ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.012

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.012.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste de filtro – Módulo Administrativo > Relatórios > Maiores clientes/fornecedores – (rotina 1045): Realizado ajuste no filtro “Grupo Final” para que possa ser informado o código do grupo manualmente sem que ocorra um erro ao emitir um relatório. [504180].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste no processo de formação de preço – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado na inicialização do contexto para a formação de preço incluir a carga do indicador de presença, também no cálculo de impostos na formação de preço foi ajustada a leitura do indicador de presença. Foi corrigida a regra do controle de cálculo de ICMS a recuperar em operações com indicador presencial.

Agora na rotina 1291 (Formação do Preço de Venda), foi adicionada a opção de seleção do “Indicador de Presença”. [504208].

Ajuste no processo de venda perdida automática – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi realizado o ajuste no processo de perda automática de orçamentos para que não seja realizada a perda de orçamentos quando estes estiverem com o status “Aberto” ou “Pronto” e possuírem venda garantida em processo de compras ou ainda não recebidas. Vale ressaltar que o processo de venda perdida automática pode ser configurado na rotina 2642 (Parâmetros). [504413].

MÓDULO BANCOS

Ajuste no header do arquivo de remessa – Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos > Entrada de títulos – (rotina 5020): Realizado ajuste no header do arquivo de remessa de recebimento, para que na primeira linha, seja impresso corretamente o nome da filial cadastrado no campo “Nome”, da rotina “Lista de Filiais – 99002”. [504182].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste nas permissões da rotina – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra – (rotina 2679): Foi removida uma chave de segurança na rotina, pois estava impedindo o acesso do usuário ao botão “Inserir”, mesmo tendo permissão nas configurações. [504130].

Ajuste no campo de filial – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta > Emissão de etiqueta – (rotina 1351): Realizado ajuste no filtro de “Filial” da rotina de emissão de etiquetas, para que quando selecionada a Emissão Sobre NF, o campo fique bloqueado com a informação de todas as filiais. [504244]

Importação de CT-e emitido – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Emitidos – (rotina 4514): Realizado ajuste na leitura do CNPJ do emitente ao realizar a importação de um CT-e emitido através da rotina 4514. [503927].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste na sincronização do Campos Dealer – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Painel Configuração – (rotina 2762): Foi ajustado o envio de modelos ao Campos Dealer para tratar a descrição e remover caracteres especiais no momento do envio. [504274].

MÓDULO CONTABILIDADE

Atualização de barra de progresso – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal – (rotina 1073): Realizado ajuste na barra de progresso da rotina 1073 para que seja atualizada com o progresso. A barra poderá ser “reiniciada” algumas vezes durante o processo alterando assim a mensagem do progresso. [504055]

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste no título da rotina – Módulo Estoque > Principal > Notas > Demonstrações Próprias/Terceiros – (Rotina 2774): Ajuste no título da rotina para “Demonstrações”. [504251].

Estoque mínimo por filial – Módulo Estoque > Processamentos > Importação de arquivo de Estoque Mínimo por Filial – (rotina 2813): Realizado ajuste na importação do arquivo para que considere corretamente o código do produto para atualização do estoque mínimo por filial. Alterada também a formatação da informação dos detalhes do modelo, a qual fica visível quando é selecionado um modelo na rotina. O estoque mínimo importado pode ser consultado através dos Dados do Produto (sub-rotina 1068.10), na aba Dados por Filial. [504218].

Ajuste de filtro – Módulo Estoque > Atributos > Conferência de atributos – (rotina 1381): Realizado ajuste no filtro “Filial” para que seja possível escolher entre uma filial específica e todas as filiais da empresa, conforme opção marcada na rotina de parâmetros do módulo. Esse parâmetro pode ser configurado na rotina 2844, seção “Atributos”, campo “Cálculo de Atributos”. [504272].

Anulação de devolução de nota fiscal de consignação de compra – Módulo Estoque > Principal > Notas > Consignações de Compra – (rotina 2976): Realizado ajuste na rotina para que, ao anular uma nota fiscal de consignação de compra através da rotina 1057, a quantidade devolvida será ajustada corretamente, retornando ao saldo da quantidade consignada. [504209].

Novo campo para filtro – Módulo Estoque > Relatórios > Resumo da movimentação – (rotina 1065): Criado um novo campo na rotina denominado “Origem filtro de grupo”, o qual oferece duas opções de seleção: “Cadastro do produto” e “No momento da movimentação”. Se selecionada a primeira opção, o sistema considerará o grupo atual registrado no cadastro do produto. Por outro lado, se optar pela segunda opção, será considerado o grupo que o produto possuía no momento da movimentação para a geração do relatório. [504089].

MÓDULO FINANCEIRO

Identificação de lançamentos por empresa – Módulo Financeiro > Faturamentos > Consulta > Fatura/Nota Fiscal > Fatura/Nota Fiscal – (rotina 1123): Realizado ajuste para que os lançamentos de faturas, sejam gerados apenas para a empresa em que o usuário está logado. [504120].

Ajuste nos títulos a serem apresentados – Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Recebimento de títulos incobráveis / Baixa dos títulos da conta crédito vencidos – (Rotinas 2983/3145): Foi modificada a forma em que é feita a validação dos títulos a serem listados nas rotinas, agora, só serão listados títulos que não possuam vínculo com remessa ou que estão baixados via API. [504276].

MÓDULO FISCAL

Código do item no XML de NFS-e de São Borja/RS – Efetuada a correção na geração do XML de uma NFS-e para filial da cidade de São Borja/RS para que a tag <ItemCod> seja gerada conforme a hierarquia de busca:

1° Irá buscar o Código do serviço na prefeitura configurado no cadastro do serviço através da rotina 2025, na aba “Dados adicionais”, no campo “Código do Serviço na Prefeitura”.

2° Caso não possua código do serviço na prefeitura configurado, será realizado a busca do CNAE primeiro no cadastro do serviço (rotina 2025) no botão “Dados por filial”, em seguida do cadastro do serviço na aba “Dados adicionais” e por último no cadastro da filial (rotina 99002), no botão “Dados complementares” na aba “ISS”. [503620].

Envio de todas as notas pendentes – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > NF-e pendentes de envio (rotina 1274): Efetuada a correção do botão “Enviar todas” para que a ação seja realizada corretamente. [504410].

Observação fiscal na emissão da contra nota – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Contranota > Emissão – (rotina 1902): Realizado ajuste na emissão de contra nota para não imprimir na nota fiscal a observação fiscal da tabela de tributação. Incluído na rotina 1902 um campo de observação para informar manualmente uma observação na nota fiscal. [504001].

Novo layout ECF – Módulo Contabilidade > Sped > SPED ECF – (rotina 1795): Inserido no campo “Leiaute” da rotina 1795 a opção “0010”. Deixado por padrão ao entrar na rotina que o campo fique com a versão 0010 que é a versão atual.

O sistema irá permitir selecionar o layout 0010 quando:

O período for do ano de 2023 e o campo “Indicador de situação especial e outros eventos” estiver definido como “0 – Normal”;

O período for do ano de 2024 e o campo “Indicador de situação especial e outros eventos” estiver definido com opção diferente de “0 – Normal”. [503534]. Saiba mais: SPED ECF (1795)

MÓDULO GERAL

Geração tag – Realizado ajuste na montagem do XML de NFS-e para que seja gerada a tag para o município de Pontes e Lacerda (MT). [504007].

MÓDULO OFICINA

Ajuste de filtro – Módulo Oficina > Apontamento de Horas > Apontamento Manual > Lista de Apontamento de Horas – (rotina 2297): Realizado ajuste no filtro “Filial” para que ao utilizar a opção ‘Todas’, os registros de apontamentos criados em outras filiais sejam exibidos corretamente mesmo que não sejam registros da filial logada. [504285].

Ajuste na configuração de adiantamento quando o faturamento for unificado – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Foi realizado o ajuste durante o faturamento unificado de uma Ordem de serviço. Agora ao selecionar na wizard 1 (Itens) a opção de faturamento unificado, não será habilitada a opção de configurar adiantamento, caso o cliente possua. Neste caso de faturamento unificado o adiantamento deve ser vinculado a fatura financeira e não a fatura da Ordem de serviço. Lembrando que para realizar o faturamento unificado deve-se estar configurado nos parâmetros (rotina 3230) uma conta NF a faturar e também o modo de controle de faturamento OS na rotina 2539 (Parâmetros). [504381].