Aprovação de Solicitação de Produto por Centro de Custo

Versão 10.009.011             Autor: Universidade Solution

O processo de aprovação de Solicitação de Produto pode ser segmentado por Centro de Custo, onde cada Gerente/Supervisor da Filial apenas conseguirá realizar a aprovação, para envio da demanda ao Painel de demandas, caso possuir autorização no centro de custo ao qual a solicitação foi aberta.

Configurações

Para iniciar o controle de segmentação por centro de custo, do processo de aprovação de solicitação de produtos, primeiramente deve-se configurar para que o sistema realize este controle, para configurar acesse:

Módulo Configurações > Compras > Parâmetros (rotina 2737).

No campo Controla Centro de Custo, selecione a opção “SIM”.

Após, parametrizar o início do controle, deve-se configurar quais usuários serão autorizados a efetuar liberações de solicitação de produto por centro de custo, para isto acesse:

Módulo Administrativo > Configurações > cadastro de Autorização por Funcionário (rotina 1653).

Clique no ícone “+” para cadastrar um novo registro de autorização por funcionário.

Sistema abrirá a tela para informar o código do Funcionário, e no campo “Finalidade” informe a opção de “Solicitação de Produto”, e no campo “Centro de Custo” informe qual será o centro de custo que o funcionário terá autorização e informe o Status como “Ativo”.

Importante! Os campos de Limite individual e Mensal, são validados apenas quando cadastrado a finalidade como “pagamento de títulos” que se trata de um outro controle do sistema, sem vínculo com o processo de segmentação por centro de custo de aprovação de cotações.

Com isto, temos as configurações necessárias para realizar o controle de aprovações de cotações segmentado por centro de custo.

Usabilidade

Ao acessar o Painel de Liberações/Aprovações, e realizar a ação de aprovar ou rejeitar uma solicitação de produto, o sistema vai carregar os registros que foram cadastrados, e verificar se o usuário tem a Autorização para realizar a ação, permitindo ser finalizada a ação ou impedir caso o funcionário não possuir autorização no centro de custo.

Na abertura de uma nova solicitação de produto, realizada em:

Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos (rotina 2636).

Temos o campo para definição do centro de custo, caso for informado um centro de custo este será gravado no registro gerado, caso contrário será carregado o centro de custo pela seguinte hierarquia: produto, subgrupo, grupo, funcionário, usuário.

Importante! Após gerada uma solicitação de produto, será possível edita-la para alterar o centro de custo informado, caso o status da solicitação ainda esteja como “Pendente”.