ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.001.002

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.001.002.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste do filtro ‘Período bloqueio’ – Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios por Origem – (Rotina 3736): Realizado ajuste no filtro “Período bloqueio” para que mesmo que não seja informada a data final, os registros sejam exibidos normalmente considerando a data atual como data final. [504087].

Fragmentação de Logs – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs > Consulta de Logs (rotina 99009): Realizada fragmentação das logs referentes a inserção e alteração de registros na rotina de comissões de regras, para que todas as informações fiquem gravadas corretamente. [503965].

Padronização da rotina – Módulo Administrativo > Processamentos > Inativação de produtos sem movimentação – (Rotina 1356): Foi padronizado os filtros e a tela da rotina adicionando um novo filtro de produto. Ao informar um produto inválido será gerada uma mensagem de erro, também será gerada se a data for superior a data atual ou não for preenchida ao confirmar uma inativação de um produto, os campos dos grupos agora não são mais obrigatórios para a inativação. [503781].

MÓDULO ALERTAS

Validação na liquidação pelo OpenBanking – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos – (Rotina 99023): Na execução do agendamento de liquidação de títulos registrados via API (1212), foi adicionada validação para que não seja efetuada a liquidação caso ocorra falha na requisição ao OpenBanking. [503914].

MÓDULO ATACADO

Ajustes nos filtros da aba “Parcelamentos” – Módulo Atacado > Principal > Faturas – (Rotina 4062): Foram removidos os botões de limpar filtro e de pesquisa da aba “Parcelamento”, também foi removido o campo de filtro “Forma de pagamento”, acessado ao visualizar um registros pelo ícone da lupa, na aba “Parcelamento”. [503478].

Desabilitar carga de informações no processo de leitura dos itens – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060):  Foi incluída na leitura de produtos no módulo Atacado pela definição da carga de informações na consulta de preços. Assim, se o cliente optar por não realizar a pesquisa estendida de produtos, que pode ser configurada acessando o campo “Produto” pelo ícone da lupa, botão “Configurar consulta”, marcando a opção “Somente cadastro principal produtos”, a tela de listagem para seleção de produtos não será aberta no momento da inserção, se este possuir similares, referências ou alternativos. Desta forma o registro será sempre buscado apenas pelo código do produto. [503477]. Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado.

Nova pop-up de impressão de modelos de relatório – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060) / Módulo Principal > Pedidos – (Rotina 4061): Foi criada uma nova pop-up de impressão de registros para a rotina. Similar a tela que é apresentada no módulo Balcão, agora é possível escolher os modelos de impressão, os modelos disponíveis são o modelo 1 (já existente), 2, 3 e 4. Os modelos 2, 3 e 4 são baseados nos modelos 1, 50 e 51 do módulo Balcão, respectivamente.

Para realizar a impressão deve-se acessar os registros de uma das rotinas citadas, selecionar um registros e clicar no botão “Imprimir”. [503476]. Saiba mais:

Padronização da aba “Transportes” – Módulo Atacado > Principal > Pedidos – (Rotina 4061): Foi removido a visibilidade dos botões “Anterior” e “Fechar”, na aba “Transportes” ao acessar um pedido pelo ícone da lupa. [503491].

Painel de produtos no Atacado – Módulo Atacado > Consultas > Painel de Produtos – (Rotina 2847): Foi incluído no menu lateral na seção “Consultas” o acesso ao painel de produtos. Agora os vendedores que possuem seus perfis devidamente configurados com a permissão para ter acesso a rotina, tem a disposição as informações do painel de produtos no módulo, que auxilia na consulta de produtos para alocação, listagem de similares, saldos e outras informações. [503987].

MÓDULO BALCÃO

Ajustes na rotina – Módulo Balcão > Processamentos > Atualização de preço de Pedido/OC – (Rotina 3148): Foi realizado ajustes e padronização na rotina. Agora ao acessar a rotina o filtro “Filtro” apresenta a informação da filial logada, os registros de Pedidos e Ordens de compra apresentados agora são apenas os que apresentam valor maior que zero. Na wizard 2 (Itens) só serão listados itens com valor maior que zero. [503808].

Ajuste no cadastro de contato na pop-up – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi criada a opção de realizar o cadastro de contato de forma simplificada na seleção deste ao fechar o carrinho dentro de uma Ordem de Compra. Agora dentro da pop-up foi criada a seção “Dados cadastro novo contato”, que apresenta os campos “Tipo de contrato”, “Descrição” e “Contato”, que ao serem preenchidos e for selecionado o botão “Novo contato” será gerado este novo contato criado diretamente na requisição 1434 (Lista de Requisição), aba “Geral”. Lembrando que a exigência de contato só é habilitada ao selecionar a flag “Exige indicação de recebedor na OC”, presente na rotina 2756 (Parâmetros por Filial). [504107].

Ajuste no modelo de impressão – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Foi realizado o ajuste no modelo 1, para que o campo “Condição de Pagamento” traga a informação entre parênteses “Política de prazo ‘X'”, onde “X” será substituído pelo número da Política de prazo informado no Pedido. Lembrando que o ajuste também é válido para o modelo 1 em Orçamentos e Ordens de Compra. [504046].

Atualização de custo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077): Realizado ajuste para permitir a atualização do custo dos itens no orçamento ao serem convertidos em Pedido ou Ordem de Compra, quando a tabela de preço “Custo médio (…)” é utilizada. É crucial destacar que, para que essa atualização ocorra, é necessário que a flag “Atualizar custo dos itens na confirmação do orçamento” esteja marcada nos parâmetros do módulo (rotina 2642).

O custo do produto é corrigido exclusivamente no pedido/ordem de compra, uma vez que no orçamento o custo original permanece inalterado desde a alocação inicial do produto.

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (rotina 2289): Realizado ajuste para permitir a atualização do custo dos itens no orçamento ao serem convertidos em Ordem de Serviço, quando a tabela de preço “Custo médio (…)” é utilizada. É fundamental observar que, para que essa atualização ocorra, é necessário que a flag “Atualizar custo dos itens na confirmação do orçamento” esteja marcada nos parâmetros do módulo (rotina 2539).

O custo do produto é corrigido exclusivamente no pedido/ordem de compra, uma vez que no orçamento o custo original permanece inalterado desde a alocação inicial do produto. [503966].

Remoção da validação da configuração de atualiza estoque entre produto e operação – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Consulta de Pedidos (rotina 1079) / Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Realizado ajuste para remover a validação da configuração de atualiza estoque entre produto e operação. Dessa forma, não haverá mais impedimentos ao alocar um item que atualiza estoque com uma operação que não atualiza estoque, ou vice-versa.

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (rotina 2289)/ Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste para remover a validação da configuração de atualiza estoque entre produto e operação. Dessa forma, não haverá mais impedimentos ao alocar um item que atualiza estoque com uma operação que não atualiza estoque, ou vice-versa.

Modulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060) / Pedidos (rotina 4061): Realizado ajuste para remover a validação da configuração de atualiza estoque entre produto e operação. Dessa forma, não haverá mais impedimentos ao alocar um item que atualiza estoque com uma operação que não atualiza estoque, ou vice-versa. [504015].

MÓDULO COMISSÃO

Padronização da rotina – Módulo Comissão > Cadastros > Períodos > Consulta de Períodos – (Rotina 99084): Foi padronizada a rotina e alterado o nome do filtro para “Status período”. [503404].

MÓDULO COMPRAS

Adição da informação de filial ao relatório – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Relatório CTC’s (Rotina 1237): Foi adicionada segmentação e ordenação da impressão por filial na geração do relatório da rotina 1237, quando utilizado o modelo “PIS/COFINS”, o relatório terá nas informações dos fretes um novo campo de “Filial”, onde mostrará a filial do registro do frete. [503208]. Saiba mais: Relação de CTC’s – Conhecimento de Frete (1237).

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Controle de permissão carrinho da ordem de compra – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários (rotina 2757): no controle de edição de itens no carrinho da ordem de compra (rotina 1080) foi incluído um novo controle de permissão referente a opção de adicionar e remover quantidade. Este controle está no mesmo nível de edição do item, e depende da permissão da edição para funcionar (ou seja, se o usuário não tem permissão de editar o carrinho, mas tem permissão de adicionar quantidade não terá usabilidade o perfil).

Então se o usuário tiver permissão de editar, adicionar e remover, as ações e o campo quantidade estarão habilitados no carrinho.

Se o usuário tiver permissão apenas editar e adicionar (ou apenas de remover) quantidade, o campo quantidade e a ação sem permissão ficarão desabilitadas, ficando disponível somente a ação com permissão. [501487].

Nova configuração para bloqueio de estoque – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial – (rotina 2810): Criada uma nova configuração na rotina, denominada “Bloqueia toda entrada e saída do estoque em período de auditoria (balanço)”, a qual está localizada na aba Bloqueios. Quando essa flag é marcada, sua função é evitar a alocação de qualquer produto em orçamentos, pedidos, ordem de compra e ordem de serviço dos módulos balcão e oficina, além de também bloquear o lançamento de notas através das rotinas 1020, outras entradas 2782 e ajuste de quantidade manual através da rotina 1113, durante períodos de auditoria (balanço), enquanto houver balanços com status “Pronto”, “Aguardando WMS” ou “Executando”. Isso é válido mesmo para itens que não estejam listados no balanço. [503897].

Ajuste do campo ‘Impedir inserção item alocado’ – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros – (Rotina 2642): Realizado ajuste no campo ‘Impedir inserção item alocado’ para que não seja mais possível salvar com a opção “Indefinido”, sendo possível apenas salvar com as opções “Sim” e “Não”. [504137].

MÓDULO CONTABLIDADE

Padronização de rotina – Módulo Contabilidade > Plano de Contas Auxiliar > Contas > Visualização de Plano de Contas Auxiliar > Plano de Contas Auxiliar (rotina 7110): Realizada padronização na rotina de acordo com os modelos do sistema, na rotina Plano de Contas Auxiliar – 7110. [503779].

MÓDULO CRM

Ajustes e padronização na sub-rotina – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Foi realizado os ajustes e padronizações na sub-rotina 13010 (Cadastro de endereços), que é acessível pela rotina 7034, aba “Contatos”, clicando no botão “Endereços”. [503681].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na edição de parcelas nas políticas de prazo – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo – (Rotina 1011): Foi criada uma inicialização para corrigir o erro 403, que era apresentado ao editar parcelas de uma política de prazo. [503565].

Ajuste no controle de código substituto – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Foi ajustado o processo de importação de códigos substitutos. Agora ao importar a lista de códigos substitutos será gerado o registro na tabela de similaridades com informações referente ao item que foi substituído, por exemplo: item ABC foi substituído por XYZ, será criado o registro vinculado ao produto ABC dizendo que é o antigo do produto XYZ, e vice-versa, dentro do produto XYZ será criado o registro vinculado ao produto ABC, dizendo que é substituto deste. Desta forma, ao tentar realizar uma venda de um item substituído, será apresentado o novo produto, devido ao registro de similaridade gerado.

Para a conferência da similaridade de produtos deve-se acessar a rotina 1068, pelo botão dados do produto, aba “Similares”.

Lembrando que para ser realizada a importação de substitutos deve-se acessar a rotina 99005 (Bandeiras), botão “Listas de importação” e adicionar um registro com a finalidade de “Substituição de códigos”. Após a inserção do registro deve-se acessar a rotina 1143 (Lista de Layouts de Importação de Arquivos) e adicionar um layout novo, referente ao registro criado anteriormente, ou editar algum já existente.

Após a criação do layout, deve-se acessar a rotina 2941 (Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor), para realizar a importação do arquivo com as informações de importação dos produtos a serem substituídos, lembrando que o arquivo deve seguir o padrão configurado no layout criado.
Por fim deve ser acessada a rotina 1773 (Listas de preço por Fornecedor), localizar o arquivo importado e realizar a atualização dos substitutos. Através disso ao acessar a rotina 1068 (Painel de produtos), será possível visualizar as novas informações importadas nos dados do produto, aba “Similares”. [503728]. Saiba mais: Cadastro de Produtos (1068)

Ajuste Relatório Giro de Estoque – Módulo Estoque > Relatórios > Giro de estoque – (Rotina 1041): Realizado ajuste no modelo 3 para que o relatório gerado apresente um totalizador por grupo e outro totalizador geral, tanto em PDF como em CSV. [503896].

Migração de rotinas para o módulo – Módulo Estoque: Foram movidas para o módulo Estoque as seguintes rotinas: 1020 (Lançamento de Notas Fiscais), 1339 (Importar NF-e via XML) e 1133 (Importar NF de outras filiais), estas foram disponibilizadas no novo menu lateral chamado “Notas Fiscais”.
Para o novo menu também foram movidas as rotinas que antes se encontravam em outro caminho do menu lateral no módulo, foram estas: 2507 (Consignação de Venda), 2976 (Consignação de Compra), 2774 (Demonstrações Próprias/Terceiros), 2782 (Prenota – Outras Saídas) e 2783 (Prenota – Outras Entradas). Vale ressaltar que os usuários que possuem permissão para acessar as rotinas migradas continuarão com as permissões ativas. [503653].

Padronização e ajustes nas rotinas – Módulo Estoque:

Consultas > Mecânico > Lista de Mecânicos – (Rotina 2023) / Remessa de Itens Defeituosos – (Rotina 2956) / Ordem Serviço WIN – (Rotina 2010): Foi realizado o ajuste nos filtros e padronização dos botões “Limpeza de filtros” e “Pesquisa”, nas rotinas citadas.

Consultas > Movimentos dos Veículos de Atendimento > Saídas e Despesas dos Veículos de Atendimento – (Rotina 2669): Foi realizado o ajuste nos filtros e padronização dos botões “Limpeza de filtros” e “Pesquisa”, e também a padronização dos filtros e botões das abas “Despesas” e “Saídas”. [503589].

Padronização e ajustes nas rotinas – Módulo Estoque:

Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (Rotina 1296): Ao acessar um registro, foi padronizado as disposições dos filtros e dos botões de “Limpar filtros” e “Pesquisa” na aba “Contagem”.

Cadastros > Carteiras > Cadastro de Carteiras – (Rotina 1627): Foram ajustadas as disposições dos filtros e dos botões “Limpar filtros” e “Pesquisa” nas sub-rotinas: 1631 (Consulta de clientes da carteira), 1644 (Consulta de produtos da carteira), 1658 (Consulta de Vendedores da Carteira), 1641 (Consulta de regras da carteira de cliente) e 1645 (Consulta de regras da carteira de produtos).

Notas fiscais > Consignações de Compra – (Rotina 2976) / Notas fiscais > Consignações de Venda – (Rotina 2507): Ao acessar um registro, na aba “Itens”, foi padronizado os filtros e botões e também removida a exportação em PDF. [503785].

Validações na política de prazo – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo – (rotina 1011): Realizado ajuste para quando for editar ou criar uma nova operação na rotina Cadastro de Operações (rotina 1010) aba “outras informações” no campo “Política de Prazo padrão” sejam listadas apenas políticas de prazo com situação ativa na rotina 1011.

Criado validação na inativação de política de prazo:

– Quando clicado em inativar uma política de prazo na rotina 1011 e a mesma esteja configurada como política de prazo padrão no cadastro de uma operação (rotina 1010), será apresentado o seguinte erro: “Não é possível inativar uma política de prazo que esteja configurada como padrão em uma operação. Operação:  x” não deixando prosseguir.

– Caso tente inativar uma política de prazo que esteja configurada como padrão no cadastro de algum cliente (rotina 7034.90), será apresentada a seguinte mensagem: “Não é possível inativar uma política de prazo que esteja configurada como padrão no cadastro de um cliente. Código cliente:  x”, não sendo possível prosseguir com o processo.

Exclusão de política de prazo: Caso deseja realizar a exclusão de uma política de prazo e a mesma estiver como padrão em uma operação ou cadastro de cliente o sistema irá apresentar uma mensagem de erro com a informação de onde consta o vínculo com a política de prazo, impossibilitando a exclusão da mesma. [501691].

Ajuste na sub-rotina 1535 – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo – (Rotina 1011): Foi realizado o ajuste na sub-rotina 1535 (Liberações Usuários), foi removido os botões “Marcar todos” e “Desmarcar todos”. Agora os usuários podem ser selecionados marcando ou desmarcando a flag superior, acima dos registros de usuários. Lembrando que está sub-rotina pode ser encontrada em outras rotinas presentes no ERP. [503809].

MÓDULO FINANCEIRO

Geração de relatórios – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes > Relação de Títulos Pendentes – (rotina 7036): Realizados ajustes na emissão de relatórios, para que sejam apresentadas corretamente as informações do cliente. [504037].

Ajustes nos bloqueios de importação de NF-e via XML – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML > Importar NF-e via XML – (rotina 1339): Foram feitos ajustes na mensagem de bloqueio na importação de NF-e através de XML, para impedir o lançamento da nota caso haja um item no XML com quantidade em decimais, associado a um produto do ERP com controle individual. [502811].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na rotina – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): Foi realizado o ajuste na rotina, para que está seja acessível apenas pelo módulo Fiscal, no menu lateral na seção “Cadastrar” ou pela digitação desta pelo campo de pesquisa. [503504].

Parâmetro para emissão da nota de devolução – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Foi ajustado o processo de devolução de notas para viabilizar a definição de qual momento deve ser gerado a requisição para contagem da guarda dos itens no momento da devolução. Foi criado na rotina 99900 (Parâmetros), na classe @NFEParametros, parâmetros #DevolucaoNFRequisicao, as opções “AntesEmissão” e “DepoisEmissão”, que por padrão é inicializada como antes da emissão.

Ao definir a opção “AntesEmissão”, o processo segue como é atualmente, no qual a requisição é gerada na wizard 3 (Requisição) e só é possível prosseguir após realizar a guarda dos itens na rotina 1434 (Lista de Requisição).

Utilizando “DepoisEmissão”, o processo de devolução acontece sem ser gerada a requisição na wizard 3 (Requisição), onde esta é gerada ao final do processo, após a emissão da NF. [503268].

MÓDULO FRENTE DE CAIXA

Ajuste no recebimento de títulos com cartão de crédito – Módulo Frente de Caixa > Principal > Contabilização Recebimento de Títulos > TEF – (Rotina 2816): Ao tentar realizar a contabilização de títulos com cartão de crédito, foi adicionado bloqueio e mensagem de erro caso as contas débito e crédito da administradora estejam em branco no seu cadastro. [502210].

MÓDULO MÁQUINAS

Gravação de log na rotina – Módulo Máquinas > Diversos > Bônus de Fábrica > Lista de Bônus de Fábrica – (Rotina 2157): Foi ajustada as gravações de logs na rotina, para inserção de um novo bônus, edição, contabilização, descontabilização, cancelamento e exclusão de registro. Para realizar a consulta dos logs deve-se acessar a rotina 99009 (Consulta de Logs). [503628].

MÓDULO OFICINA

Ajuste de rotina exclusiva para clientes Stara – Módulo Oficina > Relatórios > Desempenho da oficina – (Rotina 2931): Realizado ajuste na rotina para que somente clientes da bandeira Stara possam emitir o arquivo. Já para os clientes das demais bandeiras, a rotina não permite a emissão do arquivo. [503995].

Ajustes nos modelos – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs – (Rotina 2799): Foi realizada a padronização e ajustes nos modelos de relatórios 1, 6, 11 e 13. [503564].

Inclusão de log – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): Realizado ajuste para gravação de log quando ocorrer cancelamento de serviço de orçamento, trazendo as informações de número do orçamento, serviço, status atual e usuário responsável pela mudança no status. Para visualização dos logs, é necessário acessar a rotina 99009. [503660].

Padronização de campos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Realizado ajuste para padronização do filtro “Data alocação”, o qual está localizado na “Alocação de itens do imobilizado (Sub-rotina 1583)”, que pode ser acessado clicando no botão “Ferramentas” ao selecionar um serviço. Além disso, nesta mesma sub-rotina foi ajustado o campo “Observação” para que fique disponível para inserção de dados. [503659].

MÓDULO PATRIMONIAL

Validação da conta de depreciação acumulada – Módulo Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação – (rotina 10005): Efetuada a correção na contabilização das depreciações, para que caso algum item já calculado possua uma conta analítica configurada com percentual de depreciação acumulada, sem que haja configurado nos campos “Conta Patrimonial Depreciação Acelerada” e “Conta Despesa Depreciação Acelerada” uma conta de depreciação acumulada (rotina 10006), desta forma, no momento que for marcada a flag “Contabilizar” será apresentado o relatório de erros informando:
ERRO: – ERRO! – NÃO EXISTE CONTA PARA CONTABILIZAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO ACELERADA REF. A CONTA=X. VALORES ENTRE DEPRECIAÇÃO (-00,00) E VALOR DE DEPRECIAÇÃO ACELERADA (-00,00) COM DIFERENÇA. [501211].