Painel de Liberações/Aprovações (2736)

Versão 10.011.003

As liberações dos bloqueios podem ser realizadas pelo responsável, através do painel de liberações ou pelo do disparo das tarefas.

Painel de Liberações/Aprovações

Para acessar o painel, deve-se ir em:

Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios (rotina 2736)

Nesta rotina serão listados todos os bloqueios que ocorrerem dentro do sistema para qualquer registro.

Para visualizar os bloqueios, primeiramente deve-se escolher a empresa do bloqueio e o tipo de bloqueio.

Os tipos de bloqueios disponíveis são: bloqueio de faturamento, bloqueio de conta, bloqueio de limite de crédito, bloqueio de estoque negativo, bloqueio de limite individual, bloqueios por margem, bloqueio por saldo atrasado, bloqueio de parcelas, bloqueio de carteira, bloqueio de financiamento, aprovação de cotações, solicitação de produto e solicitação de transferência.

Após selecionar o tipo, deve-se selecionar a filial do bloqueio, desta forma o sistema irá exibir os registros bloqueados daquela filial.

Para efetivar o desbloqueio, deve-se clicar na linha do bloqueio e na sequência confirmar a liberação clicando no ícone do “like”. O sistema irá exigir o motivo do desbloqueio.

Para desbloqueios que envolvem o financeiro, deve-se informar o valor de limite individual que será dado aquela pré-nota. Caso a venda ultrapasse o limite informado, o sistema irá bloquear novamente e deverá ser realizada nova análise.

Caso o vendedor coloque peças que ultrapassem o valor liberado o sistema irá gerar um novo bloqueio, onde deverá ser informado um novo limite.

Tarefas

O ERP irá realizar o disparo de tarefas somente para o usuário, que possuam permissão de desbloqueio no perfil do usuário (rotina 2757) e além disso, configurações suficientes para atender a tarefa:

1º) Bloqueio limite de crédito e individual, o usuário deve possuir limite suficiente no seu cadastro para receber tarefa e finalizar processo.

Esta configuração é realizada através da rotina de cadastro de usuários (99004), aba Padrões para Emissão de Nota, campo “Até que valor de pré-nota liberar”.

2º) Aprovação de cotação e pedido de compra, o usuário deve possuir alçada suficiente para receber tarefa e finalizar processo.

Esta configuração é realizada através da rotina Cadastro de usuários (99004), aba Padrões para Aprovação Compras, campo “Alçada máxima para aprovação de compras”.

Vale ressaltar que ao selecionar a opção “Aprovação Cotação de Compra” na rotina 2736, o usuário será redirecionado para a subrotina 3089, onde poderá selecionar a cotação desejada para realizar a aprovação.

Ao clicar sob a mesma, será aberta uma nova pop-up para aprovar a cotação, trazendo algumas informações referentes a mesma.

A observação contida no campo “Observação da Solicitação” poderá ser visualizada também na aba “Geral” da solicitação de compra, rotina 2679, desta forma, quando o comprador for realizar a aprovação, será possível visualizar as observações da Solicitação de Compra referente.

3º) Aprovação de solicitação de produto (com controle de centro de custo) : o usuário deve possuir autorização de funcionário para centro de custo para receber tarefa e realizar aprovação.

Esta configuração é realizada acessando:

Módulo Administrativo > Configurações > Autorização por Funcionário (1653).

Deve ser cadastrada autorização para o usuário, com o campo finalidade como “Solicitação de Produto” e campo “Centro de Custo” preenchido (caso a empresa possua controle por centro de custo configurado na rotina 2737).

Bloqueios de Margem

Clicando no card de “Margem” será aberta a sub-rotina Lista de bloqueios margem (2567).

Aqui, serão listados os bloqueios de margem gerados.

Pode-se visualizar os bloqueios de margem gerados na filial logada, e com o auxílio dos filtros, filtrar por um ou mais bloqueios específicos para análise, por exemplo, utilizando o filtro “Conta”, para filtrar somente os bloqueios de margem da conta de um cliente específico. 

Na parte superior da tela, há o botão para escolher o modo de análise: 

• Individual: onde o bloqueio será analisado individualmente. 

Selecionando um dos bloqueios pelo ícone da mão, será aberta uma nova tela, onde o usuário poderá aprovar ou não o desbloqueio. 

• Lote: neste formato, é possível selecionar todos os bloqueios em tela, simultaneamente, através da primeira flag, onde após marcados, também é possível desmarcar alguns bloqueios, conforme necessidade. 

Ao clicar no botão “Analisar”, será aberta uma nova tela contendo todos os bloqueios de margem selecionados, podendo aprovar todos de uma vez ao clicar em confirmar. 

No botão “Margem”, localizado abaixo de cada bloqueio apresentado, é possível verificar a margem individual de cada bloqueio gerado, fornecendo informações mais detalhadas. 

• Origem: neste formato, serão listados os bloqueios com os itens agrupados, conforme a sua origem. 

Acessando um destes pelo ícone da mão, é possível visualizar os itens bloqueados, abaixo, o valor total bloqueado também. 

Pode-se ter mais informações também, clicando na seção “Informações registros e conta”, onde serão apresentados alguns dados relacionados ao cliente que teve seu registro bloqueado. 

Através dos ícones de like azul, e vermelho, você poderá realizar a aprovação do desbloqueio, ou recusar o desbloqueio, respectivamente.