Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Configuração de permissão para perfil – Módulo Administrativo > Configurações > Grupos de Consolidação (15101): Realizado ajuste no controle da rotina de Grupos de Consolidação, para configurar liberação de permissão por perfil.  Realizado padronização na rotina com a inclusão dos botões de exportar para XLS e CSV e inclusão do seletor de colunas. [332066].

Configuração de Preço e campo “Percentual de desconto fixado” –

Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções (rotina 1198): Realizado ajuste no cálculo de preço para que seja apresentado o valor corretamente considerando os impostos na tela de consulta e inserção do item quando a promoção aplicada possui Configuração de Preço “Percentual de desconto fixado”. O cálculo do preço do item na promoção é realizado da seguinte forma: Preço unitário/Preço tabelado (considerando os coeficientes das políticas de preço e prazo) – %desconto/acréscimo (da promoção). Resultado + os impostos caso possuir.

Exemplo:
Preço Unitário = R$32,17
%desconto/acréscimo = 8,59232176
32,17 – 8,59232176 % = 29,41 (preço da promoção sem impostos)
% ST = 18,57%
Preço Imposto = R$5,46
Preço Final = 29,41 + 5,46 = R$34,87 [334306]

Alteração da chave de segurança – Módulo Administrativo > Configurações > Configuração (rotina 99041): Realizado ajuste para desfazer a alteração da chave de segurança da rotina Configuração (99041) para que seja possível realizar a configuração de acesso corretamente.

MÓDULO BALCÃO

CSLL e IRPJ – Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (1291): Realizado ajuste na formação do preço de venda, para considerar os percentuais de CSLL e IRPJ configurados nas Tabelas Simples Nacional/Lucro Presumido (subrotina 1194), acessada a partir de Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (1529). [333743].

Data de vencimento da parcela – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (1077)/Pedido (1079)/Ordem de compra (1080): Realizado ajuste na validação de número máximo de dias de prazo, para que verifique se a ultima parcela não foi adiada devido a configuração do campo “Controle de vencimento” configurado na política de prazo. [332271].

Descrição Política de Prazo – Balcão > Principal > Orçamento (1077)/ Consulta de Pedidos (1079)/ Consulta de Ordem de Compra (1080): Ajustada Descrição do filtro Política de Prazo, para ser apresentada apenas a descrição da política, sendo possível pesquisar corretamente pelo registro. [333348].

Formação do preço de venda – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (rotina 1291) – Realizado ajuste na formação do custo política. No campo “Custo Política Origem”, nos casos em que o item possuir icms a recuperar em sua compra seja considerado o mesmo na formação do custo política origem, ou seja, o campo “Custo Política Origem” se refere ao valor do item somado ao seu icms a recuperar, que posteriormente ao aplicar a formula para formação do Custo Política este icms a recuperar será deduzido. [332905].

Módulo Balcão > Principal > Simulação de preços venda e compra (rotina 1106): Realizado ajuste na apresentação de Preço de Venda Informado, para que os valores sejam apresentados corretamente quando informado um valor abaixo, igual ou superior aos dados da compra. [333237].

Unificação de faturas – Módulo Oficina > Processamentos > Unificar Faturas (2575)/Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas (2778): Adicionada trava de acesso no processo de unificação de faturas dos módulos balcão e oficina, apenas para faturas selecionadas para a unificação. Após finalizar o processo, ao habilitar a edição da fatura gerada, as faturas originais não sofrerão alteração de status, ficando impossibilitada a edição/exclusão das mesmas. [331580].

Edição de itens do Orçamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste na edição de itens do carrinho no orçamento, para carregar corretamente as informações em tela sem a necessidade de passar com a tecla “tab” os campos. [333827]

Impressão de rotinas – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077); Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079); Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (rotina 1080): Realizado ajuste para que seja apresentada corretamente na impressão a observação inserida na pop-up de impressão das rotinas. [333015]

Informações Preço – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Ajustado o carregamento das informações do orçamento, para calcular o Preço de Venda e apresentar corretamente a Formação do Preço através do painel do produto acessível pela rotina. [333796]

MÓDULO BANCOS

Ajuste no bloqueio de campos dos Convênios de recebimento – Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (rotina 5002): Realizado ajuste no bloqueio dos campos dos convênios de recebimento cadastrados. 

Ao acessar um convênio de recebimento em modo de edição:

> Se no campo “proprietário” constar “Solution”: ficará bloqueado para alterações.

> Se no campo “proprietário” constar “Cliente”: ficará liberado para alterações. [333897].

MÓDULO COMISSÃO

Auditoria de comissão – Disponibilizado auditoria de Calculo da Base Condicional, será apresentado em tela no campo “Cálculo da Base Condicional”, quando houver configuração de tabela condicional na regra e o vínculo for direto, podendo ser visto em Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários, Botão Confirmar> Hyperlink da coluna de valor comissão, filtrar por vínculo direto > hyperlink da coluna “Base Comissão”. [318213].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na conciliação de pedido de compra – 
Realizado ajuste no processo de conciliação e recebimento no fluxo do compras, de forma que:  

– A geração do documento para conciliação (vinculado a prenota) fica condicionada a configuração dos parâmetros (2737) “Empresa utiliza processo de compras”, dessa forma, caso não realizada essa configuração não será efetuado vínculo de pedido de compra com prenota; 

– Na rotina Painel Recebimento de NF-e (3102), caso haja uma exclusão de NF (que já havia sido realizado recebimento) se torne conciliação temporária novamente, ou seja, na rotina Pedido de Compra (2735) ao acessar a aba Itens > na lupa é possível consultar o extrato onde apresentará a vinculação com a primeira NF (excluída) até o efetivo novo recebimento da NF, onde após será atualizada para tipo “Recebimento” com o número atual de Nota Fiscal. [332924].

Consistência registros – Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações (2736): Criada inicialização para consistir registro de aprovação de solicitações de produto rejeitadas.  [332109].

Criação de configuração de alteração da origem do produto na importação de lista – Módulo Administrativo > Principal > Bandeiras (rotina 99005) > Listas de Importação do fornecedor (sub-rotina 2953): Inserida nova configuração de “Alterar a origem dos itens importados para importados com origem nacional”, para que ao realizar a importação da lista (rotina Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (2941)), essa flag determinará a mudança da origem do Produto (rotina 1068 > aba Tributária > campo “Origem”) que consta no arquivo.

A marcação da configuração ficará condicionada a marcação da flag “Atualizar itens”, dessa forma, caso configurada a nova opção, ao realizar a importação de uma lista, essa flag determinará a mudança da origem que consta no arquivo de importada para importada adquirida no mercado nacional, isto é:

Origem 1 “Importada” para Origem 2 “Importada adquirida no mercado nacional”;

Origem 6 “Importada – Lista CAMEX” para Origem 7 “Importada adquirida no mercado nacional – Lista CAMEX”.

Caso não utilizada a nova configuração, o processo será realizado como é feito atualmente alterado conforme o que consta definido no arquivo. [327773].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Exportar XLS E CSV – Configurações > Cadastros > Usuário > Cadastro de usuários (99004): Ajustada rotina para que ao exportar os dados em xlsx e csv sejam respeitados os filtros utilizados, e que os dados em tela sejam apresentados corretamente na geração do arquivo. [331285].

MÓDULO CONTABILIDADE

Campo renomeado – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174) – Realizada alteração nos relatórios do mapa de vendas especial, nos formatos PDF e CSV, onde o campo “IcmST + IPI” foi renomeado para “IcmST+IPI+FCP”. Esta coluna traz a informação do valor resultante da soma dos impostos ICMS ST + IPI + FCP (Fundo Combate a Pobreza) nos casos em que houver na nota visualizada no relatório. [328157].

Exibição de informações na DRE: Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Demonstrativo de resultado (rotina 7148): Efetuado a correção dos filtros, valores e informações exibidas no demonstrativo de resultado por centro de custo. Ajustado as informações do cabeçalho e sobreposição de valores. [333222].

Geração do arquivo da DIME – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC > Configurações > Dados da Empresa DIME 01 – Realizado ajuste na condição de liberação dos registros das DIME 80, 81, 82, 83 e 84. Para os casos em que nos Dados das Empresa DIME 01, o campo “040 – Tipo de declaração” estiver com a opção “Encerramento de Atividades” os registros mencionados estarão liberados para preencher com as informações pertinentes independentemente da competência informada no campo “030 – Período de referência da declaração”. Vale ressaltar que para os demais tipos de declaração “Normal” ou “Saída do Regime de Estimativa Fiscal” os registros 80 ao 84 só estarão liberados quando for informado no campo “030 – Período de referência da declaração” a competência 06 (junho). [332307].

Importação registro I115
módulo Fiscal > Processamentos > Importação de arquivos do SPED Contábil (rotina 1532):  Para atender a nova validação do SPED Contábil foi realizado ajuste na importação do arquivo TXT para ser importado os registro I155 que tenham movimentação no período, porém o saldo final estando zerado para realizar a vinculação com a conta contábil do ERP. [332906].

MÓDULO CRM

Módulo CRM > Cadastros > Prospect > Cadastro de Prospect (rotina 1763): Realizado ajuste na validação correta da informação do campo CNPJ/CPF, para que caso inserido CPF/CNPJ sem os caracteres especiais como (“.” e “/”) eles sejam inclusos automaticamente. 
Importante ressaltar que o cadastro de Prospect leva em consideração os Parâmetros (rotina 7017) >  bloqueio “CNPJ/CPF inválido”, desta forma caso estiver configurado como Não Bloqueia, não haverá validação de inconsistências na inclusão de CNPJ/CPF.  [332705].

MÓDULO ESCRITA FISCAL

Ajuste na apuração do PIS e COFINS: Fiscal > Livros > Consultar Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742) realizado ajuste na regra para considerar o cst 049 na apuração do PIS e COFINS. Sendo assim os valores destacados na nota fiscal, passam a ser apresentados na aba ajustes da apuração  (M210/M610). [333194].

Atualização de CEST: Para otimizar a configuração de tributação de clientes novos e redução de comando foi desenvolvido Importação do arquivo de atualização de CEST nas NCMs (rotina 3104) que tem como objetivo alterar o código CEST da rotina Tabela de NBM/NCM  (1004) na aba outros Campo Código do CEST e esta disponivel exclusivamente para usuários solution, que esta localizada no módulo Fiscal > Processamentos, ao acessar a rotina consta a importação que arquivos que pode ser no Formato TXT separado por ponto e virgula ou no formato CSV, contendo na primeira linha um cabeçalho como no exemplo abaixo:

NCM;CEST

38151290;100100

Na primeira coluna deve-se informar a NCm e na segunda coluna o CEST correspondente a ela.

Após a importação deve-se clicar no botão Importar, ao finalizar a importação será gerado uma notificação no ícone da carta com a finalização.

Caso houver a tentativa de importar uma ncm que não esteja cadastrada na rotina Tabela de NBM/NCM  (1004) irá ser gerado uma relação de erros.

“ERRO: IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO DE CEST NAS NCMS – NCM NÃO ENCONTRADO, NCM= XXXXX” [323496].

Atualização de informações da conta – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Incluído a flag “Atualizar informações da conta” na tela de Emissão de Nota Fiscal de Devolução (botão “Gera nota de devolução”). A flag apenas ficará habilitada para marcação quando no campo “Conta” estiver informado a mesma conta da NF origem, desta forma, ao marcar a mesma e realizar a emissão da nota de devolução caso tenha ocorrido alguma alteração no cadastro do cliente/fornecedor os dados serão atualizados na nota. Caso a flag não seja marcada, os dados permanecerão com os dados da nota origem, sem que hajam alterações. [329733].

Entrada de transferência entre filiais:

Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais (rotina 1133) 

Efetuado ajuste no lançamento de entrada da nota de transferência para ser zerado o valor de ICMS da nota de entrada no campo ICMS deb/cred, o qual origem contém destaque de ST ou ST GR. [333137].

ICMS ST Retido na Danfe – Realizada correção na emissão de notas de saída onde possua valores de ICMS ST retido para que na Danfe nos Dados adicionais sejam apresentadas nas Informações Complementares a Base do ICMS ST retido, Valor ICMS ST retido e Valor ICMS Substituído conforme a marcação das flag’s “Informar ICMS ST retido no XML” e “Informação ST nos dados adicionais da NF” disponíveis no cadastro do cliente (rotina 7034) na aba Financeiro. Esses valores poderão ser visualizados através da rotina 1057 na aba Itens filtrando pelo seletor de colunas (Base ICMS-ST retido, Valor ICMS-ST retido e Valor ICMS substituído). [327703].

Inclusão de novo tipo de Docto Especial – Um lançamento extemporâneo possui duas datas diferentes: a data de lançamento de entrada e a data extemporânea, com isso, é necessário gerar automaticamente para o Sped Fiscal o tipo de lançamento 01 – escrituração extemporânea de documento regular. Dessa forma disponibilizada nova opção de Docto especial “Lançamento Extemporâneo” a ser informado no lançamento de NFs através do Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020), para que na geração do SPED, rotinas SPED – EFD ICMS/IPI (6063) e SPED – EFD PIS/COFINS (6073), especificamente na coluna 6 do registro C100 do bloco C, seja enviada a informação do lançamento extemporâneo, conforme configurado no lançamento da NF com o código “01”. [330196].

Recalculo de PIS/COFINS: Módulo Fiscal > Processamentos > Recalcular impostos > Lucro Real e Presumido (rotina 1496): Realizada a correção do recalculo de PIS/COFINS para considerar o CST de saída de usados sem lucro quando o produto for usado, em operações de saída e não possuir base de PIS/COFINS. Desta forma, ao realizar o recalculo será considerado o CST do campo “CST de saída de usados sem lucro” configurado através da rotina 1426 nas abas “PIS” e “COFINS”. [332368].

Relatório ICMS da Nota X ICMS Crédito – Disponibilizado relatório para realizar a conferência entre ICMS da Nota e ICMS Crédito, em Fiscal > Relatórios > Relatório para conferência entre ICMS da Nota X ICMS Crédito (rotina 3119). O relatório está disponível nos modelos PDF e CSV, e apresenta as informações de Filial, Cod. Int, Nº da nota, Data da nota, BC ICMS da Nota, Valor do ICMS da nota, BC ICMS débito/crédito e Valor ICMS débido/crédito. As informações do relatório podem ser comparadas com as informações notas em Consultar Notas Fiscais (1057). [329644].

Tag reclamação em notas de devolução – Realizado ajuste na geração dos dados da reclamação na montagem do XML no processo de emissão de notas de devolução, o qual remove as quebras de linha evitando assim que sejam geradas tags com conteúdo da reclamação em branco. No XML a tag <reclamação> tem no máximo 60 carácteres, portanto no processo de emissão de uma nota de devolução, ao informar um reclamação com mais de 60 caracteres são geradas o número de tags necessárias para compor o conteúdo total. [332295].

Validação de tributação na emissão de notas de remessa e retorno a campo: Realizada correção na emissão de notas de remessa e retorno a campo para que ao emitir uma nota onde possua tabela de tributação vinculada a operação ou produto ou então um tipo de contribuinte específico, e não houver a tabela cadastrada no sistema, seja apresentada a mensagem de erro: “Tabela de Tributação Estadual não encontrada. Produto: xx. Tabela de tributação no produto: xx. Tabela de tributação na operação: xx. UF Origem: xx. UF Destino: xx. Tipo de contribuinte: xx. Tipo de tributação: xx. [331506].

Validação na emissão de transferência entre filiais – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos (rotina 2562): Incluída validação na emissão de transferência entre filiais ao emitir uma NF onde no produto não possua tabela de tributação ou vinculada ao produto ou cadastrada. Desta forma, será apresentada a mensagem de erro: – Tabela de Tributação Estadual não encontrada. Produto: xx . Tabela de tributação no produto: xx . Tabela de tributação na operação: xx. UF Origem: xx. UF Destino: xx. Tipo de contribuinte: xx. Tipo de tributação: xx. [333169].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na notificação de requisição – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292):Realizado ajuste no processo de controle de impressão de requisição para que este seja devidamente disparado para o usuário que realizou a alocação dos itens na Ordem de Serviço e não para o usuário que realizou a liberação de bloqueio sobre o registro. [332688].

Cadastro do produto – Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (1068): Ajustado cadastro de produtos para que o foco da tela seja no primeiro campo disponível para digitação, permitindo cadastrar o produto corretamente, e apresentando mensagem de validação para o campo que precise ser preenchido. Lembrando que para o cadastro do produto   é levado em consideração a configuração ‘Produto: utilizar código interno’ em Empresas (99001) > Configurações > Configurações 2. [333342].

Data Ult. compra – Estoque > Atributos > Relatório de atributos (1372): Ajustada impressão da informação Data Ult. compra no relatório, para ser apresentada a informação correta, quando em Parâmetros (rotina 2844), Cálculo de atributos esteja configurado como Calcular atributos por empresa. [333495].

Divergência de NCM ao importar NF-e via XML – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (1339): Realizado remoção de bloqueio por divergência de NCM entre NCM do XML e NCM do item, ao realizar a emissão da NF, na wizard 2, quando houver NCM do XML diferente da NCM do item, será gerado no ícone de notificações um relatório que aponte aos usuários as divergências apresentadas. [330979].

Inclusão de filtro no relatório – Módulo Fiscal > Relatórios > Relatório de Consistência de Faturas (rotina 3235): Incluído um filtro de múltipla seleção “Operação” para que sejam buscadas e selecionadas operações cadastradas na empresa para geração do relatório e inserida também a coluna de operação na impressão. [323279].

Campo renomeado – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174) – Realizada alteração nos relatórios do mapa de vendas especial, nos formatos PDF e CSV, onde o campo “IcmST + IPI” foi renomeado para “IcmST+IPI+FCP”. Esta coluna traz a informação do valor resultante da soma dos impostos ICMS ST + IPI + FCP (Fundo Combate a Pobreza) nos casos em que houver na nota visualizada no relatório. [328157]

Edição cadastro – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (1068): Realizado ajuste para carregar corretamente a informação do código do produto no modo de edição, para que seja possível editar e salvar corretamente. [334141]

Reservas Negativas – Módulo Oficina > Consultas > Consulta de Reservas (2866): Criada inicialização para excluir reservas de itens que estejam com a quantidade negativa. [333516]

MÓDULO FINANCEIRO

Alteração da data do cálculo de juros – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (7093): Realizado ajuste para que ao acessar um título pelo ícone do lápis, na aba de “Dados gerais”, seja possível realizar a edição do campo “Data do cálculo de juros”, caso o título selecionado não possua boleto emitido. [333654].

Centro de custo de títulos gerados através do faturamento por período – Módulo Financeiro > Faturamentos > Consulta > Fatura/Nota Fiscal (1123): Realizado ajuste na contabilização automática e manual das faturas geradas através do faturamento por período, para que os títulos gerados apresentem a informação de centro de custo. [333760].

Listagem de cheques a pagar – Módulo Cheques > Cheques a Pagar > Lançamento e Manutenção (4047): Realizado ajuste no campo “Situação”, para que ao selecionar uma opção e realizar a busca pela lupa de pesquisa, apresente em tela apenas os lançamentos que estão de acordo com a opção selecionada. [333611].

Orçamentos de plano de contas auxiliares – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento – Plano de Contas Auxiliar (2167): Ajustado para que seja possível gerar um orçamento pelo ícone do mais e realizada alteração do título da rotina para “Consulta de Orçamentos de Plano de Contas Auxiliares”. [333606].

Validação no cadastro do Produto/Veículo – Cadastros > Contratos do Plano de Manutenção (rotina 1427): Realizado ajuste no campo “produto” de modo que ao informar um veículo de outra conta, ao tentar salvar, o sistema irá apresentar um impedimento informando que o veículo não está vinculado a conta informada. Da mesma forma, ao informar no campo “produto” um produto que não corresponde a um veículo, ao tentar salvar o sistema apresentará um impedimento informando o produto não corresponde a um cadastro de veículo. [333494].

Despesa de Veículo/Funcionário – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (7001): Realizado ajuste para que ao editar um lançamento contábil que possui contas de rateios de despesa de veículos e despesa de funcionários, as configurações de rateio permaneçam conforme configuradas no lançamento, caso não haja alteração de conta. [333207]

Histórico do lançamento contábil – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (7001): Realizado ajuste para que ao realizar a geração de títulos do tipo pagamento/recebimento, ao consultar o histórico do lançamento contábil, conste os títulos gerados. [327597]

MÓDULO FISCAL

Inutilização de notas em contingência – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizado ajuste para que, ao inutilizar notas que estão com status “em contingência”, o status dessa nota seja atualizado imediatamente para “inutilizado” evitando erros no processo de importação das notas para os livros fiscais (rotina 6002). Realizada complementação para a consulta de logs (rotina 99009) deste processo de inutilização das notas em contingência. [333706]

MÓDULO FRENTE DE CAIXA

Ajustes na exclusão de Caixas – Módulo Frente de Caixa > Cadastros > Caixas (rotina 1830): Realizado ajuste para que ao tentar excluir um caixa, o mesmo não conste mais para seleção juntamente dos outros caixas apresentados. Ajustado também para que ao tentar excluir um caixa que esteja vinculado a processos de TEF, seja apresentada a mensagem: “Erro! O Caixa XX está vinculado a Processos de TEF e não poderá ser excluído.” informando o motivo do processo não ter sido executado. [333621]

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Ajuste na transição de funil – Módulo Força de Vendas > Negócios > Negócio > Lista de Negócios (rotina 2086): Realizado ajuste no processo da troca de etapa do negócio para antes atualizar a etapa conforme a definida no Campos Dealer não sendo possível ficar sem a informação de etapa. [322094]

MÓDULO GERAL

Atualização preço de venda via importação de lista de preço – Desenvolvidas novas configurações para atualização do preço de venda do produto, através da importação de lista de preço. As novas configurações são: 

Não atualizar: o preço de venda não será atualizado;

Atualizar sempre: o preço de venda sempre será atualizado conforme lista;

Atualizar se for maior: o preço de venda será atualizado conforme lista apenas se o preço que estiver na lista for maior que o preço que já está no produto no ERP;

Atualizar se possuir valor: o preço de venda somente será atualizado conforme lista apenas se na lista tiver algum valor (caso o preço da lista for 0, não será atualizado).

A opção a ser inicializada será Atualizar sempre. Essas novas configurações estão localizadas na configuração da lista, rotina Listas de importação do fornecedor, campo ‘Atualizar no cadastro de itens’, quadro Preço de venda, através de Fornecedores (rotina 2622) > botão Listas de Importação, ou Bandeiras (rotina 99005) > botão Listas de Importação. Lembrando que para conferir o preço de venda atualizado a partir da importação da lista, deve-se acessar Cadastro de Produtos (rotina 1068), aba Financeira, campo Preço de venda. [328341].

Botão Imprimir – Disponibilizado o botão Imprimir no wizard 6 Confirmação, em Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080). Esse botão tem a mesma funcionalidade do botão existente na tela de consulta da rotina. Em ambos os locais a permissão do botão é a mesma. [330970].

Implementada inicialização para corrigir a série de alocações vinculadas a extratos do Balcão na Migração Windows. [333384].

Validação depreciação acumulada e valor original – Módulo Patrimonial > Movimentos > Inclusão (rotina 10004): Adicionada validação na inclusão de um novo item para que ao informar um valor de depreciação acumulada maior que o valor original corrigido, será apresentada a mensagem de erro: “Depreciação acumulada” é maior que “Valor original corrigido”.  [331011].

Encerramento OS – Oficina Auto Center > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 3064): Ajustado processo de encerramento de OS, através do botão Encerrar, para que seja alterado corretamente o Status/ Situação ficando como Cancelado/ Fechado respectivamente. [333503]

MÓDULO MÁQUINAS

Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Base (rotina 2249): Realizado ajuste para que seja possível realizar a busca somente de itens da classe de estoque base na rotina de cadastro do item Base. [332841].

MÓDULO OFICINA

Configuração de bloqueio de Venda Perdida

Disponibilizada aprovação/desaprovação para o processo de devolução de peças em Ordens de Serviço, que ocorre quando o item é “Perdido”.

A nova configuração está liberada em: 

Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros por Filial (rotina 2001) > Permite Venda Perdida, com as opções “Sim e Não”.  

Abaixo serão listadas as formas de controle dessa nova configuração: 

– Quando o bloqueio está habilitado para uma filial específica, todas as vendas perdidas geradas a partir de peças em Ordens de Serviços dessa filial passam pelo processo de aprovação. 

– Para empresas que utilizam o processo de Controle de Requisição, ao configurar com a opção “Não Permite Venda Perdida”, quando realizado o processo de perda parcial ou total, será gerada uma requisição de guarda com status de Bloqueio “Bloqueada”. Dessa forma, enquanto a requisição está “Bloqueada”, todas as funcionalidades de manipulação dela estão desabilitadas, incluindo a edição, cancelamento e envio ao WMS (caso a empresa possuir). 

– Por padrão, uma venda perdida não será gerada na rotina 1135 (Consulta de Vendas Perdidas) enquanto a requisição continuar bloqueada. 

– Para realizar o processo é necessário que tenha cadastrado na rotina Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios (3105) uma opção de Aprovado/Recusado com o tipo de bloqueio Venda Perdida.  

– O processo de aprovação/desaprovação pode ser feito tanto através do ERP quanto pelo Sonar. 

Processo de Aprovação/Desaprovação pelo ERP: 

– No processo realizado pelo ERP, o usuário deve acessar a notificação gerada com o título “Bloqueio Venda Perdida” no ícone de tarefas ou pela rotina Painel de Liberações/Aprovações (2736), onde será possível ver a relação de itens que serão reenviados ao estoque, devendo escolher se o bloqueio será liberado (ícone azul) ou desaprovado (ícone vermelho). 

– Caso o processo seja desaprovado, a requisição mudará seu status para “Desaprovado” e nenhuma venda perdida será gerada. 

– Caso o processo seja aprovado, a requisição mudará seu status para “Liberado” e será gerada uma venda perdida do item.  

Processo de Aprovação/Desaprovação pelo Sonar:  

– O usuário deverá logar no sistema e acessar a aba “Venda Perdida” nas opções de bloqueios, em seguida selecionar o bloqueio desejado. 

– Ao clicar no botão Recusar/Liberar, o processo no Sonar é finalizado e não exibido mais na listagem.  

> Caso desaprovado, em qualquer um dos dois casos, uma notificação será exibida no ERP informando que o bloqueio de Venda Perdida foi Desaprovado. [329174].

Local do Tipo de OS – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292): Ajustado filtro Local do Tipo de OS da rotina, para que quando filtrado com a opção Todos, e seja inserido um tipo de OS no filtro Tipo de OS, sejam filtradas as OSs onde o respectivo tipo seja da capa, serviço ou do item. [332899].

O SIR utiliza a Conta de Faturamento da Ordem de Serviço para gerar os dados, porém dependendo do modo de faturamento essa conta pode ser uma conta de administradora de cartão ou outra conta que não pode ser utilizada para a geração do SIR pois os dados divergem com a conta do cliente. 
Módulo Oficina > Processamentos > Integração SIR > Geração de XMLs para Mitsubishi SIR (rotina 2600): Realizado ajuste para que a geração de XMLs utilize a conta faturamento somente se for uma conta de cliente normal, não apresentando erro no relatório.  [333345].

Ajuste no bloqueio de estoque negativo – Módulo Oficina > Ordem de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste no processo de confirmação de mensagem de bloqueio de estoque negativo em ordens de serviço, para que o mesmo seja efetuado de forma correta. [333182]

MÓDULO PATRIMONIAL

Aquisições e inclusões – Módulo Patrimonial > Relatórios > Itens > Aquisições e Inclusões (10009): Realizado alguns ajustes de layout e adição de informações na rotina:

-Ajustada visualização do campo “Tipo de lançamento”, pois o mesmo aparentava estar desabilitado;

-No relatório, ajustado para que o número da filial não sobreponha o nome;

-Ajustado nomenclatura apresentada no relatório para “Relatório das aquisições/inclusões por conta”;

-Adicionado no relatório a coluna “Aquisições/inclusões” para identificar o tipo de lançamento. [330946].

Módulo Patrimonial > Movimentos > Inclusão (10004)/Aquisição (10001)/Alteração (10066): Realizado ajuste para que não seja possível vincular mais de uma vez um item da rotina de Cadastro de Produtos (1068) a um item do patrimonial, caso tentar vincular novamente o mesmo produto, será apresentado um impedimento com a seguinte mensagem “Produto já cadastrado”. [330874].

Relatório de Auditoria

No relatório de auditoria é possível realizar a conferência dos itens com as informações de valores de aquisição, depreciação/amortização e seu valor residual em determinado período.

Para gerar o relatório acesse:

Módulo Patrimonial > Relatórios > Itens > Itens por Conta (rotina 10007).

No campo “Modelo” filtre pela opção (Auditoria) e informe a data base para a busca de informações dos itens. Os demais campos deverão ser preenchidos conforme necessário.

No ícone de notificações será apresentado o Relatório de itens por conta em formato PDF e CSV.

Ao abrir o relatório serão apresentadas as seguintes informações:

Filial, Item, Código externo, Descrição, Conta, Centro de custo, Número de Local e Descrição, Número de Documento de Entrada, Número de Fornecedor, Data de Aquisição, Valor de Aquisição, Taxa fiscal, Depreciação Período Fiscal, Depreciação Acumulada Fiscal, Amortização Período Fiscal, Amortização Acumulada Fiscal e Valor Residual Fiscal, contendo no final do relatório uma totalização dos valores.

A busca de informações do relatório de auditoria será feita com os dados dos itens disponíveis através da Lista de Itens (rotina 10070), desta forma, toda informação alterada através dessa rotina, será atualizada no relatório. [330787].

Validação do centro de custo – Módulo Patrimonial > Movimentos > Aquisição (rotina 10001) e Inclusão (rotina 10004): Realizada correção no cadastro de itens de aquisição e inclusão para que não seja permitido cadastrar um item sem que haja um centro de custo informado, desta forma, será apresentada a mensagem de erro: “Centro de Custo não cadastrado ou inválido” no campo “Centro de custo” para que seja informado o mesmo, evitando erros na contabilização dos lançamentos de depreciação. [332915].

Validação na exclusão de itens – Módulo Patrimonial > Movimentos > Aquisição (rotina 10001) e Inclusão (rotina 10004): Adicionada validação no momento da exclusão de itens de aquisição ou inclusão no qual possuam valores de depreciação em um respectivo período, desta forma, ao tentar excluir um item será apresentada a mensagem de erro: “Erro! Foi identificado cálculo de depreciação para esse item. Efetue a exclusão do cálculo de depreciação primeiramente a partir da rotina 10070.”. Para que seja possível realizar a exclusão com sucesso, deve-se acessar a rotina 10070, selecionar o item e clicar no botão “Consulta de saldos” e realizar a exclusão da depreciação do período para que seja possível realizar a exclusão do item. [327624].