Consulta de Créditos manuais (3652)

Versão: 12.005.001        Autora: Luana Oliveira Wonchik

No Solution ERP é possível realizar o cadastro manual de créditos de cashback não vinculados às movimentações de venda, para eventualmente gerar um benefício extra aos clientes.

🎓 Para entender o funcionamento completo da funcionalidade de acúmulo e resgate de cashback no Solution ERP, acesse o vídeo BALCÃO – Cashback, disponível na trilha de melhorias da versão evolutiva 12.005 do Solution ERP na Plantar Educação.

Acesse:

Módulo Administrativo > Cashback > Créditos Manuais (rotina 3652).

É possível utilizar os filtros da rotina para localizar um cliente específico, classificação do cliente, CNPJ ou CPF da conta, ou ainda, um período de validade para verificar os saldos de cashback próximos de vencer. 

Para cadastrar um novo crédito, clique no ícone do “+”.

• Filial: informe a filial para a qual este crédito do cliente deverá valer, ou se para todas as filiais da empresa.
• Conta: informe a conta do cliente.
• Valor: informe o valor de saldo que o cliente irá possuir para resgatar em suas compras.
• Data de validade: informe a data de validade em que o crédito irá expirar, caso não utilizado.

Após, clique em “Salvar”.

Ao selecionar um crédito que esteja ativo, será apresentado o botão “Cancelar”, onde ao cancelar o sistema irá consumir todo o saldo restante do crédito, não podendo mais ser utilizado para resgate em compras. 

Ao selecionar um registro e clicar no botão “Enviar e-mail”, o ERP irá disparar um envio de e-mail ao cliente informando sobre o benefício do cashback que o mesmo possui.

Este e-mail será enviado para o endereço eletrônico cadastrado na conta do cliente, rotina 7034 > botão “Dados da conta” > aba “E-mails”, para o e-mail cadastrado com a finalidade “Cashback”.

Na ausência de um e-mail com esta finalidade, a mensagem será enviada ao e-mail principal da conta.