o sistema efetua o desbloqueio do pedido sem definição de limite, o que impede a continuação do pedido.

Nestes casos, selecionando o registro e clicando no botão “Trocar Status“, clicando em “cancelar” ou “reprovar” e informando no quadro de observação o motivo do cancelamento, ao prosseguir, o pedido ficará com status “Aberto” novamente na rotina 3510.01.