ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.016

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.016.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

MÓDULO BALCÃO

Ajustes na validação de política de prazo no módulo Balcão – 
– Realizado ajuste quando atualizada a política de prazo na wizard Itens, para não apresentar uma mensagem de bloqueio em branco;
– Ajustada a validação da política de prazo quando está for inativa, para validar logo após clicado no botão de salvar na mesma wizard;
– Ajustado para que quando o carrinho estiver vazio, não abra a extensão na PopUp que apresentava a opção de substituir o valor do item ou não;
– Ajustado para que quando o Orçamento gerar uma Ordem de Compra e seja alterada a política de prazo, as parcelas sejam refeitas corretamente. 
Módulo Balcão > Principal >  Orçamento (rotina 1077), Pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (rotina 1080). [335057].

Ajuste botão do “+” na ordem de compra – Balcão > Principal > Ordem de Compra> Consulta de Ordem de Compra -(1080) – Ajustado na Ordem de Compra para verificar corretamente se o produto já está alocado e se sim, desabilitar o botão do ‘+’. [335350].

Ajuste no passo de bloqueio da Ordem de Compra – 
Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Realizado ajuste no controle do passo de bloqueios, para permitir voltar ao passo anterior se a Ordem de Compra não estiver bloqueada, independente de ter sido gerado um bloqueio no início das verificações. 
Dessa forma, caso houver algum bloqueio como desaprovado, é possível retornar para os passos anteriores e realizar os ajustes necessários para ser possível finalizar o faturamento. [335361].

Realizado ajuste na validação de conta faturamento dos processos de vendas do módulo balcão:

Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077), Pedido (rotina 1079), Ordem de Compra (rotina 1080) e Fatura (rotina 2777).

– Ajustado para que no parcelamento, seja exibida a conta de faturamento da operação caso a mesma possuir uma conta configurada na rotina Cadastro de Operação (1010) > aba Outras Informações > campo “Conta Faturamento/Conta Fábrica”;

– Adicionada mensagem de bloqueio se caso existir contas diferentes configuradas na operação (rotina 1010) e política de prazo (rotina 1011) não sendo possível usar esta combinação. 

Mensagem de validação:

“Não é possível continuar, pois esta configurado contas de faturamentos diferentes na operação e na políticas prazo”.

Importante ressaltar: 

– Caso a política de prazo possuir uma conta faturamento configurada na parcela, também será gerada validação quando utilizada uma operação com conta faturamento divergente. 

– Quando a operação não possui conta faturamento, será alterado a conta faturamento das parcelas somente se utilizada uma política de prazo com a forma de pagamento Cartão. [335197].

MÓDULO CHEQUES

Liquidação do cheque pela rotina de pagamento parcial – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Pagamento parcial (4029): Realizada remoção do bloqueio de pagamento total de cheques pela rotina de pagamento parcial (4029), ajustado também para que ao inserir um valor total pago maior que o saldo contábil do cheque, o campo de valor nominal seja preenchido pelo saldo contábil restante, e o campo “Juros/Desconto” calculados automaticamente, deixando o campo “Novo saldo do cheque” zerado. [335892].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na atribuição de valor de CTC com vínculo de Nota Fiscal de compra – 
Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado ajuste para quando lançada uma Nota Fiscal com a configuração de Estoque Indisponível que possua um CTC vinculado, seja efetuado o rateio corretamente, atribuindo o valor do CTC ao custo do produto, após disponibilizar o estoque da mesma na rotina “Nota fiscal com estoque indisponível (1566)”.  [335578].

Ajustes na baixa de quantidade de demanda de pedidos sincronizados com o PRIM – 
Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos (rotina 2636): Na baixa de não recebível do item feita de forma automática pela sincronização do PRIM não está sendo levado em consideração a quantidade parcial já recebida de uma demanda e nisso baixando como não recebível sempre a quantidade total da demanda. Dessa forma, ajustado a baixa automática de quantidade não recebível para realizar de forma correta quando houver quantidade parcial recebida. [334615].

Ajuste na devolução de NFC-e – 
Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste na geração de devolução de Notas Fiscais de Consumidor “NFC-e” quando informado uma conta diferente da nota de origem para não apresentar erro ao finalizar. [335248].

Contabilização CTC – Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): Realizado ajuste no processo de exclusão do lançamento da contabilização diária do CTC de forma que ao ser excluído o lançamento pela rotina 7001 o sistema regrava o campo “Controle contábil” como “Não contabilizado” para possibilitar a exclusão do lançamento do CTC.
Vale lembrar que ao excluir o lançamento da contabilização diária  pela rotina 7001 o ERP aplica as mesmas validações da opção Descontabilizar na rotina 1116. [334854].

Exclusão de XML pendente – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizada correção na exclusão de XML com status Pendente para que a mesma seja realizada corretamente sem ocorrer erros. [335318].

Relatório diferenças de preço de venda- Compras > Relatórios > Diferenças de preços de venda calculados pela importação de lista da fábrica- (1767) Realizada a customização de um novo modelo de relatório ( modelo 2) baseado no modelo já existente na rotina diferenças de preços de venda calculados pela importação de lista da fábrica, com os campos margem anterior, margem atual, e diferença entre margens. [330266].

MÓDULO COMISSÃO

Relatório de comissão dos funcionários – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (99081): Adicionados filtros de descarte inicial por Status, Data de validade e Filial na análise de regras de Comissão, para agilizar e melhorar o desempenho do processo. [335690].

MÓDULO CONTABILIDADE

Ajuste na  Impressão Balancete – Módulo Contabilidade > Principal > Balancetes/Balanço (rotina 7004): Realizado ajuste para que seja exibido corretamente as informações do Contador e Representante Legal. [334714].

Cálculo de depreciação itens transferidos – Módulo Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação (rotina 10005): Efetuada correção no cálculo da depreciação de itens transferidos para que os valores depreciados sejam calculados corretamente no respectivo mês. [334435].

Redução custo da mercadoria para Simples Nacional – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (rotina 2779): Efetuada correção no parâmetro “Utilizar créditos decorrentes de NF de fornecedores do Simples Nacional” na opção (Não importar para os livros e reduzir do custo da mercadoria) para que ao optar por essa configuração, no momento que for lançada uma nota de entrada para um fornecedor do Simples Nacional que possua ICMS Simples Nacional e ICMS ST, o valor de ICMS não irá reduzir do custo da mercadoria, contabilizando o valor do custo corretamente. O ICMS do Simples só será considerado como crédito reduzindo do custo quando o item da nota não houver valor de ICMS ST. [326442].

Troca de contas sintéticas – Módulo Contabilidade > Processamentos > Trocar sintética (rotina 7129) – Realizado ajuste no processo de troca de contas sintéticas o qual ajustou a apresentação das contas sintéticas, que passaram pelo processo de troca, no Balancete (rotina 7004). Ajustado também para que sejam gravados logs (rotina 99009) do processo de troca de contas sintéticas. Ao tentar realizar uma troca de contas sintéticas utilizando uma sintética que não possui contas vinculadas o sistema irá apresentar a mensagem “Não foi possível realizar a troca de sintética, pois não foi encontrado contas”. Ao tentar realizar a troca de contas, utilizando uma conta no campo “Conta inicial” e “Conta final”, a qual não pertence a sintética informada no campo “Sintética – Origem”, o sistema irá apresentar a mensagem “Sintética não pertence a essa conta”. 

MÓDULO ESCRITA FISCAL

Ajuste no cálculo de ICMS Desonerado: Realizada correção no cálculo de ICMS desonerado, para que nos casos em que o produto possuir CST 20 ou 70, a base de cálculo seja de acordo com o percentual de redução configurado na tabela de tributação.
Seguindo a seguinte fórmula: 
Base de cálculo: (Valor do produto + Rateios) * (1 – (%Base de Cálculo / 100))
Valor ICMS desonerado: Base de cálculo * alíquota ICMS nominal

Nas telas de visualização de cálculo e auditoria de impostos, no quadro “ICMS Desonerado” no campo “Observação” será mostrada a fórmula utilizada pelo sistema para cálculo do ICMS Desonerado. [334475].

Validação na emissão de transferência entre filiais – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição (rotina 2781): Incluída validação na emissão de transferência entre filiais ao emitir uma NF onde no produto não possua tabela de tributação ou vinculada ao produto ou cadastrada. Desta forma, será apresentada a mensagem de erro: – Tabela de Tributação Estadual/Federal não encontrada. Produto: xx . Tabela de tributação no produto: xx . Tabela de tributação na operação: xx. UF Origem: xx. UF Destino: xx. Tipo de contribuinte: xx. Tipo de tributação: xx. [333169].

Validação de bloqueio na vinculação de NF ao CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425): Realizada a correção na vinculação de uma NF no momento da importação e lançamento do CTC para que ao abrir a tela de vinculação e informar uma NF o sistema realize corretamente a validação de bloqueio disparado através da configuração através da rotina 99001 > botão “Bloqueios” > na aba “Emissão NF” > campo “Vínculo de NF com data diferente do CTC”. Desta forma, conforme configuração o sistema irá realizar os devidos bloqueios e ao clicar em Fechar caso o bloqueio seja efetuado, a nota não será vinculada ao CTC caso não esteja de acordo com as regras configuradas. [335297].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste ao inserir itens em Ordem de Compra – 
Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Realizado ajuste para que o processamento de estatísticas (definido na operação (rotina 1010) flag Atualiza Estatística), não cause impacto ou travamento na inserção de itens. [335203].

Ajuste de trava de acesso na contagem do balanço por múltiplos usuários – 
Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços (rotina 1296): Realizado ajuste na regra de validação de trava de acesso no processo de contagem por múltiplos usuários em balanço, para que a mesma não seja aplicada nessa opção.  [335620].

Ajuste no valor do saldo dos itens – 
Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços (rotina 1296): Realizado ajuste no processo de iniciar balanço para calcular corretamente o valor do saldo atual, quando este utiliza a configuração “Desconsiderar itens alocados em pedidos, prenotas e transferências”. [335190].

Contabilização mensal – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073): Efetuada correção no processo de contabilização mensal para que caso haja troca de grupos dos produtos em determinado período as transferências das trocas de grupo não sejam realizadas automaticamente, desta forma, deve-se realizar esses lançamentos rodando o processo da rotina 1935. [335718].

Descrição das filiais da promoção (rotina 1198) – Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções – (1198) – Ajustado para buscar corretamente a descrição das filiais da promoção.  [335053].

Tabela de tributação federal nas notas de transferência entre filiais – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos (rotina 2562) – Realizado ajuste na busca da tabela de tributação federal para o processo de emissão de notas fiscais de transferências entre filiais. Para os casos em não houver uma tabela de tributação configurada na operação, o sistema realiza a busca pela tabela de tributação configurada no produto. Vale ressaltar que, nos casos em que há tabela de tributação configura na operação e também no produto, pela hierarquia o sistema utiliza primeiramente a tabela configurada na operação. [335033].

MÓDULO FINANCEIRO

Recebimento de títulos – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos (2784): Realizado ajuste para que o sistema calcule os Juros/Descontos automaticamente de acordo com o total pago informado (maior ou menor), ficando a critério do usuário a retirá-los manualmente. [327638].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na sincronização de informação de Ganho/Perda do Negócio – 
Módulo Força de Vendas > Negócios > Lista de Negócios (rotina 2086): Realizado ajuste na sincronização de motivo de causa de Perda/Ganho do Campos Dealer com o ERP Solution  quando o Negócio está na etapa do Orçamento. [334613].

Local de venda do orçamento – Máquinas > Principal > Orçamentos > Lista de Orçamentos – (3504) – Na visualização de orçamentos do módulo máquinas, foi incluído campo com a informação do local de venda do orçamento.  [335674].

MÓDULO OFICINA

Ajuste nas permissões do perfil de usuário – Oficina > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (2292) – Realizado ajuste para buscar corretamente as permissões de usuário, para o botão “Pronta”, na rotina de Lista de Ordens de Serviço. [335393].

Ajustes de desempenho na Ordem de Serviço – 
Realizados ajustes no processo de abertura de Ordens de Serviço para melhorar o desempenho da rotina:
a. corrigido controle de numeração que não estava gravando informação e gerando a maior lentidão;

b. removidos commits indevidos no meio do processo de abertura;

c. removidas leituras duplicadas de parâmetros.

Módulo Oficina Auto Center > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 3064);

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292). [333355].

Impressão de peças de um orçamento – Oficina > Ordens de serviço > Orçamento

Lista de Orçamentos – (2289) – Removido a permissão ao imprimir os itens do orçamento. [335200].

Emissão de relatório com impressão de OSs com nota emitida inclusive através de unificação de faturas – Oficina > Relatórios > Relatório de OSs – (2799) Ajustado o modelo 1 do Relatório de OS, para buscar corretamente a informação de OSs com nota emitida através de unificação das faturas. [335082].

Tipo de OS na análise de regras de comissão – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (99081): Ajustado carregamento de tipo de OS na análise de regras de comissão em eventos de itens de NF originados de peças da OS, para ser feita a análise correta das regras. [333400].

MÓDULO PATRIMONIAL

Períodos sem depreciação

Para realizar o cadastramento de períodos sem depreciação o item cadastrado no módulo patrimonial deve estar com o Indicador de utilização do bem Locação a terceiros, com isso ao acessar módulo Patrimonial > Depreciação > Consulta de Itens > Lista de Itens (10070) selecionar o item desejado será apresentado o botão Períodos sem depreciação, ao clicar sobre ele abrirá a sub-rotina Período sem depreciação (10070) ao clicar no botão do “+” constará o Data de início, Data de término, Observação.

No campo Data de inicio deve-se cadastrar o primeiro dia que será considerado para não efetuar a depreciação e Data de término o último dia que não deve ser calculada a depreciação.

Após efetuar o cadastro, pode ser consultado na tela Período sem depreciação (10070) que consta filtros de data de inicio, data de término e observação.

Se a empresa optar pela utilização da Forma cálculo deprec. Pró-rata Dia o sistema irá efetuar o calculo da depreciação conforme exemplo abaixo:

– Data de aquisição ou inclusão 01/07/2023 período sem depreciação 20/07/2023 a 30/07/2023,Total de dias no mês 31 Percentual de depreciação 10%, valor do item R$10.000,00

– Ao acessar Cálculo correção monetária e depreciação (10005) será realizado o seguinte calculo

valor do item * percentual de depreciação = valor da depreciação no ano/365 (dias do ano)= valor diário*quantidade de dias no mês= valor mensal (-) exceção de dias sem depreciação= valor do mês

para calcular a exceção = valor diário*quantidade de dias sem depreciação

10.000,00*10%=1000,00/365=2,74*31=84,93-27,40=57,53

2,74*10 = 27,40 exceção sem depreciação

Com isto o valor calculado para a depreciação do mês 07/2023 será 57,53.

No caso de baixa no mês que esta ocorrendo a exceção de não calcular será feito o seguinte calculo:

Exceção de período sem depreciação 05/07/2023 a 10/07/2023.

Baixa no dia 21/07/2023

valor do item * percentual de depreciação = valor da depreciação no ano/365 (dias do ano)= valor diário*quantidade de dias no mês= valor mensal (-) exceção de dias sem depreciação= valor do mês* quantidade de dias que teve do mês antes da baixa.

10.000,00*10%=1.000,00/365 = 2,74*31=84,94 – 13,70= 71,24/31=2,298*21=48,25

Será contabilizado no mês 07/2023 o valor de 48,25

2,74*5=13,70

Na transferência de contas o mês que houver a exceção será feito o calculo da seguinte formula

item cadastrado em 01/07/2023, valor do item 10.000,00 percentual de depreciação 10%, período sem depreciação 01/07/2023 a 10/07/2023.

data da transferência 11/07/2023 %depreciação da nova conta 20%

Item origem valor da depreciação 21,39

Valor do item*percentual= valor da depreciação/365 (dias do ano) = valor diário * quandidade de dias do mês (-) dias sem depreciação + dia que houve depreciação normal= valor depreciação no mês/ quantidade de dias do mês= valor depreciação diário* quantidade de dias utilizados do mês

10.000*10%=1.000,00/365=2,74*31=84,94-27,40=57,54+2,74= 60,27/31= 1,94*11=21,39

2,74*10=27,40

Item destino 

10.000,00*20%=2.000,00/365=5,48*19=104,12

104,12 se refere ao 19 dias com depreciação no item destino.

– Na Forma cálculo deprec. Pró-rata mês caso exista ao menos 1 dia do mês em questão em um período sem depreciação, o mês todo será desconsiderado, ou seja, o valor depreciado será 0.

No caso item castrado no dia 01/06/2023.

Informado período de depreciação 01/06/2023 a 10/06/2023, ao efetuar o calculo da depreciação, o valor depreciado neste mês será zerado.

No caso de baixa dentro do mês que possui períodos sem depreciação o valor da depreciação do mês também será zerado.

No caso de transferência item cadastrado no dia 01/05/2023, valor R$10.0000,00 % depreciação 10.

Informado um período sem depreciação 01/05/2023 a 10/05/2023.

Acessando a rotina Lista de transferências (10003) e cadastrando uma transferência de conta no dia 25/05/2023 em que a conta tem % depreciação de 20% será realizado o seguinte calculo.

Para o item origem a depreciação será zerada.

Calculo de depreciação item destino: Valor do item*percentual de depreciação da nova conta= valor da depreciação ano/12 (meses do ano)= valor mensal/quantidade de dias do mês = valor diário*quantidade de dias que o bem esta nesta conta

Item destino 10.000*20%=2.000/12=1,66/31=5,37*6=32,26

Ou seja, no item destino contará o valor de depreciação no mês 05/2023 de R$32,26.

Caso for excluído um período sem depreciação pode ser consultado via LOG na rotina  Consulta de Logs (99009) no campo Observação informar o código do item.

Importante destacar que ao efetuar a transferência entre contas, o campo indicador de utilização do bem não é clonado, com isso deve-se informar novamente o Indicador de utilização do bem no item destino. [329954].