ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.012

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.012. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Consulta cadastro no SEFAZ – Realizado ajuste na utilização do serviço de consulta de cadastros no SEFAZ para o estado de MT, para os casos de cadastros de clientes (rotina 7034) ou fornecedores (rotina 2622) utilizando a flag “Consultar cadastro no SEFAZ” marcada para realização do novo cadastro. [327862]; 

Filtro Situação – Modificado para que no filtro Situação seja filtrado por padrão a situação Ativo, através do campo de Cliente. Esse ajuste está disponível em Balcão > Principal > Consulta de Pedidos (1079)/ Consulta de Ordem de Compra (1080), e Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (2292). [331019]; 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Mostrar CNPJ no menu – Configurações > Configuração (rotina 99041) – Disponibilizada possibilidade de incluir a informação do CNPJ referente a filial logada no menu logo abaixo da logo da empresa. Para apresentação do CNPJ é necessário marcar a flag “Mostrar CNPJ no menu” localizada nas Configurações (rotina 99041) e após clicar no botão Salvar é necessário atualizar a página. [331064]; 

Ajuste no relatório da curva ABC – Curva ABC Pareto (rotina 1036): Realizado ajuste para incluir lançamentos de operações de devoluções de compras, tornado assim possível identificar lançamentos que não geraram faturamento dos produtos. [332218]. 

MÓDULO BALCÃO 

Apresentação preço – Principal > Orçamento (1077)/ Consulta de Pedidos (1079)/ Consulta de Ordem de Compra (1080): Ajustada a pesquisa de produtos nas rotinas para gravar corretamente a informação de preço calculado e retornar na listagem. No pedido e ordem de compra, disponibilizada a opção de visualizar informação de impostos e preço unitário na listagem dos produtos, através do seletor de colunas. [332549]; 

Formação do preço de venda – Principal > Orçamento (rotina 1077): Realizada correção na emissão de notas fiscais pelo Módulo Balcão para que ao marcar a flag “Contranota” seja considerado no cálculo da formação do preço de venda o valor do diferimento. No Orçamento deve-se informar a conta do cliente/prospect e clicar no botão “Inserir registros” para que seja habilitado o botão de edição na seção “Novo Orçamento”, desta forma, ao editar e marcar a flag “Contranota” no momento da alocação do item o mesmo será considerado no preço de venda com o diferimento. [331632]; 

Bloqueio por estoque negativo – Principal > Ordem de Compra (1080): Ajustada a rotina 1080 durante a alocação de produtos com saldo negativo, quando é alocado um produto com estoque negativo o sistema gera o bloqueio, ao fechar em vez de fazer a liberação ou não do bloqueio o sistema fecha a janela de bloqueio e de alocação do produto, fazendo com que o usuário tenha que clicar novamente no ícone do “+” para inserir o item na ordem de compra. [330968]; 

Venda de Licença de Software – Disponibilizado processo de venda de itens de Licença de Software no módulo Balcão, nas rotinas: Orçamento (1077) e Pedido (1079) quando selecionado o Tipo de Operação “Prestação de serviço”. 

Importante ressaltar que o cadastro do produto na rotina (1068) deve ser realizado da seguinte forma: 

– No campo “Mercadoria/Serviço” selecionar a opção “Licença Software”.  

– Na aba “Produto”, o campo “Controle de estoque” deve ser selecionada a opção “Normal” e o campo “Tipo SPED” deve ser “Serviço”. 

– Na aba “Tributária”, no campo “Tipo Classificação Fiscal” deve ser utilizada a opção “NBS”. 

Os produtos cadastrados com esta opção possuem controle de estoque normal, mas com tratamento semelhante aos serviços de terceiros, desta forma será emitida uma NFS-e. [332164]. 

MÓDULO BANCOS 

Busca de títulos na importação de retornos de fornecedores – Importações > Importação retorno Fornecedores (5007): Realizado ajuste na busca de títulos considerando o CNPJ do cedente na importação de retorno de fornecedores, quando o arquivo importado é do Banco do Brasil e convênio configurado como DDA. [332172]. 

MÓDULO CHEQUES 

Pagamento parcial do cheque – Cheques a Receber > Pagamento parcial (4029): Realizado ajuste para que não seja possível realizar a liquidação total do cheque na rotina, apresentando a mensagem “Erro! Valor inválido! Para pagamento parcial, o valor deve ser inferior ao saldo do cheque. Para pagamento total utilize a rotina 4002.”, ajustado também a gravação de pagamento parcial do cheque na rotina (4001), para somente gravar o lançamento quando a contabilização do movimento for realizada com sucesso, podendo ser visto em Módulo Cheques > Cheques a Receber > Cheques a receber (4001), no botão de “lançamento”. [332046]. 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste na exibição de informação da coluna Nota Fiscal – Conferência Cega (rotina 1717): Realizado ajuste para que na tela de consulta, a coluna “Nota Fiscal” exiba corretamente o Número da NF correspondente ao que é impresso no relatório na coluna “Número da Nota”. [332469]; 

PIS/COFINS informado manualmente – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) – Realizado ajuste no processo de lançamento de notas fiscais, para que nos casos em que a operação utilizada estiver configurada com a flag “PIS/COFINS” (rotina 1010, botão Configurações de Digitação) marcada, ou seja, configurada para informar manualmente os valores de PIS/COFINS, o sistema não recalcule os mesmos, mas leve os valores informados corretamente até a finalização do lançamento da nota. [331869]; 

Ajuste na importação de XML – Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizado ajuste na leitura de XML para gerar corretamente o registro na importação. [332684]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Ajuste na troca de filial ao associar perfil – Cadastro de usuários (rotina 99004): Realizado ajuste para que seja mantida a mesma página ao realizar a troca de filial no processo de associação de perfis. [332863]. 

MÓDULO CRM 

Data de Aniversário/Fundação no cadastro de clientes – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (7034): Ajustado para que ao cadastrar um cliente e não informar uma data nos campos “Data nascimento” para pessoa física e “Data de fundação” para pessoa jurídica, após finalizar a inserção do registro, o campo “Aniversário/fundação” não deve ser sobrescrito por outra informação. [331708]; 

Limite de crédito do cliente – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (7034): Ao selecionar uma conta, em “Dados financeiros”, ajustado para que na coluna “Limite de crédito” da aba “Saldo devedor”, seja apresentada a soma dos limites de crédito do cliente. [332460]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste na visualização de estatísticas – Mostra estatística (rotina 1151): Realizado ajuste na visualização das estatísticas para que as quantidades exibidas sejam correspondentes ao que é apresentado no Extrato do Produto (rotina 1082) sem a necessidade de reprocessar. [332073]. 

Ajuste na geração de balanço através do inventário – Consulta de inventário rotativo (rotina 2587): Realizado ajuste na validação de informações para geração de balanço a partir de inventário rotativo, sendo obrigatório informar quantidade apenas se os campos estiverem disponíveis. [332203]; 

Recalculo de impostos no pedido de transferência – Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos (2562): Realizado ajuste no recalculo de impostos ao cancelar um item no pedido de transferência, para que seja recalculado de acordo com a quantidade atual do item. [332664]; 

Inclusão de validação de depósito – Depósitos (rotina 1939): Realizado ajuste para inclusão de impedimento na emissão/lançamento de Notas Fiscais com Depósito (cadastrado na rotina (1939)) de outra empresa/filial. Mensagem de validação: “Depósito não existe para esta filial.”. [332650]; 

Inclusão de coluna no relatório – Resumo de entradas/saídas (rotina 1063):  Incluída coluna “Quantidade de Compra a receber” nos formatos PDF e CSV no modelo Com Prateleira, que exibirá, a respectiva quantidade do item em pedidos de compra que estão pendentes de recebimento na data de geração do relatório. [329396]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Ajuste na validação de grupo empresarial – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Grupo Empresarial > Consulta de grupo empresarial (rotina 1140): Realizado ajuste no processo de vinculação das contas em grupos empresariais para que quando realizada a remoção de uma das contas, os seus endereços vinculados sejam desvinculados das demais contas.  

Dessa forma o sistema irá ter o seguinte comportamento:  

– Ao inserir um cliente no grupo e ele possuir endereço complementar vai ser adicionado para todos os outros clientes do grupo; 

– Ao inserir um cliente ao qual também foi inserido um endereço no grupo, será gerado o mesmo endereço em Dados da conta > Patrimônio > Imóveis, com a descrição “REGISTRO GERADO PELO GRUPO EMPRESARIAL APENAS INFORMAÇÕES BÁSICAS” (apenas para diferenciar a conta principal do endereço); 

– Ao deletar um endereço que é próprio do cliente e ele estiver em um grupo, é removido dos outros clientes do grupo e será deletado o endereço de imóvel do cliente (gerado ao adicionar);  

– Ao tentar inserir uma mesma conta em outro grupo irá apresentar a mensagem de validação: Conta está vinculada com o grupo: XXXXXX, caso confirmado será excluída do grupo anterior e adicionado no novo.  

Importante ressaltar que irão ser validadas somente para os endereços novos cadastrados após essa alteração. [330086]; 

Impressão Histórico – Relatórios > Relação de Adiantamento (7107): Ajustado para o relatório quando marcada a flag “Imprimir histórico completo” que o histórico na impressão CSV saia na mesma célula. [332384]; 

Clientes com limite de crédito esgotado – Crédito > Análise do Limite de Crédito (1115): Ajustado filtro de “Região” para que não considere a filial na consulta de Padrões de conta no relatório de Análise do limite de crédito. 
OBS: Importante ressaltar o impacto negativo que poderá ocorrer é que se o cliente possuir cadastros de padrões da conta para diferentes filiais com diferentes regiões definidas, este cliente será impresso no relatório quando for filtrado cada uma destas regiões. [332632]; 

Seleção de contas – Cadastros > Contas > Contas Contábeis (7002)/ Principal > Lançamentos Contábeis (7001): Efetuados ajustes nas telas de seleção de contas contábeis (seleção pela lupa), o filtro de “Nome” está buscando dinamicamente o texto informado no respectivo campo. [332725]; 

Geração de relatório de adiantamentos por agendamento – Relatórios > Relação de Adiantamento (7107): Ajustada execução da “Relação de adiantamentos – 7107” por agendamento para que gere o relatório corretamente. [332553]; 

Unificação de títulos – Títulos > Unificação de Títulos (7142): Realizado ajuste para que o filtro “Situação dos títulos” na wizard 2, passe a exibir títulos de situação “Registrado” na opção “Recebidos pelo banco” e títulos com a situação “Baixado” na opção “Não recebidos/remetidos”, ficando a nomenclatura das opções como “Recebidos pelo banco/registrado” e “Não recebido/remetidos/baixado”. [332401]; 

Rateio por centro de custo – Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Efetuada correção na alteração de lançamentos contábeis para que ao editar um lançamento de um lote SPED, alterando a conta contábil para uma conta de resultado na qual possui rateio por centro de custo, na etapa do Centro de Custo seja apresentado apenas a conta alterada para que seja realizado o rateio da mesma. [326108]; 

Recálculo de limite de crédito – Financeiro > Crédito > Recalcula Limite de Crédito (1121): Realizado alguns ajustes no processo de recálculo de limite de crédito: 

-Ajustado processo de confirmação de recalculo de limite de crédito, para que seja atualizado corretamente nos dados financeiros do cliente; 

-Ajustado comportamento do campo “Limite de crédito atual (até)” para que considere corretamente o intervalo de valores de limite de crédito atual do cliente. [332207]. 

MÓDULO FISCAL 

Bloqueio de acesso – Notas Fiscais > NFS-e pendentes de envio (rotina 1414) – Realizada melhoria no controle de bloqueio de acesso ao registro da nota fiscal, para os casos em que usuários distintos estão realizando ações na mesma nota simultaneamente. [327854]; 

Ajuste na validação de bloqueio de estoque negativo – Prenota – Outras Entradas (rotina 2783): Realizado ajuste na validação de bloqueio de estoque negativo na emissão de Notas Fiscais de Outras Entradas para que quando configurado na rotina Parâmetros (2779) > “Impedir a emissão de NFe que resulta em estoque negativo” seja somente validado em Notas Fiscais de Saída não impedindo a emissão das Notas Fiscais de Entrada. [331931]; 

Geração registro CR28 na GIA-SP – Arquivo Digital > Estadual > GIA – SP (rotina 1709) – Implementada a geração do registro CR28 da GIA – SP, o qual se refere ao recebimento de crédito de estabelecimento de produtor rural ou cooperativas de produtores rurais mediante autorização eletrônica. Esta implementação é válida para os casos em que, ao informar no campo “código de ajuste da apuração” (rotina 6005, botão “Ajustes da apuração”) os códigos de crédito acumulado do produtor rural “00744” ou “00745”, há a possibilidade de informar o visto eletrônico que compõem esse registro no campo “Nº do documento de arrecadação / Visto eletrônico” que foi renomeado, então, ao salvar estes ajustes da apuração, é possível gerar o arquivo da GIA – SP normalmente através da rotina 1709. [326956]; 

Totalização por Cidade – Para gerar o relatório da Guia de Informação e Apuração de Tributos por Cidade para a entrega da GIA ST e DIF TO informando o total da base de cálculo e valor do ICMS ST por cidade com o valor real dos produtos referente as transferências realizadas em determinado período, acesse: Módulo Fiscal > Relatórios > Guia de Informação e Apuração de Tributos (rotina 1411). Filtre no campo “Nível” pela opção (Cidade). Desta forma, ao gerar o arquivo PDF e CSV conforme os filtros selecionados, o relatório será gerado demonstrando a UF e a Cidade que contenham valores apurados no período de ICMS, ICMS ST, IPI ou ICMS ST GR, sendo possível filtrar também para que sejam demonstrados os produtos que houve movimentação para determinada região através da flag “Imprimir produto”. [326914]; 

Campos habilitados – Módulo Fiscal > Processamentos > Altera tributação NF (rotina 1359) – Realizado ajuste que habilita alteração dos campos “Base ICMS ST Retido”, “% ICMS ST Retido” e “Valor ICMS ST Retido” para os casos em que se tratar de notas de saída através do altera tributação.  [331587];  

Travamento no processo – Processamentos > Regrava tributação PIS/COFINS (rotina 1431) – Realizado ajuste no processo de regravar tributação PIS/COFINS, evitando travamento para a finalização deste processo e a geração do relatório PDF. [331539]; 

Dados para gerar MDF-e – Fiscal > MDF-e > Geração MDF-e (1695): Realizado ajuste no campo “Código do veículo” para que apresente apenas os veículos cadastrados para a filial logada, incluindo os veículos cadastrados para a filial “0”, que são os veículos cadastrados para todas as filiais, caso seja realizada a busca por um Cód. de veículo inexiste na filial, será apresentada a mensagem “Veiculo inválido”, a mesma condição aplicada ao campo Código do reboque, que caso não possuir registro na filial, apresentará a mensagem “Reboque inválido.”. [330997]; 

Seleção de notas para manifestar – Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988) – Realizado ajuste na seleção de notas para manifestar, para que a mensagem “Nenhum registro selecionado” seja mostrada pelo sistema apenas quando de fato não há nenhuma nota selecionada. [332229]; 

Data/Hora na emissão de contranota – Principal > Emissão de NF > Contranota > Emissão (rotina 1902): Incluído o campo “Data/Hora Saida” na emissão de contranota onde o mesmo irá buscar automaticamente a data e hora atual. Para que o campo fique habilitado para edição, basta configurar a operação através da rotina 1010 na aba “Outras Configurações” e marcar a flag “Data de saída”, desta forma, na rotina 1902 as informações do campo poderão ser alteradas. A informação da data de saída será apresentada na Danfe no campo “DATA ENTRADA/SAÍDA” e “HORA ENTRADA/SAÍDA”, já no XML será apresentada a tag <dhSaiEnt>. [332196]; 

Recalculo de PIS/COFINS – Processamentos > Recalcular impostos > Lucro Real e Presumido (rotina 1496): Efetuada correção no recalculo dos impostos PIS/COFINS para que caso haja um Tipo de Contribuinte Federal específico cadastrado na operação (rotina 1010 > aba Dados iniciais), ao realizar o recalculo de PIS/COFINS o sistema leve em consideração a tabela de tributação vinculada cadastrada para esse tipo de contribuinte. [332804]; 

Base de cálculo PIS/COFINS – Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073) – Realizado ajuste no campo 08 (VL_DESC) do registro C170 do Sped Contribuições, para que não contemple a redução de base como um desconto, nos casos em que a operação utilizada esteja configurada para que a base de cálculo do PIS/COFINS seja sem ICMS (rotina 2070). [331866]; 

Parcelamento – Principal > Emissão de NF > Outras > Prenota – Outras Saídas (2782)/ Prenota – Outras Entradas (2783): Ajustado parcelamento das prenotas, para que seja permitido alterar e salvar informações corretamente. [332846].

MÓDULO FRENTE DE CAIXA 

Inclusão de coluna – Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866): Incluída nova coluna “Valor Pix” para apresentar o valor pago através do Pix. [326130].

MÓDULO INSUMOS 

Permissão de edição na tela de consulta do receituário – Insumos > Principal > Receituário (2077): Realizado ajuste nas configurações de permissão da rotina, para que quando o usuário possuir permissão de editar, seja possível realizar a edição os registros listados em tela. [331014]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Status Item – Máquinas > Relatórios > Pedidos por Vendedor > Relatório de pedidos por vendedor (3021): Adicionada coluna de Status no relatório. O status apresentado nessa coluna será o status do item no pedido. [331658]; 

Ajustes nos Bônus de Fábrica – Módulo Máquinas > Diversos > Bônus de Fábrica > Lista de Bônus de Fábrica (rotina 2157): Disponibilizados ajustes para melhoria de visualização dos bônus de fábricas cadastrados.  

– Incluído botão Cancelar, para que o bônus permaneça com o registro em tela. Importante ressaltar que para visualização do botão é necessário realizar as configurações de permissões para os usuários (rotina Perfil de usuários (2757)) e que somente será possível cancelar registros com status Pendente;  

– Alterado o conceito de status no bônus de fábrica, para que considere as opções atualmente possíveis:  

Pendente: bônus de fábrica não contabilizado; 

Contabilizado: bônus de fábrica contabilizado; 

Cancelado: bônus manualmente cancelado. 

– Renomeado o filtro Situação para “Situação do Título”;  

– Removido o filtro Contabilizado/ Não contabilizado; 

– Ao finalizar a contabilização do bônus, o status deve ser atualizado para “Contabilizado”. 

– Ao finalizar a descontabilização do bônus, o status deve ser atualizado para “Pendente”. 

– A contabilização ou descontabilização só pode ser realizada se o bônus não estiver cancelado. 

– Na impressão dos bônus (rotina 2157) será impressa uma coluna com status do bônus de fábrica; 

– Os bônus serão impressos considerando o filtro de status selecionado em tela; 

– Os bônus cancelados são desconsiderados no relatório de rentabilidade de máquinas (rotina 1772), ou seja, serão apresentados na impressão, porém com valores zerados nas colunas de Bônus. [330716]. 

MÓDULO OFICINA 

Sincronização Tempo Padrão – Disponibilizado na sincronização de Ordens de Serviço para o Campos Dealer, o valor de tempo padrão do serviço. Esse valor de tempo padrão será apresentado no campo Horas Estimadas, nos Detalhes da OS no Campos Dealer. Vale lembrar que o tempo padrão do serviço pode ser verificado em Lista de Serviços (rotina 2025). [330607]; 

Ajuste nos valores de saídas – Lista de Ordens de Serviço (Rotina 2292): Realizado ajuste para calcular corretamente os valores de saídas de mecânicos (quilometragens) nas Notas Fiscais utilizando a quantidade correta de decimais. [328841]; 

Ajuste na alocação de Kit – Orçamento (rotina 2289): Realizado ajuste no erro apresentado em tela e no cálculo de preço ao alocar um produto kit com diversos itens. [329338]; 

Ajuste permissão – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Ajustadas permissões dos botões “Adicionar itens”, “Reabrir item” e “Perder venda garantida”, na aba Peças, aba Peças Confirmadas, para que funcionem corretamente de acordo com as respectivas leituras de permissões. [331017]; 

Bloqueios – Ordens de serviço > Orçamento (2289): Realizado ajuste no orçamento para não gerar bloqueios de conta, saldo em atraso ou limite de crédito. As verificações desses bloqueios devem ser feitas apenas na geração de Ordens de Serviço (2292). [332356].