Dados complementares
Versão 11.003.007
Ao selecionar uma conta de cliente/fornecedor nas rotinas 7034 e 2622, na parte inferior da tela serão apresentados as informações complementares da conta, onde será possível incluir ou consultar endereços relacionados e contatos.
Informações da Conta
Nesta aba serão apresentadas as informações principais da conta, como: endereço, e-mail, inscrição, validade do substituto tributária, e Aviso para o cliente que pode ser cadastrado acessando a conta, na aba “Situação”.
Contatos
Nesta aba, serão vinculados todos os contatos da conta.
Para realizar um novo cadastro, deve-se clicar no botão de inserir registro (+). O sistema irá abrir uma nova tela para serem informados os dados do novo contato, como tipo de contato, nome, CPF, endereço.
Os tipos de contato devem ser pré-cadastrados na rotina 13004, exemplo: sócio, pais, entre outros.
Endereços
Nesta aba, pode-se incluir outros endereços que ficarão vinculados a conta principal, como por exemplo: endereço de cobrança, fazenda, filiais, entre outros.
Para inserir um novo endereço, deve-se clicar no botão de inserir registro (+). O sistema irá abrir uma nova tela onde deve-se informar os dados complementares. Destacamos os seguintes campos:
- Código: Deve-se informar um código identificador do endereço complementar, como, por exemplo: fazenda. Campo permite até 20 caracteres alfanuméricos;
- Tipo de Endereço: Deve-se selecionar um tipo de endereço. As opções disponíveis no ERP são: comercial, cobrança, residencial, rural e filial;
- Situação: Defina se o endereço cadastrado está ativo ou inativo;
- Flag Endereço de Cob. Padrão da Conta: É permitido apenas um endereço de cobrança padrão por conta. Nos casos de cobrança, como, por exemplo, a emissão de um boleto, caso a conta não possua endereço com essa flag habilitada, o sistema irá buscar o endereço principal da conta.
Os endereços complementares poderão ter configurações diferentes da conta principal, como, por exemplo: inscrição estadual, tipo de contribuinte.
Nos módulos balcão, máquinas, oficina e fiscal, pode-se alterar o endereço da conta para um dos endereços complementares, a fim de que a nota fiscal seja emitida com estes dados.
LGPD
Esta aba ficará visível somente para contas de clientes que são pessoa física, a fim de regular a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Saiba mais em: LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados
Ao realizar o cadastro de um termo de consumidor final na rotina 2965, este ficará disponível nesta aba.
Para realizar o aceite do termo, deve-se clicar no símbolo do like.
O termo ficará na cor verde e serão apresentados o botão da “lupa” e o símbolo vermelho para revogar o aceite.
Na lupa será possível verificar o extrato de aceites, com informação do usuário, IP, data e hora.
Importante! A única ação inicial para vincular um cliente ao termo é o aceite, após o primeiro aceite, é possível revogá-lo e até mesmo aceitá-lo novamente após a revogação. Não é possível aceitar/revogar um termo inativo. Para toda ação realizada entre um termo e um usuário, será registrado um extrato de quem realizou a ação, qual IP e quando, esses dados estão disponíveis no vínculo em questão.
Importante! Caso o usuário queira anexar no sistema o documento assinado pelo cliente, deve-se adicionar o mesmo junto às demais documentações do cadastro do cliente, localizado nos dados financeiros da rotina 7034, porém queremos reforçar que caso seja adotado esse procedimento o banco de dados poderá apresentar lentidão para efetuar o backup e o restore.