Associar Prospect a Cliente (1941)

Versão 10.009.008          Autor: Universidade Solution

Através dessa rotina é possível vincular uma conta de prospect a uma conta de cliente já existente no ERP, desta forma será unificado o controle de numeração de clientes e prospects.

Para acessar a rotina, deve-se ir em:

Módulo CRM > Processamentos > Associar Prospect à Cliente (rotina 1941).

Selecione o prospect desejado e a conta de cliente correspondente, após clique em confirmar.

Os cadastros a serem vinculados devem possuir mesmo número de CPF/CNPJ, caso o cadastro do prospect (rotina 1763) não possua informação do CPF/CNPJ, o sistema irá realizar o vinculo normalmente.

Ao final do processo será apresentada a seguinte mensagem:

O prospect assumirá o mesmo código do cliente e ficará com o status inativo na rotina 1763.

Importante! O sistema não irá permitir a vinculação quando o cliente já estiver vinculado a outro prospect, apresentando um erro em tela.