ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.011.002
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.002.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Ajuste no título da pop-up – Módulo Administrativo > Principal > Estatística – (Rotina 1039): Foi realizado o ajuste quando selecionamos o ícone da lupa no campo “Tabela de Estatística”, no título da pop-up para “Consulta de Tabelas de Estatística”. [502413].
Ajuste nos modelos de impressão – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras – (Rotina 1821): Foi realizado o ajuste para permitir que todos os modelos de “Nota fiscal” possuam a informação do número de série dos itens (quando está for habilitada na rotina 1068), que antes era restrito à alguns modelos específicos. [502319].
Ajuste para desconsiderar o status do funcionário no cálculo de comissão – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário > Afastamentos > Consulta de afastamentos – (rotina 99032): Realizado ajuste para que o sistema desconsidere o status de um funcionário ao calcular comissões do mesmo. Por exemplo, caso um funcionário esteja afastado e seja anulada um NF vinculada ao mesmo, o sistema realizará o cálculo de comissão normalmente. [501954].
Correções gerais – Módulo Administrativo > Configurações > Tokens WS – (Rotina 2558): Foram renomeados os campos “Código” e “Endereço de IP”.
Módulo Administrativo > Configurações > Assinatura Digital Funcionário – (Rotina 3344): Foram renomeados os campos “Funcionário”.
Módulo Administrativo > Principal > Filiais – (Rotina 99002): Foi padronizada a rotina “Controle de Numeração”, que é acessada pelo botão. [502245].
MÓDULO ATACADO
Ajuste realizado na rotina – Módulo Atacado > Principal > Pedidos – (Rotina 4061): Foi realizado o ajuste no processo de registro do número de série na wizard 4 (Números de série), quando o item possuir a flag que exige informar o número de série, que pode ser modificada na rotina 1068 (Painel do produto). [502473].
MÓDULO BALCÃO
Ajustes no modelo de impressão 56 – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Realizado ajuste no modelo de impressão 56 para que as flags fiquem habilitadas na popup de impressão. As flags habilitadas são: Ocultar cód. produto, Exibir similares, Imprimir todas as prateleiras, CSV, Ocultar valores, Ocultar política de prazo e vencimentos, Imprimir unidade embalagem e Destacar linhas no relatório. [502440].
Visualização de saldo negativo – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos – (rotina 2847): Foi realizado um ajuste na visualização de saldo na rotina, de modo que, quando o produto possuir um saldo negativo e a opção “Sim” estiver configurada no campo “Visualiza saldo negativo do produto” dos Parâmetros (rotina 2642), o saldo será exibido corretamente, constando um número negativo. Por outro lado, se a opção estiver configurada como “Não”, será exibido o saldo como 0. [502143].
Hierarquia política de prazo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Foi realizado um ajuste no controle de hierarquia da política de prazo e na permissão de edição dessa informação, para que considere os dados configurados na operação (rotina 1010). Sendo assim, ao abrir um orçamento, pedido ou ordem de compra, a definição de uma política de prazo padrão na operação será considerada. Isso ocorrerá seguindo a hierarquia: conta, operação e parâmetros do módulo balcão. Desta forma, caso ainda não haja definição nos padrões da conta do cliente (rotina 7034.90), a política de prazo da operação será utilizada. Além disso, se na operação estiver marcada a opção para não permitir a alteração da política de prazo (flag desmarcada), o campo será desabilitado durante a abertura, edição dos dados da capa e edição do parcelamento. [502009]. Saiba mais: Orçamento (1077), Pedido (1079) – Módulo Balcão e Ordem de Compra (1080).
MÓDULO COMISSÃO
Ajuste de portador nos relatórios de comissão – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários – (rotina 99081): Realizado ajuste para que os eventos que não possuírem portador saiam zerados no relatório, não sendo preenchidos com o portador dos demais eventos. [502401].
MÓDULO COMPRAS
Ajuste na gravação de filial – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra > Visualização de Sugestão de Compra – (Rotina 1021): Ajustado para que na coluna de filial da aba itens, seja apresentado o valor correto ao selecionar a opção “Todas” filiais ou Múltiplas filiais. [502087].
Ajuste no campo “Código Identificador” – Módulo Compras > Relatórios > Análise estoque filiais – (Rotina 1276): Ajustado o campo para que apresente apenas os códigos identificadores corretos na Pop-up, e caso seja informado manualmente um código identificador que não seja compatível com a rotina, seja apresentada mensagem de erro informando o motivo ao usuário. [502091].
Ajuste no saldo disponível ao marcar múltiplas filiais – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra – (Rotina 1021): Ajustada a geração de sugestão de compra para apresentar corretamente o “Saldo disponível” dos produtos, quando a flag “Múltiplas filiais” estiver marcada. [502346].
Importação de Itens Novos – Módulo Compras > Fábrica > Listas de preço por Fornecedor > Listas de preço por Fornecedor – (rotina 1773): Realizado ajuste para que o sistema reconheça o período de validade vitalício das listas de preço, não apresentando impedimentos ao realizar a atualização de itens da lista. [502047].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste na configuração das Políticas de Prazo – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo – (Rotina 1011): Foi realizada a modificação nos parâmetros para comportar corretamente quando o usuário informa um prazo de parcelamento de até 4 dígitos. [501993].
Ajuste na geração do modelo CSV – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos – (Rotina 1093): Foi realizado o ajuste no modelo de relatório em CSV. Agora, a coluna “produto” do arquivo CSV exibe o código completo, mesmo quando este possui “0” à esquerda. [502175].
Ajuste na validação da conta e no processamento da transferência de custo – Módulo Estoque > Transferência de Custo – (Rotina 3133): Foi realizado o ajuste na validação da conta carregada para permitir somente veículos cadastrados à conta da filial. Também foi realizado o ajuste no processamento de transferência de custo para ler corretamente as informações das notas e carregar corretamente os custos no extrato do item (rotina 1082). [502374].
Ajuste no controle de demonstração – Módulo Estoque > Principal > Notas > Consulta Demonstração – (Rotina 2774): Foi realizado o ajuste para que quando um item estiver em demonstração própria ou de terceiros, ao tentar realizar lançamentos deste item pelas rotinas 1020 (Lançamentos de NFs), 2782 (Prenota – Outras Saídas) e 2783 (Prenota – Outras Entradas), seja apresentado em tela um bloqueio indicando que o produto se encontra em demonstração. O ajuste engloba itens individuas e itens normais em demonstração. [502217].
Ajuste nos dados do produto – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Realizado o ajuste na sub-rotina 1068.10 (botão “Dados do Produto”), para sempre buscar corretamente as informações ao tentar editar um registro na aba “Dados por filial”. [502297].
Busca pela descrição – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Códigos ANP >Consulta de códigos ANP – (rotina 2255): Realizado ajuste para que o campo “Descrição” considere a busca pelo texto completo ou por parte do texto de forma correta. [502229].
Validação da conversão de unidade – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Conversão de Unidades > Lista de Conversões de Unidades – (rotina 2130): Realizado ajuste para incluir uma regra na emissão de Nota Fiscal, para validar a conversão de unidade na venda de itens. Desta forma, caso o produto a ser vendido tiver a unidade de estoque diferente da unidade de venda e não houver um registro da conversão de unidade, a emissão da Nota Fiscal será interrompida, exibindo uma mensagem de erro em tela. [502180].
MÓDULO FINANCEIRO
Ajuste na apresentação do campo “Tipo documento” – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Criada configuração para condicionar a apresentação da informação do “Tipo Documento”, onde pode ser marcada a flag “Imprimir Tipo Documento” na aba “Configurações” da rotina 7036. [502349].
Ajuste na geração de relatórios – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes > Relação de Títulos Pendentes – (rotina 7036): Realizado ajuste para que sejam gerados corretamente os relatórios da rotina, tanto no modelo impresso, quanto nos modelos excel. [502360].
Ajuste no botão de imprimir – Módulo Financeiro > Relatórios > Faturamento por Período
Relatório de Faturamento por Período – (rotina 3055): Realizado ajuste para que o botão de imprimir na rotina fique acessível apenas se houver clientes configurados na rotina “7034.90 – Padrões da Conta por Empresa/Filial”, com o “Modo de Faturamento” sendo diário, semanal, quinzenal ou mensal. Caso contrário, será possível visualizar o botão de imprimir, porém o mesmo não ficará habilitado para utilização. [502160].
Ajuste no “Tipo de documento” – Módulo Financeiro > Cadastros > Tipo de Documento – (Rotina 7046): Ajustado para que os registros não fiquem com o status como “Indefinido”, pois esse status impossibilita o uso do “Tipo de documento” em outras rotinas do sistema. [502377].
Ajustes visuais – Módulo Financeiro > Processamentos > Conciliação de Fretes > Consulta de Fatura do Frete – (rotina 1227): Realizados ajustes para padronização visual da rotina. [502062].
Concordância na mensagem do e-mail – Módulo Financeiro > Cobrança > Envio de títulos por e-mail – (rotina 1598): Realizado ajuste na concordância da mensagem do corpo do e-mail gerado pela rotina, para que, quando o aviso de vencimento for de 1 dia, a palavra “dia” seja escrita no singular, e, caso sejam mais dias, seja escrita no plural. [502302].
MÓDULO FISCAL
Ajustes e padronizações na rotina – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação > Bloqueios e liberações – (Rotina 1395): Foi realizado o ajuste nos botões e filtros da rotina. Também foi realizado o ajuste nos campos “Chave inicial” e “Chave final” para suportar registros com mais de 4 dígitos. [502429].
Ajuste na contabilização de NF – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizado ajuste para que as NF’s de operação “201”, sejam contabilizadas corretamente quando a conta “252 – CREDITOS CLIENTES DEVOLUÇÃO DE VENDAS” estiver configurada com a conta especial “Devolução de Venda”, sem apresentar erros. [502408].
Ajuste do modelo 8 em formato CSV – Módulo Fiscal > Relatórios > Lançamentos e notas > Relatório de notas e lançamentos – (rotina 1127): Realizado ajuste na geração do arquivo ao utilizar modelo 8 em formato CSV. Sendo assim, as colunas e suas respectivas informações estão sendo apresentadas corretamente. [502451].
Alteração de nota fiscal lançada para emitida – Módulo Fiscal > Processamentos > Alterar NF Lançada para Emitida – (rotina 1497): Efetuada correção de notas fiscais lançadas para emitidas e o processo de desfazimento para que as notas sejam apresentadas corretamente. [502250].
Devolução de notas de outras entradas – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Removido o impedimento na emissão de devolução de notas fiscais quando a origem for de notas emitidas pela rotina Prenota – Outras Entradas (rotina 2783) sem vendedor. [500799]. Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057) e Emissão de NF de outras entradas (2783).
Importação de itens na prenota – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas – (rotina 2782) / Outras Entradas > Prenota – Outras Entradas – (rotina 2783): Foi incluído o botão “Importar Itens” na wizard 3 (Itens) das rotinas, permitindo a importação de itens através de um arquivo no formato CSV. Com essa implementação, o referido botão foi removido da tela de consulta de prenotas. O layout do arquivo a ser importado deve conter as seguintes colunas: Código do Produto, Quantidade e Valor Unitário. Caso ocorram problemas durante a importação, será gerado um relatório de erros. [500727]. Saiba mais:
Movimentação de estoque – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação > Cadastro de Operações – (rotina 1010): Realizado ajuste na regra de edição das operações para que não seja possível alterar erroneamente o controle “Atualiza estoque”, que está localizado na seção “Geral” da aba “Configurações” . Desta forma, a flag ficará desabilitada para operações que já possuam uso. [502326].
MÓDULO MÁQUINAS
Ajuste na edição do item de venda – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510): Foi realizado o ajuste na regra de validação do item quando este for ligado a um plano de retiradas, rotina 5045 (Plano de Retirada Fábrica). Agora mesmo o item estando ligado a um plano, é possível editar o mesmo na aba “Itens de venda”. [502496].
Ajuste no Plano de Retirada Fábrica – Módulo Máquinas > Cadastros > Plano de Retirada > Plano de Retirada Fábrica – (rotina 5045): Realizado um ajuste na rotina para que seja possível inserir os planos de retirada da fábrica para meses diferentes do mês corrente. [502448].
Metas de venda por item – Módulo Máquinas > Cadastros > Metas de Vendas por Item – (rotina 4063): Realizado um ajuste na rotina para que seja possível cadastrar as metas para meses diferentes do mês corrente. [502200].
MÓDULO OFICINA
Ajuste na geração do relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Produtividade por mecânico > Relatório de produtividade dos mecânicos – (rotina 2747): Foi realizado o ajuste no relatório em ambos os modelos, PDF e CSV. Ao selecionar a flag “Gerar totais”, agora os campos apresentados são somente as somas totais de “Valor mecânico”, “Horas mecânico” e “Horas serviço”. [502100].
Ajuste na legenda durante a consulta de faturas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (rotina 2512): Foi realizado o ajuste no controle de exibição das legendas quando a situação é autorizada em notas do tipo NFS-e, para constar corretamente a legenda na consulta de faturas, de acordo com a rotina 1057 (Consultar Notas Fiscais). [502057].
Ajuste no processo de reabertura de item – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Agora a informação “NF em nome de” ao consultar um item na aba peças, traga a informação correta quando houver à de troca de clientes na Ordem de serviço. Foi realizado o ajuste no processo de reabertura de item da Ordem de serviço, quando é adicionada alguma quantidade em um item cancelado. [502317].
Ajuste nos botões da rotina – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Ajuste realizado nos botões de “Alterar tipo de OS” e “Alterar local de prestação” da Ordem de serviço, agora ambos estão funcionando corretamente. [502420].
Ajuste no status bloqueio do item – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Foi realizado um ajuste na regra de atualização do campo “Status bloqueio” do item ao ser bloqueado por margem. Com esse ajuste, a informação do referido campo será carregada corretamente, refletindo os status de “bloqueado”, “liberado” ou “desaprovado”. [502434].
Novas permissões na rotina – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Foram criadas novas permissões na rotina para inserir Serviços Orçados, Serviços de Terceiros Orçados e Peças Orçadas em Ordens de serviço. Também foi criada uma inicialização para clonar às novas permissões automaticamente para perfis que possuíam a opção de inserir Serviço, Serviço de Terceiros e Peças, anteriormente.
As novas permissões podem ser configuradas na rotina 2757 (Perfil), no Módulo Oficina, pasta Ordens de Serviço – 2292, na sub-pasta Visualização da Ordem de Serviço – 2292. [502228]. Saiba mais: Perfil (2757).
Padronização visual – Módulo Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP > Cadastro de Operações – (rotina 1010): Ao acessar um registro da rotina pelo lápis, e acessar a aba “Outras Informações”, selecionando o campo “Código da Tabela de Contabilização Diária”, foram realizados ajustes para a padronização da rotina. [502058].
Padronização visual – Módulo Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP > Cadastro de Operações – (rotina 1010): Ao acessar um registro da rotina pelo lápis, e acessar a aba “Outras Informações”, selecionando o campo “Código da Tabela de Contabilização Mensal”, foram realizados ajustes para a padronização da rotina. [502061].