ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.009

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.009. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

DIME SC – Criado a geração dos Quadros 15 (Demonstrativo dos Valores Devidos aos Fundos como Contrapartida pela Utilização de Benefício Fiscal), 16 (Demonstrativo da Apuração de Valores Devidos ou Saldo Credor de Fundos) e 85 (Discriminação das Contribuições ao Fundo da Infância e do Adolescente (FIA) e ao Fundo Estadual do Idoso (FEI) Devidas no Exercício Anterior) da DIME SC referente aos Registros 36, 37 e 85 através da Geração automática (rotina 6091). [320456]. 

MÓDULO ATACADO  

Criação de LOG – Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): Adicionado Logs a rotina de agendamento, gravando todos os parâmetros, para identificar quando usuário disparou o processo manualmente. 

O log pode ser consultado na rotina Consulta de Logs (99009) com o “Nome rotina” AGEEXECUTAAGENDAMENTOS. [328839].  
 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Permissões controle de numeração – Principal > Filiais > Lista de Filiais (Rotina 99002): Foram efetuados ajustes nas permissões de edição do controle de numeração da lista de filiais. Agora, essas permissões podem ser configuradas na rotina de Perfil de Usuários (2757), garantindo assim um controle mais eficiente de quem pode editar essas informações. [329561]. 

Relatório maiores clientes/fornecedores – Administrativo > Relatórios > Maiores Clientes/Fornecedores (1045): Realizado ajuste para que ao gerar o relatório onde o filtro “Empresa” esteja com a opção “Todas”, os valores sejam apresentados corretamente de acordo com o somatório nas empresas e filiais. [328174]. 

MÓDULO BALCÃO 

Ajuste na liberação de bloqueios – Realizado ajuste na análise da margem do item com a configuração: “Bloquear pela análise da capa” (rotina 2756 aba Bloqueios) no passo de bloqueios dos processos do módulo Balcão quando a configuração da conta do cliente ou da política de preço for para vender somente pelo preço política, para que após realizar o desbloqueio seja possível seguir com os passos posteriores através do botão Seguinte.   

Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080) – Consulta de Pedidos (rotina 1079) – Orçamento (rotina 1077). [330108]; 

Anexo relatório modelo 40 – Principal > Orçamento (Rotina 1077): Realizado um ajuste na geração e envio para o email do relatório de orçamento no modelo 40, permitindo agora que o anexo seja visualizado corretamente no e-mail.  [330079]. 

Formação do preço de venda com DIFAL – Consultar > Formação Preço de Venda (rotina 1291): Realizada correção na formação do preço de venda para que quando ocorrer o cálculo da partilha, no percentual de ICMS seja considerado o diferencial de alíquota. Na seção “Mais informações” na aba “Tributação” corrigido a busca dos campos “UF origem” e “UF destino” para que seja realizada conforme filtros utilizados na tela inicial da rotina. No botão “Formação Impostos” na aba “Auditoria” corrigido a seção “Transação” para que sejam apresentados os dados da Operação, Conta, Contribuinte, Produto e Valores. [330034]. 

MÓDULO CHEQUES 

Filtro Situação – Cheques a Receber > Lista de Cheques a Receber (4001): Ajustado filtro Situação, para que filtre as informações corretamente de acordo com a opção selecionada no filtro. Alterada para ‘Todos’ a nomenclatura da opção que estava em branco/vazia. [330303]. 

MÓDULO COMPRAS 

Bloqueio pré-notas – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (Rotina 1020): Adicionada uma nova aba denominada “Bloqueios” ao visualizar uma pré-nota. Essa aba fornecerá informações sobre o motivo pelo qual a pré-nota foi bloqueada, permitindo uma melhor compreensão dos bloqueios existentes. [330126]; 

Filtro Finalidade – Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos (2636): Ajustado filtro Finalidade para que sejam listados os códigos e títulos das finalidades, conforme cadastrado em Consultas de Finalidades de Compras (2658). Importante lembrar que serão apresentadas no filtro, todas as finalidades da rotina 2658, indiferente do status. [330153];

Sonar – Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos (Rotina 2636): Realizado a integração para permitir a liberação e desaprovação de bloqueios do tipo “Solicitação de Produtos” através do Sonar. É importante destacar que, para que a solicitação do produto seja exibida no Sonar, é necessário que a funcionalidade esteja corretamente configurada na rotina “Consultas de Finalidades de Compras” (2658). No filtro “Aprovar solicitação”, é necessário selecionar a opção “Com Aprovação”. Caso contrário, a solicitação não será exibida no Sonar. [327298];

Vinculo NF ao CTC – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116) – Desenvolvido novo parâmetro para que após o lançamento de um CTC seja solicitado a vinculação de nota fiscal. Para isto, foi criado o campo “Solicitar lançamento de NF após lançamento de CTC” (rotina 2779), o qual inicialmente está configurado com a opção “Não”, ficando sob a responsabilidade do usuário a configuração para a opção “Sim” caso seja necessário. Quando configurado com a opção “Sim”, após o lançamento do CTC (rotina 1116) é aberta a tela de “Vinculação” (rotina 1125), onde na seção “Nota Fiscal”, no campo “Código interno” é possível localizar e vincular a nota desejada. A tela é aberta é para a vinculação de 1 NF, caso existam mais notas para vincular à um mesmo CTC, fica a cargo do usuário seguir lançando. Vale ressaltar que caso não seja necessário vincular nenhuma nota fiscal, basta apenas o usuário clicar no botão “Fechar” e o CTC será lançado normalmente. [324146].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Bloqueio de devolução de NF que gere estoque negativo – Fiscal > Parâmetros (Rotina 2779): Realizado ajuste no controle do processo de devolução de notas fiscais de compra para evitar que ocorra quando o estoque do produto se torna negativo, essa configuração é encontrada através da flag Impedir devolução de NF de compra que resulta em estoque negativo. [328263]. 

MÓDULO CRM 

Seleção de registros – Relatórios > Impressão de Envelopes (2616): Corrigida flag de selecionar todos os registros da tela, para que marque corretamente todos os registros quando selecionada. Vale lembrar que ao selecionar essa flag, todos os registros de todas as páginas são marcados, e não apenas da primeira página. E, corrigida também a seleção única de um registro. [330032]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Novo modelo de impressão – Desenvolvido novo modelo (GC420t 40×27 com 2 colunas) de etiqueta para a impressora Zebragc420t, esse novo modelo poderá ser encontrado em Módulo Estoque > Cadastros > Configuração para impressão de etiquetas > Consulta de configuração para impressão de etiquetas (Rotina 2946): tal modelo apresentará nome da empresa, telefone, código de barras, código do produto, nome do produto e prateleira a qual se encontra. [329997]; 

Inclusão de coluna no relatório – Relatórios > Relatório de pedidos (rotina 1093): Inserida a coluna “Saldo físico alocação” na impressão do relatório de pedidos utilizando o modelo 1 e o Tipo de relatório “Imprime itens do pedido”, para que seja identificada a disponibilidade de itens no momento da alocação do mesmo.  

Para os modelos 2, 3 e 4 a informação da coluna “Saldo físico alocação” não será apresentada, irá retornar somente o saldo atual quando marcada a flag “Imprime estoque”. [325616]; 

Nova configuração para apenas usuários com a função de estoquista realizar separação de itens na requisição – Foi desenvolvido um novo parâmetro para permitir que apenas o usuário configurado com a função de estoquista, definida na rotina 90030, possa separar os itens da requisição. Esse novo parâmetro pode ser encontrado em “Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial (Rotina 2810) > aba Requisição > Modalidade Estoquista”. Ao selecionar o parâmetro “Usuário logado”, somente o estoquista designado terá permissão para separar os itens da requisição. No entanto, caso o parâmetro “Selecionável” seja escolhido, o sistema se manterá como está atualmente, permitindo a seleção do estoquista e não validando a restrição mencionada. Essa nova configuração proporciona maior controle sobre quem pode realizar a separação dos itens da requisição, garantindo que apenas o estoquista designado seja responsável por essa tarefa, o que pode melhorar a eficiência e organização do processo de separação de estoque. [328976].  

Clonagem no retorno da demonstração – Principal > Notas > Consulta Demonstração (rotina 2774): Incluído no Retorno de Demonstração na etapa 1 da wizard (Capa) o campo “Clonar nota origem” para que seja optado por Sim quando a nota de retorno deva ser o espelho da nota de remessa (origem) e quando optado por Não seja recalculado os valores conforme o fluxo normal. [329207]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Inclusão de mensagem de obrigatoriedade de informação no campo – Consulta de títulos com cálculo de juros (rotina 2795): Adicionada obrigatoriedade de preenchimento da data final de juros na Consulta de Títulos com Cálculo de Juros, para que quando inserido algum filtro Título, Código do Título, Conta e Data de Vencimento e clicado no ícone da lupa, seja apresentada a mensagem: “Informe o filtro de “Data final juros” para buscar o título!”, sendo obrigatório além das quatro opções necessárias inserir uma data final de juros. [329544].  

MÓDULO FISCAL 

Criação de nova rotina de relatório “Consistências de Faturas” – Disponibilizado relatório de exibição de faturas dos Módulos Balcão e Oficina, através do caminho: Módulo Fiscal > Relatórios > Relatório de Consistência de Faturas (rotina 3235). Será apresentada as informações referentes a faturas a e sua nota fiscal vinculada, bem como permitir efetuar diversas combinações de filtros por filial, situação, cliente e data de emissão e se será gerado sobre as faturas do balcão, oficina ou ambos. [323279]; 

Permissão no anexo da NF – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Efetuado um ajuste no controle de permissões da rotina de Nota Fiscal para permitir que um usuário, com as devidas permissões configuradas no perfil de usuários (2757), possa incluir, editar ou excluir anexos da nota fiscal. [330128]; 

Nível Nota Fiscal – Desenvolvida a opção Nota Fiscal no filtro Nível, em Fiscal > Relatórios > Guia de Informação e Apuração de Tributos (rotina 1411). Com essa opção de nível selecionada, é possível filtrar por informações de notas fiscais em conjunto com demais filtros da rotina. Essas informações estão disponíveis e podem ser vistas em relatório PDF e CSV. [326206]; 

Separação de notas – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizado ajuste no processo de separação de notas de crédito de ICMS e ressarcimento de ICMS ST, para que na nota de crédito ou ressarcimento seja gerado um item para cada item da respectiva nota origem, mantendo assim as bases e alíquotas de cada item. Ao gerar a nota de devolução, nos casos em que houver mais de um item na nota origem, a nota de crédito ou ressarcimento gerada trará mais de um item com o mesmo código de produto, porém, a descrição trará a informação do código do item original.  [330202]; 

Seletor de registros – Processamentos > Observações Fiscais > Observações Fiscais (ICMS ST) > Ajustar observação fiscal ICMS ST (2564): Ajustado o funcionamento do seletor de registros, no wizard 2 – Selecionar ICMS ST, para que quando selecionado individualmente, selecione apenas o respectivo registro. Vale ressaltar que marcando a opção/ filtro ‘Marcar todos’ serão selecionados todos os registros de todas as páginas, e não apenas da primeira. [330343]; 

Barra de progresso – Relatórios > Guia de Informação e Apuração de Tributos (rotina 1411): Incluído uma barra de progresso na geração do relatório de Informações e Apuração de Tributos tanto PDF como CSV. Desta forma, no ícone de notificações será apresentada a barra de progresso demonstrando a situação de processamento do relatório. [330025]. 

MÓDULO OFICINA 

Ajuste no valor total dos itens – Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (Rotina 2292): Realizado ajustes na configuração do envio da quantidade unitária do item para a geração correta do valor total do mesmo na Nota Fiscal. [328842]; 

Departamento dos serviços – Cadastros > Serviço > Lista de Serviços (Rotina 2025): Realizado ajustes que permitem a edição e inclusão do departamento de serviço na aba “Dados Adicionais > Departamento”. Essa funcionalidade também está disponível em Cadastro de Produtos (rotina 1068). Agora é possível atualizar e adicionar o departamento correspondente a cada serviço de forma mais fácil e intuitiva. [330155]. 

MÓDULO PATRIMONIAL 

Planilha de lançamentos contábeis – Depreciação > Planilha dos Lanctos Contábeis (rotina 10012): Efetuada correção para que na planilha dos lançamentos contábeis sejam apresentados apenas os lançamentos contábeis de depreciação da empresa logada. [328095]. 

MÓDULO RENTAL 

Ajuste no processo de pré-faturas – Principal > Pré-Faturas Avulsas (Rotina 3065): Realizado ajuste no processo de geração de pré-faturas avulsas para permitir a utilização de vendedores com mais de 3 dígitos no código. [330260].