ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.005
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.
Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.005.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:
GERAL
Correção de sincronização de informações do ERP para o Campos Dealer- Realizado ajuste para que quando preenchidas as informações (nome do contato e telefone) na abertura da OS (rotina 2292) ou na edição da mesma na aba geral, na sincronização essas informações sejam apresentadas no quadro “detalhes do atendimento” no Campos Dealer, se alteradas no APP do Campos estas informações serão atualizadas na OS do ERP, na sincronização de retorno. Vale ressaltar que informações do quadro “Localização/Contato” apresentadas no Campos Dealer serão as informações do cliente da OS. [326764];
Inclusão de informações adicionais no modelo 145 de Nota Fiscal- Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (rotina 1821) – adicionado ao modelo 145 de impressão de Nota Fiscal a informação do número e código interno da OS, esta será apresentada nos dados adicionas da nota. Este processo de emissão é realizado através das Ordens de Serviço (rotina 2292). [326038];
Exibição das informações de conta/nome de clientes e prospects – Realizados ajustes nas rotinas 1102 e 1794, disponíveis em: Módulo Estoque > Atributos > Pesquisa de atributos > Pedidos e Alocações; Módulo Máquinas > Consultas > Consulta de Máquinas. Na rotina Pedidos e alocações ao buscar pelo produto de estoque individual de um orçamento do módulo máquinas, com status aberto, apresente corretamente as informações da conta clispect e cód.Int orçamento. Na rotina de Estoque de produtos Individuais para exibir nome e conta de prospect ao realizar a consulta. [327197];
Sincronização de campanhas com o Campos Dealer – Ajustada a sincronização de campanhas com o Campos Dealer, para enviar os registros corretamente, conforme a empresa cadastrada. [327402];
Controle de substituição de peças em virtude de garantia do fabricante – Ajustado o controle de substituição de partes e peças em virtude de garantia do fabricante para que seja realizado a contabilização da nota se tiver a tabela de contabilização diária vinculada a operação em Cadastro de Operações (rotina 1010), sendo o usuário poder contabilizar ou não, bem como a geração do título. [327254];
Botões “XLS” e “CVS” – Disponibilizados os botões “XLS” e “CSV” para extração de consulta nos modelos XLS e CSV, e também o seletor de colunas. Os mesmos estão disponibilizados nas rotinas Lista de Sugestões de Compras (1021), Pedido de Compra (2735), Cadastro de usuários (99004), Lista de CTCs Lançados (1116), Lista de Ordens de Serviço (2292), Lista de Orçamentos (2289), Lista de agendamentos (2403), Lista de Saídas (2453), Faturas (2512), Lista de Apontamento de Horas (2297), Orçamento (1077), Consulta de Pedidos (1079), Consulta de Ordem de Compra (1080), Faturas (2777), Lista de Lançamentos de Pagamentos de Títulos (1196), Nível de Atendimento | Resumo de Peças (2551) e Faturas (2094). [326210];
Ajuste quantidade recebida – Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos (rotina 2562) – Realizado ajuste para que o cancelamento de transferência de uma quantidade parcial da solicitação de produto não impacte no recebimento de outras transferências e gere corretamente o extrato de compra recebida no orçamento do balcão ou oficina.
Compras > Cadastros > Finalidades (rotina 2658) – Realizado ajuste nas finalidades do tipo “venda garantida” para que fiquem com a opção “consome saldo” como “sim”, para sempre que um item for cancelado de um pedido de transferência ou pedido de compra a demanda retornar para o painel de demandas. [327398];
ICMS na base de cálculo PIS/COFINS – Realizado ajuste nas rotinas de emissão, lançamento e importação de notas para que o sistema desconte corretamente o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS de acordo com a configuração selecionada para a operação no campo “Base de cálculo do PIS/COFINS” (rotina 2070), podendo ser selecionado “Sem ICMS”, “Sem ICMS e IPI”, “Sem ICMS e ISS” e “Sem IPI”. Importante ressaltar que apenas o ICMS é abatido da base de cálculo do PIS/COFINS. Nas opções sem IPI, o mesmo não é abatido do valor da base de cálculo, mas sim, não considerado. [327393].
Ajustes na formação do preço – Disponibilizados ajustes na Formação de Preço para facilitar a visualização de dados referentes a precificação do item dentro do ERP Solution:
A) Ajustado o processo de cálculo de impostos, corrigindo divergências que existiam na consulta de preço e alocação, dessa forma os valores apresentados na formação do preço e nas telas de alocação do item devem ser iguais;
B) Realizada a centralização da análise de hierarquias e incluída a nova aba Hierarquias, a qual irá apresentar a ordem hierárquica a ser seguida para as tabelas de preço e os coeficientes, na rotina Formação Preço de Venda (1291);
C) Reestruturada a exibição de informações (fórmulas e variáveis) na tela de formação de preço (rotina 1291) para que as mesmas exibam o cálculo corretamente;
D) Realizada melhoria na descrição das informações da aba “Observação” do cálculo de preço, de modo que as mesmas possam ser visualizadas de forma mais clara e fácil.
E) Incluído o botão de “Formação de Impostos”, no qual serão apresentadas as informações de Cálculo e Auditoria. Vale ressaltar que, o cálculo do imposto do simulador de impostos utiliza como base valor 100, dessa forma, para converter e verificar os valores reais dos impostos deve-se realizar o cálculo: (Preço Unitário / 100) * Alíquota).
F) Incluído campo de Preço Unitário e renomeado o campo Preço Venda para Preço Total
Preço política: Preço unitário * Coeficiente bloqueio;
Preço unitário: (((Custo política / Divisor) * Coef. Pol. Prazo) * Coef. Pol. Preço);
Preço total: Preço unitário + IPI + ICMS ST;
G) Removido o cálculo de ICMS a recuperar na precificação de itens com operação de Transferências entre estabelecimentos, pois, conforme consultoria interna, o ICMS a recuperar somente pode ser calculado na importação da nota de entrada. [311654].
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Opção de Concessionária – Principal > Empresas rotina (99001): Ajustado para que no campo tipo de empresa seja apresentada a opção CONCESSIONÁRIA MAHINDRA. [327475].
MÓDULO ATACADO
Módulo Atacado – Disponibilizado no ERP Solution o Módulo Atacado. O comércio atacadista ou atacado é uma modalidade de vendas cuja principal característica é a comercialização de produtos em grandes quantidades. A estrutura base do módulo consta com as tabelas para armazenamento dos parâmetros, e controle de informações de orçamentos, pedidos e faturas. Importante ressaltar que esse módulo está em fase de construção, estando liberado apenas para homologação. [319511].
MÓDULO BALCÃO
Criação de botão “MARGEM’’ em faturas – Módulo Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2777): incluído um botão ”MARGEM” que dá acesso à consulta de margem da futura, o mesmo também é valido em casos de fatura unificada que abrange 2 ou mais faturas o qual afeta a margem gerada. O botão possui controle de permissão acessado através do Módulo Configurações > Cadastros > Perfil> Perfil de usuários (Rotina 2757), permissões do modulo Balcão (Rotina 2777) [325082];
Validação Conta Cliente – Principal > Orçamento > Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste para não permitir abertura de um orçamento com uma conta de cliente que esteja com a situação cadastral bloqueada. [326671];
Adição campo Observação – Principal > Venda para Entrega Futura (rotina 1959) – Realizada a adição do campo “Observação” nos processos de Emissão de NF de Remessa (sub-rotina 1965.00), Emissão de NF de Desfazimento (sub-rotina 1966.00) e emissão de NF de devolução de remessa (sub-rotina 2899.00), na wizard 3 (Resumo), o qual irá carregar por padrão a observação que já é montada pelo sistema, porém, o campo é editável. A observação informada neste campo estará no campo “Informações complementares” na seção “Dados Adicionais” na impressão da NF. [327395];
Ajuste Hierarquia – Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (1079) / Ordem de Compra (1080): Realizado ajuste para que o sistema busque o centro de custo corretamente na abertura das prenotas conforme a hierarquia abaixo:
1º – Administrativo > Configurações > Funcionário (rotina 99030);
2º – Configurações > Cadastros > Usuário (rotina 99004);
3º – Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756);
4º – Filial (rotina 99002) [326931].
MÓDULO BANCOS
Remessa a receber – Remessa à Receber > Gerar remessa receber (5029): Realizado ajuste para que caso a empresa que está gerando a remessa não possuir nome ou CNPJ no seu cadastro, a remessa será gerada com 0s no lugar dessa informação. [326778];
Importação retorno Fornecedores Banco Santander – Importações > Importação retorno Fornecedores (Rotina 5007): Ajustado para que ao realizar a importação do banco Santander (Febraban 033), o segmento N do arquivo seja ignorado, apresentando corretamente as informações. [327326];
Instruções de multa na remessa para banco Itaú CNAB 400 – Remessa à Receber > Gerar remessa receber (Rotina 5029): Ajustado para que a remessa gerada para banco Itaú (Febraban 341) possua segmento com instruções de multa. [327102];
Código da multa CNAB 240 – Remessa à Receber > Gerar remessa receber (Rotina 5029): Realizado ajuste do código da multa de 2 para 3 na remessa para Banrisul CNAB 240. [327212].
MÓDULO COMISSÃO
Análise de regras para pagamento de título e pagamento de título avulso – Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (Rotina 99081): Realizado ajuste para que a configuração do portador seja considerada na análise de regras quando tiver como evento pagamento de título e pagamento de título avulso. [326197].
Recalcular a comissão dos funcionários – Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (Rotina 99081): Ajustado para que o processo de recalcular a comissão dos funcionários finalize corretamente sem que ocorra falha durante a execução. [328185].
MÓDULO COMPRAS
Separador decimal relatório de sugestão de compras – Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra (1021): Ajustado na impressão do relatório de sugestão de compra quanto ao separador decimal [326204];
Filtro de Ator NF-e para busca de notas destinadas para a empresa – Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (2988). Ajustado para que, na busca por notas destinadas para a empresa, rotina 2988, possam ser buscadas apenas as notas a qual a filial está como destinatária, utilizando o filtro de “Ator NF-e” [319579];
Inclusão de parâmetro de operação – Disponibilizado o parâmetro para que seja obrigatória a vinculação de um pedido de compra para operações específicas.
Neste sentido, incluído no Módulo Compras > Cadastros > Parâmetros por Fornecedor (rotina 3058) o campo “Conciliar Operações” para determinar quais operações (rotina 1010) devem ser consideradas quando o parâmetro estiver marcado para fazer a conciliação.
– Quando no campo “NF-e conciliar (geral)” for selecionado “Não”, o campo de operação ficará desabilitado.
– Quando no campo “NF-e conciliar (geral)” for selecionado “Sim”, o campo operação ficará disponível, podendo ser informada mais de uma operação.
Importante ressaltar que é necessário também realizar a configuração do campo “Bloqueia lançamento NF com divergência conciliação”, para que o ERP realize o bloqueio quando não for realizada a conciliação. Caso não for definida uma ou mais operações específicas, o bloqueio de conciliação levará em consideração somente as demais configurações (campo “NF-e Conciliar (geral)” e “Bloqueia lançamento NF com divergência conciliação”). [319995];
Criação do Modelo 2 do relatório de CT-e e NF- Relatórios > Relatório de CT-e e NF (rotina 3059):realizada a criação do modelo 2 do relatório de CT-e e NF, o qual trás as informações de Filial; Código; Número; Data de Lançamento; Data de Emissão; Operação; Cód. Transportadora; Razão Social e Total do CTC.
Com a criação deste novo modelo, se fez necessária a inclusão do campo “Modelo”, no qual será possível selecionar os relatórios nos modelos 1 ou 2, sendo que o modelo 1 permanece sendo o mesmo que a rotina 3059 já gerava, trazendo as informações de Id; Número; Filial; Data de lançamento; Data de emissão; Emissão/Lançamento; Valor; Crédito ICMS; Base PIS ;Crédito PIS;Base COFINS; Crédito COFINS e Cód. BC PIS/COFINS.
Ambos os modelos podem ser gerados nos formatos PDF e CSV, sendo que para gerar em CSV basta marcar a flag “Gerar CSV”. [322932];
Acesso Filiais – Relatórios > Relatório de vendas por vendedor (2639): Adicionada verificação de permissão de acesso do usuário às filiais, dessa forma, sendo apresentado no filtro Filial apenas as filiais que o usuário tem acesso. [326644];
Relatório de Compras Pagas – Possuímos no sistema a rotina “Relatório de Compras pagas” onde é possível gerar o relatório para verificar as compras pagas de fornecedores. Para acessar a rotina, deve-se acessar: Módulo Compras > Relatórios > Relatório de Compras Pagas (rotina 2258). [325361];
Regra permissão de filiais – Realizado ajuste na regra de permissão para que seja apresentado nos filtros de filiais somente as filiais que o usuário possui acesso (configuração realizada na rotina 99004), bem como será apresentado na consulta somente os registros destas filiais. Essa regra é válida para o módulo Balcão (rotinas 2634, 2636, 2770, 2780, 2802, 3071, 2771, 2735 e 2679). Importante ressaltar que, além dos acessos, a informação de exibição das filiais é configurável também em Parâmetros (rotina 2737 > campo “Estrutura compras”). [325798];
Chave de acesso – Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Emitidos (rotina 4514) – Realizado ajuste na importação do XML, para que analise a chave de acesso e identifique a duplicidade de CT-e. [327710];
Filtros datas – Notas fiscais > Importar NF de outras filiais rotina (1133): Inserido filtro Data inicial e Data Final para restringir a pesquisa a um determinado período. [327691];
Criação de inicialização – Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos (rotina 2636): Criada inicialização para corrigir as solicitações de produtos em processamento de itens cancelados pelo PRIM. [326609];
Recebimento de transferências de produtos para gerar a baixa da demanda correta – Compras > Principal > Solicitação de Produto (2636). Ajustado o recebimento de transferências de produtos para gerar a baixa da demanda correta, quando existe mais de uma demanda do mesmo produto, vinculada ao mesmo pedido de transferência. Verificado que, após executar a inicialização, pela consulta de debugs, foram corrigidas demandas retroativas, as quais estavam com quantidade recebida por transferência maior do que a que foi aprovada. [325676];
Código identificador – Para facilitar a identificação dos itens de mesmo código identificador cadastrado na solicitação de produto, foi desenvolvido, na rotina Compras > Principal > Solicitação de Produto (rotina 2636), ao inserir uma nova solicitação de produto ou inserir um produto, o campo “Identificador”, que é de preenchimento opcional e possui limite máximo de 15 caracteres alfanuméricos, aplicável para os itens inseridos manualmente ou importados pelo botão “Importar”. Também, na rotina 2636, ao visualizar um produto pela lupa, foi inserido na aba “Dados”, o campo com o “Identificador”, o qual foi informado ao editar/criar o produto. Importante ressaltar que o identificador não possui qualquer tipo de validação quanto a existência de igual valor em outro registro, e não possui quantidade de caracteres mínimos, uma vez que é um campo para digitação livre. Foi desenvolvido também, na rotina Compras > Principal > Painel de Demandas (rotina 2634), ao clicar em “Configurações avançadas”, o filtro por “Identificador”, para que sejam exibidos apenas os produtos relacionados a um determinado identificador, facilitando a identificação dos itens de mesmo código identificador para realizar o pedido de compra. A busca pelo identificador no Painel de Demandas será por igualdade, isto é, o valor informado em filtro deve corresponder exatamente ao valor digitado na solicitação de produto, caso contrário, os produtos não serão listados. [322873];
Ajuste Flag – Compras > Pedidos de Compra rotina (2735): Ajustado para que a flag “Substituir código produto pela referência” seja habilitada quando selecionado a Bandeira / Modelo: “NEW HOLLAND – AGRICULTURE”, clicando no botão “Exportar Arquivo” na sub rotina Gerar arquivo (1358). [327806].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Ajuste na validação de bloqueio da validade da conta – Parâmetros por Filial (rotina 2756): Realizado ajuste na validação da configuração de bloqueio de conta “Data de validade” para que se a data de validade da conta do cliente for menor que a data configurada nos parâmetros ocorra o bloqueio:
“Bloqueou registro, pois: – Conta (ou endereço) com data de validade expirada”.
Importante ressaltar que essa configuração vale também quando o endereço complementar é utilizado e possui uma validade menor que a data de validade dos parâmetros do módulo. [326637];
Recebimento de PIX para o banco SICOOB – Frente de Caixa > Parâmetros de Integração PIX (Rotina 3066): Criado o recebimento via PIX para o banco SICOOB. [325976];
Verificação conta – Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756): Realizado ajuste na verificação do bloqueio de conta, de forma que se não houver conta vinculada, não seja verificado bloqueio nas rotinas Orçamento (1077) e Consulta de Pedidos (1079). [325008];
Controle de permissão rotina 3035 – Configurações > Cadastros > Perfil (2757). Adicionado controle de permissão para o botão “Inserir”, na rotina 3035 “Metas de Vendas por Vendedor”, do módulo Máquinas. [327461];
Criação de Log’s – Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Parâmetros Filial (Rotina 2766): criado um processo de log na inserção e na edição de registros da rotina. Os log’s criados poderão ser vistos em Consulta de Logs (Rotina 99009). [327494]
MÓDULO CONTABILIDADE
Cadastro no Plano de contas auxíliar – Plano de Contas Auxiliar > Contas (rotina 7161): Efetuada a correção no cadastro do plano de contas auxiliar com a Finalidade “Orçamento Financeiro Contábil”, de modo que sejam listadas apenas contas de resultado de nível (3). Na aba “Contas Contábeis” ao editar uma conta ERP, liberado os campos do Centro de Custo para que seja possível incluir o rateio do centro de custo para as contas. [325717].
MÓDULO CRM
Criação de novo modelo de relatório exibindo a data de aniversário – Em > Relatórios > Lista de Aniversariantes (Rotina 2383) Foi criado um novo modelo (Modelo 2 data de aniversário) de relatório exibindo a data de aniversário a qual é cadastrada em CRM > Cadastros > Clientes > Cadastro (Rotina 7034). [321026].
MÓDULO ESTOQUE
Emissão nota de retorno de demonstração – Principal > Notas > Consulta Demonstração (rotina 2774): Realizado ajuste no processo de verificação dos itens ao gerar uma nota fiscal de retorno de demonstração, para que sejam identificados corretamente os itens, mesmo nos casos em que há itens repetidos na nota origem. Desta forma, a nota de retorno de demonstração é totalizada corretamente conforme o valor dos itens selecionados nos casos de retorno parcial e nos casos de retorno total dos itens seja um espelho da nota origem. [326348];
Ajuste na validação de requisição – Lista de Requisições (rotina 1434): Realizado ajuste na geração de requisição referente a exclusão de uma NF de compra, para que a requisição gerada seja com tipo de movimento “Saída” visto que as peças guardadas na compra agora devem ser retiradas do estoque. [326896];
Ajuste na opção de filtro do balanço – Consulta de Balanços (rotina 1296): Realizado ajuste na opção “Com/Sem Saldo” dos filtros de um balanço para que a mesma seja apresentada em tela e realize as validações corretamente de acordo com as opções disponíveis para seleção “Todos”, “Com Saldo”, “Sem Saldo” ou “Somente Negativos”. [326839];
Habilitação do campo “Conteúdo da embalagem” – Insumos > Cadastros > Produtos (2072). Ajustado para que, na rotina 2072, ao editar ou adicionar um produto, na aba “Produto” se selecionada alguma opção do campo “Tipo da embalagem”, o campo “Conteúdo da embalagem” seja habilitado para inserir os dados, e o sistema não exiba a mensagem de erro: “Conteúdo da embalagem deve ser informado”. [326850];
Política de prazo pix com pagamento a prazo – Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo (Rotina 1011): Realizado ajuste para que seja possível configurar e utilizar uma política de prazo com a forma de pagamento “Pix” e o tipo de pagamento “Prazo”. [327552];
Centro de Custo – Estoque > Lançamentos de ajuste de Custo Médio- (rotina 1402): Efetuada a correção no lançamento de ajuste do custo médio, para que sejam demonstrados apenas o centro de custo (rotina 7010) cadastrado na empresa logada. [326041];
Adição coluna Estoque Máximo – Principal > Emissão de inventário (rotina 1061) – Realizada a alteração no relatório Emissão de Inventário da filial no modelo 20, no qual foi adicionada a coluna Estoque Máximo, e renomeada a coluna anteriormente chamada “Quantidade” para “Saldo em estoque”. As informações do Estoque máximo podem ser definidas através do Cadastro de Produtos (rotina 1068), selecionando um produto e clicando no botão “Dados do produto”, na aba “Dados por filial”, caso esteja indefinido a coluna ficará vazia. Importante ressaltar, que para a impressão do estoque máximo o usuário deve informar uma filial para a geração do inventário, caso contrário a coluna também ficará vazia. [322017];
Tipos de Mercadoria – Desenvolvido novos tipos de mercadoria para serem utilizados nos cadastros de produtos base / individuais e veículos. Os novos tipos são: Carregador, Dispersor, Drone e Misturador. Para poderem ser utilizados eles devem primeiramente ser cadastrados em Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Tipo de Mercadoria (rotina 1147). [326917];
Inclusão campo Tabela de Tributação – Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068) foi incluído na tela inicial um campo ‘’Tabela de Tributação” que exibe a informação do campo “Tributação de ICMS” o qual se encontra dentro do cadastro do produto, podendo ser verificado através da lupa, aba Tributária, campo Tributação de ICMS. [327997]
MÓDULO FINANCEIRO
Histórico de títulos – Principal > Lançamentos Contábeis (Rotina 7001): Realizado ajuste na regravação de histórico de títulos para que conste corretamente as informações após alteração de lançamento de pagamento/recebimento de título. [326149];
Data de fluxo menor que a data de vencimento – Títulos > Alteração da Data de Fluxo (1409)/ Consulta de Títulos – Lista de títulos (7093): Realizado ajuste para que em ambas as rotinas seja possível alterar a data de fluxo para uma data menor do que a data de vencimento quando o título for do tipo “pagamento”, apresentando uma mensagem informativa “Data de fluxo inválida, menor que a data de vencimento do título.”, no entanto, se o título for do tipo “recebimento” não será possível alterar para uma data de fluxo menor do que a data de vencimento, apresentando mensagens de erro: Na rotina 1409 “Erro! A data de fluxo não pode ser menor que a data de vencimento.” e na rotina 7093 “Data de fluxo inválida, menor que a data de vencimento do título.” [327770];
Saldo atual do movimento de conciliação bancária – Cobrança > Conciliação Bancária (Rotina 1580): Realizado ajuste para que ao clicar na data de lançamento, o Campo “Saldo atual” seja exibido corretamente de acordo com a data buscada, listando a mesma informação do saldo atual disponível no relatório gerado na rotina 7003. [326777];
Composição do limite de crédito – Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito (Rotina 3029): Realizado ajuste para que considere a autorização por funcionário com o contexto “Geral” mesmo quando a configuração de Modo de controle do limite de crédito seja “segmentado (por módulo)”. [327603];
MÓDULO FISCAL
Leitura de XML notas destinadas a empresa – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988) – Realizado ajuste nas leituras de XML de notas destinadas a empresa para que o sistema realize a leitura dos filtros de “empresa” e “filial” além da leitura já realizada da chave de acesso. Realizada correção na vinculação do XML ao lançamento. [325497];
Ajuste na validação de modo de controle de requisição – Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste para viabilizar o uso da configuração no depósito no processo de devolução, não sendo impedido pelo WMS (quando este não deve interferir). Dessa forma, o parâmetro de modo de controle de requisições na devolução de uma Nota Fiscal será a nível de depósito (configurados através da rotina Depósitos (1939)) e não do parâmetro geral da filial da rotina Parâmetros por Filial (2810) > aba Requisição. Com isso, os depósitos que não devem controlar WMS (assim denominados) devem ser parametrizados conforme o controle desejado no depósito, de modo que os usuários poderão iniciar e finalizar o seu fluxo do processo de devolução. [325070];
Ajuste na observação de erro – Processamentos > Regrava tributação PIS/COFINS (rotina 1431) – Realizado ajuste para que ao regravar a tributação PIS/COFINS utilizando no campo “Exibir registros” a opção “Apenas inconsistentes” e marcando a flag “Imprimir erros”, no relatório gerado a observação de erro seja apresentada corretamente e por completo, tanto no relatório PDF como no CSV. [326559];
Exclusão de NFS-e em processamento – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizada inclusão de impedimento de exclusão de notas fiscais de serviço que estejam com status em contingência para que não seja possível que as mesmas sejam excluídas caso estejam em processamento. Ao acessar uma nota fiscal de serviço na rotina 1057, aba NFS-e, quando no campo “Código do status” estiver com os códigos “104” ou “105” significa que a mesma está em processamento e não pode ser excluída, realizada então a inclusão da mensagem “NFS-e em processamento não pode ser excluído.” que é apresentada ao clicar no botão “Excluir”. [326147];
Relatório de faturamento por período – Desenvolvida rotina de relatório de faturamento por período, esse modelo pode ser visto em Financeiro > Relatórios > Relatório de Faturamento por Período (Rotina 3055). Possibilita filtrar as NF’s por uma empresa e filial específica ou por todas as NF’s do cliente pendente de faturamento, disponibilizado dois modelos de relatórios: Sintético (marcando a flag “Apenas NF’s a faturar”), onde apresentará apenas o nome, modo de faturamento e valor total a faturar do cliente e Analítico (marcando a flag “Imprimir NF’s) onde apresenta as informações completas das NF’s a faturar. [320668];
Remoção geração de código de ajuste – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) > botão “Info. Adicionais da Apuração” (sub-rotina 2273) – Realizado ajuste para remoção da geração do código de ajuste RS000031 referente as informações adicionais da apuração do SPED. [325601];
Inclusão de filtro – Enviar XML por e-mail (rotina 1373): Incluído o filtro de “Vendedor” nos filtros da busca de XML, para que seja possível pesquisar pelo mesmo no envio aos clientes e a fábrica, tornando o processo mais ágil. [326275];
Relatório de imposto entre NF e XML – Consistências > Imposto entre NF e XML (rotina 1921): Efetuada correção na geração do relatório de consistência de imposto entre NF e XML para que sejam apresentadas as notas com diferenças de base, alíquota, CST e valor dos impostos sem que sejam alterados os valores. [326512];
Descrição do produto em notas de importação – Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792) – Ao realizar a emissão de uma prenota de Importação, na alocação do item na wizard 4 (Itens), realizada a criação do campo “Descrição do Item na NF”. Este campo será inicializado com a descrição do produto nos casos em que, no cadastro do produto (rotina 1068), aba “Produto”, a flag “Descrição adicional” não estiver marcada. Para os casos em que o produto, em seu cadastro, estiver com a flag “Descrição adicional” marcada, o campo será inicializado com a descrição que estiver escrita no campo “Descrição adicional” na aba “Dados adicionais”. Importante ressaltar que o campo é editável, mas de preenchimento obrigatório, não sendo permitido seguir com a alocação do item sem possuir alguma descrição. Ao visualizar a nota de importação gerada, a descrição informada estará no campo “Descrição do produto/serviço”, na seção “Dados do produto/serviço”. [320776];
Acompanhamento de agenda de cobranças – Desenvolvidas rotinas para controlar e acompanhar a agenda de cobrança dos títulos vencidos, essas rotinas podem ser vestidas em Módulo Financeiro > Cobrança > Painel de cobrança dos títulos (4518) /Agenda de cobrança do título (4513). A rotina Painel de cobrança dos títulos possibilita a visualização das informações do título, histórico de cobrança e inserção de novos agendamentos. Já a rotina Agenda de cobrança do título possibilita somente a visualização dos agendamentos inseridos na rotina do painel de cobrança dos títulos, podendo ser filtrado por Cód. Int. do registro de agendamento gerado ou data do próximo contato. [322783];
Geração registro 0220 do SPED Fiscal – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) – Realizado ajuste na geração dos registros 0200 e 0220, para que ambos realizem a verificação da nota fiscal e do código do produto e seja gerado corretamente ambos os registros. Para os casos em que há a conversão de unidades, ou seja, no XML o produto está com um tipo de unidade e no cadastro do produto (rotina 1068) está com outra unidade, a Lista de Conversão de Unidades (rotina 2130) realiza a pesquisa de duas maneiras, busca pelo cadastro de conversão UN origem “X” e UN destino “Y”, por exemplo, caso não encontre essa conversão cadastrada inverte a busca, sendo assim UN origem “Y” e UN destino “X”. Para os casos em que não há nenhuma tabela de conversão cadastrada, ao realizar a importação do XML (rotina 1339) e for marcada a flag “Alterar unidade dos produtos” o sistema cria automaticamente uma tabela de conversão. Importante salientar que, caso um produto necessite de conversão de unidades e por algum motivo não tenha tabela de conversão cadastrada (de forma manual ou automática), o registro 0220 não será gerado no arquivo o que causará erro no SPED fiscal. [323396];
DRCST – Arquivo Digital > Estadual > DRC ST – SC > Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST (2752): Ajustada conversão de unidades em notas fiscais avulsas, ao gerar o arquivo DRCST. [327530];
Emissão de NF-e de devolução de venda – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais: Efetuada correção da emissão de Devolução de venda através do botão “Gerar nota de devolução” para que quando a NF-e origem de venda possuir valores de IPI na devolução o IPI seja destacado em campo próprio, levando em consideração a flag “Calcula IPI” no cadastro da operação (rotina 1010) na aba “Configurações”. [327508].
MÓDULO FRENTE DE CAIXA
Envio de NF-e – Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (Rotina 1866): Realizado ajuste para que ao emitir uma NFS-e com pagamento PIX e realizar o envio da NF, o sistema realize o processo corretamente de acordo com a NF gerada. [326796].
MÓDULO MÁQUINAS
Operações de Leasing – As operações de Leasing ocorrem quando o faturamento é feito para o Banco e a entrega é realizada para o endereço do cliente, gerando assim as tags do Grupo G (Identificação do Local de Entrega) no XML e na Danfe. Para realizar essa operação siga o passo a passo:
1° Configuração da Linha de Crédito:
– Crie ou edite uma linha de crédito na qual será utilizada para as operações de leasing através do Máquinas > Cadastros > Linhas de Crédito (rotina 3040).
No campo “Emissão de Endereço da Nota Fiscal” será apresentado inicialmente com a opção “Emitir a nota fiscal para o cliente do pedido” onde essa opção será utilizada para emissões de notas normais na qual não será gerado o Grupo G (Identificação do Local de Entrega) no XML e na Danfe. Desta forma, configure a linha de crédito com a opção “Emitir a nota fiscal para o Banco, com endereço de entrega/tributação do cliente do pedido”.
2° Emissão da nota fiscal com operação de Leasing:
– Abra um novo Negócio através do Módulo Máquinas > Vendas > Negócios (rotina 2086) informando no campo “Cliente” a conta do cliente do endereço de entrega;
– Através do Negócio gere um novo Orçamento através do Módulo Máquinas > Vendas > Orçamentos (rotina 3504) no qual também deverá constar como Cliente a conta do endereço de entrega;
– Em seguida ao gerar o Pedido através do Módulo Máquinas > Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510) na aba “Financiamento” informe uma Instituição Financeira e Agência configuradas para as operações de Leasing e a Linha de crédito configurada para emitir a nota fiscal para o Banco com endereço de entrega/tributação do cliente do pedido. Desta forma, o campo “Conta do Banco” será habilitado para que seja informada a conta do Banco no qual será realizada a operação de Leasing.
Preencha os demais dados do Pedido e em seguida realize o faturamento através do Módulo Máquinas > Vendas > Faturas (rotina 2094). Na etapa 5 da wizard “Emissão” será apresentado como Conta faturamento a conta do banco informado no Pedido.
Em seguida realize a emissão da nota fiscal ao clicar no botão “Emitir NF”.
A nota fiscal será emitida para o destinatário/remetente Banco com Endereço de tributação do cliente no qual será o endereço de entrega. Na Danfe serão apresentadas as Informações do Local de Entrega em campo próprio e nas informações complementares será apresentado o Endereço de entrega.
No xml da nota será gerada a tag <entrega> do Grupo G com as informações do endereço de entrega do cliente. [325545];
Ajuste contrato – Diversos > Contrato de compra e venda (rotina 3044) – Realizado ajuste para impressão correta do Órgão Expedidor do RG do Avalista no modelo 7. [327313]
MÓDULO OFICINA
Ajuste no faturamento da ficha de campo da OS – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): Realizado ajuste para que o sistema apresente corretamente o faturamento dos km rodados na impressão do relatório da ficha de campo, não realizando o faturamento de uma saída cancelada [326302];
Criado flag para o controle de inserção de itens individuais – Configurações > Oficina > Parâmetros > Parâmetros (rotina 2539): Criado a flag “Impedir a alocação de itens individuais” quando a flag estiver marcada ao gerar um orçamento ou uma ordem de serviço o sistema irá bloquear a permissão para inserir itens individuais, caso a flag esteja desmarcada o sistema irá permitir a inserção de itens individuais normalmente. [320670];
Validação Data Abertura – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): Realizado ajuste para que não seja possível alterar a data de abertura de uma OS caso o usuário não tenha permissão. Além da permissão do usuário é validado as flags “Bloquear data na alteração de OS” e “Bloquear data na abertura de OS”, do tipo de OS, aba Configurações da rotina Tipo de Ordem de Serviço (2026). [326380];
Importação OS Campos Sales – Processamentos > Importar Ordem de Serviço Stara (2834). Ajustado para que, na importação de OS da Stara, carregue corretamente a conta de faturamento da OS quando esta for “Empresa”. [326988];
Modelo de impressão – Relatórios > Horas Trabalhadas em OS (Rotina 2682) – Na geração do Relatório de Horas Trabalhadas no modelo ” Horas trabalhadas (paisagem) e ” Tipo de O.S – Capa” no modo CSV está gerando todas as informações dos apontamentos (Serviço, Descrição, Horário Início, Horário Final, Horas e Minutos.) [326455];
Notas de simples faturamento – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Realizado ajuste através da inicialização para que as notas de simples faturamento sejam faturadas corretamente em nome do cliente, se assim estiver configurada no campo “NF de simples faturamento em nome”, em Parâmetros por Filial – Rotina 2001. [327012];
Desabilitação de flag em impressão de relatório – Relatórios > Horas Trabalhadas em OS (Rotina 2682) ao selecionar os modelos “Eficiência” ou “Produtividade” a flag “Imprimir Resumo por tipo de OS” fica desabilitada. [326717];
Consistência de remessa a campo – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (Rotina 2292): Realizado ajuste para quando encaminhar peças para ”Remeça a Campo” e realizar o retorno das mesmas ao consultar o extrato do item na aba Itens com remessa não seja gerada inconsistência. [327134];
Faturamento OS para clientes do exterior – Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512): Realizado ajuste para que ao faturar OS de um cliente do exterior, ocorra a exibição dos campos “UF e local de embarque” e “Local de embarque”, as informações listadas deverão constar em Consultar Notas Fiscais – 1057 aba “transporte” no campo “UF e Local de embarque de exportação”. [327089];
Alteração de endereço para OS com fatura emitida – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Realizado ajuste para que seja permitido alterar o endereço complementar de uma OS que possui fatura emitida, desde que o novo endereço seja do mesmo estado do endereço anterior. [327108];
Quantidade quilometragem – Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Realizado ajuste no controle de quantidade de quilometragem no faturamento da oficina, de modo que ao faturar quilometragens (saídas), quando o tipo de OS estiver configurado para “cobrar valor fixo”, seja utilizado quantidade “1” e não os “KM rodados”. Em Lista de Tipos de Ordem de Serviço (rotina 2026) na aba “Precificação”, pode ser configurado a quilometragem do tipo de OS. [327229];
OS sem conta faturamento – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste para que quando a OS não tiver conta faturamento, seja possível realizar as ações de deixar a OS como pronta, reabrir, ou encerrar, sendo que os mesmos estavam apresentando uma mensagem de falha ao tentar obter a trava de acesso. [327396];
Modelo 14 – Disponibilizado o modelo 14 de relatório de OSs em formato CSV. Neste modelo, é apresentado as colunas “Número da OS” e “Descrição do problema”. Para gerar o relatório, deve-se acessar: Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs (rotina 2799) e no combo “Modelo” selecionar o modelo 14. [325356];
Ajuste relatórios – Relatórios > Relatório de itens de OSs rotina (2017). Ajustado a geração do relatório para obedecer o filtro do campo, “Forma de apresentação do desconto”: Em Separado, ou Abatido do valor bruto.
Em Separado: Ajustado para que a coluna “Serviços Próprios” mostre o valor total do serviço, e a coluna “Desconto” deve mostre o valor do desconto.
Abatido do valor bruto: A coluna “Serviços Próprios” deve mostrar o valor do serviço menos o valor do desconto, e na coluna “Desconto” o valor deve ser zero. [327147];
Relatório de itens de OSs – Relatórios > Relatório de itens de OSs (2017). Para facilitar a emissão de relatório de ordem de serviço, na rotina 2017, foi substituída a flag “Somente itens pendentes” por uma combo box “Status de Faturamento” com as opções: Todos, Pendentes e Faturados. Desse modo, pode-se combinar os filtros para que sejam impressas apenas as OS’s que possuem NF’s emitidas, e somente os itens efetivamente faturados. A impressão dos “Totais pendentes” está disponível no “Modelo 1”, e deve-se selecionar “Status de Faturamento” como “Faturados”, e marcar a flag “Incluir faturas”. Ou seja, quando selecionada uma opção diferente dessa, os “Totais pendentes” não serão impressos. No mesmo modelo, foi incluída também a coluna “Data Emissão” da NF (entre as colunas “Situação NF” e “Peças”), com a condição da flag “Incluir faturas” estar marcada. [324415];
Tipo equipamento Quadriciclo – Desenvolvido novo tipo equipamento chamado Quadriciclo disponibilizado em Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente rotina (2003). Em Cadastro de Produtos com Controle Especial – rotina (1006) temos a possibilidade de criar um equipamento/ veículo do tipo Quadriciclo. [327159];
Sincronização de atendimento de OS com o Campos Dealer – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Listas de Ordem de Serviço (2292). Ajustada a sincronização de OS com o Campos Dealer, para que não duplique as informações de atendimento. [326809];
Descrição Serviço – Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos Rotina (2289). Ajustado a impressão do modelo 6 do relatório para imprimir a descrição do serviço que foi alterada, ao alocá-lo no orçamento. [327961].