Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Criação de parâmetro no PRIM – Realizado ajuste para que o item baixado como não recebível no pedido de compra (rotina 2735) pela sincronização do RICEC (PRIM) registre corretamente na demanda a baixa.  

Criado parâmetro “Rejeitar automaticamente as solicitações do produto quando baixado como não recebível” para definir que os itens baixando como não recebível pelo RICEC sejam atualizados na demanda como “não atendido”, nisso finalizando a solicitação do produto (rotina 2636).  

Criado inicialização para corrigir itens antigos ajustando os status das solicitações de produtos. [322838]; 

Ajuste de consistência – Realizado ajuste no processo de consistência das faturas para que as faturas com Status Pronta e com NF vinculada sejam verificadas na análise. [322615]; 

Informação da quantidade emitida – Realizado ajuste no processo de emissão de NF e anulação de NF para que seja gravado a informação de quantidade emitida no item do pedido, ordem de compra ou ordem de serviço. Módulo Balcão (rotinas 1080/1079 > aba “peças” > “Visualizar item” > aba “controles”) e módulo Oficina (rotina 2292 > aba “peças” > “Visualizar item da OS”> aba “controles”). [323948]; 

Criação de inicialização – Criada inicialização para atualizar o status de pronto para fechado das faturas do módulo Balcão (rotina 2777) que possuem nota emitida e validada. [323016];  

Incluído impedimento no cancelamento de faturas com status unificado – Incluída a mensagem “Fatura unificada, não pode ser cancelada” para impedir o cancelamento de faturas com status “unificado” nos módulos Balcão (rotina 2777) e Oficina (rotina 2512). [323375];  

Nova opção do Bloqueio de Margem – Disponibilizada no cadastro da Conta de Cliente (rotina 7034) e nas Políticas de Preço (rotina 1016), uma combobox “Vender somente pela política de preço” para configuração do tipo de bloqueio de Margem com as seguintes opções: 

• Indefinido (atual opção da flag “Somente pelo valor da política” desmarcada); 
• Somente pelo valor da política (atual opção da flag “Somente pelo valor da política” marcada); 
• Igual ou superior ao valor da política (nova opção). 

Sendo configurada a nova opção “Igual ou superior ao valor da política”, o sistema irá permitir a venda com um valor acima da política, sem a realização de bloqueio de margem nos módulos Balcão, Oficina, Máquinas e Auto Center. 
Importante ressaltar que cada módulo deverá estar parametrizado corretamente para gerar ou não o Bloqueio de Margem e com o Tipo de bloqueio margem para “Bloquear abaixo do valor política”. 

Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Preço (rotina 1016) 

Módulo Balcão > Cadastros > Contas> Clientes (rotina 7034) > aba Financeiro. 

Módulo CRM > Cadastros > Clientes > (rotina 7034) aba Financeiro. 

Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas> Clientes (rotina 7034) > aba Financeiro. 

Módulo Financeiro > Cadastros > Contas> Clientes (rotina 7034) > aba Financeiro [318523];  

Ajuste na análise do saldo devedor – Realizado ajuste na análise de saldo devedor da conta de cliente (rotina 7034) > botão Dados Financeiros > Saldo devedor de forma que seja incluído na análise as seguintes regras: 

a. Títulos (rotina 7093) – soma saldo gerencial de todos os títulos da conta que atendam as condições: 

•      data pagamento igual 31/12/9999 ou nula; 
•      considerado controle limite de crédito; 

b. Cheques – soma saldo gerencial de todos os cheques da conta que atendam as condições: 

•      data pagamento igual 31/12/9999 ou nula; 

c. NF a faturar – da conta que atendam as condições: 

• data de lançamento maior ou igual que a menor data da empresa (rotina 99001 > botão Alterar Dados > aba Outras Informações > campo “Menor data”); 
• tipo de lançamento da operação é de venda; 
• forma de pagamento a prazo; 
• situação validada; 

• NF não lançada; 
• NF não contabilizada; 
• considerado controle limite de crédito; 

d. Faturas não contabilizadas (rotina 1123) da conta.  

e. Pré-notas – soma total de Ordem de Compra e Pedido abertas no balcão para a conta que atendam as condições: 

     I. se a empresa estiver com Balcão liberado WIN, prenotas 

• sem NF emitida; 
• considerado controle limite de crédito; 

     II. se a empresa estiver com Balcão liberado WEB, Pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (rotina 1080) 

• situação aberta; 

• status diferente de cancelado; 
• forma de pagamento a prazo; 
• conta do cliente é a de faturamento; 

     III. se a empresa estiver com Balcão liberado WEB, faturas (rotina 2777) 

• tipo de lançamento da operação é de venda; 

• forma de pagamento a prazo; 
• conta do cliente é a de faturamento; 
• status pronto/aberto/bloqueado. 

f. Oficina – soma total de Ordens de Serviço abertas na oficina para a conta faturamento que atendam as condições:  

     I. se a empresa estiver com Oficina liberada WIN, total de OSs 

• situação for diferente de fechada e cancelada; 
• considerado controle limite de crédito; 

     II. se a empresa estiver com Oficina liberada WEB, total pendente de faturar para cliente de Ordens de Serviços (rotina 2292) 

• situação aberta; 
• status diferente de cancelado; 

• conta do cliente é a de faturamento; 

     III. se a empresa estiver com Oficina liberada WEB, total faturas (rotina 2512) 

• conta do cliente é a de faturamento; 
• tipo de lançamento da operação é de venda; 
• forma de pagamento a prazo; 

• status aberto. [323947]. 

MÓDULO BALCÃO 

Gráficos “Funil de Venda” e “Vendas Perdidas” – Disponibilizado o gráfico “Funil de Vendas” no formato de funil de vendas que apresenta o total de vendas em cada uma das seguintes etapas: 

• Orçamentos; 
• Pedidos; 
• Faturamento. 

Será apresentado o valor total de orçamentos abertos e fechados no período, o valor total dos pedidos/OC fechados no período (vinculados aos orçamentos da etapa anterior), e o valor total de faturas fechadas (vinculadas aos pedidos na etapa anterior). 

E disponibilizado o gráfico “Vendas Perdidas” em formato de barras que apresenta os valores totais de orçamentos e pedidos/OC (com e sem orçamento vinculado), e os respectivos valores de venda perdida e a diferença entre eles em cada uma das etapas.  

Para ambos os gráficos, existe o filtro de período com as seguintes opções:  

• Mês atual; 
• Ano atual; 

• 30 dias; 
• 60 dias; 
• 90 dias; 
• 6 meses; 
• 1 ano. 

Os gráficos “Funil de Vendas” e “Vendas Perdidas” são apresentados no dashboard do módulo Balcão. [317444]; 

Consulta de produtos – Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): Ajustado para que produtos com o Tipo SPED “outros” sejam carregados na consulta de produtos no pedido [322516];

Classificação Fiscal – Realizado ajuste para que no faturamento de pedidos com serviços no módulo Balcão (rotina 2777), seja utilizado a hierarquia da classificação fiscal. A classificação fiscal é configurada em Cadastro de Produtos (rotina 1068) através do botão “Dados do produto” > “Dados por Filial” > selecionar uma filial > campos “Tipo clas. fiscal” e “Classificação Fiscal”, e ao editar o serviço na aba “Tributária” > campo “Classificação Fiscal”, e em Lista de Serviços (rotina 2025) através do botão “Dados por filial” > “Dados por Filial” > selecionar uma filial > campos “Tipo clas. fiscal” e “Classificação Fiscal”, e ao editar o serviço na aba “Tributária” > campo “Classificação Fiscal”. [322726]. 

MÓDULO COMPRAS 

Filtro “estoque zerado” – Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo > Relatório de produtos negativos (rotina 1062): Realizado ajuste no filtro “estoque zerado” para que seja gerado no relatório a informação do estoque mínimo dos produtos. [323367];  

Importação Nf-e de outra filial – Notas fiscais > Importar NF de outras filiais (rotina 1133) – Realizado ajuste no processo de importação de NF-e de outras filiais, para que o valor do ICMS de débito/crédito seja zerado quando o CST de destino utilizado for 40, 41, 50, 60 ou 99. Para os demais CSTs será mantido o valor de ICMS débito/crédito da nota de transferência. [323751]; 

Busca e apresentação do custo médio de produtos no painel de produtos – Principal > Painel de Produtos (rotina 2855): Realizado ajuste na apresentação do custo médio de produtos para que a informação seja exibida conforme a empresa e filial logada. [324132]; 

Inclusão coluna – Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra (1021). Inclusão da coluna “Custo” no modelo impresso da sugestão de compra, estando visível tanto para PDF quanto para CSV. [321727].

MÓDULO CONTABILIDADE 

Geração de títulos – Contabilizações > Geração de Títulos da Contab. Mensal/Folha > Contabilização de Títulos – Mensal/Folha Pgto (rotina 2526): Ajustado para que seja gerada uma mensagem na tela dos títulos que já estiverem baixados, e que não podem ser recontabilizados. Quando marcada a flag “totalizar por filial”, será criado um título por filial e os lançamentos serão de acordo com a filial que possuir saldo. [323966] 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste na gravação status de pedido de transferência – Transferência entre filiais > Pedidos > Pedidos de Transferência (rotina 2562): Realizado ajuste na gravação do status de pedido de transferência conforme situação dos itens no pedido. Quando o item for cancelado de forma parcial e não tiver nenhum item pendente, o pedido ficará com o status “Pronto” para realizar a transferência. [322893]; 

Relatório de requisição de entrada – Realizado ajuste para que seja exibido o “local” (prateleira de alocação do produto) cadastrado conforme a filial, na requisição de notas fiscais de entrada. [323675]. 

MÓDULO FÁBRICA 

Não vincular itens cancelados – CASE IN > CNH > PRIM > Pedidos de Compra > Pedidos de Compra Ricec (rotina 7500): Realizado ajuste no processo de vinculação de pedidos da fábrica e pedido de compra no Solution para que seja desconsiderado os itens que estão cancelados no pedido de compra. O pedido de compra é realizado através do módulo Compras (rotina 2735). [324187]. 

MÓDULO FISCAL 

Ajuste na geração do relatório – Processamentos > Regrava tributação PIS/COFINS > Regrava tributação PIS/COFINS (rotina 1431): Realizado ajuste para que o relatório do sistema Web seja gerado as mesmas informações que o relatório do sistema Win, não ocorrendo divergências. [323026]; 

Ajuste na emissão de transferência de saldo credor – Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito de ICMS (rotina 2814): Efetuada correção na emissão de notas de transferência de saldo credor entre filiais para que a nota de entrada (destino) tenha valor líquido em seu movimento, desta forma o valor da transferência será gerado na coluna “Valor contábil” no livro de apuração do ICMS através da rotina 6005. [324020]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Produtos individuais – Consultas > Consulta de Máquinas > Estoque de Produtos Individuais (rotina 1794): Ajustada a apresentação da conta, para que apresente corretamente a informação do fornecedor, quando o veículo estiver em demonstração na empresa. [323184]; 

MÓDULO OFICINA 

Impressão de Ordem de Serviço – Realizado ajuste no modelo 11 de impressão de ordem de serviço (rotina 2292) para que apresente no total geral da OS a soma de todos os itens alocados, incluindo o valor de deslocamento quando houver [322877]. 

Alteração seletor de colunas – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292). Realizado ajuste no uso do seletor de colunas para a descrição do veículo e descrição do tipo de OS e, renomeadas ambas as colunas de “Descrição” para “Descrição veículo” e “Descrição tipo de OS”. [323636]. 

Ajuste de relatório de itens – Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (2017): Ajuste de relatório de itens, para impressão correta da informação de peças e serviços, nos respectivos tipos de OS, quando marcadas as flags “Incluir Serviços” e “Incluir Peças”, sem duplicar as mesmas. Para o modelo 1, quando selecionado a opção de gerar CSV, as flags “Incluir serviços” e “Incluir peças” ficarão desabilitadas, visto que no modelo CSV não apresenta as peças e serviços destacados, mostrando somente os tipos de OS e seus totais. Importante ressaltar que ainda para esse modelo, se selecionar as flags “Incluir serviço” e “Incluir peças, desabilita a flag “Gerar para CSV”. Para visualização de peças e serviços alocados na OS em CSV, pode-se utilizar o modelo 2. [322875]; 

Ajuste de relatório de OS – Oficina > Relatórios > OS de Garantia (2618). Relatório ajustado para que exiba as informações do número de série do equipamento, número de série do monobloco e número de série do motor, quando informadas no veículo. [324129].

MÓDULO PATRIMONIAL 

Relatório de erros na depreciação – Depreciação > Cálculo da Depreciação (rotina 10005): Efetuada correção do relatório de erros para que não sejam geradas inconsistências referentes ao valor de depreciação acumulada em UFIR referentes a correção monetária. [323586].