ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.001.003

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.001.003.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste nas exibição das informações – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções – (Rotina 1198): Foram realizados os ajustes nos campos “Política de preço”, nas seções “Filtros” e “Base para precificação”. Agora ao acessar uma promoção pela visualização (sub-rotina 1157), os campos citados não ficam mais em branco caso a política informada esteja inativa. [504171].

MÓDULO ATACADO

Ajuste no recalculo de preço – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado o ajuste na regra de recálculo de preço ao realizar a edição na wizard 1 (Itens), dos dados de políticas ou operação no orçamento. [504278].

Inclusão de pedidos do módulo atacado no cálculo de saldo devedor – Módulo Atacado > Cadastros > Clientes > Dados financeiros (Rotina 7034): Foi feito ajuste onde os pedidos do módulo Atacado passam a ser considerados para o cálculo do saldo devedor do cliente, que pode ser visualizado nos dados financeiros do cliente. [503413].

Tarefa para solicitação de compra atendida – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (rotina 4060): Realizado ajuste na rotina para facilitar o processo de conclusão do orçamento após a realização da solicitação de compra de um produto, seguindo o processo da venda garantida. Após receber o pedido de compra na rotina 3071, será gerada automaticamente uma tarefa para o vendedor responsável pelo orçamento. Ao clicar sobre essa tarefa, o sistema direcionará automaticamente para a Wizard 4 (Finalização) do orçamento. [504299].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na análise de bloqueio de conta “somente a vista” – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (rotina 1079): Foi realizar o ajuste na análise de bloqueio do cadastro do cliente quando esse possui a situação cadastral como “Somente a vista” configurada na rotina 7034 (Clientes). Agora em casos de clientes que estejam com essa situação, não será gerado o bloqueio se a forma de pagamento selecionada for “Adiantamento”. Para isso é importante destacar que a forma de análise de bloqueios de conta deve estar configurada como “Bloqueia no final do processo”, na seção “Pedido” da rotina 2756 (Parâmetros por Filial). Ao acessar a wizard 3 (Outros) do pedido, informar o valor na aba “Adiantamento”, deve ser possível finalizar o processo sem gerar o bloqueio. [504206].

MÓDULO BANCOS

Ajuste na impressão do relatório – Módulo Bancos > Remessa a Receber > Alteração de Portadores (Rotina 7105): Foi realocada a informação do “Portador Novo” no relatório, agora é apresentado na mesma linha que o título, ao lado do “Portador Antigo”. [504118].

MÓDULO COMISSÃO

Modificação da análise de cálculo de comissões – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários (rotina 99081): Realizado ajuste na análise do status do funcionário para o cálculo de comissões. Se o funcionário estiver afastado por Folga, Férias, Atestado, Treinamento ou Licença, o pagamento da comissão será realizado normalmente. No entanto, se estiver como Demitido, ou Inativo na data do pagamento, a comissão será descartada. [501797].

MÓDULO COMPRAS

Adição da informação de filial ao relatório – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo (Rotina 1062): Foi reformulado o modo em que o relatório busca pelas informações dos produtos, de acordo com os filtros utilizados. Quando o filtro recebe a opção ‘todas’, agora não trabalha mais como coleção de filiais e sim individualmente buscando produtos com movimentação por filial. [503594].

Ajuste nos parâmetros por fornecedor – Módulo Compras > Cadastros > Parâmetros por Fornecedor > Parâmetros por Fornecedor (rotina 3058): Realizados ajustes no processo de configuração dos parâmetros por fornecedor, para que ocorra o funcionamento correto das opções do campo “Abertura direta de compra”;
Realizado ajuste para gravação das informações de funcionário e fornecedor na rotina “Solicitação de Compra – 2679”. [502647].

Ajustes na importação de pedidos de compras de máquinas – Módulo Compras > Compras > Importação de Pedidos de Compra > Importação de Pedidos de Compra (rotina 2802): Realizados ajustes na rotina de importação de pedidos de máquinas para permitir a importação automática por meio de um arquivo XLSX.

Foi adicionado o código AOL ao pedido de compra, que deve ser inserido na coluna 1 do arquivo XLSX e poderá ser visualizado após a importação, ao acessar a rotina “Pedido de Compra – 2735” e clicar no ícone de lupa do pedido importado correspondente.

É importante ressaltar, que o layout do arquivo XLSX está disponível na wiki (https://wiki.gestaosolution.com.br/wiki/importacao-de-pedidos-de-compra-2802/), onde é possível optar por uma importação completa com todas as informações do layout ou apenas com as informações obrigatórias para importação (Código AOL, Código Concessionária, Código Peça, Quantidade, Preço Total, Previsão e Status). [501467]. Saiba mais: Importação de pedidos de compra (2802).

Apresentação dos itens de pedidos – Módulo Compras > Principal > Painel de Pedidos de Compra > Painel de Pedidos de Compra (rotina 2780): Realizado ajuste no carregamento da grid para que sejam exibidos corretamente os itens do pedido selecionado. [503934].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste nas permissões de liberação de bloqueios – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – (rotina 2757): Realizado ajuste no controle de permissão referente aos bloqueios de conta, saldo atrasado e carteira. [504430].

MÓDULO ESTOQUE

Caminho da impressora térmica (modelo Transportador 3) – Módulo Estoque > Expedição > Etiqueta Transporte Nota Fiscal – (rotina 2939): Realizado ajuste na rotina para que, ao informar um caminho no campo “Caminho da impressora térmica (modelo Transportador 3)”, este seja salvo como padrão. Importante destacar que para que o caminho fique salvo, deve-se clicar em Confirmar. Mesmo que o usuário atualize a página ou saia dela e depois retorne, o caminho informado permanecerá o mesmo. Além disso, o campo de caminho da impressora foi tornado invisível caso o modelo selecionado não seja o modelo 3. [504078].

Opção de importar lista de itens para alteração de dados dos produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Alterar dados dos produtos – (Rotina 1392): Foi implementada a funcionalidade que permite ao usuário importar uma lista de códigos de produtos para alteração de dados destes. Foi criado na rotina um botão para seleção do modo de alteração, se deve ser realizado por “Filtros” ou “Lista”. Ao selecionar “Lista” será aberto abaixo uma caixa para a importação da lista, vale ressaltar que o arquivo deve ter extensão .CSV e conter apenas uma coluna listando os códigos dos produtos um abaixo do outro. Desta forma ao confirmar as alterações todos os produtos da lista serão alterados conforme a seleção dos campos. [504125].

MÓDULO FINANCEIRO

Adição de barra de progresso ao relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Pontualidade Cliente/Título (Rotina 1619): Foi adicionada a notificação com a barra de progresso ao gerar o relatório, para que seja possível o usuário verificar o andamento da geração. [503827].

Visualização de orçamento consolidado – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Orçamento – Plano de Contas Auxiliar > Consulta de Orçamentos de Plano de Contas Auxiliares (rotina 2167): Foi feita padronização visual da rotina “Lista de Planos de Contas – 7161”. Na rotina 2167, foi realizado um ajuste para possibilitar a localização de orçamentos consolidados após a abertura dos mesmos em todas as empresas e filiais. Incluindo também, um filtro de “Empresa” na tela da rotina de consulta de orçamentos de plano de contas auxiliares. [501334].

MÓDULO FISCAL

Envio de todas as notas pendentes – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > NF-e pendentes de envio (rotina 1274): Efetuada a correção do botão “Enviar todas” para que a ação seja realizada corretamente. [504407].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na geração do relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs – (rotina 2017): Realizado ajuste na geração do relatório para garantir a correta exibição das informações das ordens de serviço que tiveram suas faturas unificadas por meio da Unificação de Faturas da oficina (rotina 2575). Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs – (rotina 2799): Realizado ajuste na geração do relatório para garantir a correta exibição das informações das ordens de serviço que tiveram suas faturas unificadas por meio da Unificação de Faturas da oficina (rotina 2575). [504068].

Ajustes para emissão de relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Veículos de Clientes – (Rotina 2713): Realizado ajustes na tela da rotina para que o campo “Modelo” fique posicionado antes do campo “Nível”. No modelo de impressão 1 foi ajustado para que sejam buscados veículos apenas das filiais que o usuário tem autorização. Já no modelo 2, realizaram-se ajustes no filtro de novo/usado para que respeite a opção selecionada na emissão do relatório. [504169].

Ativação de causas – Módulo Oficina > Cadastros > Causa > Lista de Causas Ganhos/Perdas – (Rotina 3016): Realizado ajuste na rotina para que seja possível ativar novamente uma causa, caso a mesma tenha sido inativada em algum momento. Para ativar uma causa, é necessário selecioná-la e clicar no botão “Ativar”. Também adicionada a gravação de logs na inativação e ativação das causas, os quais podem ser consultados na rotina 99009. [503482].

Novo modelo de relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Veículos de Clientes (rotina 2713): Realizado a criação de um novo modelo de relatório de veículos, o Modelo 3 (CSV), disponível para impressão somente em CSV. Ao selecionar o modelo 3 para impressão do relatório automaticamente a flag “gerar CSV” fica selecionada. O relatório é composto pelas seguintes informações: código do veículo, modelo, cliente, data da venda (data de emissão da nota fiscal de venda), primeiro uso(data de faturamento da entrega técnica), modelo, chassi, horímetro(hotímetro inicial informado na OS de entrega técnica), último registro(data de abertura da última OS atendida do veículo), horímetro atual(horímetro informado na última OS encontrada), horas trabalhadas(horas de funcionamento da máquina), dias da venda(número de dias da emissão da nota de venda), meses da venda(número de dias/30), anos da venda( número de meses/12) e horas ano(horímetro final/anos venda). [501601]. Saiba mais: Veículos de Clientes (2713).

Padronização de telas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289) / Ordem de Serviço – (rotina 2292): Realizado ajuste para padronização dos filtros localizados nas abas Serviços, Apontamentos, Serviços de Terceiro, Peças, Despesas, Saídas, Limite Individual e Eventos. [503586].