ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.011.003

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.003.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na gravação do log – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs – (Rotina 99009): Foi realizado o ajuste na gravação do log ao alterar um item dentro do carrinho no Orçamento (rotina 1077) e também ao selecionar o botão “Seguinte”. [502298].

Ajuste nos modelos de relatórios – Módulo Administrativo > Relatórios > Lista de preços – (Rotina 1044): Foi realizado o ajuste em todos os modelos, nos campos “Grupo inicial” e “Grupo Final” que aparecem no cabeçalho, para não permitir a sobreposição de informações. Foi realizado também o ajuste no modelo 19, onde as informações dos “Grupos” e “Subgrupos” foram ajustadas para evitar sobreposição de informações. [502457].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste na anulação dos eventos de comissão de funcionário afastado – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários (rotina 99081): Realizado ajuste na validação do Status de Afastamento de um vendedor em eventos de anulação, para que a validação seja feita pela data de emissão da NF e não pela data de anulação. [502358].

Definição de Múltiplos grupos nas regras de comissão – Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas de Comissão para Funcionários > Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036): Realizado ajuste para possibilitar o cadastro de múltiplos grupos em uma mesma regra de comissão, melhorando a performance do processamento de comissões. Vale ressaltar que ainda será possível utilizar regras anteriores existentes, não ocasionando nenhum impacto.  [502094].

MÓDULO COMPRAS

Adição de informações no desbloqueio de cotações de compra – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > Aprovação de Cotação > Aprovação de Cotação (rotina 3089): Realizados ajustes no painel de aprovações de cotação de compra, incluindo as informações de filial, condição de pagamento, comprador e data de abertura na grade inicial. Além disso, na janela de aprovações, é possível verificar todas as cotações efetuadas para o produto na solicitação, apresentando o ID da cotação, fornecedor, condição de pagamento, prazo, quantidade solicitada, preço unitário e, por fim, o valor total. [500445].

Retorno de demonstração – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (rotina 1020): Realizado ajuste para remover a validação do item quando este estiver em demonstração. Sendo assim, ao lançar a Nota Fiscal de retorno de demonstração através da rotina, o processo será concluído sem impedimento. [502669].

Validação de entrada de item individual – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (rotina 1020): Realizado ajuste na validação de estoque de itens individuais na rotina para que impeça o lançamento quando o item já possui estoque na empresa. Desta forma, ao realizar o lançamento da nota, será exibida a mensagem de erro “Produto individual já possui uma entrada”, impedindo a conclusão do processo.
Importante ressaltar que na importação de nota fiscal de outras filiais (rotina 1133), ainda é possível realizar a transferência de uma nota contendo itens individuais, desde que esses itens não tenham saldo na filial de destino.

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas > Prenota – Outras Entradas- (rotina 2783): Realizado ajuste na validação de estoque de itens individuais na rotina para que impeça a emissão da nota fiscal quando o item já possui estoque na empresa. Desta forma, ao realizar a emissão, será exibida a mensagem de erro “Produto individual já possui uma entrada”, impedindo a conclusão do processo.
Importante ressaltar que na importação de nota fiscal de outras filiais (rotina 1133), ainda é possível realizar a transferência de uma nota contendo itens individuais, desde que esses itens não tenham saldo na filial de destino. [502186].

MÓDULO CRM

Ajustes gerais – Módulo CRM > Cadastros > Completivos > Padrões da Conta > Padrões da Conta por Empresa/Filial – (rotina 7034.90): Realizado ajuste na descrição dos campos “Data/Hora de alteração” e “Usuário da alteração”. Além disso, foi corrigida a mensagem de erro exibida quando uma conta não cadastrada no sistema é inserida, agora apresentando “Conta não cadastrada”. [502256].

MÓDULO ESTOQUE

Ajustes nos modelos de relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque > Relatório de Saldo do Estoque – (Rotina 1317): Foi realizado o ajuste nas informações do cabeçalho de todos os modelos de relatório. Agora as informações dos filtros utilizados em tela aparecem no cabeçalho do relatório. Também foi realizado o ajuste no Modelo 2, para que este apresente o código do depósito da filial selecionada. [502471].

Visualização das devoluções de demonstração – Módulo Estoque > Principal > Notas > Consulta Demonstração – (Rotina 2774): Foi criada uma nova aba na rotina, para visualizar as devoluções de itens de uma determinada demonstração. Para acessar deve-se consultar pelo ícone da lupa uma demonstração e acessar a aba “Devoluções”. Vale ressaltar que o status da demonstração precisa estar como “Devolvido”, para constar os registros na nova aba. [502580].

MÓDULO FINANCEIRO

Acréscimo da coluna “Tipo documento” na relação de títulos pendentes para o tipo de saída em Excel e removido a opção de excluir tipos de documentos inativos – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7036): Disponibilizado no relatório de títulos pendentes a coluna de “Tipo documento” para a saída em Excel. Nessa coluna deverá trazer a informação do Tipo de documento vinculado ao título, apenas quando o mesmo possuir essa informação e na aba “Configurações” estiver marcada a flag “Imprimir Tipo Documento”.

Módulo Financeiro > Cadastros > Tipo de Documento (Rotina 7046): Foi removido a funcionalidade de exclusão dos documentos que se encontravam com o status inativo, averiguado que essa informação não poderá ficar disponível em tela, pois com a exclusão do tipo de documento, estava impactando nas informações dos títulos que já estavam vinculados a esse documento, perdendo o vínculo com essa informação. [502349].

Ajuste na geração de relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Pontualidade Cliente/Título (Rotina 1619): Ajustado para que desconsidere títulos que originaram reparcelamentos ou unificações, considerando apenas os títulos que foram originados desses reparcelamentos ou unificações. [501069].

Ajuste na ordenação de rateios – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Realizados ajustes na ordem de apresentação dos itens na listagem dos centros de custo durante a inclusão. [502415].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na impressão de notas gerenciais – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Foi realizado o ajuste na impressão de notas que possuem operação com chave gerencial, independentemente se o tipo da nota fiscal for fiscal ou não fiscal. [502618].

Emissão de ajuste de estoque – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Ajuste de Estoque (rotina 1354): Efetuada correção na geração da prenota de ajuste de estoque para que quando não for informada uma operação específica o sistema busque os itens com ajuste no período informado. [501735].

Geração e envio de XML e DANFE por e-mail: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (rotina 1373): Realizado ajuste no processo para que sejam geradas corretamente todas as ações da rotina 1373 ao clicar no botão executar. [502409].

Inclusão do código de ajuste: Módulo Fiscal > Cadastrar > Consulta de observações fiscais do CTC (EFD: Registro D195)(rotina 2162): Realizado ajuste para ser possível realizar a inclusão do código de ajuste sem erros. [502491].

Alteração da Alíquota de ICMS: Efetuado nova inicialização referente as novas alíquotas de ICMS que entrarão em vigor a partir de 01/01/2024. Abaixo segue a lista dos estados que tiveram legislação oficial liberada até o momento, com as alíquotas alteradas e sua respectiva data de entrada em vigor de cada UF:

BA – 19 para 20,5 – Vigor 07/02/2024

DF – 18 para 20 – Vigor 21/01/2024

ES – 17 para 19,5 – Vigor 01/04/2024

PB – 18 para 20 – Vigor 01/01/2024

PE – 18 para 20,5 – Vigor 01/01/2024

RO – 17,5 para 21 – Vigor 12/01/2024

CE – 18 para 20 – Vigor 01/01/2024

MA – 20 para 22 – Vigor 19/02/2024

RN – 20 para 18 – Vigor 01/01/2024

TO – 18 para 20 – Vigor 01/01/2024

Lembrando que essa inicialização será liberada para ser gerada um dia antes da data de entrada em vigor, no caso de final de semana, antecipará para a sexta feira. [501708]. Saiba mais: Alteração da Alíquota de ICMS – Ano 2024

IBPT – Disponibilizada nova lista IBPT versão 23.2.F, com vigência de 20/11/2023 até 31/01/2024. [502475].

Ajuste no modelo 8 de impressão – Módulo Fiscal > Relatórios > Lançamentos e notas > Relatório de notas e lançamentos – (rotina 1127): Realizado ajuste no modelo 8 de impressão, tanto em formato CSV quanto PDF, para incluir as colunas “Operação” e “Natureza”. Essas colunas exibirão o código e a natureza da operação utilizada na nota fiscal. [502592].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajustes na rotina  – Módulo Máquinas > Diversos > Emissão NF de Venda Simplificada – (Rotina 3540): Foi realizado o ajuste para que ao selecionar a prénota pelo ícone de edição os dados da empresa e filial, não permitam alteração. Também foi ajustada a descrição do título da rotina com a numeração da mesma, após a inserção de um registro e todo o processo subsequente. [502506].

Correções e ajustes – Módulo Máquinas:

Negócios > Lista de Negócios – (Rotina 2086): Foi renomeado o campo de filtro “Nome Vendedor”.

Orçamentos > Lista de Orçamentos – (Rotina 3504): Foi renomeado o campo de filtro “Número”.

Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Foi renomeado o campo de filtro “Número”.

Metas de Vendas > Meta de Vendas Vendedor > Consultar Meta de Venda por Vendedor – (Rotina 3035): Foi renomeada a coluna “Descrição”.

Consultas > Reserva de Máquinas – (Rotina 1271): Foi renomeada a coluna “Usuário”.

Diversos > Contrato de compra e venda > Dados do contrato de compra e venda – (Rotina 3044): Foi renomeado o campo “Órgão Expedidor”, foi também alterado os campos aonde a palavra “Expedidor” aparece. [502314].

Ajuste no modelo de relatório – Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque – (Rotina 1702):  Foi adicionado ao modelo 4 do relatório, tanto no formato PDF como CSV, a informação do Chassis do veículo. A informação do chassis pode ser informada ao cadastrar um veículo individual pela rotina 1006 (Cadastro de Produtos com controle de estoque especial). [502617].

MÓDULO OFICINA

Ajustes e padronizações nas rotinas – Módulo Oficina:

Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi renomeado o campo “Série” na seção “Outros filtros”.

Cadastros > Preço > Lista de Preços – (Rotina 2456): Foi renomeado o campo “Escopo preço”, que pode ser acessado ao inserir um registro na rotina.

Relatórios > Vendas – (Rotina 2683): Foi renomeado o campo “Período dinâmico”.

Relatórios > Relatório de Absorção – (Rotina 1724): Foi renomeado o campo “Mês”. [502311].

Código do veículo no estoque – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente – (rotina 2003): Realizado ajuste na exibição da descrição do item no campo “código do veículo no estoque”, localizado na sub-rotina 2021. [502307].

Emissão de notas no módulo Oficina – Realizado ajuste no processo de emissão de notas de venda e/ou serviços através do módulo Oficina, para que o endereço de destaque da nota fiscal seja emitido de acordo com as informações da fatura. Para os casos em que o indicador de presença utilizado for “Operação presencial”, o endereço de destaque será o que foi informado na OS e o endereço de tributação será o endereço da filial emissora.  [502422].

Novas permissões para a rotina – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289): Foram criadas novas permissões durante o processo de conversão do Orçamento em Ordem de serviço. Agora existem permissões para confirmação de Peças, Serviços e Serviços de terceiros durante a conversão. Por padrão os usuários que já tinham a permissão de Gerar Ordem de Serviço, terão permissão sobre os passos de confirmação de peças/serviço/serviço terceiros.

Para realizar a alteração das permissões, deve-se acessar a rotina 2757 (Perfil), Módulo Oficina, pasta Ordens de serviço, pasta Orçamento – 2289, subpasta Confirmação do Orçamento – 2403. [502480]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina.

Ajuste no fechamento de requisição – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Realizado ajuste para corrigir a regra de fechamento da requisição após a liberação do bloqueio sobre os itens vinculados a ela. Desta forma, quando a filial controla requisição e o seu modo de controle é sem separação, ao ocorrer o bloqueio do item e este for liberado, a requisição será fechada automaticamente.  [502660].

MÓDULO PATRIMONIAL

Valores gerados no relatório de baixa: Módulo Patrimonial > Relatórios > Itens > Baixas > Relatório de Baixas (rotina 10010): Realizado ajuste para que ao gerar o relatório de baixa, os itens sejam gerados com o valor original corrigido e a depreciação acumulada corrigida. [502294].