Equipes de Vendedores (1322)

Versão 11.003.003               Autor: Universidade Solution

A rotina de Equipes de Vendedores, permite gerenciar as equipes de vendedores de forma mais eficiente.

Para localizá-la, acesse:

Módulo Administrativo > Cadastros > Equipes de Vendedores (rotina 1322).

Através desta rotina é possível visualizar todas as equipes de vendedores, seus membros e coordenadores.

Para editar uma equipes clique no ícone do lápis ou para cadastrar uma nova equipe clique no ícone do “+”. Será aberta uma nova tela onde deverá ser preenchido os seguintes campos:

• Filial: Selecione a filial a qual a equipe pertence.
• Status: O status da equipe virá automaticamente como “Ativo”, podendo ser alterado para “Inativo”, conforme necessidade.
• Coordenador: Informe o coordenador da equipe. O coordenador tem acesso a todas as consultas de movimentações das equipes às quais está vinculado.
• Descrição: Informe o nome da equipe.

Após definidos os campos conforme a necessidade, clique em “Seguinte”.

Na Wizard 2 (Integrantes), deve-se incluir os integrantes da equipe de vendas através do ícone do “+”.

Será aberta uma nova tela onde deverá ser vinculado o funcionário para a equipe.

No campo “Visualizar informações” pode-se definir se o funcionário poderá visualizar somente as suas próprias informações dentro da equipe, ou informações de toda a equipe. Essas informações incluem orçamentos, pedidos, ordens de compra, ordens de serviço, faturas, notas fiscais e o relatório de vendas especial.

O Status virá automaticamente como “Ativo”.

Após, clique em “Salvar”.

Importante! Caso o funcionário já encontre-se alocado em outra equipe de vendas, ao tentar salvar será apresentado um impedimento informando: “O funcionário selecionado já é integrante ativo de outra equipe de vendas.”

Após adicionar todos os integrantes, clique em “Finalizar”.

Ao selecionar uma equipe e clicar no botão “Integrante”, pode-se ver os vendedores associados a equipe. A aba “Integrantes” permite adicionar ou remover vendedores, assim como editar a visualização de informações do vendedor.

Importante! Um vendedor só pode ser usado se estiver vinculado a uma equipe. Um vendedor pode estar vinculado a duas equipes diferentes, porém nunca estará ativo em ambas simultaneamente. Isso ocorre principalmente quando um vendedor permanece na empresa, mas é transferido de uma equipe para outra. Nesse cenário, o status do vendedor na equipe anterior deve ser definido como “Inativo”, para que ele possa ser associado à nova equipe. Isso permitirá manter o histórico da equipe dos vendedores, sem inconsistências na movimentação.

Caso você não tenha realizado a configuração da sua equipe, o sistema cria uma equipe padrão onde são inicializados todos os vendedores existentes na empresa.

Nessa equipe, estarão todos os vendedores cujo cadastro de funcionário esteja ligado à empresa específica ou a todas as empresas do grupo, e/ou que o cadastro da função de vendedor pertença à empresa, ou a todas as empresas. Nesta equipe padrão também serão incluídos vendedores inativos. 

Por que os vendedores inativos fazem parte da carteira? 

Porque somente desta forma, será possível filtrar uma equipe e considerar as movimentações deste vendedor, que pode ter sido inativado semana passada, por exemplo.  

Isso se deve ao fato de que um vendedor só poderá realizar vendas se estiver vinculado a uma equipe. 

As movimentações de venda já finalizadas serão impactadas? 
Sim, estas serão impactadas, sendo gravado a Equipe padrão que foi criada com todos os vendedores. 

Além desta movimentação, a inicialização abrangerá orçamentos, pedidos, faturas, ordens de serviço e negócios dos módulos balcão, oficina, máquinas, atacado e autocenter, associando-os à equipe padrão. 

Após definidas as configurações da equipe, quando um vendedor tentar abrir um negócio, orçamento, pedido ou ordem de serviço, independente do módulo, e este vendedor não estiver vinculado a nenhuma equipe de vendas, um impedimento será gerado, informando que o vendedor não está ativo em nenhuma equipe de vendedores.