ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.010.013

Olá! 

Neste boletim temos  melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe  aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.  

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.010.013.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Criação de logs – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs – (rotina 99009): Adicionada a gravação de logs ao inserir e importar item no Orçamento, e na conversão de Orçamento em Pedido e em Ordem de Compra, através da rotina 1077. [501683].

MÓDULO AUTO CENTER

Filtro “Status” – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 3064): Realizado ajuste para que o filtro “Status” modifique as opções apenas quando alterado manualmente. [501845].

MÓDULO BANCOS

Ajuste na importação de retorno para banco Caixa – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Clientes – (Rotina 5006): Ajuste na importação de arquivo de retorno cnab 240 banco Caixa (febraban 104), a leitura do cedente no arquivo de retorno estava considerando apenas 6 dígitos, corrigido para considerar 7 dígitos conforme layout. [501733].

Tabela de Retornos OpenBanking – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta de retornos do OpenBanking > Consulta de retornos do OpenBanking (rotina 3122): Ao realizar a exclusão de um título na tabela “finTitulos” que possui integração com o boleto online, foram inseridos deletes na tabela “banOpenBankingRetorno” nos processos relacionados, a fim de evitar erros de violação de chave estrangeira. Dessa forma, o processo de exclusão remove primeiro o registro da “banOpenBankingRetorno” antes de excluir o título, garantindo a integridade dos dados. [501770].

MÓDULO COMPRAS

Baixa de item não recebível – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedido de Compra – (rotina 2735): Realizado ajuste na sincronização dos pedidos de compra relacionados ao PRIM, a fim de garantir a correta baixa dos itens não recebíveis. Adicionalmente, foram corrigidos os pedidos em que os itens apresentavam quantidades não recebíveis incorretas. [501049].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste no controle de permissão para confirmação de itens orçados – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – (rotina 2757): Foram realizados ajustes no controle de permissões para a opção de confirmação de itens orçados em Ordem de Serviço. Agora, se o usuário não tiver permissão para inserir nas abas “Serviço” e “Peças”, ele também não conseguirá realizar a ação de confirmação. Para configurar a permissão relacionada à inserção de peças, acesse: Módulo Oficina > Elementos “Ordem de Serviço” > Ordens de Serviço – 2292 > Visualização da Ordem de Serviço > Peças da Ordem de Serviço – 2294 > Acesso – Acesso permitido (flag) > Inserir (flag). Para os serviços, siga os mesmos passos até a etapa: “Visualização da Ordem de Serviço > Serviços da Ordem de Serviço – 2293”, onde também ajustará o acesso marcando a opção “Inserir”. [501685].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na consulta de vendas perdidas – Módulo Estoque > Atributos > Pesquisa de atributos > Consulta de vendas perdidas – (Rotina 1135): Foi corrigido o processo de geração das vendas perdidas quando estas eram geradas pelo Módulo Oficina (rotina 2289 – Lista de Orçamentos). Foi criada uma inicialização para corrigir as outras vendas que não apareciam na consulta e também não apareciam no relatório da rotina 2915 (Relação de vendas perdidas). [501721].

Ajuste na geração do balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (Rotina 1296): Ajuste realizado para que ao selecionar o campo de filtro “Prateleira” e informar uma prateleira, os campos “Empresa” e “Filial” permaneçam de acordo com a empresa e filial logada no sistema. [501760].

Edição da política de prazo – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo – (rotina 1011): Realizado ajuste na análise do prazo médio para que seja possível realizar alterações nas políticas de prazo. [501889].

Geração de balanço com prateleira – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (rotina 1296): Realizado ajuste no processo de análise de item que já está em balanço, para considerar corretamente as prateleiras filtradas. [501764].

Tabela de tributação de ICMS, PIS/COFINS ao inserir NCM – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Base – (rotina 2249)/ Cadastro de Produtos – (rotina 1068): Realizado ajuste para que ao inserir manual ou buscar através da lupa, um NCM no campo “Classificação Fiscal” os campos de “Tributação de ICMS” e “Tabela de Tributação de PIS/COFINS” são preenchidos automaticamente com a informação de tributação cadastrada no NCM na rotina Tabela de NBM/NCM (rotina 1004). [501633].

MÓDULO FINANCEIRO

Substituição do botão de Exclusão – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Grupo Empresarial > Cadastro de grupo empresarial – (rotina 1140): Realizada substituição do botão “Excluir” que antes aparecia na grid, pelo botão “Remover Vínculo”, visando ser possível remover o vínculo da conta com o grupo. Essa substituição pode ser vista na rotina “Clientes do Grupo Empresarial – 1179” que pode ser acessada através do botão “Clientes do Grupo” na tela inicial da rotina 1140. [501428].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na anulação de NFs com títulos registrados via API – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Ao anular uma NF, foi ajustada a flag “Desejo anular os boletos da NF”, para que contemple boletos registrados via API, efetuando a baixa automática do título. [501636].

Arquivo ADRCST PR – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação – PR – (rotina 5050): Realizado ajuste para os registros 1320 sejam gerados após a geração de todos os 1310. [333240]. Saiba mais: Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação – PR (5050).

Consistência de PIS/COFINS do SPED Contribuições – Módulo Fiscal > Relatórios > Consistência de PIS/COFINS do SPED Contribuições (rotina 1798) – Realizado ajuste no relatório do processo de consistência de PIS/COFINS do SPED Contribuições, para que o valor do estorno de PIS/COFINS corresponda com o valor original do PIS/COFINS. [501812].

Geração de registros de ICMS ST GR – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST – (rotina 2626): Ajustado para que a geração de registros de ICMS ST GR possa ser gerada para todas as UFs, desta forma, ao acessar o botão “Detalhes da Apuração” > botão “Apuração por UF” será disponibilizado o botão “Gerar registros de ICMS ST GR” onde será possível informar o código do ajuste da UF apresentando os registros de notas com ICMS ST GR. [501160].

Geração do Registro 1601 – Módulo Fiscal > Processamentos > Registro de pagamento para o SPED Fiscal – (rotina 3127): Realizada a correção na geração dos registros de pagamentos apurados através da rotina 3101 para que os valores dos recebimentos que possuírem juros/multas ou descontos não sejam considerados, desta forma, será considerado o valor original do recebimento. [501528].

Geração dos recebimentos por Cartão de crédito – Módulo Fiscal > Processamentos > Registro de pagamento para o SPED Fiscal – (rotina 3127): Realizada a correção na geração dos registros de recebimentos apurados através da rotina 3101 para que os valores dos recebimentos que forem originados da forma de pagamento cartão de crédito sejam considerados com o valor do título. Corrigido também para que o título seja apresentado nos registros quando o recebimento for por Cartão de Crédito. [501872].

Mensagens de aviso na manifestação em duplicidade – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa – (rotina 2988): Adicionada a mensagem de alerta: Ao tentar registrar o evento de Manifestação do Destinatário selecionado no SEFAZ, foi retornada informação de duplicidade de evento. O SEFAZ não disponibiliza o status atual da Manifestação do Destinatário vinculada a nota em questão, apenas sua existência. Por favor, informe o status atual da Nota no SEFAZ, para que este seja atualizado na NF do sistema. IMPORTANTE: O status informado será vinculado a Nota no sistema, apenas. É de responsabilidade do usuário que a informação correta do status seja informada.
A mensagem estará presente na tela de manifestação do destinatário quando informado o processo manualmente quando ocorrer a duplicidade do evento. [501513].

Partilha ICMS – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizado ajuste para quando for emitida uma nota fiscal de saída em que a UF de origem e destino sejam do mesmo estado não seja realizado cálculo de partilha de ICMS. Pode-se verificar se foi ou não realizado o cálculo de partilha do ICMS através da rotina 1057 clicando na lupa da nota fiscal na aba itens > botão partilha ICMS e através da rotina Altera tributação NF (rotina 1359), informando o código interno da nota fiscal, clicando na lupa do produto e no botão “Partilha ICMS”. [501090].

Processo de apuração do REINF – Efetuado ajustes no processo de apuração do REINF de forma que o mesmo possa ser gerado também pelo Regime de Caixa.
Através da rotina 2779 (Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros) no campo “Regime social de contribuição” poderá ser definido se a empresa optará pelo regime de caixa ou competência para a apuração do REINF.
Com base nessa opção, ao apurar o registro R-4000 através da rotina 3094 (Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4020 Pagto/Cred PJ – Geração) o sistema apresentará as suas movimentações correspondentes a cada código de Natureza.

Abaixo segue detalhamento do processo de cada Regime:

REGIME DE COMPETÊNCIA

Primeiramente deverá ser acessado a rotina 2779 e no campo “Regime social de contribuição” optar pela opção “Competência”.
Com o período fiscal ABERTO, deverá acessar a rotina 3094 – Geração e apurar o registro R-4000.
Nesse Regime de Apuração as apurações serão geradas com base na data de seu lançamento, independente de sua forma de pagamento.

OBS.: Lembrando que o IRRF será sempre apurado pelo Regime de Competência, independentemente do regime definido nos parâmetros da rotina 2779.

Exemplo:
Lançado a nota fiscal número 456789 com data de 03/10/2023, onde foi vinculado os seguintes itens:
– Produto 280377 – Natureza 15015 – Valor R$ 3.600,00 —–Retém apenas IRRF
– Produto 280375 – Natureza 15020 – Valor R$ 19.400,00—–Retém IRRF, CSLL, PIS e COFINS

A Nota foi feitas em duas parcelas:
– 456789/1 – Valor R$ 10.885,45 – Vencimento 12/10/2023
– 456789/2 – Valor R$ 10.885,45 – Vencimento 26/10/2023

Foi pago a parcela 456789/2 no dia 29/10/2023.

Neste caso após gerar a movimentação do registro R-4000, ao acessar a rotina 3094 – edição será apresentado um registro para cada natureza com a data do lançamento de cada nota:
– Para a Natureza 15015, na data de 03/10/2023 será apresentado um registro com base de R$ 3.600,00 e o valor da retenção do IRRF de R$ 36,00
– Para a Natureza 15020, também na data de 03/10/2023 será apresentado um registro com as seguintres bases e valores:
IRRF: Base R$ 19.400,00—valor R$ 194,00
CSLL: Base R$ 19.400,00—valor R$ 291,00
PIS: Base R$ 19.400,00—valor R$ 126,10
COFINS: Base R$ 19.400,00—valor R$ 582,00
Após conferência dos dados apurados deverá então ser fechado o período fiscal e gerado o arquivo REINF através da rotina 2471 (Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registro de Eventos > Gerenciar eventos).

REGIME DE CAIXA

Primeiramente deverá ser acessado a rotina 2779 e no campo “Regime social de contribuição” optar pela opção “Caixa”.
Com o período fiscal ABERTO, deverá acessar a rotina 3094 – Geração e apurar o registro R-4000.
Nesse Regime de Apuração as apurações serão geradas com base na data de seu pagamento, independente da data em que foi lançado a nota fiscal.

OBS.: Lembrando que o IRRF será sempre apurado pelo Regime de Competência, independentemente do regime definido nos parâmetros da rotina 2779.

Exemplo:
Lançado a nota fiscal número 456789 com data de 03/10/2023, onde foi vinculado os seguintes itens:
– Produto 280377 – Natureza 15015 – Valor R$ 3.600,00 —–Retém apenas IRRF
– Produto 280375 – Natureza 15020 – Valor R$ 19.400,00—–Retém IRRF, CSLL, PIS e COFINS

A Nota foi feitas em duas parcelas:
– 456789/1 – Valor R$ 10.885,45 – Vencimento 12/10/2023
– 456789/2 – Valor R$ 10.885,45 – Vencimento 26/10/2023

Foi pago a parcela 456789/2 no dia 29/10/2023.

Neste caso após gerar a movimentação do registro R-4000, ao acessar a rotina 3094 – edição será apresentado um registro para cada natureza com a data do pagtamento das parcelas de cada nota:
– Para a Natureza 15015, na data de 03/10/2023 será apresentado um registro com base de R$ 3.600,00 e o valor da retenção do IRRF de R$ 36,00 (Mesmo sendo regime de caixa, o IRRF é apurado pelo regisme de competência)
– Para a Natureza 15020, também na data de 03/10/2023 será apresentado um registro IRRF com base R$ 19.400,00 e valor de R$ 194,00.
– Ainda para a Natureza 15020, será apresentado outro regitro com a data de 29/10/2023 (data do pagamento) com as demais retenções:
CSLL: Base R$ 9.700,00—valor R$ 145,50
PIS: Base R$ 9.700,00—valor R$ 63,05
COFINS: Base R$ 9.700,00—valor R$ 291,00

OBS.: O valor de R$ 9.700,00 resultou da divisão do valor do item de R$ 19.400,00 pela quantidade de parcelas, neste caso sendo duas. Desta forma a base de cálculo foi 19.400,00 / 2 = 9.700,00.
Após conferência dos dados apurados deverá então ser fechado o período fiscal e gerado o arquivo REINF através da rotina 2471 (Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registro de Eventos > Gerenciar eventos). [338026]. Saiba mais: R-4020 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica – Geração dos registros (3094).

Validação na anulação de nota fiscal – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizada alteração na ordem do processo. Ao efetuar a anulação de uma nota fiscal, primeiro será tentado realizar a descontabilização, obtendo sucesso na descontabilização será enviado a solicitação de anulação ao SEFAZ. 
Caso a solicitação de anulação retorne sem autorização, impossibilitando a anulação da nota fiscal, a mesma poderá ser contabilizada novamente. [501298].