ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.007
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.
Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.007.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:
GERAL
Controle de grupos – Relatórios > Giro de estoque (Rotina 1041): Ajustado o controle de grupo no relatório (modelos 1 e 2) da rotina para quando a empresa utiliza 4 níveis. [325025];
Agendamento de Sincronização – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023): Desenvolvido um processo de agendamento para execução da sincronização do Sonar. A periodicidade da execução ficará a cargo do usuário. [328336];
Base PIS e COFINS zerados – Realizada a correção na emissão de notas onde ocorra da Base do PIS e COFINS ficarem negativos, desta forma, os valores e base de cálculo do PIS e COFINS serão zerados, permitindo que a nota seja autorizada corretamente. [328898];
Configuração de política de prazo – Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo (Rotina 1011): Ajustado para quando selecionado uma política de prazo a qual não permita alterar o tipo ou forma de pagamento, não seja possível editar tal forma de pagamento na parcela das vendas e faturas do Módulo Balcão e Módulo Oficina. [328850];
Cadastro de produtos, vendas e edição de receituários – Insumos > Cadastros > Produtos > Produtos do Receituário (2072): Ajustado para que, ao cadastrar um o lote de um produto de receituário, os campos “Código embalagem SIAFO” e “Unidade para geração do SIGA” sejam buscados do código base vinculado a esse produto. Insumos > Principal > Receituário > Consulta de receituário (2077): Ajustado para que seja possível realizar a edição de pedido e item de um receituário. Balcão > Principal > Orçamento (1077): Ajustado para que seja feito o bloqueio, na inclusão de itens do módulo Balcão (orçamentos, pedidos e ordens de compra), para cliente do tipo pessoa física que possua tipo de contribuinte estadual como consumidor final. Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (1079): Ajustados os termos de responsabilidade para produtos PRAQUETE, ACEFATO e ÁCIDO Diclorofenoxiacetico, para que sejam impressos automaticamente ao finalizar o pedido e emitir a NF. [327660];
Informações em tela – Ajustado o processo de recarga de informações nas telas do ERP, para que ao trocar a empresa ou filial com alguma popup aberta, a mesma será fechada. [328727];
Reabertura de faturas – Realizado ajuste no controle gerencial de status e notas fiscais vinculadas a faturas nos módulos Oficina, Balcão, Máquinas, Atacado, Fiscal e Rental onde, após a anulação da nota fiscal a fatura é reaberta e a NF desvinculada, possibilitando assim a emissão de uma nova nota fiscal a partir da mesma fatura ou até mesmo o cancelamento da mesma.
Importante ressaltar que serão reabertas as faturas que já possuem notas canceladas apenas de ordem de compra do módulo Balcão.
No módulo Balcão as faturas reabertas a partir da anulação de notas fiscais, inicialmente vem com o Status “Pronta” então, caso seja necessário realizar alguma alteração na fatura, antes de emitir uma nova nota fiscal, basta clicar no botão “Habilitar Alteração” para que a mesma fique com o Status “Aberto” e Status da alteração “Habilitado”. Após as edições necessárias clicar no botão “Pronta” e em seguida emitir nota fiscal. [328223];
Hierarquias no controle de requisição – Estoque > Cadastros > Depósitos > Cadastro de Depósitos (1939): ajustado para que, quando a filial não utiliza WMS, não seja possível selecionar no depósito requisição com modo de controle WMS.
Ajustadas as hierarquias no controle de requisição, de modo que seja respeitada a hierarquia de controle requisição (1º depósito – rotina 1939, e 2º filial – rotina 2810), nos processos citados a seguir:
Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (1079); Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292); Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas (2782), e Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas > Prenota – Outras Entradas (2783). [327016];
Desaprovação na Aprovação Solicitação de Produto – Balcão > Principal > Orçamento (1077)/ Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (2289): Ajustado processo de desaprovação da Aprovação Solicitação de Produto vinculado à venda garantida, e criada inicialização para corrigir situações existentes que não estejam canceladas. Após a desaprovação, nos orçamentos, a venda garantida ficará com Status Cancelado e o item ficará liberado para o usuário seguir com o processo que deseja. Em Consulta de Solicitações de Produtos (2636), as solicitações ficarão com Status Cancelado e Status bloqueio Recusado. [329392];
Contabilização ISS Retido – Para que seja realizada a contabilização do ISS Retido referente a notas de entradas na aquisição de serviços, configurando o domínio por filial, acesse:
Módulo Administrativo > Principal > Filiais (rotina 99002).
Selecione a filial e clique no botão “Contas p/contabilização”. Crie um novo registro informando o Tipo de conta (ISS retido a pagar) e informe o código da conta contábil a pagar.
Após configurar o tipo de conta por filial, edite o cadastro da tabela de contabilização mensal (rotina 1070) vinculado a operação de entrada. Em seguida, edite o tipo de valor referente ao ISS Retido e informe o novo domínio (ISS retido a pagar). Desta forma, após configurar o domínio, realize a contabilização mensal da nota fiscal (rotina 1073).
Vale ressaltar que a forma de contabilização deve seguir a configuração da rotina 99900 na classe @ContabilizacaoNF no parâmetro #TotalNF. Sendo o Valor Bruto contabilizado a partir da contabilização diária e o Valor Líquido contabilizado a partir da contabilização mensal. [326354];
Novo filtro com o nome do cliente – Desenvolvido um filtro para pesquisar pelo nome do cliente, esse filtro pode ser encontrado em Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura > Lista de Vendas para Entrega Futura (Rotina 1959), com essa nova funcionalidade, agora é possível localizar facilmente um cliente sem a necessidade de buscar manualmente pelo seu código. [329435];
Cadastro de agendamentos – Disponibilizada nova opção no cadastro de agendamentos, onde pode ser inserido um novo agendamento para a rotina de Consulta XML CT-e Lançados\Baixados – 2425, pode ser realizado em Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (99023). Ao inserir um novo agendamento, deverá ser preenchido com o tipo “Processo” e no campo código para ação a rotina (2425). O disparo automático poderá ocorrer de forma Diária, semanal, mensal e anual, caso a forma selecionada for “diário”, o campo “Repetir (Tempo em Minutos)” ficará habilitado para edição, nas abas “semanal” e “Mensal”, poderão ser escolhidos os dias e meses para executar o agendamento, essas abas ficarão disponíveis para edição de acordo com a forma de agendamento selecionada. [328795];
Bloqueio de estoque negativo na alocação – Implementado controle para realizar o impedimento da alocação de item com estoque negativo, nas rotinas:
Configurações > Oficina > Parâmetros (Rotina 2539);
Configurações > Máquinas > Parâmetros (Rotina 3024);
Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (Rotina 2756);
Configurações > Fiscal > Parâmetros (Rotina 2779);
Configurações > Auto Center > Parâmetros (Rotina 1205). [328259].
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Log de exclusão de NF – Consultas > Consulta de Logs (rotina 99009) – Ao realizar a exclusão de uma nota fiscal por meio da rotina Consultar Notas/Livros Fiscais (6011) é gerado o log referente a esta exclusão, no qual, foi realizada a inclusão das informações de NF Inicial, NF Final e Código interno da NF para facilitar a identificação do documento excluído. [328542];
Promoções – As promoções oferecem aos clientes/consumidores a possibilidade de preços diferenciados dos produtos durante um determinado período ou enquanto durarem os estoques.
Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções (rotina 1198): Realizado ajustes no cadastro de uma nova promoção, de forma que atenda às necessidades das empresas, abaixo serão listadas as novas configurações e filtros disponíveis.
- No wizard 1 “Promoção” incluídas novas opções de configuração:
Formato de Precificação: Neste campo, é possível definir se a promoção terá preço único ou se o preço será diferente dentro e fora do estado.
Configuração de Preço: Dependendo do formato de precificação escolhido, poderá ser configurado as seguintes opções:
Preço de venda fixado: Nesta opção será gerado o valor bruto definido como preço promocional.
Percentual de desconto fixado: Nesta opção será gerado o valor proporcional ao valor fixado.
Misto: Preço fixado para dentro do estado e percentual proporcional para fora do estado.
Incluído novo filtro “Estados” onde devem ser definidos os estados que serão contemplados com essa promoção.
- No wizard 4 “Produtos” disponibilizada novas opções de controle da quantidade:
Sem controle de quantidade: Nesta opção, ao cadastrar uma regra do preço promocional, o sistema não irá obrigar a informação de quantidades.
Controle por intervalo: Nesta opção o sistema irá obrigar que seja informado o intervalo mínimo e máximo das quantidades.
Controle por valor múltiplo: Nesta opção, ao cadastrar uma regra do preço promocional, o sistema irá obrigar a informação de Quant. Múltipla. Esta configuração permite definir uma quantidade que será vendida junto em embalagens ou caixas fechadas, sem a necessidade de abri-las.
- Após cadastro dos produtos é necessário realizar o cadastro de regras para a utilização da promoção. Para isso, selecione um item por vez e clique no botão “regras do item” que irá ser aberta uma nova pop-Up para realizar as seguintes configurações:
Valores da promoção dentro do Estado: Nesta seção, informe o preço promocional do item quando for dentro do estado.
Valores da promoção fora do Estado: Nesta seção, informe o preço promocional do item quando for fora do estado.
%desconto/acréscimo: O sistema irá calcular o percentual automaticamente. Será apresentado valor Negativo para Descontos e Valor positivos quando o valor for maior que o preço calculado mínimo.
%desconto/acréscimo = ((Preço Promocional / Preço mínimo) -1 ) * 100.
Quant. Máxima: A quantidade máxima na regra é o limite máximo que o item poderá ser utilizado por pedido.
Quant. Mínima: A quantidade mínima na regra é o limite mínimo que o item poderá ser utilizado por pedido
Quant. Múltipla: Neste campo é possível definir a quantidade que será vendida junto em embalagens ou caixas fechadas, sem a necessidade de abri-las.
Após finalizada todas as configurações, a promoção deve ser alterada para Pronta. [323350].
MÓDULO BALCÃO
Conta de faturamento – Principal > Orçamento (1077) /Ordem de Compra (1080) /Pedido (1079) /Faturas (2777): Ajustado para que ao editar o parcelamento e inserir uma parcela de forma manual, busque a conta de faturamento da política de prazo (caso possua configurado na política). [328532];
Regra de geração de parcelamento – Principal > Faturas (Rotina 2777): Ajustado a regra de geração de parcelamento no faturamento do balcão, de modo que a data do parcelamento seja devidamente atualizada conforme a regra da pol. de prazo. [328047];
Importação de itens – Principal > Orçamento (Rotina 1077): Ajustado para gerar relatório de erro constando o motivo da não importação de itens inseridos no orçamento, assim como ajustado também para ao importar novos itens com itens já importados, esses novos itens são importados normalmente, gerando erro apenas dos itens já importados. [328799];
Cálculo preço fixo na formação do preço de venda – Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (1291). Ajustado o cálculo de preço fixo para considerar corretamente o coeficiente da política de prazo na formação do preço de venda. [329134];
Venda perdida automática – Principal > Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste no processo de venda perdida automática do orçamento conforme prazo de validade estipulado em Parâmetros (2642). [328300];
Importação de outros pedidos – Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): Desenvolvido processo de importar itens de outros pedidos por meio do botão “IMPORTAR”, sendo assim é possível incluir vários itens baseados em outras vendas semelhantes não sendo mais necessário digitar manualmente item a item. Importante ressaltar que são importados todos os produtos do pedido não sendo possível selecionar parcialmente. [328457];
Seleção do Modelo fiscal para a fatura unificada de OCs – Acrescentado na rotina Faturamento unificado de OC’s o campo “Modelo Fiscal” para selecionar o modelo que será gerada a fatura unificada (55 – NFe ou 65 – NFCe). Pode ser visto em Módulo Balcão > Processamentos > Faturamento unificado de OC’s (2978) e está disponibilizado na wizard 3 “Final”. O campo estará disponível para seleção caso as OC’s selecionadas para unificação se enquadrem nas regras para geração de NFe ou NFCe, quando não, já virá preenchido e inabilitado para edição. [320361];
Redução da base de cálculo do PIS e COFINS – Consultar > Formação Preço de Venda (rotina 1291): Realizada correção no cálculo da formação do preço de venda para que considere a redução da base de cálculo do PIS e COFINS quando houver configurado na tabela de tributação vinculada ao item. [329683].
MÓDULO BANCOS
Atualização de portador do título – Importações > Importação retorno Clientes (5006): Realizado ajuste na atualização de portador do título na importação de remessa de retorno bancário, para que o sistema busque o portador de acordo com o padrão da filial do título. [328782].
MÓDULO CHEQUES
Resgate de cheques – Cheques a Receber > Resgate > Depositados (4028): Adicionada a validação para que o sistema verifique se já existe um lançamento de cheque com as mesmas informações (Nº do cheque, Banco, Agencia e Conta corrente), fazendo com ao tentar realizar o resgate de um cheque que já tenha sido lançado no sistema, apresente a validação de erro “Cheque não pode ser cadastrado pois já existe um cheque com esta combinação de informações: Banco: 748 Agência: 888 Conta Corrente: 3485621-1 Nro Cheque: 8888”. [328383].
MÓDULO COMPRAS
Importação do grupo de desconto – Modulo Compras > Fábrica > Classes de Desconto (Rotina 1542): Realizado ajuste na atualização do grupo do produto de acordo com a sua classe de desconto ao realizar a importação da lista de preços na rotina Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (2941). [328468];
Relatório abaixo do estoque mínimo – Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo > Relatório de produtos negativos (Rotina 1062): Realizado ajuste no PDF de impressão do relatório da rotina para que quando selecionado o tipo de relatório ”Abaixo do Mínimo” e no grupo selecionado contenha itens abaixo do mínimo os mesmos serão apresentados corretamente no relatório. [325331];
Ajuste na flag de controle do WMS – Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado ajuste no processo de lançamento de Nota Fiscal para permitir o usuário configurar a opção de controle de WMS por prenota. [329270];
Botão Atributos – Desenvolvido forma para verificar os atributos do produto através do botão ATRIBUTOS em Compras > Principal > Painel de Demandas (Rotina 2634. O mesmo se encontra ao acessar a lupa do produto, página informações de demanda. Tais atributos estão localizados na rotina Atributos do Produto (1380). O usuário só poderá acessar esse botão caso tenha configurada a permissão de acesso para a rotina 1380. [328894];
Custo última compra – Desenvolvida forma para busca do custo da última compra do produto, em Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra (Rotina 1021). Esse valor é apresentado através da coluna Custo, aba Itens, e pode ser comparado com o valor apresenta em Painel de Produtos (rotina 2855), card Outras informações > aba Custos > quadro Última compra > campo “Valor Bruto”. [328923];
Importação CTC complementar – Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425) – Realizado ajuste para que ao realizar a importação de um XML de CTC complementar com tipo CT-e “2 – CT-e emitido em hipótese de anulação de débito”, ao chegar na wizard 2 (CTC), o campo “CTC de Origem” seja preenchido automaticamente utilizando para isto a informação da chave do CTC anulado presente no XML. Ajustado também para que ao selecionar um CTC na Lista de CTCs Lançados (rotina 1116) e realizar o lançamento de um CTC complementar clicando no botão “Lançar CTC Complementar”, o campo “CTC de Origem” seja preenchido automaticamente com a informação do código interno do CTC selecionado na lista.[325883];
Importar itens de pedidos – Desenvolvido a funcionalidade de importar itens de pedidos antigos ao inserir um novo pedido de compra, essa funcionalidade está disponível através do botão Importar, guia pedido em Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735). Adicionado também botão Importar na aba Itens, aba Produtos de um pedido de compra. Isso agilizará o processo eliminando a necessidade de inserção manual. [32847];
Visualização de demandas selecionadas – Principal > Painel de Demandas (2634): Ajustada a apresentação visual das demandas selecionadas no Painel de Demandas após a troca de prioridade selecionada. [329567];
Flag liberada para algumas bandeiras – Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Foram realizados ajustes na exportação para permitir que a flag “Gerar sempre o código do Produto” esteja disponível para as bandeiras que a permitem. Além disso, ao selecionar essa opção, o último filtro selecionado ficará salvo. Esses ajustes visam proporcionar uma experiência mais eficiente evitando tarefas repetitivas durante a exportação. [328729].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Nova rotina de clonagem de perfis – Desenvolvida uma nova rotina para clonagem de perfis e acessos de um Usuário Origem para o Usuário Destino, essa rotina pode ser encontrada em Módulo Configurações > Cadastros > Clonagem Direta (Rotina 1323). Ao realizar a clonagem o sistema irar gerar 3 notificações distintas. A primeira notificação informará que a clonagem foi concluída com sucesso. A segunda notificação indicará que está sendo gerado um relatório de permissões. Por fim, a terceira notificação comunicará que o relatório foi gerado com sucesso, relatório esse que apresentará todas as permissões clonadas para o usuário de destino. Importante ressaltar que ambos os usuários devem ser criados por meio da rotina Cadastro de Usuários (Rotina 99004). [328709].
MÓDULO CONTABILIDADE
Conta contabilização diária – Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073) – Realizada correção da busca da conta contábil utilizada na contabilização diária para a contabilização mensal, quando a tabela de contabilização mensal (rotina 1070) está configurada com o domínio “Conta da contab. Diária”. Importante ressaltar que esta busca ocorre corretamente apenas quando o campo “Opção” está configurado com a opção “Nota fiscal”. [327148];
Apresentação de popup – Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106) – Realizado ajuste na importação do arquivo da folha de pagamento, para que a informação do centro de custo seja obrigatória apenas para as contas de resultado. Realizada a inclusão de uma popup que será apresentada apenas nos casos em que o arquivo txt de importação dos lançamentos da folha de pagamento possuir divergências entre os valores de débitos e créditos.
Essa popup trará a mensagem: “Valores de débito e crédito divergentes: Débito = xxxx Crédito = yyyy Diferença = zzzz Realizar a importação com divergências nos valores pode causar erros no lote SPED. Deseja continuar com a importação?”. Neste caso, para realizar a importação, basta clicar no botão “Sim”. Caso seja necessário cancelar a importação para buscar a diferença e corrigir o arquivo, basta clicar no botão “Não”. Após a correção basta buscar novamente o arquivo através do ícone “Selecionar arquivo” e se não houver mais divergência de valores, ao clicar no botão “Seguinte”, a popup não será apresentada e a importação será iniciada. [328822];
Data de encerramento do exercício – Sped > SPED Contábil (rotina 6066) – Realizado ajuste para que ao gerar o arquivo SPED Contábil ECD com o campo “Tipo de período (Bloco J)” com a opção “Anual” o sistema permita utilizar qualquer data nos campos “Data Final” e “Encerramento do exercício social”, desta maneira os Registros J e I do SPED ECD serão gerados de acordo com a data informada. Importante ressaltar que é responsabilidade do usuário indicar o período correto. [329278];
Arquivo SPED Contábil – Sped > SPED Contábil (rotina 6066): Realizada correção na padronização do arquivo SPED Contábil gerado em formato txt para que conste no nome do arquivo o nome da empresa na qual o mesmo foi gerado. [329166].
MÓDULO ESTOQUE
Informações em colunas – Atributos > Pesquisa de atributos > Pedidos e Alocações (Rotina 1102): Ajustada a rotina para exibir corretamente as informações das colunas ”Pren./OS/Ped” e ”Origem”, na aba ”Reservas do Sistema” da rotina. [328805];
Automatização do controle de requisição – Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições (1434). Disponibilizada automatização do controle de requisição com separação, de modo que seja possível finalizar o processo de requisições originadas de Pedidos (rotina 1079), Ordem de Compra (rotina 1080) e Ordem de Serviço (rotina 2292) ao digitar a quantidade separada dos itens. Iniciado o processo de separação (rotina 1434), a separação dos itens de uma requisição será feita na aba “Itens”, sendo necessário informar a quantidade dos itens pelo botão “informar todos” ou pelo botão “auto separar itens”. Após a separação dos itens, será apresentada a tela de finalização, onde, se marcada a flag “Entrega realizada (finalizar todas etapas)”, será automaticamente realizado o processo para que a requisição fique com status “Separando” e posteriormente “Separada”, realizando a efetiva entrega dos itens, ficando a requisição com status final de “Entregue”. [328403];
Coluna “Origem” no relatório de pedidos – Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos > Relatório de pedidos (1093). Incluída a coluna “Origem” no relatório CSV do “Modelo 1”, gerado quando o campo “Tipo de relatório” esteja selecionado com a opção “Imprime itens do pedido” e habilitada a flag “Imprimir em CSV”. [329424];
Verificação do status da origem da requisição para impedir ou não a continuidade do processo – Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições (1434): Incluído, no controle de requisição, verificação do status da origem da requisição para que o sistema impeça a continuidade do processo (separação e finalização), independente do modo de controle, se a origem da requisição (capa e itens) estiver bloqueada/desaprovada, sendo necessária a aprovação do bloqueio gerado para que seja iniciada a separação dos itens da requisição. [328374].
MÓDULO FINANCEIRO
Exibição da situação de autorização de pagamento de título nos relatórios de títulos pendentes – Acrescentado no relatório de títulos pendentes a exibição da situação da autorização de pagamento de títulos. A fim de apresentar essa informação, foi inserido nos relatórios de modelo: Impresso, Excel e Excel (modelo 2), a coluna “Autorizado”. O relatório pode ser gerado em Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7036). [321574];
Exclusão de lançamentos contábeis – Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (7001): Realizado ajuste para que não seja possível realizar a exclusão de lançamentos contábeis de unificação e reparcelamento de títulos pela rotina (7001), ao tentar realizar esse processo, ocorre a validação de bloqueio apresentando a seguinte mensagem “Lançamentos contábeis originados de Reparcelamento de Títulos não podem ser excluídos. Utilize a rotina ‘Consulta de Títulos Unificados/Reparcelados – 7172’ para desfazer o reparcelamento.” [326494];
Relatório de análise do limite de crédito – Financeiro > Crédito > Análise do Limite de Crédito (1115): Realizado ajuste para que os campos “Limite de crédito final” e “Região” busquem corretamente as informações inseridas. [328492];
Novo modelo de relatório do fluxo de provisões – Desenvolvido modelo 2 de relatório do fluxo de provisões, esse modelo pode ser visto em Módulo Financeiro > Relatórios > Relatório do fluxo de provisões (Rotina 2640). No relatório são apresentadas as seguintes informações: Lançamento, filial, conta, nome, valor, data fluxo, período, parcela, origem, portador, vendedor e descrição vendedor, contendo as mesmas colunas tanto no relatório gerado em PDF como gerado em CSV. [327717];
Painel de cobrança dos títulos – Financeiro > Cobrança > Painel de cobrança dos títulos (4518): Realizado ajuste para que seja disponibilizado aos usuários que possuem a permissão de “agendar” o ícone do balão para inserir registros de novos agendamentos e ao selecionar um cliente pela lupa de pesquisa, disponível no campo “Conta do cliente”, apresente a tela de seleção de clientes. [329318];
Filtro com modo de faturamento – Desenvolvido um filtro com o Modo de Faturamento nos relatórios de faturamento, esse filtro pode ser encontrado em Módulo Financeiro > Faturamentos > Relatórios > Relatório de Faturamento (rotina 1092). Essa adição é especialmente útil para análises e acompanhamento de faturamento em intervalos específicos, proporcionando uma visão mais precisa e facilitando o controle. Importante salientar que as informações do relatório são apresentadas de acordo com a rotina Fatura/Nota Fiscal (1123). [324052];
Cadastro pessoa do exterior – Cadastros > Contas > Fornecedores (rotina 2622) – Realizado ajuste na regra da Inscrição Estadual no cadastro de fornecedores quando este se trata de uma pessoa do exterior. Ao realizar o cadastro de um fornecedor marcando a flag “Pessoa do exterior”, ao chegar na wizard 2 (Informações Fiscais), os campos “Inscrição Estadual” e “Inscrição Subst. Tributária” estarão vazios e bloqueados, e o campo “Regime Trib. Federal” estará bloqueado com a opção “Indefinido”, independentemente se marcada a opção “Não contribuinte isento de IE no cadastro de contribuinte do ICMS” ou “Não contribuinte” no campo “Indicador da IE”. Caso selecionada a opção “Contribuinte”, como o campo “Inscrição Estadual” estará em branco, o sistema irá apresentar e mensagem “Erro! Inscrição Estadual Inválida”. Importante ressaltar que isto se aplica apenas para o cadastro de pessoas do exterior. [328612];
Histórico completo de lançamento – Relatórios > Relação de Adiantamento (Rotina 7107): Realizado ajuste para projetar o histórico completo do lançamento ao gerar impressão do relatório no modelo extrato com a flag marcada ”Histórico Completo”. [328786].
MÓDULO FISCAL
Filtro nome da conta – Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (Rotina 1373): Ajustado o filtro nome da conta para que fique liberado com a intenção de que seja possível filtrar pela descrição da conta. [328929];
Relatório de Consistência de PIS/COFINS – Relatórios > Consistência de PIS/COFINS do SPED Contribuições (rotina 1798): Realizada correção na geração do relatório de consistência de PIS e COFINS do SPED Contribuições para que sejam demonstrados/somados as notas de serviço que tenham modelo diferente de 55 (NFe). [329056];
Filtro – Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (2988): Realizado o ajuste nos filtros Situação NF-e, Tipo do documento, Ator NF-e e Situação manifestação, removido a opção indefinido e mantido a opção todos. [329292];
Importação inventário – Processamentos > Implantação bloco H SPED > Importação de inventário (rotina 2969): Efetuada correção na importação do inventário, quando no arquivo houver produtos com mesmo código do ERP ou o código do arquivo possua um produto cadastrado na rotina 1068 no botão “Dados do produto” aba “Histórico de alterações” com informações de código anterior o item será gerado com o código atual do ERP. Para itens que não possuírem o mesmo código do ERP e não possuírem histórico de alteração, os mesmos não serão gerados no inventário. Corrigido para que seja gerado a unidade do item no inventário conforme cadastro do produto. [327725].
Botões de Relatório XLS/CSV – Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (2988): Realizado a adição dos botões de relatório XLS e CSV na rotina (2988). Ao clicar em uma dessas opções será gerado o arquivo XLS/CSV com os mesmos registros apresentados em tela, a ordem será apresentada de acordo com a coluna selecionada em tela. Caso a coluna selecionada possua registros iguais a ordem do arquivo, poderá ser diferente da apresentada em tela, por isso recomendamos que seja escolhido uma coluna que possua informações únicas como por exemplo NSU.
MÓDULO FRENTE DE CAIXA
Pagamento com múltiplos cartões – Principal > Enviar NF-e/NFC-e (1866): Ajustado para que, utilizando uma política de prazo com a forma de pagamento cartão, ao realizar o envio da NF-E o sistema permita selecionar a opção múltiplos cartões e, após informar as parcelas, prosseguir e finalizar o processo. [329100];
Relatório de transações aprovadas – Frente de Caixa > Principal > Transações aprovadas (1834): Realizado o ajuste para que o relatório da rotina 1834 apresente o valor 0 na coluna do Nro da NF, caso a NF tenha sido excluída. [329447].
MÓDULO INSUMOS
Movimento do receituário – Relatórios > Geração de movimento do receituário > Geração de movimento do receituário (2486): Ajustada geração do arquivo, para que apresente as mesmas informações quando gerado o relatório no sistema windows. [329858].
MÓDULO MÁQUINAS
Ajuste na análise de estoque negativo – Consulta de Pedido (rotina 3510): Realizado ajuste da verificação de saldo para que seja validado corretamente o bloqueio de estoque negativo ao inserir, converter (orçamento para pedido) ou alterar máquina com a informação de veículo. [329145];
Atualização status do pedido – Módulo Máquinas > Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (Rotina 3510): Realizado ajuste no processo de totalização e atualização da Nota Fiscal, bem como na informação do status da capa, com base na situação dos itens presentes no pedido. [323383]
MÓDULO OFICINA
Modelo 7 de impressão – Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Ajustado o modelo 7 de impressão com as informações dos descontos/acréscimos assim como o total final dos itens orçados. [328701];
Inclusão de vendedor – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (Rotina 2292): Realizado ajuste na abertura de Ordem de Serviço para não permitir incluir vendedor de uma empresa ou filial diferente da logada. [329070];
Inclusão de coluna filial – Relatórios > Horas Trabalhadas em OS (Rotina 2682): Acrescentado no Relatório do modelo de Horas trabalhadas uma nova coluna com a filial da Ordem de Serviço realizada. [328338];
Perda ou cancelamento de item em garantia na OS – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Ordem de Serviço (2292): Ajustado o processo de controle de itens em garantia para que, quando inserido um item com defeito em uma ordem de serviço, e este for perdido ou cancelado, não fique pendente para o processo de controle de garantia, bem como que no faturamento de peças com defeito, a NF de entrada de peça contenha apenas as peças faturadas. [329146];
Controle de permissões – Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (Rotina 2289): Realizado ajuste no controle de permissões com a remoção da chave de permissão indevida no processo de impressão de itens e atualizada as chaves do botão imprimir para que funcione corretamente de acordo com a configuração. [329191];
Cálculo da partilha de ICMS – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste no carregamento das informações na geração da fatura de ordens de serviço para os casos em que é aplicado um desconto na fatura, onde o sistema precisa efetuar o recalculo dos impostos, calculando assim, corretamente a partilha de ICMS quando necessário. [327975];
Ajuste na análise de horas produtivas – Produtividade por tipo de OS (rotina 2582): Realizado ajuste na análise de horas disponíveis em períodos com feriado, de modo que está informação não impacte na produtividade do mecânico conforme as suas horas efetivamente disponíveis. Dessa forma, ao inserir um período que possui feriado e o mesmo não está cadastrado como produtivo, deve ser descontado do período final. [326860];
Inclusão de ícones – Cadastros > Código de Operação – CFOP (rotina 1010): Realizada a inclusão dos ícones: “Exportar Excel” onde o arquivo gerado pode conter formatação e os campos são separados por células; “Exportar CSV” onde o arquivo é sem formatação e com os campos separados por vírgula e o “Seletor de colunas” que permite gerar as informações na grid de acordo com as opções selecionadas no seletor. Os arquivos XLS ou CSV serão gerados com base nessas informações. [329171];
Novo modelo de relatório – Disponibilizado o modelo 14 de relatório de OSs em formato CSV. Neste modelo, é apresentado as colunas “Número da OS” e “Descrição do problema”. Para gerar o relatório, deve-se acessar: Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs (rotina 2799) e no campo “Modelo”, selecionar o modelo 14. [325356];
Impressão de relatórios Modelo 4 – Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos (2289). Ajustada a impressão da informação “Total (sem desconto e Icm Subst.)” no modelo de impressão “Modelo 4” para que, em produtos que tenham impostos calculados no orçamento, o valor do imposto seja descontado corretamente, bem como a quantidade dos itens seja apresentada conforme as quantidades orçadas. [329448];
Seletor de colunas – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Incluído o seletor de colunas na aba de serviços para visualizar as informações pré-selecionadas pelo usuário. [329296];
Novo relatório de itens de OSs modelo 12 – Desenvolvido o modelo 12 de relatório, na rotina Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (Rotina 2017), disponível para seleção no campo “Modelo”, o qual apresenta as informações da ordem de serviço e das peças alocadas na ordem de serviço, em dois níveis, sendo:
Nível 1 – informações da ordem de serviço, contendo:
– Cód. Int. da OS;
– Número da OS;
– Tipo de OS (código);
– Cliente (código e nome do cliente da OS);
– Data de abertura;
– Veículo (código e descrição);
– Modelo da máquina (definido no cadastro do veículo);
– Número de série da máquina (definida no cadastro do veículo);
– Número da ordem de trabalho que vem do Salesforce (número externo da OS);
– Horímetro da máquina (definido no cadastro do veículo);
– Total da OS.
Abaixo dos dados da OS, o relatório exibirá a informação do campo “Observação” existente na OS, verificada na rotina Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (Rotina 2292), a qual busca o assunto oriundo da integração com o Salesforce, realizada a partir da rotina Oficina > Processamentos > Importar Ordem de Serviço Stara (Rotina 2834).
Nível 2 – peças alocadas na OS, contendo:
– Item;
– Produto;
– Descrição;
– Quantidade;
– Total.
O modelo é impresso em PDF e CSV. [320158];