Emissão Carta de Cobrança (7064)

Versão: 12.003.002        Autora: Luana Oliveira Wonchik

O Solution ERP contém uma rotina onde é possível realizar a emissão de cartas de cobrança para clientes.

As cartas de cobrança servem para gerir de forma eficiente a inadimplência e melhorar o relacionamento financeiro com seus clientes.

Para localizar a rotina, acesse:

Módulo Financeiro > Cobrança > Emissão Carta de Cobrança (rotina 7064).

• Reimpressão: caso a carta já tenha sido emitida, neste campo, ao selecionar a opção “Sim” será habilitado o próximo campo para preenchimento.
• Data de geração: no caso de reimpressão da carta, este campo será habilitado para preenchimento da data da geração.
• Modelo carta: selecione através da lupa um modelo padrão para emissão da carta de cobrança. Estes modelos são cadastrados na rotina 7049.
• Cliente: selecione o cliente para o qual a carta será emitida.
• Filial: selecione a filial para a qual deseja emitir a carta de cobrança. Lembrando que deve ser a filial do título emitido.
• Segmento: pode-se selecionar um segmento pré-cadastrado na rotina 13024, para que a carta seja emitida somente para os clientes deste segmento.
• Segmento a desconsiderar: também é possível informar um segmento que deve ser desconsiderado para a emissão das cartas de cobrança.
• Cliente da cidade: se nenhum cliente for selecionado no campo “cliente” acima, esta opção estará habilitada para permitir informar uma cidade e filtrar os clientes dessa localidade.
• Região: é possível selecionar somente por clientes de uma região específica, caso não seja filtrado um cliente específico.
• Vendedor: é possível selecionar um vendedor da empresa
• Código do representante: também é possível selecionar um representante da empresa pré-cadastrado na rotina 99007.
• Dias de atraso inicial e final: nestes campos, você informa o período de atraso para os títulos que você deseja gerar a carta, por exemplo: ao informar no campo dias de atraso inicial 15, e dias de atraso final 20, quando confirmar a emissão, o sistema irá gerar a carta para aqueles títulos vencidos entre 15 e 20 dias.
• Imprimir cartas de ocorrência: informe se deseja imprimir ou não.
• Emitir carta para títulos que já receberam esse modelo: informe se você deseja que seja emitida a carta de cobrança para títulos que já foram emitidos com o modelo de carta selecionado.
• Emitir carta para clientes que estão no SPC: informe se deseja emitir a carta de cobrança para clientes que estão no SPC, ou não.
• Modelo da impressão: informe se o modelo de impressão será de “carta envelope” ou “normal”.
• Nomes de clientes que iniciem por – inicial (>= informado): permite definir um padrão de nomes para a emissão da carta de cobrança. Por exemplo, ao informar “AM”, serão incluídos clientes cujos nomes comecem com essas letras ou posteriores, como “Amanda”, “Bruna” e “Claudia”. Já nomes que iniciem com letras anteriores, como “Abelardo” e “Acássio”, não serão considerados.
• Nomes de clientes que iniciem por – final (<= informado): segue a mesma lógica do campo anterior, mas filtra clientes cujos nomes comecem com letras anteriores à informada. Por exemplo, ao inserir “F”, serão incluídos nomes como “Daniela” e “Elaine”, enquanto nomes iniciados por “Jonatas” ou posteriores não serão considerados.

Após informar de acordo com o desejado, clique em “Confirmar”.