Canais de Vendas (1326)

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O canal de vendas é essencial para conectar produtos ou serviços ao cliente final, ampliando o alcance de mercado e proporcionando uma experiência de compra satisfatória, o que aumenta a lealdade do cliente. Além disso, ele otimiza as estratégias de vendas, permitindo ajustes rápidos às demandas do mercado e segmentação eficaz do público-alvo, fortalecendo a competitividade da empresa.
Para otimizar a gestão, há no Solution ERP o sistema de Canal de Vendas, que permite definir políticas de preços e prazos e operações específicas. Isso garante que as condições comerciais sejam adequadas e personalizadas para diferentes segmentos e mercados, atendidos por cada equipe de vendas.
O sistema também controla quais vendedores podem ser associados às carteiras e quais clientes e produtos cada um pode gerenciar.
Além disso, é possível indicar os locais de venda atendidos por cada canal, otimizando a força de vendas da empresa e garantindo uma alocação estratégica dos vendedores para cobrir áreas de maior potencial de venda.  

Para verificar, acesse:

Módulo Administrativo > Comercial > Canais de Vendas (rotina 1326).

Na consulta dos canais de venda, é possível visualizar o Código, descrição e status.   

⚠️ Importante! A rotina virá com um canal “Padrão” cadastrado, o qual poderá ser configurado clicando pelo ícone do lápis. 

Ao clicar no ícone do “+” irá abrir uma nova aba para ser cadastrado o novo Canal de Vendas.

Deverá informar uma descrição, e se irá ter controle de Política de Prazo, Política de Preço, Local de Venda e Carteira, o Status virá como “Ativo” por padrão, assim como será criado o código do Canal automaticamente.  

Após informar os dados, clique em “Salvar”.

Ao acessar um dos canais pelo ícone do lápis, poderá editar o mesmo.

Ao entrar verá que há outro lápis, clicando nele poderá editar as informações necessárias, assim como inativar o canal.

⚠️ Importante! Ao inativar um canal de vendas, o ERP inativa automaticamente todas as equipes vinculadas a ele  

O cadastro de canais de vendas é feito por empresa, sendo assim cada uma poderá cadastrar os seus individualmente. 

Ao selecionar as flags do controle de Política de prazo, política de preço, local de venda e carteira serão habilitadas as abas ao lado para ser indicado as quais o canal terá acesso.  

Após selecionado, poderá ser excluído através do ícone da lixeira ao lado.  

Após clique em fechar. 

⚠️ Importante! Nos módulos Balcão, Oficina, Máquinas, Atacado e Oficina Auto Center, na criação de novos orçamentos, pedidos, ordens de compra, ordens de serviço, faturas, não é possível utilizar políticas de preço, prazo e locais de venda que não estão vinculados ao canal de vendas da equipe do vendedor.  

Botão Parâmetros da carteira

📌Para verificar os parâmetros primeiramente o usuário deve ter permissão a qual é dada na (Rotina 2757) > Módulo Administrativo > Comercial > Canais de Vendas – 1326 > Parâmetros da Carteira.

📍Os parâmetros pertencentes à classe @carteira estão disponíveis somente para usuários SOLUTION, evitando alterações por parte dos clientes. Com a exceção de “Parametriza se o sistema faz os controles de carteiras na movimentação”. Para que sejam parametrizados diferente das configurações atuais, deverá ser solicitado a Solution.

Selecione um dos canais e clique no botão, será aberta a sub-rotina “Parâmetros da Carteira do Canal”, onde serão definidos os critérios de controle da carteira.

Os parâmetros “Controle de Clientes”, “Controle de produtos” e “Estrutura da carteira” só ficam disponíveis se o parâmetro “Controla Carteira” estiver definido como “Sim” ou “Configuração”. Essa regra também se aplica a todos os parâmetros da aba “Geral”.

Se definido com a opção “Sim” em controle de clientes e de produtos, será habilitado as abas:

Carteira de cliente

Carteira de produto

É possível definir o modo de controle de funcionários utilizada pelo canal, sendo este por vendedor ou por equipe.

A alteração desse modo só é permitida se não houver carteiras ativas vinculadas ao canal. Caso contrário, será necessário criar um novo canal de vendas, com novas equipes e novas carteiras associadas. 

⚠️Importante! Por padrão, todos os canais existentes foram configurados com o modo “Vendedor”. 

Cada modo terá um comportamento:

Modo “Equipe”:  

• Ao cadastrar uma nova carteira na rotina 1627, o campo de vendedor será desabilitado, e será obrigatório a selecionar uma equipe. 
• Apenas equipes vinculadas ao canal poderão ser escolhidas. 
• Uma mesma equipe não poderá ser vinculada a mais de uma carteira ao mesmo tempo. 
• A troca de equipe é permitida, desde que respeite essas regras. 

Modo “Vendedor”:

• Ao cadastrar uma nova carteira na rotina 1627, O campo de equipe fica desabilitado, e será obrigatório definir um vendedor proprietário. 
• Apenas vendedores vinculados ao canal estarão disponíveis para seleção. 
• Um mesmo vendedor não pode ser proprietário de mais de uma carteira. 
• A troca de vendedor é permitida, desde que o novo responsável pertença ao mesmo canal e não esteja vinculado a outra carteira. 

Sempre que um novo canal é inserido, os parâmetros da carteira são gerados automaticamente pelo sistema com a opção “Não controla carteira” selecionada por padrão.